电信运营商市场环境分析

中国移动通信市场综合分析预测报告—2010年上半年版—Page2中国移动通信市场综合分析预测报告1.移动通信市场发展综述2.移动运营商发展策略研读3.手机厂商发展策略研读4.移动终端新技术与应用发展趋势5.手机销售渠道发展趋势6.手机用户需求分析一级目录Page3中国移动通信市场综合分析预测报告1.移动通信市场发展综述二级目录1.1市场宏观经济/政策环境分析1.2用户与终端市场规模走势1.3各制式终端市场规模走势1.4终端市场价格结构走势1.5智能手机/系统市场发展趋势1.6农村及乡镇市场（T4以下）发展综述Page41.1市场宏观经济/政策环境分析五大宏观因素保障2010年通信市场实现全面增长2010年，中国GDP将以8~10%的水平保持稳健增长，目前已取代日本成为全球第二大经济体。政府一系列宏观政策改善低收入人群的社保,提升收入与消费能力。上海世博会、世界杯、广州亚运会将持续带动产业的投资规模、厂商的市场投入及用户消费。2010年中国乡镇农村的终端市场规模保持在2000万~3000万的规模。中国移动：未来两年，将有超过5000万的新增用户来自农村地区。中国电信：2010年，针对农村市场的发展至关重要，力争发展2000万新增用户。投资机构对2010年中国GDP增长预期三大运营商3G发展从2009年的基础设施期进入2010年的营销推广期。2009年，整体市场投入达巨大,其中:直接投资为1610亿元，间接投资为5890亿元,基站建设32.5万个。2010年三运营商网络均已基本覆盖县级地区，3G市场开始进入到规模推广阶段，从投资转向营收。2010年乡镇农村的增量市场仍将保持较快增长。Page51.1市场宏观经济/政策环境分析三网融合进入实质阶段，促进终端市场发展2010年，三网融合进程进入提速期，推动电信行业基础设施工程建设。广播电视网和互联网上的资源和内容将逐步在手机上同步，丰富移动互联网服务，增加手机用户的粘性，促进终端市场的发展。三网融合用户只用一条线路便可实现打电话、看电视、上网等多种功能。全面实现电信网、广播电视网和互联网三网融合中国国务院常务会议2010年初决定5年内电视机终端HDTV高清3D立体体感交互电脑终端视频/音乐分享网络游戏即时通信手机终端视频/音乐/游戏GPS/位置应用电子支付/CMMBPage61.2用户与终端市场规模走势新增用户稳健增长；3G用户爆发式增长；运营商用户争夺加剧2010年，手机用户达到8.6亿，普及率提升至64%；全球普及率71.5%.3G带动用户增长，2010年新增3G用户4000万，占新增用户的35%.三运营商均通过终端补贴及营销活动带动3G用户增长。2010年中国移动终端用户发展趋势单位：百万20072008200920102011e累计用户数533641747860996普及率40%48%57%64%71%新增用户数86108106113136CMCCGSM69.090.258.339.032CMCCTD/HSPA0.35.515.024中国移动新增用户数69.090.563.854.056ChinaUnicomGSM13.016.411.49.03ChinaUnicomCDMA1X5.40.3ChinaUnicomWCDMA/HSPA2.715.032中国联通新增用户数18.416.714.124.035ChinaTelecomCDMA1X1.023.225.025ChinaTelecomEVDO5.010.020中国电信新增用户数1.028.235.045TDWCDMAEVDOTotal千元TD机对新增用户的拉动十分明显。乐Phone和普及型智能机对新增用户的拉动；联通扩大补贴范围将吸引大量新用户入网。激情3G翼起来，千元中价机全国促销活动。Page740713885383336614192382243344737498047705200559015.9%14.7%1.5%-9.3%3.0%-1.6%13.1%29.4%18.8%24.8%19.9%18.0%0100020003000400050006000700008Q108Q208Q308Q409Q109Q209Q309Q410Q110Q210Q3e10Q4e-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%市场规模(万)同比增长1.2用户与终端市场规模走势手机市场规模保持20%的同比增长2010年上年半，总体手机市场规模同比增长21.7%。3G手机销量达到1378万部，是去年同期的40倍；2G手机同比增长4.9%.赛诺预计2010年手机市场总规模（行货市场）将超过两亿部，3G手机销量超过4000万部，占整体市场规模的20%以上。中国手机市场规模变动趋势2010上半年（万）GSM6574CDMA1X1798EVDO234WCDMA680TD-SCDMA464Page81.2用户与终端市场规模走势黑手机与无线座机市场将现萎缩黑手机市场在连续多年增长后首次出现下滑（2G手机价格下降；国际品牌T4/6进入；超低端补贴机型增加；海外市场增长…）。2010年无线座机市场达到500万部左右。上半年达到高峰，下半年将出现回落。2011年底市场将会基本萎缩（移动补贴政策导向，部分省份已调低销量目标；TD低端机逐步丰富…）。TD无线固话市场规模变动趋势中国黑手机市场规模变动趋势单位：万单位：百万333843464015%13%7%-13%0102030405060Y2006Y2007Y2008Y2009Y2010(E)市场容量环比增长率129309210140%-32%0100200300400Y2009H2Y2010H1Y2010H2市场容量环比增长率Page91.3各制式终端市场规模走势3G市场进入快速成长期；WCDMA渐成最大市场2010年3G手机市场占比将超过20%。2G市场仍是主体，达到1.6亿，同比仅下降3%.2010~2013年为3G市场快速成长期，市场占比增至62%。其中WCDMA成为最大市场。1702052142302420100200300TD-SCDMAWCDMAEVDOCDMA1XGSMTotalTD-SCDMA1.514202630WCDMA2.622487088EVDO0.99202832CDMA1X2434262020GSM1411261008672Total17020521423024220092010e2011e2012e2013e各制式手机市场规模变动趋势单位：百万Page101.3各制式终端市场规模走势WCDMA领涨；TD-SCDMA波动；EVDO缓增WCDMA占全部3G终端销量的近50%.TD-SCDMA受补贴政策变动的影响起伏很大。随着千元EVDO机的批量上市，销量规模有望快速增长。3G手机市场分制式规模变动趋势2010年1-6月3G分制式累计销量单位：万Page111.3各制式终端市场规模走势TD-CMMB手机市场目前走势平稳，增幅将逐步提升具备CMMB功能的TD手机销量从09年Q4暴涨到67.5万后，市场发展趋于平稳状态。2009年初CMMB功能TD手机高出TD手机均价27.6%，到2010年第二季度，具备CMMB功能的TD手机平均价格已经降至1629元。TD+CMMB手机发展趋势TD+CMMB手机平均价格走势单位：元单位：万Page121.4终端市场价格结构走势2G市场在小于700元扩张；3G市场在700~2000元市场提升GSM市场价格段走势CDMA1X市场价格段走势WCDMA市场价格段走势CDMAEVDO市场价格段走势TD-SCDMA市场价格段走势大于3000元2000~3000元1000~2000元700~1000元400~700元小于400元58%94%71%76%69%2G终端价格继续探底：GSM终端最低价已接近100元，CDMA终端最低价已跌破200元。Page131.4终端市场价格结构走势WCDMA在2000元以上渐成主导，GSM在2000元以下仍有空间2010年底，3G在2000元以上市场逐渐普及，WCDMA渐成主导，超过TD与EVDO之和。1000~2000元市场，3G与2G市场规模相当，WCDMA规模是TD与EVDO之和。TD在400~1000元市场销量高于其它3G标准，而CDMA在400元以下市场规模较大。下半年，GSM在2000元以下仍有较大市场空间。2010年6月2010年12月各价格段不同制式终端销量分布Page141.4终端市场价格结构走势千元以内EVDO及TD-SCDMA机型款数迅速增长中国移动TD手机上市节奏加快，其中千元TD增幅最大。中国电信中价机批量上市及全国促销活动的展开，使中低端EVDO机型数量明显增。WCDMA受到NOKIA在一季度上市机型较少的影响，整体WCDMA新品数量减少。WCDMAEVDOTD-SCDMA各3G制式新上市机型价格段分布单位：台Page151.5智能手机市场发展趋势智能机市场规模有望实现64%增长，占比达17%2010年智能手机销量预计达到2800万，同比增长64%，赛诺预计到年底智能手机市场占比将上升至17%，智能手机用户规模达到6800万。3543484625335725917239028.5%9.1%10.7%11.3%11.5%12.6%14.5%17.0%020040060080010002009Q12009Q22009Q32009Q42010Q12010Q22010Q3e2010Q4e0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%市场规模（万）销量占比中国智能手机市场规模变动趋势Page161.5智能手机/系统市场发展趋势Android年底有望在各智能操作系统中销量排名第二在摩托罗拉、三星及低价普及型国产品牌推动下，Android市场份额预计在年底会超越WindowsMobile,Linux和苹果iOS跃居第二。70%73%73%74%77%77%9.0%5.5%1.5%6.5%0.0%30.0%60.0%90.0%2009H12009Q32009Q42010Q12010Q22010Q4eAndroidAppleiOSBlackberryLinuxSymbianWindowsMobile•MT810•ME501•U8110•X850•iPhone4•5233•5235•M1i各智能操作系统份额变动趋势Page171.5智能手机/系统市场发展趋势Android平台在W与TD市场快速增长，千元2G智能机不可忽视全部智能手机销量中，3G终端的占比已接近50%.WCDMA市场目前以Symbian为主导，但Android预计有快速增长，年底有望达12%.Android平台在TD市场将有较好发展，销量将与OMS,Symbian及WindowsMobile相当。GSM智能机市场中Symbian仍占据主导，诺基亚对1500以下G网智能机市场并没有放弃。操作系统WCDMATD-SCDMAEVDOCDMA1XGSM总计Android4.8%33.2%2.9%OMS24.4%0.4%1.4%AppleiOS11.3%4.7%Blackberry0.0%0.0%Linux0.8%37.4%9.8%5.2%Symbian80.1%38.0%82.2%76.6%Windows3.8%36.8%66.8%62.6%7.5%9.2%智能机销量占比41.5%4.7%2.7%0.5%50.6%100%2010年6月52325233各智能手机操作系统在不同网络制式下的份额Page181.5智能手机/系统市场发展趋势1000~2000元价位将成为智能手机的重点市场2010年智能手机市场增长最快的价位为1000~2000元，预计年底将增至60%以上。消费人群主要为18~30岁之间的在校学生或企业年轻职员，较为理性并对移动应用具有较高的接受度。3000元以上智能机市场稳定发展（2