河北寿险市场分析报告

二OO八年五月河北寿险市场分析报告企划部08年6月2报告说明1-5月份平安各系列累计保费河北市场占有率情况及排名如下：总保费8.6%，排名第三，个险20.8%，排名第二，团险4.8%，排名第六，银保1.2%，排名第九1-5月份平安累计个险FYP河北市场占有率15.5%，排名第二，较去年同期下降3%，其中廊坊、邢台、石家庄邯郸累计个险FYP市场份额超过20%。随着其他同业公司的快速发展，寿险市场被抢占瓜分，国寿的市场份额受到较大影响，全省大部分机构的份额较去年同期相比均有所下降。民生在产品、增员、晋升方面的激励方案，合众“迎司庆共成长合股基金共分享”方案的基本内容。新华“至尊双利”终身万能寿险的产品优势介绍。3内容提要河北寿险市场概况分析中心城市石家庄寿险市场分析其他三级机构寿险市场分析同业近期铺设机构情况及经营信息4河北平安业绩概况平安以总保费8.6%的市场份额位居河北寿险市场第三名。与去年同期相比，总保费市场份额下降2.5%，其中个险、银保市场份额分别下降0.4%和0.9%。较上月相比，平安总保费市场份额提升1.1个百分点，但较去年同期仍有4.5%的差距。河北当月保费收入排名同比增长市场份额同期市场份额份额变化总保费31417315.6%9.9%14.4%-4.5%个险27196215.8%22.7%22.7%0.0%团险185747.0%7.1%9.6%-2.5%银保2364919.8%1.4%2.9%-1.5%河北累计保费收入排名同比增长市场份额同期市场份额份额变化总保费147394324.6%8.6%11.1%-2.5%个险128224224.4%20.8%21.2%-0.4%团险7358611.3%4.8%3.7%1.1%银保11813937.9%1.2%2.1%-0.9%5河北市场总保费河北省寿险公司数量已增至15家，其中有5家同业是成立不满一年的新公司从累计总保费来看，平安虽然在稳步增长（24.6%），但增速远远低于全省平均值（61.4%），距离国寿的增速（48.5%）也存在较大差距。从市场占有率来看，国寿、平安等老牌公司的市场份额正在丢失，新华、泰康以及部分新公司的市场份额已有明显提升的态势。总保费市场份额去年同期市场份额份额变化同比增长总保费市场份额去年同期市场份额份额变化同比增长国寿18237557.2%56.2%1.0%71.6%96678656.3%61.2%-4.9%48.5%太保3185810.0%12.6%-2.6%33.6%19596411.4%11.2%0.2%64.9%平安314179.9%14.4%-4.5%15.6%1473948.6%11.1%-2.5%24.6%新华155364.9%7.5%-2.6%10.0%1078886.3%5.5%0.8%85.8%泰康150574.7%4.4%0.4%82.8%920165.4%4.7%0.6%83.6%太平57891.8%1.5%0.3%106.1%406212.4%1.9%0.4%99.2%民生106493.3%2.5%0.9%128.8%546603.2%3.0%0.2%70.5%合众28900.9%0.9%0.0%76.4%145860.8%1.1%-0.2%24.8%嘉禾46461.5%0.1%1.3%—278841.6%0.3%1.3%—生命20400.6%0.1%0.5%—290501.7%0.0%1.7%—中英16290.5%0.0%0.5%—132680.8%0.0%0.8%—长城1320.0%0.0%0.0%—1710.0%0.0%0.0%—人保健康35221.1%0.0%1.1%—45280.3%0.0%0.3%—人保寿险110623.5%0.0%3.5%—215271.3%0.0%1.3%—信泰2930.1%0.0%0.1%—4490.0%0.0%0.0%—合计318895100.0%100.0%—68.6%1716793100.0%100.0%—61.4%公司当月累计6同业公司累计保费结构全省银保占比高：有12家公司银保占比超过50%，其中包括主要竞争对手国寿和太保。平安银保占比仅为8%，为各家同业最低。平安个险挑大梁：平安保费来源仍以个险为主，占总保费的87.0%。人保寿注重团险：人保寿团险占比超过50%，是河北唯一一家以团险为主要渠道的寿险公司。0%20%40%60%80%100%银保53.8%67.2%8.0%87.0%50.3%89.5%65.6%58.7%64.5%91.4%56.5%75.9%48.3%31.7%76.3%团险8.8%3.9%5.0%0.9%18.4%0.8%6.0%2.7%28.7%7.2%38.5%0.0%49.0%67.0%9.4%个险37.4%28.9%87.0%12.1%31.2%9.6%28.4%38.6%6.7%1.3%5.0%24.1%2.7%1.3%14.2%国寿太保平安新华泰康太平民生合众嘉禾生命中英长城人保健康人保寿险信泰7河北市场个险保费从累计保费来看，国寿、平安占有河北个险市场接近80%的份额，但两家公司与去年同期相比都略有下降，相对于平安0.4%的份额减少而言，国寿3.5%的份额丢失更为明显。总保费市场份额去年同期市场份额份额变化同比增长总保费市场份额去年同期市场份额份额变化同比增长国寿6903357.6%60.7%-3.1%9.9%36165958.6%62.1%-3.5%19.6%太保110529.2%8.6%0.6%23.6%566549.2%8.7%0.5%34.3%平安2719622.7%22.7%0.0%15.8%12822420.8%21.2%-0.4%24.4%新华26512.2%1.4%0.8%81.5%130082.1%1.7%0.4%60.9%泰康41953.5%3.6%-0.1%11.6%287524.7%3.9%0.7%50.1%太平8480.7%0.3%0.4%177.5%39190.6%0.5%0.1%59.6%民生28362.4%1.9%0.5%44.3%155162.5%1.5%1.0%106.6%合众12091.0%0.6%0.4%83.5%56250.9%0.4%0.5%200.2%嘉禾4650.4%0.0%0.4%—18780.3%0.0%0.3%—生命1130.1%0.1%0.0%—3870.1%0.0%0.0%—中英760.1%0.0%0.1%—6580.1%0.0%0.1%—长城220.0%0.0%0.0%—410.0%0.0%0.0%—人保健康420.0%0.0%0.0%—1210.0%0.0%0.0%—人保寿险1610.1%0.0%0.1%—2840.0%0.0%0.0%—信泰170.0%0.0%0.0%—640.0%0.0%0.0%—合计119917100.0%100.0%—15.9%616788100.0%100.0%—26.7%公司当月累计8河北市场5月份个险FYP国寿5月份个险FYP有较大幅度的增长（34%），市场份额依然占到半数以上，处于绝对优势。平安5月份个险FYP与同期相比有所下滑，市场份额丢失最多。公司个险FYP市场份额去年同期市场份额份额变化同比增长国寿2302659%56%3%34%太保28637%8%0%20%平安696518%24%-6%-5%新华13123%2%1%99%泰康20285%4%1%52%太平5131%0%1%367%民生10313%4%-1%-9%合众7152%2%0%12%嘉禾4461%0%1%1957%生命840%0%0%1873%中英760%0%0%#DIV/0!长城220%0%0%#DIV/0!人保健康420%0%0%#DIV/0!人保寿险1610%0%0%#DIV/0!信泰170%0%0%#DIV/0!合计39301100%100%—28%2008年5月2007年5月国寿59%平安18%其他24%国寿56%平安24%其他20%9河北市场1-5月份累计个险FYP累计市场份额下降的是国寿和平安，同样，增速低于全省平均值的也是国寿和平安。第二梯队在拼命追赶，新的同业象狼一样开始瓜分剩下的蛋糕，而且他们的胃口会变得越来越大。公司个险FYP市场份额去年同期市场份额份额变化同比增长国寿14073059%62%-3%29%太保183858%7%1%61%平安3715716%19%-3%14%新华56132%2%1%95%泰康187258%6%2%70%太平22681%1%0%66%民生88354%3%1%85%合众41512%1%1%128%嘉禾18411%0%1%3680%生命3590%0%0%8324%中英6580%0%0%#DIV/0!长城410%0%0%#DIV/0!人保健康1210%0%0%#DIV/0!人保寿险2840%0%0%#DIV/0!信泰640%0%0%#DIV/0!合计239230100%100%—37%2008年5月2007年5月国寿59%平安16%其他26%国寿62%平安19%其他19%105月份河北人力情况截至2008年5月，河北省寿险市场销售总人力接近11.5万人。超过万人的公司共有5家，泰康人寿人力已超过平安跃居河北省第二位。嘉禾人寿人力同比增长为1292.3%，其发展速度不容小觑。公司本月人力市场占有率去年同期同比增长国寿4779941.7%4283111.6%太保110629.7%995111.2%平安1470312.8%1042941.0%新华55494.8%450423.2%泰康1513613.2%6912119.0%太平17171.5%103965.3%民生113629.9%726656.4%合众37353.3%215773.2%嘉禾25202.2%1811292.3%生命4220.4%25664.8%中英1540.1%0#DIV/0!长城1460.1%0#DIV/0!人保健康830.1%0#DIV/0!人保寿险1300.1%0#DIV/0!信泰1060.1%0#DIV/0!合计114624100.0%8552634.0%11河北同业增员情况公司年初人力上月人力本月人力净增人力净增员率国寿462864770047799990.2%太保1122610595110624674.4%平安1445514113147035904.2%新华4910509255494579.0%泰康106071323215136190414.4%太平15931471171724616.7%民生970910591113627717.3%合众46503268373546714.3%嘉禾253130572520-537-17.6%生命644409422133.2%中英2021281542620.3%长城0841466273.8%人保健康011383-30-26.5%人保寿险0801305062.5%信泰0161106-55-34.2%合计10681311009411462445304.1%5月份，河北增员最多的公司是泰康人寿，净增人力1904人，掀起了新一轮的增员风暴。经过4月份大增员和5月份的大脱落，嘉禾人寿的人力基本与3月末持平。平安本月净增人力590人，与年初相比净增248人，整体增员效果不明显。12内容提要河北寿险市场概况分析中心城市石家庄寿险市场分析其他三级机构寿险市场分析同业近期铺设机构情况及经营信息13石家庄平安业绩概况平安以累计总保费11.6%的市场份额位居河北市场第二名，但与去年同期相比，各渠道市场份额均有所下降，其中银保市场份额列全省同业最后一位。5月份，平安份额与同期相比下降10.4%，主要是受团险份额影响较大。石家庄当月保费收入排名同比增长市场份额同期市场份额份额变化总保费8755311.2%14.1%24.5%-10.4%个险7282214.2%36.7%35.6%1.1%团险14685-1.8%10.4%32.9%-22.5%银保51558.8%0.0%0.0%0.0%石家庄累计