第三节马来西亚承包工程市场分析新兴工业化过程中的马来西亚，经

第三节马来西亚承包工程市场分析新兴工业化过程中的马来西亚，经济快速增长带动建筑业空前繁荣，国内基础建设工程、如公路、铁路、机场、电站等大工程立项较多。马来西亚绝大部分地区的基础设施发展较好，九五计划（2006-2010）期间政府继续采取措施推动基础设施建设，对公共基础设施的投资预计为416亿林吉特（112亿美元）。承包工程也将继续保持发展。2006年、2007年马来西亚国内承包工程市场价值分别为590亿林吉特（160亿美元）和880亿林吉特（238亿美元）。除了九五计划之外，2009年的国家财政预算以及大马政府采取的两次刺激经济的方案也为承包工程市场的发展提供了良好的机会。农村基础设施建设，如供水、电力、电信等方面存在着大量的潜在市场机会。一、市场概况马来西亚的承包工程市场是一个迅速发展的市场。大马政府积极吸引外商投资，鼓励有实力和技术优势的国际承包商进入马来西亚承包工程市场。近年来，马来西亚建筑业发展放缓。根据BMI数据，马来西亚2007年建筑业实际增长4.8%；2008年实际增长2.1%，市场价值为42亿美元，占GDP的1.96%。受金融危机影响，2009年预计建筑业收缩1.39%。而在2010年，根据BMI数据，马来西亚建筑业将得以恢复，并以每年约2.1%的速度发展，在2012年建筑业市场价值达到64亿美元，占全国GDP的2.1%。虽然受全球金融危机的影响，建筑业市场可能会萧条，但也存在着一些有利于国内建筑业发展的因素。大马政府九五计划中强调了基础设施建设；2009年国家财政预算中也加大了对公共基础设施的投资；马来西亚政府自金融危机以来宣布两次刺激经济的措施中，也加强了一批重大工程项目的投资和建设。图表1各种交通类型的投资状况（2001-2010）020406080100120140160180200公路城市交通铁路港口机场农村道路亿林吉特八五计划九五计划数据来源：马来西亚政府八五、九五计划在制造业和住宅等方面，政府也加大了投入力度。在制造业领域，政府积极发展石油石化工业;在住宅方面，政府将实施人民房屋计划政策（PPR）和综合性公众房屋出租计划以解决居民的住房问题。虽然政府对于建筑行业有一定的保护，对国内承包商相对偏袒，但是在一些技术含量高、专业性强的项目上还要依靠于实力强大、有专业优势的外国承包商。因此，专业性高、竞争力强的外国承包商还是具有一定的市场空间。二、细分领域市场机会马来西亚的承包工程市场细分为公路、铁路、港口、航空、电力、水利、通信、制造业和住宅等9个领域。以下是从各市场的发展现状、政府发展目标及发展规划的角度对细分领域的分析。其中政府发展目标和规划来源于以2006年政府发布的《马来西亚第九个五年计划》和有关政府部门规划。（一）公路1、发展现状公路是马来西亚主要的交通运输方式，马来西亚的高速公路网非常发达，连接着各个中心城市与港口、机场，其中连接柔佛巴鲁（JohorBaru）和巴东（PadangBesar）的多通道高速公路是贯穿马来西亚南北的主干道。截至2008年底，大马公路总长度为77240公里。政府八五计划期间，共有185亿林吉特（50亿美元）用于推动公路发展，改善农村和新发展地区的道路状况。此外还有22个总值40亿林吉特（11亿美元）的大型项目通过延期付款的方式进行。主要的公路建设工程有：东海岸一期高速公路，柔佛州的麻坡（Muar）高速公路,沙巴州和沙捞越地区的Kidurung-Suai-Bakam高速公路等。目前，很多道路建设都是通过BOT方式或者收费方式，吸引私人投资来兴建的。城市内和城市间的道路将更多的由私人来投资，而国家将重点建设乡村公路和国家公路网。2、政府规划1）发展目标九五计划重点在于改善不发达地区的交通，它提出高速公路建设计划，加快沙巴和沙捞越地区的发展，推动马来半岛的高速公路网建设。农村道路建设中实施JKR-R3标准（道路最低宽3米，时速最低70公里），同时改善道路的安全性。2）政府规划2009年预算中，政府将投资10多亿林吉特（3亿美元）建设480公里的农村公路和1300公里的乡村道路，重点改善沙巴和沙捞越地区的交通。在沙巴地区，政府将建设366公里的农村公路和联邦公路，主要项目包括Jeroco–LahadDatu道路二期工程，JalanRanau到Tambunan的公路升级工程。沙捞越地区将兴建230公里的联邦和农村公路，主要有JalanNanggaBuai到UluSepak，JalanTanjongAssam到Saribas的公路建设。此外，五大走廊经济区也会有一些道路建设。大马政府的两次经济刺激方案也推动了公路建设，第一次经济刺激方案中预计52亿林吉特（14亿美元）的公路建设合同会在2009年6月份之前签订，第二次经济刺激方案宣布将在农村公路建设上投资3.5亿林吉特（约1亿美元），同时加快进行九五计划中的建设项目。（二）铁路1、发展现状铁路在马来西亚交通运输中的比重很小，目前马来西亚铁路长度为2418公里，其中97%为窄轨铁路，仅承担了全国2%的客运和货运。马来西亚的铁路系统设施比较老化，速度比较慢，但也在积极发展之中，未来会在城市间和城市郊区间的交通占有重要的比例。八五计划中，政府主要提高铁路运营效率，加强铁路的升级改造，信息系统升级从2005年已开始进行。八五计划中完成了丹绒到丹南的铁路升级、柔佛巴鲁（JohorBaru）到巴东（PadangBesar）之间铁路的双轨和电气化、吉隆坡的城市铁路系统发展等建设。2、政府规划1）发展目标九五期间，政府计划推动铁路运输成为货物运输的主要方式，实现铁路设施现代化升级，鼓励建设从工业区到各大城市、港口之间的专线，加快铁道车辆更新和车站升级，加强沙巴和沙捞越地区的铁路建设。2）发展规划为改善铁路运营效率，政府计划在2009-2014年间投资35亿林吉特（9.4亿美元），建设新的铁路并扩展现有的服务设施。其中芙蓉-金马士的双轨电气化铁路由美国IRCON建筑公司承建，合同金额10亿美元，预计2012年完工；怡保-巴东330公里的双轨铁路由英国BalfourBeatty公司和意大利Ansaldo公司承建，合同金额5.9亿美元，预计2013年完工。此外，政府还将扩建巴生谷的快铁系统，Kotadamansara-Cherase的轻型铁路等。2008年1-9月，大马政府共批准12个交通建设项目，其中重点项目是贯穿南北的、全长800公里的铁路建设，投资6.8亿林吉特（1.8亿美元）。（三）港口1、发展现状马来西亚有七个国际性的港口：槟城港、巴生港、柔佛港、丹戎帕拉帕斯港、关丹港、甘马挽港和民都鲁港。其中巴生港是全国性的货运中心和地区发展中心以及世界级大型港口。丹戎帕拉帕斯港是马来西亚最大的港口，地处作为马来西亚南部走廊新经济区，拥有高水准的设施和服务。巴生港、滨城港、柔佛港不仅硬件设施优越，电子数据交换技术也非常发达。八五计划期间，港口建设方面主要是扩大港口吞吐量，升级港口装备和设施。各大港口吞吐量的发展迅速，2005国际集装箱年鉴中，巴生港和丹戎帕拉帕斯港分列全球港口吞吐量第13和第16位。2、政府规划1）发展目标九五计划中，港口建设主要是吸引航运主干线上的大客户以及加强与国际性港口的合作。为改善船舶周转时间，政府将购买起重机架和其他设备，升级储备设施，疏浚近港地区以扩大港口的营运能力。同时，中小港口将普及信息技术和电子文件系统的使用。2）发展规划九五计划中没有规划新的港口建设，主要集中在现有港口的扩建和升级，特别是对国家外贸和航运起重要补给作用的港口。2008年5月，PutrajayaPerdanaBerhad公司获得丹戎帕拉帕斯港的设备升级合同，金额为5640万美元，工期17个月；2008年11月，槟城港的疏浚工程也开始恢复正常。在码头建设方面，将会持续吸引私人投资的进入。马来西亚港口的货物装卸能力预计从2005年的4.43亿吨增加到2010年的5.7亿吨，五年内增长28.6%。图表2马来西亚港口数据200020052010（预计）港口吞吐量（百万吨）324.9443.3570停泊处221233242起重机数131217265船只调用数8131398345130000货物中转量（百万吨）223.9369.4539一般货物23.344.747液态散装货87.5103.8202干货28.638.244货柜装运的货物84.5182.7246集装箱（百万标箱）4.912.118数据来源：经济策划单位（EconomicPlanningUnit，2000-2010）（四）空运1、发展现状马来西亚有五大国际性的航空港：吉隆坡国际机场(KLIA),槟榔屿国际机场，凌家卫岛国际机场，沙巴的哥打基纳巴卢机场以及沙捞越的古晋机场。吉隆坡机场是马来西亚最大的机场，每年可运送2500万人次的客流和800万吨的物流。八五期间，空运的旅客数量从2000年的3290万人增加到2005年的4280万人，机场设施不断完善。沙捞越的林梦、民都鲁地区新建了机场，米里和西布机场在升级改造，吉隆坡机场服务水平提高很快，在2005年国际航空协会调查，其旅客满意度列第三。2、政府规划九五期间，预计航空旅客人数年增长率为5.8%，2010年达到5450万人。机场仍需扩大容量和改进设施，吉隆坡机场的2500万/年最大客流在2008年已达到极限，需要开始进行4500万/年规模的机场扩建。2008年11月，政府计划投资1.39亿美元，在拉哈达图地区建立一个新机场。图表3马来西亚航空交通发展200020052010（预计）旅客（千人）国内198382563930418国际130661718924086总计329044282854504货运量（吨）国内122098197783268086国际6530458090311213415总数77514310068141481501飞机流量（次）国内282435344630416855国际98978137378194640总数381413482008611495数据来源：马来西亚机场控股公司（MalaysiaAirportsHoldingsBerhad）（五）电力能源1、发展现状在马来西亚，天然气是最主要的燃料，占2006年能源需求的54%，其它依次是石油（34.3%），煤炭（9.4%），水电（2.3%）。由于对进口能源的依赖水平低以及良好的能源消费预期，马来西亚最新的电力运营商环境评级在东南亚地区位列第五。2007年马来西亚电力消费为992亿度，电力生产为1050亿度，2008年分别为1068度和1119亿度，预计2012年将分别达到1399亿度和1379度，并在2012年成为电力进口国。大马政府预测，电力需求会以每年4.7%的速度增长。图表4马来西亚电力状况20052006200720082009f2010f电力生产96.2101105111.9117.5126.9数据来源：BMI马来西亚商业预测报告2、政府规划天然气2007年用于发电的天然气为61亿立方米，产电量为610亿度；2012年将分别达到72亿立方米和720亿度。天然气发电占总电力生产的51.6%。石油石油发电是电力生产中的次要部分，现在只占2%，由于政府在煤气混合燃料方面的重视，石油发电量将会进一步下降，预计2012年占1%。煤炭2007年煤炭发电约占总发电量的32%，预计2012年将达到38%，煤炭消费将从目前的1050万吨上升到2012年的1650万吨。由于煤炭主要靠进口，且政府不对其补贴，因此煤电的成本会增加。但政府为储存天然气出口，仍会优先发展煤电。国家能源公司计划在2009年底之前开工建设140万千瓦的煤发电站。此外，大马政府计划2010年前在电力领域投资97亿美元，发展煤电生产设备，改变过度依赖天然气发电的现状。水电2007年马水电发电量为76亿度。计划中的巴贡水电站项目包括装机容量240万千瓦的水电站，电力传输和相关设施的建设。该项目至少70%的电力输送要通过900公里的陆路电缆和650公里的海底电缆传送，预计2012年该电站产电量为120亿度，占全国产电量的8.