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润滑油市场分析一....润滑油概述1.11.11.11.1润滑油的定义和用途润滑油是一种广泛用于机械、汽车、冶金、电力、国防等行业的重要产品。润滑油又称发动机油，一般是指在各种发动机和机器设备上使用的石油基液体润滑剂。它是发动机润滑系统的工作液，是用在各种类型机械上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体润滑剂。润滑油主要是用在各种类型机械上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。润滑油占全部润滑材料的85%，种类牌号繁多，现在世界上去年的消费量大约是4000万吨。中国2010年润滑油表观消费量超过1000万吨，约占世界的四分之一。1.21.21.21.2润滑油的原料润滑油的原料主要来自原油的蒸馏。最主要的性能是粘度、安定性和润滑性。生产润滑油的基本过程实质上是除去原料油中的不理想组分，主要是胶质、沥青质和含硫、氮、氧的化合物以及蜡、多环芳香烃，这些组分主要影响粘度、安定性、色泽。方法有溶剂精制、脱蜡和脱沥青、加氢和白土精制。润滑油是由基础油和添加剂调合而成的。基础油是润滑油的主要构成原料，占据润滑油总量的70%～99%，其质量的高低直接影响润滑油的使用性能。1.2.11.2.11.2.11.2.1基础油润滑油基础油主要分矿物基础油及合成基础油两大类。矿物基础油：矿油基础油由原油提炼而成，应用广泛，用量很大（约95%以上），但有些应用场合则必须使用合成基础油调配的产品，因而使合成基础油得到迅速发展。润滑油基础油主要生产过程有：常减压蒸馏、溶剂脱沥青、溶剂精制、溶剂脱蜡、白土或加氢补充精制。1995年修订了我国现行的润滑油基础油标准，主要修改了分类方法，并增加了低凝和深度精制两类专用基础油标准。矿物型润滑油的生产，最重要的是选用最佳的原油。国外各大石油公司过去曾经根据原油的性质和加工工艺把基础油分为石蜡基基础油、中间基基础油、环烷基基础油等。80年代以来，以内燃机油的发展为先导，润滑油逐渐向低粘度、多级化、通用化转变，对基础油的粘度指数提出了更高的要求，因此各大石油公司根据粘度指数的大小分类，但一直以来没有严格的标准。2010201020102010年中国基础油十大生产商排名排名公司2010201020102010年产量（万吨）同比增长2009200920092009年排名1中石油克拉玛依708%12中石化高桥391%23中石油大连313%34中石化茂名2810%45中石化燕山2558%76中石油兰州2427%67中石油大庆163%58中石油辽河150%89中石化荆门1313%1010中石油抚顺11-13%92010201020102010年亚洲基础油十大生产商排名排名公司产能（万吨）比重备注1中石油20914%一类基础油环烷油2中石化19012%一类二类基础油3埃克森美孚15510%一类二类基础油4韩国SK1409%二类三类基础油5韩国双龙1258%二类三类基础油6韩国GSCaltex1157%二类基础油7日本JX集团986%一类基础油8壳牌684%一类基础油9印度石油513%一类基础油10台湾台塑503%二类基础油合计120178%亚洲总产能15381.2.21.2.21.2.21.2.2添加剂添加剂是近代高级润滑油的精髓，正确选用合理加入，可改善其物理化学性质，对滑油赋予新的特殊性能，或加强其原来具有的某种性能，满足更高的要求。根据润滑油要求的质量和性能，对添加剂精心选择，仔细平衡，进行合理调配，是保证润滑油质量的关键。常用的添加剂有：粘度指数改进剂，倾点下降剂，抗氧化剂，清净分散剂，摩擦缓和剂，油性剂，极压剂，抗泡沫剂，金属钝化剂，乳化剂，防腐蚀剂，防锈剂，破乳化剂。润滑油添加剂供应者也是润滑油行业的重要组成。采用添加剂是提高油品质量和增加润滑油品品种的重要手段。目前世界上已经形成四家规模较大的复合剂生产厂商。一是路博润（Lubrizol）公司，它是世界上最大的润滑油添加剂制造商，生产基地遍布全球，在兰州和天津有生产基地；二是润英联（Infineum）公司，是埃克森美孚化工公司与壳牌石油公司的合资公司，在锦州和上海有生产基地；三是雪佛龙（ChevronOronite）公司，生产基地主要位于美国、法国和新加坡；四是雅富顿（Afton）公司（前身为乙基－Ethyl公司），主要生产基地位于美国、日本。1.3润滑油的调合、罐装润滑油性能的完美体现依靠各种类型基础油和功能添加剂的合适比例调配，因此润滑油的基础油、添加剂的泵送、计量、调合、罐装就显得极其重要，是生产高性能润滑油的关键步骤。油品调合工艺原则上有两类，即管道调合工艺和罐式调合工艺。管道调合工艺是最先进的油品调合方式，它是将基础油和添加剂同时泵入管线中，利用静态混合器在管道中进行混合后输入成品油罐。这种工艺具有混合效果好、效率高、易控制、油品一次合格率高的特点，适合一次性批量较大的油品调合，故在调合内燃机油、液压油等类大批量油品时可选用该工艺。目前世界上先进的管道调合方式包括自动批量调合装置——ABB（AutomaticBatchBlender），同步计量调合装置——SMB（SimultaneousMeteringBlenders），在线调合装置——ILB（InLineBlender）。著名生产厂家包括德国的EEG能源和环境工程公司，英国JISKOOT自动控制公司。二....润滑油市场规模单位：万吨产品年份产量进口量出口量表观消费量润滑油2011年1-9月616.1199.621.1794.62010856.924520.61081.32009758.5213.816.2956.12008684.6161.324.3821.6数据来源：国家统计局产品年份产量/表观消费量（%）进口/表观消费量（%）对外依存度（%）润滑油2011年1-977.54%25.12%22.46%201079.25%22.66%20.75%200979.33%22.36%20.67%200883.33%19.63%16.67%我国2007-2010年润滑油产量年均增速为11.19%，表观消费量年均增速为13.3%，表观消费量增速快于产量增速，说明过去3年国内对润滑油的需求增长强劲，对外依存度也有所上升，国产与进口的比例逐步下降，今年前9个月的国产商品与进口商品的比例约为3.09:1.。按照今年前三季度产销增速和近年年均增速来推算，预计今年全国产量为900万吨左右、表观消费量约为1150万吨。2011201120112011年前9999个月分地区产量（前10101010位）单位：吨排名地区企业数9月产量占比同比1-9月产量占比同比1江苏2612115518.00%11.90%125804120.41%26.60%2辽宁7411325216.82%11.10%90606214.70%0.60%3新疆10631719.38%-6.00%6037879.80%9.60%4山东296908510.26%57.00%5692039.24%65.00%5广东13533677.93%46.70%4450137.22%45.10%6北京16410966.11%-30.80%3794916.16%-6.80%7上海14340635.06%-30.10%3436575.58%-14.80%8天津10296364.40%-7.70%2944144.78%6.30%9四川11304084.52%-33.60%2530564.11%-20.50%10浙江7203293.02%-3.70%2071873.36%4.10%从产量的地区分布来看，今年前9个月润滑油产量排名前五的江苏、辽宁、新疆、山东、广东地区市场份额总和为61.36%，前十大地区产量占全国总量的85.34%，市场供应的区域集中度较高。2011年前9个月润滑油产量按区域分布华南,8.97%华东,29.35%山东,9.24%东北,17.49%华北,11.51%华南华东山东东北华北单位：千克、美元产品年度月份进口数量进口金额出口数量出口金额润滑油2011年1月31740971662993717635248128351792月2366912249529788549160392944843月336254387564051710900681176803124月30993377697503008489605137304585月304861897180659210122793172903626月31071792789777089847645171365687月276004546840657111901795219959698月29304696762341108120622152056609月28517324736330358570228170618622011年1-9月份总量2670093636302779928108022014223085405000100001500020000250003000035000400001月2月3月4月5月6月7月8月9月2011年前9月润滑油进出口数量吨进口数量出口数量三....润滑油市场玩家目前的润滑油市场，按企业性质可以划分为外资、国营、民营三类，按质量标准可以分为国标和非标两大类。3.13.13.13.1外资企业：以美孚、壳牌为首的国际品牌在中国市场行销多年，具备影响力和竞争力的品牌首选美孚和壳牌。除此之外，国际阵营中还有一些品牌如嘉实多、埃索、道达尔、SK、BP、福斯、加德士、埃尔夫、康菲、马石油等品牌，其中有部分品牌在一些特殊领域还做得不错，拥有自己专业的拓展团队和服务团队，有些品牌可能已经退出中国市场。从总体上来看，国际品牌中的二线、三线品牌在中国市场并没有形成太大影响力，在中国市场的实际运作中也并不太理想。目前国内高端汽车品牌、重型运输车辆、工程设备的进口基本上都来自欧美发达国家。这些企业之间的强强联合，使得中国润滑油的高端市场几乎被国际品牌所垄断。美孚和壳牌在中国市场的影响力和竞争力最强。3.23.23.23.2国营企业：昆仑、长城为首的国字号品牌长城、昆仑，是中国市场最具竞争实力的民族品牌。中石油在2004年整合旗下九个品牌，将品牌统一为宝石花-昆仑，虽然很多业内人士，对此评价各异，但是整合昆仑是中石油品牌化路线迈出的成功一步。这种整合在某种程度上确实提升了品牌竞争力和整体战略的张力。“长城”在实际的市场发展中也逐步形成了独特的品牌文化及着眼全球的经营发展战略，加快海外市场开发，并推出“SINOPEC”润滑油作为国际市场开发的品牌，着力塑造中国石化润滑油“高科技、高品质、国际化”的品牌形象。旗下系列产品也已通过戴母勒-克莱斯勒、大众、奔驰、沃尔沃、MAN等世界著名制造商的技术认证，成为中国一汽、二汽集团、上海通用、上海大众、奇瑞、宝钢等大型集团公司首选专用油品。3.33.33.33.3民营品牌企业：玉柴、潍柴为首的主机厂润滑油品牌玉柴作为中国最大的内燃机生产商，从2005年121亿元的销售规模，到2010年提前两个月完成300亿元的经营业绩。玉柴润滑油是其旗下汽车化工业务板块的龙头企业，玉柴润滑油也是国内唯一的由主机厂打造的润滑油品牌。玉柴目前除了北海及重庆两个已投产的基地，2010年大连生产基地已经动工，总投资1.7亿元，占地4.3万平方米。玉柴预计还将在华东等地区设生产基地，以提高润滑油产能，至2015年，销售量将达到15万吨。玉柴在业内主机厂润滑油品牌发展较具规模和影响力，并自建生产基地的品牌代表，他的成功经验，将会影响很多主机厂品牌。潍柴这几年在市场上也是不断推出新品，对其润滑油经营也不断调整，还有东风、中国重汽、陕汽等等主机厂品牌，随着产业链的不断延伸，其润滑油品牌也有可能会相继规模化、品牌化。3.43.43.43.4地方性民营企业：青岛康普顿、南京龙蟠、西安佳润、无锡路路达等地方性品牌。中国民营油企在市场竞争中的现状是上有“石油双雄”，左站“进口虎”，右踞“山寨狮”，虽然民营油企的生存和市场环境非常严峻，但中国民营油企依旧是中国润滑油市场最有生命力和活力