J:\synovate-sh\8273\REPORT\8273rpt-CHART.PPT1沈阳别墅市场调研报告客户沈阳万科房地产开发有限公司调研公司思纬市场资讯有限公司项目编号J8273J:\synovate-sh\6593\REPORT\6593rpt-CHART.PPT2SynovateShanghaiBranchRoom112011thFloor777ZhaoJiaBangRoadShanghaiTel(8621)64433590Fax(8621)644337173若无版权所有者的事先允许,这份文件的任何部分都不得被翻印,存档或引进任何储存系统,或通过任何形式(电子、复印、录象或其它)发放。深圳思纬市场资讯有限公司上海分公司保留对此建议书的所有权。深圳思纬市场资讯有限公司上海分公司版权所有J:\synovate-sh\8273\REPORT\8273rpt-CHART.PPT4目录•研究背景5-6•研究目的7•研究方法8-11•具体发现9-104•概括105-109•附录•中文问卷J:\synovate-sh\8273\REPORT\8273rpt-CHART.PPT5研究背景(2)目前,沈阳万科正在筹备植物园附近的宗地高档别墅项目,由于这是沈阳万科首次进入高档别墅这个领域,对这个层次的消费者缺乏了解.结合“四季花城”和“金色家园”的经验,沈阳万科觉得有必要针对目标消费者进行一次调研.其结果将帮助万科目前的产品设计研发和日后的推广策略.Synovate思纬非常荣幸地为沈阳万科进行本次高档别墅项目的市场调研。这次的调查包括定性和定量两个阶段,此报告只展示了定量部分(面对面访问)中获取的主要发现.J:\synovate-sh\8273\REPORT\8273rpt-CHART.PPT6研究目的主要从三个层面了解消费者的想法品牌形象需求利益点产品规划/装修之前开发的5个中高档项目都是以万科为品牌.从其他的市场调研中也了解到消费者对万科的印象是”文化层次高,有品味”问题:万科这个品牌是否同样适用于高档别墅?与它的品牌形象是否符合?万科这个品牌中有哪些具体因素符合高档别墅,哪些不符合?高档别墅的消费群相比中高档客层需求会不同问题:哪些利益点是他们用来衡量”高档”的标准哪些是这群人关注的利益点?在他们的心目中是怎样的排序?高档别墅的消费群相比中高档客层生活方式不同,对住房的具体要求也不同问题:哪种别墅风格是他们喜欢的?对住房的规划和装修有什么要求?对配套设施比如会所有什么偏好?J:\synovate-sh\6593\REPORT\6593rpt-CHART.PPT7具体发现J:\synovate-sh\6593\REPORT\6593rpt-CHART.PPT8我们访问了哪些人?J:\synovate-sh\8273\REPORT\8273rpt-CHART.PPT9被访者背景资料(S5a,S6,S7)样本量:所有被访者(N=48)60196428职业2817291910428%%性别7129男女25岁或以下26-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51-55岁56-60岁66岁或以上年龄%雇主/老板专业人员管理人員/经理一般公司职员政府部门职员/公务员其他J:\synovate-sh\8273\REPORT\8273rpt-CHART.PPT10购房的参与程度,对别墅的了解情况和目前的住处(S1,S3,S4)样本量:所有被访者(N=48)31636由我个人做决定我通常和家人一起做决定购房参与程度对别墅的了解情况524433292321413报纸杂志朋友的别墅去看过买房的时候看过电视里看过自己住过广告/宣传资料通过其他渠道了解路过,没有看过室内万科金色家园23万科花园新城17万科紫金苑13河畔花园10万科四季花城6龙一花园4新世界花园4格林豪森4房产大厦公房4兴华花园2巴黎世家别墅2锦绣山庄2松泉花园2绣水花园2加洲阳光2黎明罗马花园2孔雀花园2华天花园2府静园2科学家花园2长江南小区2辽宁电视台家属楼2云纬路小区2逸苑新村2世纪情缘2华都新村2茂全小区2美的2和平广场附近2目前的住处我不做最終决定,%%%但我通常会影响最終决定J:\synovate-sh\6593\REPORT\6593rpt-CHART.PPT11他们对别墅的基本要求是怎样的?J:\synovate-sh\8273\REPORT\8273rpt-CHART.PPT12购房预算为所有人100-150万150-200万200+万(B)(C)(D)样本量4814+14+20+%%%%200-270平方米132975271-300平方米3364D43D5301-350平方米2372135351-400平方米17-2125401-500平方米10--25500平方米以上4-75独栋别墅75577985双拼别墅19292110Townhouse(联排别墅)614-51层2--52层635764652.5层191429153层15297103.5层2--5对别墅的基本要求(B1,B2,B3)样本量:所有被访者133323171047519626319152打算购买的别墅大小打算购买的别墅形式打算购买的别墅层数271-350平方米,2层的独栋别墅是主流.但是在购房预算超过200万的人群中,他们主要想买的是300平方米以上的房型J:\synovate-sh\8273\REPORT\8273rpt-CHART.PPT1329%29%15%15%13%%50%6%31%2%6%21%2%2%10%2%6%2%购买别墅的预算(B4,B5)样本量:所有被访者100150160200230250300350370400450480500预算上限J:\synovate-sh\6593\REPORT\6593rpt-CHART.PPT14他们怎么看高档别墅?有什么需求?J:\synovate-sh\8273\REPORT\8273rpt-CHART.PPT15购房预算为所有人100-150万150-200万200+万(B)(C)(D)样本量4814+14+20+更健康的更享受生活的更优秀的物业管理更拥有自然景观的更安全的高档会所功能的更体现居住人身份的更私人化/私密空间的更环保节能的私家会所功能的豪华私家花园的更便利生活的更高科技的\高配置的更有投资价值的奢侈的哪些利益点是高档别墅的特征?(A1)样本量:所有被访者4.74.74.74.64.44.44.24.14.14.14.14.03.62.84.24.94.74.74.74.54.34.24.33.94.14.43.93.42.84.24.64.44.94.64.34.44.43.84.54.34.24.13.92.84.04.54.94.74.64.44.54.24.24.03.93.83.93.62.94.4C5分表的平均值非常适合有些适合无所谓适合不适合有些不适合非常不适合54321在消费者心目中,更健康的,更享受生活的,更优秀的物业管理,更拥有自然景观是高档别墅主要的特征J:\synovate-sh\8273\REPORT\8273rpt-CHART.PPT16购房预算为所有人100-150万150-200万200+万(B)(C)(D)样本量4814+14+20+更健康的更享受生活的更优秀的物业管理更拥有自然景观的更安全的更环保节能的更便利生活的高档会所功能的更私人化/私密空间的豪华私家花园的更有投资价值的私家会所功能的更高科技的\高配置的更体现居住人身份的奢侈的各个利益点对你的吸引力有多大?(A2)样本量:所有被访者4.84.84.84.84.74.54.34.24.24.14.14.03.82.94.45.04.94.74.84.64.64.24.44.34.33.84.23.73.14.44.64.64.84.84.64.44.34.34.54.14.33.93.93.14.64.54.84.85.04.84.84.24.34.04.03.94.24.03.92.64.55分表的平均值非常吸引有些吸引无所谓吸引不吸引有些不吸引非常不吸引54321更健康的,更享受生活的,更优秀的物业管理,更拥有自然景观和更安全的是高档别墅最吸引人的利益点.在预算超过200万的人群中,更环保节能也非常有吸引力J:\synovate-sh\8273\REPORT\8273rpt-CHART.PPT17高档别墅利益点对消费者的重要性在接下来的图表中,利益点被划分到四个区域中,见下图潜在机会吸引消费者,但并不认为是高档别墅的特征核心驱动消费者认为是高档别墅的特征,同时也非常吸引他们不重要因素消费者不认为是高档别墅的特征,并且也不特别吸引他们基本要素消费者认为是高档别墅的特征,但并不特别吸引他们吸引人的程度高档别墅的特征J:\synovate-sh\8273\REPORT\8273rpt-CHART.PPT18高档别墅利益点对消费者的重要性(所有被访者)(A1,A2)奢侈的更有投资价值的更高科技的\更高配置的更环保节能的私家会所功能的更体现居住人身份的更安全的更拥有自然景观的更健康的更享受生活的更优秀的物业管理高档会所功能的更便利生活的豪华私家花园的更私人化/私密的空间的高档别墅的特征吸引人的程度样本量:所有被访者(N=48)核心驱动基本要素不重要因素潜在机会J:\synovate-sh\8273\REPORT\8273rpt-CHART.PPT19高档别墅利益点对消费者的重要性(购房预算在200万以上的被访者)高档别墅的特征吸引人的程度样本量:所有被访者(n=20+)奢侈的更有投资价值的更便利生活的更高科技的\高配置的豪华私家花园的私家会所功能的更环保节能的更享受生活的更优秀的物业管理更拥有自然景观的更体现居住人身份的高档会所功能的更安全的更健康的更私人化/私密空间的核心驱动基本要素不重要因素潜在机会J:\synovate-sh\8273\REPORT\8273rpt-CHART.PPT20高档别墅利益点对消费者的重要性(购房预算在100-150万的被访者)高档别墅的特征吸引人的程度样本量:所有被访者(n=14+)奢侈的更有投资价值的更高科技的\高配置的私家会所功能的更体现居住人身份的高档会所功能的更健康的更享受生活的更拥有自然景观的更优秀的物业管理更环保节能的更私人化/私密空间的更安全的豪华私家花园的更便利生活的核心驱动基本要素不重要因素潜在机会J:\synovate-sh\8273\REPORT\8273rpt-CHART.PPT21高档别墅利益点对消费者的重要性(购房预算在150-200万的被访者)高档别墅的特征吸引人的程度样本量:所有被访者(n=14+)奢侈的更环保节能的更有投资价值的更体现居住人身份的更高科技的\高配置的更便利生活的更安全的豪华私家花园的更优秀的物业管理更拥有自然景观的更健康的私家会所功能的高档会所功能的更私人化/私密空间的更享受生活的核心驱动基本要素不重要因素潜在机会J:\synovate-sh\8273\REPORT\8273rpt-CHART.PPT22必须具备的增值可有可无%%%优质的物业管理便利的交通园区内部生活型会所优秀的开发商品牌绝佳的建筑风水园区外部便利型的生活配套自然的水景景观园区外部的天然山水环境大的私家花园高科技配套园区内部会员制会所园区外部医疗诊所有升值潜力的异域的建筑风格精装修园区外部教育配套园区外部享受型的娱乐生活配套园区内部俱乐部型会所园区外部商务配套-酒店园区外部商务配套-机场园区外部商务配套-度假村高档别墅必须具备/增值/可有可无的因素(A3)样本量:所有被访者(N=48)212156621044622221541322340692129542540404246483129312521