甲醇及其主要下游化工产品市场分析

1甲醇及其主要下游化工产品市场分析甲醇由天然气、煤、重油经加工而制得，它是生产其他化工产品的重要原料。在世界基础有机化工原料中，甲醇消费量仅次于乙烯、丙烯和苯，是一种很重要的大宗化工产品。作为有机化工原料，主要用来生产甲醛、甲基叔丁基醚（MTBE）、醋酸、甲酸甲酯、氯甲烷、甲胺、硫酸二甲酯、丙烯酸甲酯和二甲醚(DME)等有机化工产品。甲醇工业能否能像合成氨工业一样发展成一个庞大的国民经济的支柱产业目前是一个颇有争议的问题。一、甲醇（一）国内、外市场情况预测1、甲醇产品规格与质量标准中国甲醇分为“精甲醇”、“化学纯”、“分析纯”和“无水甲醇”等几个规格。试剂用的“化学纯”、“分析纯”和“无水甲醇”，对甲醇中的某些杂质含量指标，如硫酸着色度、不溶物等，又有不同的要求。中国精甲醇质量执行国家标准GB338—92，见表1。其它主要国家甲醇质量标准见表2。2表1：中华人民共和国甲醇质量标准（GB338—92）项目指标优等品一等品合格品色度（铂-钴），号≤5510密度（20℃），g/cm30.791～0.7920.791～0.7930.791～0.793温度范围（0℃，101325Pa），℃沸程（包括64.6±0.1℃），℃≤64.0～65.50.81.01.5高锰酸钾试验，min≥503020水溶性试验澄清澄清—水分含量，%≤0.100.15—酸度（以HCOOH计）%，≤0.00150.00300.0050或碱度（以NH3计），%≤0.00020.00080.0015羟基化合物含量（以CH2O计），%≤0.0020.0050.010蒸发残液含量，%≤0.0010.0030.0053表2主要工业国家甲醇质量标准项目指标美国ASTM日本三菱特级俄罗斯高级品相对密度0.79280.79600.7915馏程（760mmHg，101.325kPa），℃＜1.50.20.8蒸馏量，%/＞99.0＞99.0纯度，%99.85＞99.999.95酸度，%＜0.003＜0.003＜0.002醛酮，%＜0.003/＜0.006高锰酸钾值，min＞50＞100＞60水分，%＜0.10.006＜0.05不挥发物，%0.005g/100ml＜0.0003/乙醇，%/0.0008/2、甲醇产品的消费构成目前，世界甲醇的消费顺序是：甲醛、甲基叔丁基醚、直接作燃料、溶剂、醋酸、对苯二甲酸二甲酯（DMT）、甲基丙烯酸甲酯及其它。预测今后数年内世界甲醇的消费顺序大体不变。我国甲醇的消费则主要用来生产甲醛、醋酸、甲胺、MTBE、对苯二甲酸二甲酯、硫酸二甲酯等。待国家燃料汽油掺甲醇的标准颁布后,甲醇作为燃料汽油的添加剂,将占甲醇消费的很大比重.甲醇消费的总体状况与国民经济的总体发展密切相关。2000年我国实际消费甲醇总量为350万吨（表观消费量为388.6万吨），主要应用于：甲醇衍生物占69%、燃料占7%、溶剂占5%、医药占6.5%、农药占8.5%、其他占4%。表3为甲醇衍生物消费甲醇情况。4表3甲醇衍生物消费甲醇数量表产品名称消费甲醇数量（万t）增长率%2000年2001年2002年甲醛192199.6207.54.0醋酸8.215.22885.0混合甲胺9.910.91210.0甲基叔丁基醚（MTBE）99.459.95.0聚乙烯醇（PVA）2.862.922.982.0对苯二甲酸二甲酯（DMT）2.442.482.522.0甲烷氯化物2.63.2425.0其他衍生物1617.218.37.03、国内、外市场供需情况（1）国外市场供需情况从宏观上讲，全球甲醇生产能力已经过剩，但仍有一些大型及超大型甲醇装置在建或拟建。美国加州禁用MTBE对未来甲醇市场产生了一些不利因素，但甲醇羰基化制醋酸技术的工业化成功运行，又为甲醇工业提供了契机；此外甲醇制汽油，甲醇制烯烃等技术也取得了突破。2002年，世界甲醇生产能力为3994万吨/年，消费量为3064万吨/年。预计2005年世界甲醇生产能力将达4294万吨，需求量为3481万吨/年。近年来世界甲醇生产消费情况见表4。5表4世界甲醇生产消费情况表单位：万吨/年年份生产能力消费量开工率%备注1992240020508619932477215087199425502265891995260023909219962932247084.319973198258781.019983395261079.419993450280080.120003778288976.520013841298377.720023994306479.820054294368485.8预计20105933按年报10%增长计算世界甲醇生产能力的主要分布大致为：北美28%、欧洲24%、南美州及拉丁美洲15%、亚洲12%。美国是目前最大的甲醇生产国，但由于装置经济性及“MTBE禁用”等因素使得未来几年美国将关闭一些效率不高的装置，而从低成本甲醇生产国进口甲醇。2003年总生产能力将下降520万吨/年，进口量占国内甲醇消费总量的40%左右。加拿大Celanese公司和Methanex公司是甲醇的主要生产商，Methanex公司是现在世界上最大的甲醇生产公司，同时由于该公司几乎不生产甲醇下游产品，因此，其甲醇供应量约占世界供应市场的40%，也是世界最大的甲醇供应商。南美及拉丁美洲具有丰富廉价的油气资源，是未来几年世界甲醇生产能力增加最快的地区。委内瑞拉、智利、特立尼达等国都有较大规模的新建装置计划，预计2003年该地区生产能力将超过1000万吨/年。另外，欧洲国家如奥地利、法国、芬兰、西班牙等国的一些以6石脑油、煤或重油为原料的甲醇生产装置将关闭，今后几年，仅有一些装置扩能改造，总生产能力变化不大。在亚洲，由于中东地区几套新建装置的相继建成投产，其产量会逐步增加。关于今后几年世界甲醇生产能力分布格局的变化，有两方面因素应引起注意：第一，一些天然气资源丰富的国家，尽管其国内需求有限，但仍在建或拟建大型或超大型甲醇装置，用以向其他国家出口。如拉丁美洲的特立尼达、中东的卡塔尔以及东欧、东亚、中东地区的其他一些国家都在计划建设规模可观的甲醇装置；第二，在拉美、中东等一些国家大量新建、扩建甲醇装置的同时，由于经济性及其他一些方面的原因，一些工业发达国家纷纷关闭一些效率不高的甲醇装置，转向向其他国家进口甲醇。如日本曾经是一个甲醇生产大国，但目前已没有甲醇生产装置；新西兰也将关闭2套总生产能力为97万吨/年的甲醇装置，美国关闭了总能力为340万吨的6套甲醇装置。尽管美国MTBE对甲醇的需求正逐渐失去往日的强劲态势，但仍是全球消费甲醇最大的国家；欧洲地区居第二，进口量逐年增加；亚洲也是未来几年甲醇消费增长最快的地区。从上述分析可知：加拿大、拉丁美洲、东欧、中东、大洋洲以及非洲是世界主要的出口甲醇国或地区；而美国、日本、西欧将是主要甲醇进口国或地区。世界甲醇净进口现状及预测见表5。表5世界甲醇进出口现状及预测表单位：万吨/年国家和地区2000年2005年备注美国222286进口西欧324411进口日本244306进口东亚（不包括日本）229305进口加拿大-88-91出口拉丁美洲-408-460出口东欧-64-158出口7国家和地区2000年2005年备注中东-294-463出口非洲-61-53出口大洋洲-105-84出口（2）国内市场供需情况根据国家统计资料，我国现有甲醇生产厂家148家。装置总生产能力约为400万吨左右。其中产量小于1万吨的约有100家，合计生产能力约为90万吨；年产量在1～5万吨的有30家左右，合计生产能力约为100多万吨；年产量超过5万吨的不到20家，总计也只有200多万吨。我国主要甲醇生产企业见表6。表6我国主要甲醇生产企业概况表万吨/年序号企业名称生产能力投产日期原料工艺路线备注1青海格尔木油田炼油厂101999.6天然气低压法2中石油吐哈油田甲醇厂82000.10天然气3榆林天然气化工有限责任公司121994.5天然气低压法4中石化四川维尼纶厂231979.12乙炔尾气低压法5四川西北气矿甲醇厂101999天然气低压法6湖南大乘资氮集团有限公司61992煤联醇7湖南湘氮实业有限公司81987.2煤联醇8中原化工股份有限公司81992.10煤联醇9德州恒生化工集团有限公司71994.10煤联醇8序号企业名称生产能力投产日期原料工艺路线备注10齐鲁石化公司第二化肥厂101987.6渣油低压法11兖矿鲁南化肥厂102000.7煤低压法12安徽淮化集团有限公司7.51973.10煤联醇13上海焦化有限公司201993煤低压法14上海吴泾化工有限公司81975.11煤联醇15大庆油田甲醇厂161991.2天然气中压法16哈尔滨气化厂141993.9焦炉煤气17太原化工集团有限公司61963煤联醇18长庆油田10天然气低压法19新疆独山子炼油厂10天然气低压法由表6可以看出，我国甲醇生产能力，虽然号称400万吨/年以上，但年产量5万吨以上的装置不到20家。2002年我国实际生产甲醇只有210.95万吨，设备总平均利用率仅有53%。造成上述情况的主要原因是：我国小甲醇生产装置厂家多，生产规模小、能耗高、成本高，出厂价高于进口价，无法与进口甲醇竞争。在我国已加入世贸组织的今天，大量的低价进口甲醇随时会占领我国市场，缺乏竞争能力的小甲醇厂会逐步被淘汰。与此同时，我国消费甲醇的数量却在逐年增加，二十世纪九十年代，我国消费甲醇年平均增长率在10%以上，预计今后数年由于燃料甲醇需求量增加增长率也不会低于10%。2002年我国消费甲醇总量为390.82万吨，而同年产量只有210.95万吨，进口量近180万吨，相当于当年我国产量的85.3%。如按年需求增长率10%计，到2005年我国需要甲醇520.2万吨，2010年需要837.8万吨。表7为近十年我国甲醇生产、消费及进出口量表。9表7我国甲醇生产消费及进出口数量表单位：万吨年份生产能力产量进口量出口量表观消费量备注1992106.0087.1315.880.02102.991993118.1688.6017.200.32105.481994161.58125.5012.324.37133.451995258.97146.9020.884.68163.101996293.86141.2041.430.05182.581997299.10174.3024.181.19197.291998300.23158.1069.102.88224.321999368.40179.40137.390.13316.662000348.20258.40130.650.45388.602001404.30206.48152.130.96357.652002210.95179.960.088390.822005540520.2预计2010625837.8预计在新的形势下，为了抢占未来的甲醇市场，我国已有12家建设单位，向国家计委申报了建设甲醇装置，其中七个装置在10万吨/年以上，拟建规模总计为252.6万吨（含本项目60万吨/年），详见表8。表8我国甲醇拟建项目一览表单位：万吨/年序号建设单位生产规模备注1内蒙古伊化集团总公司20.52盘锦化工有限责任公司103山西国阳新能股份公司54包头天然气化工基地305山西省阳曲能源开发有限公310司6湖北省化肥分公司207兖矿榆林能化有限公司608邯郸煤化工总公司8.19山西现代煤产业有限公司2010中原化工股份有限公司3011渭河化肥股份有限公司2012神木化工有限责任公司20上述12套装置，总计生产能力为252.6万吨，在2005年如能全部建成，且全部发挥生产能力，加上2002年的产量，其总产量也只有460万吨左右，仅能满足当年所需。如按形成50%生产能力计算，则总产量最大只能达到300多万吨，尚有缺口220万吨；若按近年生产能力增长速度计算,2010年国内甲醇生产能力预计达到710万吨,净增生产能力170万吨(2005-2010年),按形成生产能力50%计算,则2010年实际预测生产能力为625万吨,按开