润滑油市场现状分析

1confidential北京赛维华宇科技发展有限公司天蓝蓝，海蓝蓝！感谢贝蒙特公司的邀请，使我能够在这初夏之际来到天蓝海蓝的青岛，与各位润滑油界的精英一起参加这次盛会，共同探讨中国润滑油市场！confidential北京赛维华宇科技发展有限公司中国梦润滑梦润滑油市场分析2014.053confidential北京赛维华宇科技发展有限公司中国梦实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想。如何实现这样的润滑梦呢？润滑梦对于工商界来说,民族品牌的崛起就是我们的梦想习近平实现“贝蒙特”等民族润滑油品牌的壮大发展，就是中国的润滑油梦4confidential北京赛维华宇科技发展有限公司润滑油市场浅析一、中国润滑油市场概况二、车用发动机油发展与趋势重负荷市场发展趋势中国市场趋势欧洲市场趋势美国市场趋势乘用车发展趋势中国市场趋势欧洲市场趋势美国市场趋势三、车用发动机油最新规格重负荷最新标准PC11汽机油最新节能标准GF-65confidential北京赛维华宇科技发展有限公司中国润滑油市场概况中国经济增长2013年全国GDP总量为9.40万亿美元，达到世界第二，增长率为7.7%；美国仍然是世界第一，GDP总量为16.57亿美元，增长率2.5%。中国润滑油市场随着经济的发展我国的润滑油企业也得到迅速发展,产量逐年提高。我国已成为第二大润滑油生产国，同时也是第二大润滑油消费国。中国润滑油历年产量（百万吨）2003200420052006200720082009201020112012201320142015产量4.084.645.4155.726.56.47.48.68.38.458.69.39.72013年之后为预测数据6confidential北京赛维华宇科技发展有限公司中国润滑油历年产量0123456789102003200420052006200720082009201020112012201320142015产量(百万吨)2013年之后为预测数据7confidential北京赛维华宇科技发展有限公司全球润滑油增长预测2.72.41.40.60.41.700.511.522.53亚太南美非洲中东欧洲北美全球2012年至2017年全球润滑油增长预测增长率（%）8confidential北京赛维华宇科技发展有限公司全球润滑油市场细分2012年度全球润滑油消费分类重型发动机油,23%轿车发动机油,18%工艺油,15%其他车用油,12%液压油,9%普通工业油,8%工业发动机油,7%金属加工液,5%油脂,3%重型发动机油轿车发动机油工艺油其他车用油液压油普通工业油工业发动机油金属加工液油脂9confidential北京赛维华宇科技发展有限公司中国润滑油市场细分重型发动机油,33%轿车发动机油,17%其他车辆用油,6%工业油,18%过程油,19%金属加工液,6%其他,1%重型发动机油轿车发动机油其他车辆用油工业油过程油金属加工液其他2010年数据10confidential北京赛维华宇科技发展有限公司十大润滑油供应商全球占有率11confidential北京赛维华宇科技发展有限公司昆仑20%长城15%美孚4%壳牌4%BP嘉实多1%统一4%其他52%昆仑长城美孚壳牌BP嘉实多统一其他国内各品牌市场占有率2012年数据国内市场一半左右的份额由几大品牌占有，但是仍然有一半以上的市场份额由民营品牌占有。12confidential北京赛维华宇科技发展有限公司车用发动机油标准及OEM趋势(国内,欧洲和美国)13confidential北京赛维华宇科技发展有限公司重负荷市场和OEM趋势–中国14confidential北京赛维华宇科技发展有限公司2013年全球卡车销量©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.Source:FrostandSullivan020040060080010001200北美中国印度西欧南美其余11国俄罗斯其他地区每年销量(千台)重负荷中负荷15confidential北京赛维华宇科技发展有限公司中国商用车和重卡销量快速增长的历史中国重卡市场经历了快速发展，2010达到顶峰重卡发展从占商用车比例9%到22%(2010年)，去年回落至占比16%中国重卡销量比欧美加起来还大重卡市场易受宏观经济和固定资产投资影响16confidential北京赛维华宇科技发展有限公司国内重卡市场具有很强的集中度共计:773,000辆前5家OEM占有82%市场份额东风21%一汽17%重汽16%福田15%陕汽13%江淮4%红岩4%华菱3%北奔2%其他5%东风一汽重汽福田陕汽江淮红岩华菱北奔其他2013年重卡销售比例17confidential北京赛维华宇科技发展有限公司重卡发动机技术的驱动力–排放法规注:上表中均为正式实施日期(自该日期起不允许出售上一排放标准的车辆)。车辆的型式认证日期通常比该日期提前1年.？？？？18confidential北京赛维华宇科技发展有限公司重卡排放控制技术–对润滑行业具有重要影响排气后处理系统的主流技术方案-SCR-多数OEMs早已确定国4使用SCR方案。在北京，上海和广州，SCR也已作为国5方案正在应用其他可选后处理方案(非主流)-EGR+POC+DOC-EGR+DPF(未来国6？)电控高压共轨–到2015年，所有新生产柴油机都需装备(根据国务院办公厅2013年2月发布的《关于加强内燃机工业节能减排的意见》)其他-发动机技术仍跟随国外成熟技术Sourceofdrawing:“:北京赛维华宇科技发展有限公司国内柴油质量滞后于排放法规国内排放标准国内柴油标准国内排放标准国内柴油标准国内排放标准2025国V国V国VI国VI2019202020212022202320242018国III国III国IV国V国IV国II国III201220132014201520162017注:国V国VI均为预测20confidential北京赛维华宇科技发展有限公司重卡换油期–国内目前:o主流换油期仍为：1-2万公里;o部分OEM追求更长换油期(3万–5万km)，甚至最长声明6万公里换油，原因如下:OEM售后专用油的差异化;新发动机型号的引入，可以使用更高性能的机油(例如:Sinotruk;SFH)未来延长换油期的驱动力是:o用户需要更长的车辆维护期o减少车辆拥有成本o柴油含硫量进一步降低o超载的减少，车辆平均速度的提升o行车试验证明高性能机油可以延长换油期，同时保证发动机可靠性21confidential北京赛维华宇科技发展有限公司国内重负荷柴机油–10年趋势2013年预测–各质量级别占比%22confidential北京赛维华宇科技发展有限公司国内柴机油粘度级别趋势Source:KlineandCompany35%17%Sae5043%Sae4042%Sae15W4011%Sae20W504%柴机油2012年粘度级别占比Source:SKPAPPT200410W/5W占比很少，除非低粘度机油的节能优势获得认可并对发动机耐久性没有影响柴机油2003年粘度级别占比©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.23confidential北京赛维华宇科技发展有限公司CNG/LNG车辆的发展趋势由于用户节能需要和政府补贴，之后几年，LNG重卡仍会双位数发展(2013年增长60%)稀燃+DOC,单燃料是主流技术目前尚无天然气机油行业标准，康明斯CES20074仍受认可24confidential北京赛维华宇科技发展有限公司重负荷市场总结卡车市场:重卡市场经历了高速发展和近两年的快速下降，今后几年将保持稳定柴油发动机市场:主要OEM仍会主导市场。SCR是主流国IV和国V技术方案。新合资发动机机型逐渐增多排放法规和燃油质量:国IV正式实施。柴油质量正在提高，车用国IV柴油将从2015年起实施;国V柴油预计2018年实施LNG卡车:几年内仍会高速增长，驱动力是节省燃油费用和LNG加气站的增长机油标准:国内仍遵循API,CH-4会替代CF-4成为主流换油期:已有OEM宣传特定机型上使用特定机油可实现60,000km换油，但短期内主流换油期仍在１－２万公里之间节能机油:低粘度节能机油为市场接受估计得在2018年以后了25confidential北京赛维华宇科技发展有限公司重负荷市场和OEM趋势–欧洲26confidential北京赛维华宇科技发展有限公司欧洲排放法规OnekWh相当于在驱动一台40吨重的全挂卡车以高速公路常规车速行驶30秒或670米，Source:Scania.NOx:-87%©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.27confidential北京赛维华宇科技发展有限公司重负荷发动机油标准－最长换油期苛刻的工况需要缩短换油期使用©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.28confidential北京赛维华宇科技发展有限公司重负荷市场和OEM趋势–美国29confidential北京赛维华宇科技发展有限公司卡车的PM和NOx排放水平接近“零”了接下来怎么办?198819901991199419982000200220100.800.330.1342610NOx,g/kW-Hr8.056.76.75.43.31.5.0131414.420070.27500-5,000ppm500ppmmax15ppmmaxFuelSulfurCECF-4CG-4CH-4CI-4CI-4PLUSCJ-42003©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.30confidential北京赛维华宇科技发展有限公司OEM将焦点转向下一个十年总体车辆拥有成本和节省能源降低燃油消耗更长的使用时间和车辆耐久性©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.31confidential北京赛维华宇科技发展有限公司重卡燃油经济性标准OEM关注下一个十年PC-11目标是在2016年１月引入•包含低HTHS(2.9x3.x)“节能”粘度等级•准备为此增加一个擦伤试验•改进空气释放性•改进抗氧化／硝化性能燃油经济性标准开始实施U.S.燃油经济性标准完全实施(20%改进)U.S.欧VI排放法规欧洲7.09km/L(12.2%改进)日本201020132014201520162018202032confidential北京赛维华宇科技发展有限公司2012美国重负荷柴机油粘度级别Source:KlineandCompany目前市场主流SAE15W-40重卡节能标准的实施会驱动市场慢慢转向多些低粘度机油©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.33confidential北京赛维华宇科技发展有限公司美国重卡OEM机油标准2012初装油2012售后服务油2013初装油2013售后服务油APICJ-4CES20081SAE15W-40APICJ-4CES20081SAE15W-40APICJ-4CES20081SAE10W-30APICJ-4CES20081SAE10W-30SAE15W-40APICJ-4PGOS93K218SAE15W-40APICJ-4PGOS93K218SAE15W-40APICJ-4PGOS93K218SAE10W-30APICJ-4PGOS93K218SA