红木原材料产业市场调研分析与战略运作思路

红木原材料产业浅析之红木原材料产业市场调研分析暨战略运作思路12项目组通过大量的实地走访、调研，行业内专家访谈和案头研究，构建翔实的数据库，为后续研究提供数据支撑实地走访/调研•东阳红木木材南马集散地•福建仙游红木一条街（500家）•红木仙游高端红木仓库•深圳观澜集散地5个•越南胡志明市、岘港、河内行业专家访谈案头研究•林科院红木研究报告•红木原材料投资报告•木材行业网•鱼珠木材指数网•东阳南马市场总经理•福建商会黄主席•深圳东阳商会副主席胡赵云•仙游红木木材商家•深圳红木经销商•越南大红酸枝、黄花梨等红木经销商3Part2.红木原材料产业链市场分析Part3.红木原材料市场规模及趋势分析Part4.红木原材料介入机会分析和战略运作思路•红木必须同时具备的三个主要条件：（一）树种：五属八类—五属：紫檀、黄檀、柿属、崖豆、铁刀木八类：紫檀木、花梨木、香枝木、黑酸枝木、红酸枝木、乌木、条纹乌木和鸡翅木（二）结构：木材结构甚细至细，平均导管弦向直径在规定数值以下，具体标准如下：紫檀木：平均导管弦向直径不大于160微米；花梨木、黑酸枝木、红酸枝木、鸡翅木：平均导管弦向直径不大于200微米；乌木、条纹乌木：平均导管弦向直径不大于150微米.（三）密度：木材含水率12％时每类气干密度在一定数值之上，具体如下：紫檀木：气干密度大于1.00g／立方厘米；花梨木：气干密度等于或大于0.76g／立方厘米；黑酸枝木、红酸枝木、乌木、条纹乌木：气干密度等于或大于0.85g／立方厘米；鸡翅木：气干密度等于或大于0.85g／立方厘米4Part1.红木原材料分类及来源红木的定义5Part1.红木原材料分类及来源红木国际5属8类33种原木材料树状图6紫檀属黄檀属黄檀属黄檀属黄檀属黄檀属崖豆属、铁刀木属黄檀属紫檀属崖豆属、铁刀木属柿树属柿树属Part1.红木原材料分类及来源气候原因决定红木原产地主要集中在东南亚国家，主要是越南、老挝、缅甸和泰国7Part1.红木原材料分类及来源红木原材料是一个资源型行业，从资源的稀缺性，可以将红木分为六种等级近几年，等级高红木(三等级以上）原材料价格飙升。而三等级以下红木价格增长幅度有限8近10年代表性的几类（广义）红木的原材料涨幅情况时间等级2001年2007-2008年2011年涨幅(近5年）海南黄花梨一等30万/吨200多万/吨1000万/吨（有价无市）400%越南黄花梨一等3万/吨20多万/吨300万/吨1400%小叶紫檀二等6万/吨80万/吨100-200万/吨100%大叶紫檀二等1万/吨5-8万/吨12-18万/吨100%大红酸枝三等1.5万/吨3-5万/吨10-20万/吨200%缅甸花梨五等1万左右/吨1.3万左右/吨1.5-1.8万/吨25%缅甸鸡翅五等1万左右/吨1.5万左右/吨2万左右/吨33%Part2.红木原材料产业链市场现状原始森林控制方原产地港口集散地/仓库二级分销商/厂家Step1Step2Step4Step5中转、内陆/港口Step3军阀政府海关中介商家9渠道控制方进入壁垒++++++利润空间++++++++++++投资风险+++++++++++备注：+++表示高等级，+表示相对低等级Part2.红木原材料产业链市场现状红木原材料产业链生态图•东南亚原料砍伐量以柬埔寨、缅甸为主，老挝、越南较少；•森林资源均控制在军阀、当地官员和大家族手中，比较强势，要求一年千吨以上起谈，美金现金交易；•小商家从军队手里取得部分指标，砍伐后运出森林途中即打电话通知买家看货，先到先得，也是美金现金交易，老客户最多保留3天；•外地人如在当地包山头砍伐需要办理产地证，中途政府会坐地起价，若在当地办厂解决当地就业可缓解和政府的关系；•货物在老挝、柬埔寨、越南三国边界有临时集散点，但不固定；现大多料都由柬埔寨先运到老挝再运到越南出口，一方面可以冒充老挝木材，一方面办原产地证更便利。10原始森林控制方原产地港口集散地/仓库二级分销商/厂家Step1Step2Step4Step5中转、内陆/港口Step3Part2.红木原材料产业链市场现状11•原材料运输柬埔寨到西贡，其中大部分柬埔寨和老挝的好料通过岘港离岸；•越北河内主要以白鸡翅等地段木为主，不少采用陆路偷渡；•目前原料柬埔寨出货量较大，砍伐后先运至老挝，再运到岘港，原因如下：1、原材料可以冒充老挝出产；2、老挝与越南关系好，办证容易；•柬埔寨红酸枝均价：直径-10到20cm，长度1.2米，价格约1.4万美元/吨，超过该规格达2.5万美元/吨；•越南出产酸枝和花梨，不过与国内叫法不同，越南的紫檀在国内叫酸枝，需要业内人士辨别定点收；•越南政府在制定2013年红木交易的总量，广东省商家组团联合银行与越南谈合作,采用LC模式：先期由银行代为付款，保证广东商家拿货，后由商户还钱。越南市场考察Part2.红木原材料产业链市场现状•出口主要流程：订仓---装柜---海运---到港--支付运费--船代处换单--报检（1天）---报关-(1天，落价格通过既当天出税单)--交纳（增值税）--查柜/放行----船公司处打放行条---熏蒸（24小时）----码头拖柜（消毒一般时间是30分钟，排队消毒）--送货；•关键点：审核植检证、产地证、装箱单、合同等资料的正确性，如无产地证，将无法出口；货物从产地运到港口需要交过路费，价格会上升80%；12原始森林控制方原产地港口集散地/仓库二级分销商/厂家Step1Step2Step4Step5中转、内陆/港口Step3Part2.红木原材料产业链市场现状红木原材料通过3种运输情况到达大陆：I.发货至香港，由香港专门的报关公司报关，不同原料报价不同，如红酸枝2000多/吨；II.直接运至国内港口（深圳、防城港等），须交17%的税费；III.偷渡，抓住即被没收香港在入关的税费有比较大的竞争优势，很多时候经营者选择从香港入境，从香港港口直接转入内地的费用相对较低，13原始森林控制方原产地港口集散地/仓库二级分销商/厂家Step1Step2Step4Step5中转、内陆/港口Step3Part2.红木原材料产业链市场现状红木进口港口主要集中在广东（广州、深圳）、福建（厦门、福州）：进口数量（立方米）：进口总价（万元）备注：广西凭祥等城市由于靠近越南，红木进口渠道以偷渡为主，因此在海关数据中无法体现14Part2.红木原材料产业链市场现状红木进口均价在7000-8000元/立方米均值线备注：广西凭祥等城市由于靠近越南，红木进口渠道以偷渡为主，因此在海关数据中无法体现15Part2.红木原材料产业链市场现状以深圳观澜港口而形成的集散地/仓库群•观澜牛湖社区主要集中5个较大的交易分场，从大到小依次为：顺兴、万盛宇、荣发、大地城，及德恩五个分场，这五个仓储兼交易场，沿宝安区观澜街道牛湖社区的裕新路布局，最大间距不足3公里，市场整体年交易额超过100亿元；•市场主要经营木材以大红酸枝、老挝花梨木、花枝等中档及中高档木材；大红酸枝4-18万元/吨，花梨木1-1.5万元/吨；•从经营户来看，60%仓库经营户来自福建莆田，30%来自浙江东阳，10%来自其他区域；•一般经营户的资金量在300-500万，以亲戚、朋友合作为主，由于资金量的问题，市场内没有垄断企业，各个企业通过各自渠道拿到集装箱货源，进行储存、分销和锯料加工；•虽然深圳行业内没有垄断者，但是部分企业已经树立自己的品牌，例深发、美联、友联等从事家具生产的企业；及顺兴、万盛宇、荣发、鸵鸟山庄、牛湖红木专门从事红木原材交易企业；•深圳红木原材料经营户一般通过香港进关汇聚观澜，然后再销售给国内红木家私企业、储藏和锯木加工16原始森林控制方原产地港口集散地/仓库二级分销商/厂家Step1Step2Step4Step5中转、内陆/港口Step3Part2.红木原材料产业链市场现状以深圳观澜港口而形成的集散地/仓库群现场图片17顺兴仓库门口照片、现场锯木图片、堆料图片（酸枝、花梨木）Part2.红木原材料产业链市场现状18原始森林控制方原产地港口集散地/仓库二级分销商/厂家Step1Step2Step4Step5中转、内陆/港口Step3HeilongjiangJininInnerMongoliaXinjiangNingxiaShanxiBeijingHebeiLiaoningGansuShandongJiangsuSHA/PVGZhejiangXMNKMGGuizhouHunanJiangxiAnhuiHenanWUHHainanTibetQinghaiTaiwanShanxiCANSZXCTUCKG北京企业200余家，京作宫廷家具为主，用材高档，偏爱黄花梨，紫檀，红酸枝。广东江门，企业200余家，仿古家具为主，多使用红酸枝和花梨木河北大城，京作宫廷家具为主，用材高档，偏爱黄花梨，紫檀，红酸枝。福建仙游，现有古典家具和雕塑厂等1500家，明清仿古款式为主，偏用红酸枝和黄花梨江苏南通，500余家企业，现代实用和古典结合的款式，用材以红酸枝和花梨木为主。广东大涌，300余家企业，现代实用和古典结合的款式，用材以红酸枝，花梨木，黑檀，红檀，鸡翅木为主。江苏常熟，企业200余家，现代实用和古典结合的款式，用材以红酸枝和花梨木为主。浙江东阳，红木家具企业1300余家，现代实用和古典结合的款式，用材以花梨木为主。是全国主要批发基地之一。江苏苏州，企业300余家，中式古典的款式，用材以花梨木为主。Part2.红木原材料产业链市场现状福建仙游名贵红木一条街•红木名贵一条街位于仙游县榜头镇下明圆圈往坝下方向100米处•商业街规模：约500家•主要原材料：大红酸枝、花梨木等，料以小料为主，大料基本以囤积为主，部分小叶紫檀、大叶紫檀，根据市场的价格波动进行出售；•销售价格：相比较深圳，无论酸枝还是花梨木，加价800-1000元/吨，甚至更高；•进货渠道：大部分深圳仓库/集散地拿货（二级分销商），小部分自己从深圳港口拿集装箱直接运到深圳观澜锯料厂分拣后运回仙游；一般的大货车货运为3000-5000元/趟，从深圳运回仙游损耗80-100公斤一柜属正常范围，好料会特地包车运回；•经营户模式：以亲戚、朋友为主要合伙人，每户资金量（含现金和囤积的红木）为500万左右，市场内没有大型垄断商户，但有资金量充裕的大型商户，他们的资金量在3000-5000万左右，且大部分已经投资到红木原材料中（已囤积3-5年，甚至更久）•政府拟在2013年拨款60亿支持仙游红木家具行业（政府官员大都有投资红木），银行支持，利率有优惠，民间借贷不多，大都从银行贷款。19Part2.红木原材料产业链市场现状浙江东阳南马花园木材市场•南马花园木材市场总经理王正统介绍：市场以中低端木材（缅甸花梨等）为主，平时交易量约10-20车/天（40吨/车）；高时约4、50车左右。2012年市场行情较差，平均每天只有不到10车左右；•木材交易结算不经由市场方，市场仅仅发挥仓储功能；•好木料少，市场内几乎没有；王总表示好料量稀少，仅在商家各自店铺展示或囤积。20Part2.红木原材料产业链市场现状东阳木雕城本地商户调研情况•酸枝类红木，东阳小厂大都从福建人手里购买，部分商家能从越南进货，量少；•G区1040与陆大师儿子一起拿材料，深圳（龙岗）口岸进货，老挝有开加工厂，半成品进口；货物大都是老挝，缅甸，柬埔寨进，据介绍，已开发道路周边几乎没有原材料，森林里运出来需一年，大象搬运；有实力不愿意与福建人手里拿货，不诚信；•上海沪太路有市场，小厂、大厂进少量原材料时会从上海进货，价格偏贵；•经调研，越来越多东阳人直接去东南亚当地办木料加工厂，进口地方主要是深圳，腾冲，上海等；与福建帮打交道呈下降趋势；•东阳本地没有雕花机器，均由外地采购；东阳雕花手艺好，目前形成福建帮主控原材料，东阳进行产品加工的局面；东阳做大的厂均有自己拿原材料的意愿与拓展的趋势。21Part2.红木原材料产业链市场现状2009-2012年上半年中国红木市场规模及增速•2012年以来，由于中国国内经济下行、房地产低迷等因