第六章市场调研和需求分析1

第六章市场调研和需求分析1教学目的熟悉采购前期的基础性工作掌握进行市场调查、采购预测和需求分析的基础知识为后续的采购计划编制、采购成本分析以及采购合同签订奠定基础。OUTLINE市场调查采购预测采购需求确定市场调查市场调查的意义确定采购需求确定现有供应商之间的关系，明确市场竞争情况挖掘潜在市场及供应商规划企业采购与供应战略实用调查方法访问法：直接访问法街头访问法电话访问法Email-邮寄访问法现场观察法实验调查法相对于前两者，能够改变环境参数市场调查的三个方面采购需求调查（与市场调查的同步性）供应商关系调查政策法规情况调查市场：供给和需求的综合。供应市场分析是采购的前期工作，也是供应商审核、选择与确定的基础。供应市场分类市场有多种分类方法，从供需的角度，市场结构可分为：完全竞争市场完全垄断市场寡头垄断市场垄断性竞争市场寡头垄断下的竞争市场完全竞争市场：买卖双方数量都多，无论是采购商还是供应商都不能单独影响产品的价格，产品的价格由分享该产品市场的所有采购商和供应商共同影响。如农副产品市场、办公用品市场完全垄断市场：卖方完全垄断市场：一个供应商、多个购买者。分为自然垄断、政府垄断和控制垄断。市场的供应商是唯一的，供应商对产品的价格具有决定作用。买方完全垄断市场：许多卖方、一个买方。唯一的买方控制价格。如铁路、军火武器；在非洲大多数的钻石矿都被南非的德比尔斯公司控制。加拿大国际镍公司对世界已知的镍矿储藏量的控制已经近90％。寡头垄断市场：该市场通常由少数几个企业占据绝大多数的市场份额买方寡头垄断市场：许多卖方和少量买方的市场，在这种市场中，买方对定价无决定权，但有很大的影响。卖方寡头垄断市场：许多买方和少量卖方的市场，在这种市场中，卖方对定价无决定权，但有很大的影响。纯粹寡头、差别寡头如电力、电信；汽车部件垄断性竞争市场：少量卖方和许多买方的市场，新的卖方通过产品的差异性来区别于其他的卖方。存在若干的供应商，各供应商所提供的产品不同质，企业进入和退出市场具有完全自由。如日用消费品、家用电器、工业产品、B2C网站寡头垄断下的竞争市场少量卖方和许多买方，但是行业存在明显的规模经济，市场准入障碍明显，价格由某个行业领导者控制，其他企业跟进。钢铁和石油行业供应市场结构采购商的数目一个少数大量供应商的数目一个双向、相互的完全垄断（备件）有限的、供应完全垄断（燃油泵）完全供应垄断（煤气）少数有限的、需求完全垄断（电话交换机、火车）供需双向平衡、垄断竞争（化学半成品）寡头垄断供应市场（复印机、计算机）大量完全需求垄断（武器系统、军火）寡头垄断采购市场（汽车部件）完全竞争或垄断竞争市场（办公用品）不同的市场形式应采用不同的采购策略：（１）完全竞争市场商业型的供应业务合作关系（２）完全垄断市场应避免，不得已则形成合作伙伴关系（３）垄断竞争市场优化供应商并发展成伙伴型的供应商（４）寡头垄断市场伙伴型的互利合作关系在进行供应市场研究时，可遵循由宏观到微观的思路由大到小、由粗到精进行分析供应市场的层次：宏观环境：政治、经济、文化中观环境：供应行业及市场微观环境：供货商17不同层次供应市场研究所考虑的因素考虑因素宏观经济产业范围、产业生命周期、经济增长率、产业政策及发展方向、工资水平及增长速度、税收政策与税率、关税政策与进出口限制、政府体制结构与政治环境等。中观经济供求分析、行业效率、行业增长状态、行业生产与库存量、市场供应结构、供应商的数量与分布等。微观经济供应商的财务状态、组织架构、质量体系与水平、产品开发能力、工艺水平、生产能力与产量、交货周期及准时率、服务质量、成本结构与价格水平采购预测采购量预测价格预测采购量预测采购量预测方法定性预测方法类推法Delphi法用户调查法经验判断法定量预测法1.算术平均法2.移动平均法一次移动平均法mtittMDM1i)1(11m1　　)(122)2()1()2()1(ttttttttTtMMNbMMaTbaY二次移动平均法（DoubleMovingAverage）习题：请利用课本131页表6-2的数据，用上述两种方法预测第21个周期的采购量（取m为5，N=5）。算术平均预测D21=57.7一次移动平均预测m20105D21=57.766.673.4二次移动平均预测Mt-4(1)Mt-3(1)Mt-2(1)Mt-1(1)Mt(1)N=5636568.87173.4Mt(2)68.24at=78.56bt=2.58T1234Y(20+T)=81.1483.7286.388.883.指数平滑法美国人R.G.Brown所创，是从移动平均法发展而来的。可以说是移动平均法的一种变形。其特点是预测时所需的资料少，计算方便。利用指数平滑法进行预测，就是对不规则的时间序列数据加以平滑，从而获得其变化规律和趋势，以此对未来的经济数据进行推断和预测。根据平滑次数的不同，有一次指数平滑、二次指数平滑、三次指数平滑及高次指数平滑，但高次指数平滑很少使用，下面主要介绍一次指数平滑法和二次指数平滑法。一次指数平滑法一次指数平滑法是根据前期的实测数和预测数，以加权因子为权数，进行加权平均，来预测未来时间趋势的方法。一次指数平滑法计算公式为：二次指数平滑法(1)1-t(1)t1tS)1(SDˆtD)2(1)1()2()1(1)1(S)1(S)1(ttttttSSDSTbYttTt)(12)2()1()2()1(ttttttSSbSS练习题年份200220032004200520062007200820092010实际值250340385440450550380660870某电厂2002年投产，至今年电煤采购量数据如下表（单位：万吨）请以指数平滑法预测2011年的采购量（α取0.4，初始值取2002年实际数据），注：要求给出预测函数的表达式。计算结果年份现实值一次指数平滑值二次指数平滑值250.00250.002002250250.00250.002003340286.00264.42004385325.60288.882005440371.36321.872006450402.82354.252007550461.69397.232008380429.01409.942009660521.41454.532010870660.84537.05得出预测表达式：Y(2010+t)=784.63+82.53t2011预测值为867.16吨。关于α值的分析α值越大,预测中平滑量越小,因为它对近期影响大,对远期影响小.α值越小,平滑效果越显著.因为它对近期影响小,远期影响大.通常如果需要强调近期数据的权数,则α可取得大一些;反之则小一些.4.回归分析法一元线性回归根据历史数据的表现，确定待预测的采购量与某一因素之间的线性关系利用最小二乘法即得：xbyaxxyyxxbbxy,)())((ˆ2价格预测价格总水平预测国内价格总水平变动规律的掌握：先行指标国际市场价格总水平变化趋势：权威资料单项商品价格预测市场供求预测商品成本预测商品生命周期预测价格弹性预测CPI消费者价格指数(ConsumerPriceIndex)，是对一个固定的消费品价格的衡量，主要反映消费者支付商品和劳务的价格变化情况，也是一种度量通货膨胀水平的工具，以百分比变化为表达形式。例如，在过去12个月，消费者物价指数上升2.3％，那表示，生活成本比12个月前平均上升2.3％。一般说来当CPI3%的增幅时我们称为通货膨胀；而当CPI5%的增幅时，我们把它称为严重的通货膨胀PPI生产者物价指数（PPI）：生产者物价指数主要的目的在衡量各种商品在不同的生产阶段的价格变化情形。PPI是衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数，是反映某一时期生产领域价格变动情况的重要经济指标，也是制定有关经济政策和国民经济核算的重要依据。PMI制造业采购经理指数(PMI)制造业PMI指数是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个扩散指数即新订单指数、生产指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、主要原材料库存指数加权而成。制造业PMI指数在50%以上，反映制造业总体扩张；低于50%，通常反映制造业衰退。PMI=订单×30%+生产×25%+雇员×20%+配送×15%+存货×10%