皮卡市场分析报告-终稿

报告来源：中国汽车技术研究中心2/36第一章我国皮卡市场现状及趋势第三章我国皮卡用户需求分析第二章我国皮卡市场竞争结构分析第四章目标皮卡车型市场定位报告目录3/36第一章我国皮卡市场现状及趋势第三章我国皮卡用户需求分析第二章我国皮卡市场竞争结构分析第四章目标皮卡车型市场定位报告目录4/3614.618.619.825.5836.327.00%27.4%6.5%29.2%41.9%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%051015202530354020062007200820092010F销量同比增长%万辆我国皮卡市场现状—销量状况我国皮卡销量占汽车总量的比重只有约2%，我们国家很多大、中城市对使用皮卡有限制，是皮卡销量比重偏低的主要原因。随着我国汽车消费向二三级市场的转移，加之汽车下乡政策的延续，市场对皮卡车型的需求日益加大，预测2010年销量达36万辆以上，增速41.9%，高于汽车整体增速（32.4%）2006-2010F我国皮卡销量增长趋势图5/36现阶段中国有30多家皮卡生产企业，其产能已超过100万辆，但总体销量只有近36万辆，皮卡的市场集中度较高，前三位的集中度近56%长城皮卡销量领先优势明显，2010年销量近万辆，比重占约27%，风骏皮卡市场表现稳健，其次是江铃、日产分别占14%，其中江铃超值宝典以突出的性价比优势使其市场份额扩增显著；此外中兴达到13%，福田约8%，前五位集中度达76%我国皮卡市场现状—厂家份额长城,9.9,27%江铃,5.2,14%日产,5.1,14%中兴,4.5,13%福田,2.9,8%其它,8.8,24%27.8%27.3%12.3%14.4%15.4%14.1%13.5%12.4%7.4%8.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2009份额2010F份额其它福田中兴日产江铃长城6/36我国皮卡的销量趋势-影响因素正面促进因素•我国的皮卡销量所占比重低，发展潜力大皮卡在美国的汽车总销量中占比在18%左右；在菲律宾、印度、巴西、印尼等国，皮卡占比也在30%左右。而在我国皮卡销量比重只有约2%•中小城市及富裕农村对皮卡的需求放量，增长迅速•承载性、通过性、安全性及舒适性较强的皮卡，会分食相对经济发达地区的微卡、轻卡、微客市场•出口市场持续给力。中国皮卡在中东、北非、西亚、南亚和南美等地区拥有良好的性价比和口卑，其中长城皮卡在海外的保有量占到中国出口皮卡总量的80％负面影响因素•城市限行政策依然是皮卡发展的主要障碍•皮卡车型的排量几乎全部在2.0以上，对促进皮卡发展的有利政策十发有限•国家对排放标准的日益严格，对以柴油为主的皮卡车型的排放条件提出了更高的要求应对措施•开发高品质，高性能，适中价位中高端皮卡适应需求升级用户的要求，较有实力的发达地区的中小企业及个体工商户对中高端皮卡的认可度越来越高，支撑皮卡车型销量扩张7/36我国皮卡的销量趋势-产品竞争力项目皮卡微卡微客轻卡动力性强弱弱强安全性强弱弱弱操控性好差差差燃油经济性好较好较好差舒适性好差较好差通过性好差差好承载性较差（0.5-1吨）较好（0.5-0.8吨）较好（一般小于1吨）好（1吨以上）排量大（2.0以上，以2.8为主）小（1.3及以下为主）小（1.3及以下为主）大（2.5以上，3.0以上为主）政策支持力度小较大大较小价位主流6-8万高端9-12万敏感度较低主流2-3万敏感度高主流3-5万价敏感度较高主流5-8万敏感度较高用户群体相当一部分是行业用户如电信、公安、邮政等另外一部分是中小企业主及个体工商户，企业小有规模农村来城市发展的农民为主，主要用途出租和配送，主要出现在建材市场、食品批发市场以私营小企业主和农民为主，餐饮，建材，五金及生活用品经营的小业主货运为主的物流公司或较有规模的私营业主小结除价位外，皮卡各方面的竞争力均较强于微卡和微客，除政府机关和国有企业外，也有相当一部分用户是一些有经济实力，生意稳定，小有规模的中小企业主和个体工商户，他们对车的性能了解，使用经验也丰富，对皮卡认可度高8/36二三线中小城市及经济条件较富裕农村地区对皮卡的认同度越来越高，加之小规模私营经济的快速发展，有利的促进了皮卡的需求上升。我国的皮卡产品日趋成熟，技术含量和品质越来越高。这一点在主流客户中的认可度很高“乘客载货两相宜”的皮卡除了特殊行业的集团采购外，其主要用户群体是小私营业主，这一部分群体的规模越来越大随着城市物流的加速发展，货运配送和维修活动对皮卡的需求会加大微卡的升级用户需求是皮卡发展的一大机会作为农用车和微型车的更新替代车型，富裕的农民、个体私营业主和城乡结合部对皮卡的需求也会日趋增大。皮卡高性能，舒适性远远强于微货和微客的特点获得了越来越高的认可度出口市场潜力不容小视我国的皮卡的价格只有发达国家生产的皮卡价格的40%-60%，在国际上的高性价比的优势突出，且拥有良好的口碑，而在中东、北非、西亚、南美等国家和地区对皮卡的需求量又很大，且进口关税也较低，这就为我国皮卡出口带来了机遇。我国皮卡的销量趋势-市场机会9/36我国皮卡的销量趋势-销量预测11.514.618.619.825.636.338.146.456.769.184.3010203040506070809020052006200720082009201020112012201320142015万辆2011-2015年我国皮卡销量预测图由于目前经济发达地区城市治堵的问题依然严峻，皮卡解禁短期内不被看好，因此皮卡在我国依然属于很小的细分市场，2009-2010年受益于皮卡下乡的利好政策，皮卡实现了快速增长，伴随政策停止，皮卡的高速增长态势受到部分限制但我国私营经济的快速发展、物流业需求强劲以及城乡一体化的建设加快，加之出口需求强劲，皮卡这种多功能车的需求仍呈现较快增长态势，预测2015年销量将达84万辆10/36报告目录第一章我国皮卡市场现状第三章我国皮卡消费群体分析第二章我国皮卡市场竞争结构第四章目标皮卡车型市场定位11/367.13.13.93.51.96.09.95.25.14.52.98.839.4%65.3%29.5%30.3%53.2%46.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%024681012长城江铃日产中兴福田其它20092010F同比增长万辆2010年1-11月皮卡销量总计为33.9万辆，全年总计约36.3万辆。长城皮卡老大地位巩固，2010年累计销量预计近10万辆，同比增长39%，占据市场份额的27%，江铃皮卡增幅最大，增长65%，全年预计达5.2万辆，主要是宝典超值版的推出拉动了销量上涨，其次是日产、中兴、福田我国皮卡市场竞争结构—厂家成长性2010年我国皮卡主要生产厂家同比增长情况12/36长城,9.9江铃,5.2日产,5.1中兴,4.5福田2.90.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%江铃宝典超值版，抢夺自主品牌份额获成功风骏皮卡销量基数大，且成长性高，发展稳健，国内及出口市场双增长日产的高端形象和高端价位限制了让一般的私人用户，但其在行业用户和政府机关的地位相当巩固以卓越的动力及漂亮的外形为卖点的萨普市场反馈不错2010年皮卡市场各主流品牌的销量均有不错的市场表现长城风骏皮卡国内国外市场双增长，江铃以高品质及亲民价位实现了最高的销量增长我国皮卡市场竞争结构—各品牌销量13/360510152025风骏3风骏5金迪尔宝典旗舰威虎长铃萨普庆铃锐骐D22自主品牌企业占据的国内80%的市场份额主要集中在中、低端市场，合资品牌虽然市场份额不大但占据的是附加值很高的高端领域。自主品牌中长城风骏和中兴的威虎冲击高端皮卡市场皮卡销量的主流价位区间在6-8万元，自主品牌高端皮卡车型开发渐趋成功我国皮卡市场竞争结构—各品牌价位江铃宝典超值版抢食自主品牌市场中兴威虎冲击高端市场风骏冲击高端市场高端中高端中低端日产庆铃福田中兴江铃长城10万辆4.5万辆5.2万辆5.1万辆2.9万辆6.4813.087.9812.484.07.587.6812.384.9811.785.996.896.196.797.5812.7812.6819.089.9812.186.688.08价格/万元14/3614我国皮卡市场竞争结构—各车型尺寸车型江铃宝典2.0L汽油两驱江铃宝典2.8L柴油两驱日产两驱柴油皮卡日产两驱汽油皮卡庆铃汽油皮卡（QL1020NGDR）庆铃汽油皮卡（QL5020T）庆铃柴油皮卡（QL1020XG）庆铃柴油皮卡（QL5030TQX）福田萨普T(BJ1027V2MB5-2)4×2福田萨普TBJ1027V2MB5-3长城赛铃大双排CC1027SAD00吉奥奥腾GA1021CT/H6B—16安驰金牛Z6全柴4D20E长5005500549804980497549754975497551205120551551555125宽1690169016901690169016901690169016901690169016901690高164516451650165016401820/18601640/16801820/186016151615172017101675轴距3025302529502950302530253025302530253025338030253025车型江铃宝典2.8L柴油四驱长城风骏5大双商务版2.8l（两驱）长城风骏5大双商务版2.4l（两驱）长城风骏3大双商务版2.8l（两驱）长城风骏3大双商务版2.4l（两驱）长城风骏3大双财富版2.4（两驱）黄海大柴神DD1022F黄海小柴神DD1023E黄海傲骏DD1020H吉奥柴神GA1020E3/H8D—30标准型长5185536053605340534053405350519051455080宽1720172017201720172017201725173017251725高1710167516751675167516751690168016901730轴距3025335033503350335033503380308530253025车型福田萨普TBJ1027V2MW5福田萨普TBJ1027V2MW5萨普VBJ1027V2MW5-S萨普VBJ1027V2MW5-X萨普VBJ1027V2MD5-S萨普C柴油萨普C汽油中兴威虎汽油4*2中兴威虎汽油4*4中兴威虎柴油4*4中兴威虎柴油4*2中兴威虎G3柴油中兴威虎G3柴油长54855485516051605160517851785080/51305080/51305080/51305080/513052805280宽1750175017501750175017501750175017501750175017501750高1695169516951695169517451745173517351735173517101710轴距3380338030253025302530253025290029002900290031003100车型长城风骏5小双公务版（两驱）长城风骏5小双公务版（四驱）长城风骏5大双公务版2.8l（两驱）长城风骏5大双公务版2.8l（四驱）长城风骏5小双商务版2.8l（两驱）长城风骏5小双商务版2.4l（两驱）长城风骏3小双公务版（两驱）长城风骏3小双公务版（四驱）长城风骏3大双公务版2.8l（两驱）长城风骏3大双公务版2.8l（四驱）长城风骏3小双商务版2.8l（两驱）长城风骏3小双商务版2.4l（两驱）日产四驱柴油皮卡日产四驱汽油皮卡长50605060536053605060506050405040534053405040504049804980宽18001800180018001800180018001800180018001800180018201820高17