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休闲车市场调研报告呈送：柳州五菱专用汽车制造有限公司作者：慧聪邓白氏研究日期：2009年12月-2-目录I.项目说明II.宏观市场环境III.市场现状IV.竞争企业分析V.小结及未来趋势分析-3-项目说明——调查企业名单根据项目执行过程的实际情况，最终调查的20家企业如下：序号企业简称调查企业名称1苏州益高苏州益高电动车辆制造有限公司2武汉东风东风电动车辆股份有限公司3广州朗晴广州朗晴电动车有限公司4福建三协三协（集团）汽车有限公司5厦门奇富厦门奇富电动车辆有限公司6珠海亿威珠海亿威电动产业股份有限公司7青岛澳柯玛澳柯玛电动车事业部8安徽奔特奔特电动车科技（芜湖）有限公司9洛阳兴旺洛阳兴旺车辆制造有限公司10CLUB-CAR英格索兰ClubCar中国区11天津博瑞特天津博瑞特电动车有限公司12成都晨明成都晨明电动专用车辆制造有限公司13东莞绿通东莞市绿通高尔夫观光车有限公司14鸿马实业河南鸿马实业有限公司15深圳飞豹深圳市飞豹电动车有限责任公司16深圳陆地方舟深圳市陆地方舟电动车有限公司17喜特因特喜特恩特电动车有限公司18常州天顺常州天顺电动车有限公司19苏州电瓶车苏州电瓶车厂20珠海大丰和珠海市大丰和电动车辆有限公司在执行过程中有以下原始调查企业进行调整：广州泛鹰和东莞绿通实为一家公司，广州泛鹰为东莞绿通的子品牌，仅调查东莞绿通；北京跃进紫金为CLUB-CAR和安徽奔特的代理商，不需要作为企业进行调查；四川托展环保车辆制造有限公司已经于2009年停止休闲车业务的运营。调查企业名单-4-项目说明——数据来源中国工商局企业销售部企业财务部企业的财务部、销售部和中国工商局是本项目调查数据的主要来源。我们提供的数据以调查企业财务部销售开票记录为统计依据。中国工商总局的数据可印证调查数据的可靠性。我们从企业财务部获取统计数据的同时，也从企业销售部门获取销售相关数据，对财务部数据进行检验。-5-目录I.项目说明II.宏观市场环境III.市场现状IV.竞争企业分析V.小结及未来趋势分析-6-我国经济持续高速发展，为休闲车的发展提供了良好的宏观环境，促进了我国风景区、度假村、公园、房地产、高尔夫球场等行业的发展，为休闲车的发展提供了市场需求空间。992151096551203331358231598781832172119242495303006702178177858862293981054212336140531616518934226401062705000010000015000020000025000030000035000000年01年02年03年04年05年06年07年08年09年第三季度单位：元0500010000150002000025000300003500040000单位：万元GDP人均GDP2000-2009年中国GDP总量/人均GDP发展情况数据来源：国家统计局经济背景风景区公园房地产高尔夫球场度假村医院体育场酒店城市治安巡逻步行街……等行业的发展休闲车的发展促进促进-7-随着中国居民人均收入水平和储蓄总额不断攀升——人民生活水平的大幅提高，刺激了消费者在旅游、休闲等方面的消费需求，加速了休闲车在中国的发展潜力02000400060008000100001200014000160001800000年01年02年03年04年05年06年07年08年单位：元城镇农村2000-2008年城镇/农村人均收入变化情况数据来源：国家统计局05000010000015000020000025000000年01年02年03年04年05年06年07年08年单位：元0%5%10%15%20%25%30%单位：%储蓄存款增长率2000-2008年中国居民累计储蓄变化情况经济背景-8-城市单位数目（家）城市单位数目（家）北京4安徽2江苏4福建2河北3江西2浙江3湖南2山东3湖北2河南3广东2四川3广西2陕西3海南2新疆3重庆2天津2贵州2山西2云南2辽宁2甘肃2吉林2宁夏2上海2黑龙江1各地区5A级旅游景区单位分布目前我国旅游产业保持快速增长趋势。至2007年，我国5A级旅游景区已发展为66家，4A级景区有605家，3A级以下景区有2246家，各旅游景区对交通工具资金投入的增加，为采购或更新景区观光车提供机会根据5A级景区平均有30辆采购或更新观光车的需求，4A级景区平均也需要20辆观光车的需求，预测今后两年时间里应该有8000辆左右的需求。旅游产业作为国民经济的重要产业，在未来五年必将持续快速发展，进而带动各大景区对观光车的需求。经济背景-9-目录I.项目说明II.宏观市场环境III.市场现状IV.竞争企业分析V.小结及未来趋势分析-10-总体销售情况12645126441432814104-0.01%13.32%-1.56%11500120001250013000135001400014500-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%销量12645126441432814104增长率-0.01%13.32%-1.56%2006年2007年2008年2009年1-10月2006-2009年休闲车总体销售情况单位：辆从调查企业总体来看，2008年休闲车行业的总销量取得了13.32%的增长。数据来源：慧聪邓白氏研究-11-总体销售情况——分内外销6653484853335434599277968995867001000200030004000500060007000800090001000006年07年08年09年1~10月出口量内销量2006-2009年休闲车内/外销售量情况单位：辆52.61%38.34%37.22%38.53%47.39%61.66%62.78%61.47%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%06年07年08年09年1~10月出口量内销量近几年我国休闲车国内市场稳定增长，而出口市场增长不大；国内市场是休闲车企业必争的主要市场。2006-2009年休闲车内/外销售比例情况数据来源：慧聪邓白氏研究-12-国内销售情况——分动力010002000300040005000600070008000900010000电动5941773389548612内燃机5163415806年07年08年09年1~10月2006-2009年10月休闲车分动力销量情况单位：辆2006-2009年10月休闲车分动力销量增长率情况我国休闲车的驱动方式以电动为主，调查企业中仅洛阳兴旺有少量以内燃机为动力的休闲车在国内销售。0%20%40%60%80%100%内燃机0.85%0.81%0.46%0.67%电动99.15%99.19%99.54%99.33%06年07年08年09年1~10月数据来源：慧聪邓白氏研究-13-国内销售情况——分用途年度2006年2007年2008年2009年（1-10月）观光车2721309041064409警务巡逻车85195514141373高尔夫球车2260344731202555其他1603043553332006-2009年10月休闲车国内分用途销量情况单位：万辆45.41%39.64%45.65%50.85%37.72%44.21%34.69%29.47%14.20%12.25%15.72%15.84%2.67%3.90%3.95%3.84%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2006年2007年2008年2009年1-10月观光车高尔夫球车警务巡逻车其他2006-2009年10月休闲车国内分用途市场份额情况旅游观光车和高尔夫球车是我国休闲车行业主要用车，这两类产品的市场占有率接近80%。数据来源：慧聪邓白氏研究-14-国内销售情况-分座位数国内分座位销售情况年份2座4座5座6座8座11座14座合计2006年13411420179122175562345359922007年23032175201107082968952977962008年223127282261114112990266589952009年（1-10月）19712312234116512969936998670休闲车行业主要需求为4座和2座休闲车，其次为6座和8座休闲车。其中高尔夫球车以2座车为主，比例约占到65%，其次为4座车；警务巡罗车以4座车为主，比例约占到65%，其次为6座车；观光车以8座车为主，比例约占到30%，其次为11座车、6座、14座车和4座观光车（主要为会所用车）。数据来源：慧聪邓白氏研究8座12.75%14座7.46%5座2.67%11座10.20%6座14.53%2座24.95%4座27.45%国内市场各座位数的所占比例情况注：以上按座位统计为2006-2009年10月的合计数注：左边按座位统计为2006-2009年10月的合计数-15-国内销售情况-分企业在国内市场，苏州益高的销售量位置第一位，其次为珠海亿威，广州朗晴位于第三位。数据来源：慧聪邓白氏研究企业名称2006年2007年2008年2009年1-10月苏州益高1807209526492853珠海亿威118819211451855广州朗晴584637584613洛阳兴旺357374415458英格索兰423682649452青岛澳柯玛165181349430武汉东风299304409391厦门奇富213268324389安徽奔特159202339376东莞绿通2686284262主要企业2006年-2009年1-10月国内销售情况-16-出口销售情况-分座位数出口销售年份2座4座5座6座8座11座14座合计2006年16772865086065745314166532007年11321977057463435817348482008年9012528059071038621853332009年（1-10月）1017267905826442792335434休闲车出口市场主要为4座和2座车，其次为6座和8座休闲车。数据来源：慧聪邓白氏研究6座11.70%14座3.44%11座6.63%8座11.88%2座21.23%4座45.13%注：左边按座位统计为2006-2009年10月的合计数出口市场各座位数的所占比例情况-17-出口销售情况-分企业出口情况苏州益高的休闲车出口量比较大，位于众多企业的前列。数据来源：慧聪邓白氏研究年度2006年2007年2008年2009年1－10月苏州益高2710314139424279珠海亿威2876499231400广州泛鹰571535425391安徽奔特238249146160广州朗晴20533947376武汉东风26344148深圳陆地方舟0152535青岛澳柯玛22262530珠海大丰和5102515合计6653484853335434主要企业2006年-2009年1-10月出口情况-18-目录I.项目说明II.宏观市场环境III.市场现状IV.竞争企业分析V.小结及未来趋势分析-19-主要企业市场份额情况2006-2009年主要企业销售量情况苏州益高、珠海亿威的市场占有率一直位居前二位，广州朗晴、东莞绿通排在三四位。数据来源：慧聪邓白氏研究公司名称2006年2007年2008年2009年（1-10月）益高4517523665917132亿威4064242016821255朗晴7899761057689绿通597621709653奔特397451485536澳柯玛187207374460兴旺357374415458英格索兰423682649452东风325338450439奇富213268324389深圳陆地方舟71102242365鸿马实业4778198337珠海市大丰和56174252195喜特恩特085165187成都晨明89104207182天津博瑞特100125156143苏州电瓶车厂13512010070福建三协17116516371深圳飞豹87686149常州天顺20504842合计12645126441432814104-20-