聚氯乙烯(PVC)市场分析研究

聚氯乙烯(PVC)市场分析研究卓创资讯崔科增2009年2月25日·大连我的资讯，您的财富1.前言2.供应现状3.需求现状及结构4.市场格局及贸易流通5.市场前景及未来发展6.价格走势及影响因素分析7.PVC市场分析预测提纲我的资讯，您的财富1.前言聚氯乙烯基本知识英文PolyvinylChloride，简称PVC，是由氯乙烯单体（VinylChlorideMonomer，简称VCM）聚合而成的热塑性高分子聚合物，其结构单元(-CH2-CHCl-)n，n为聚合度，通常在590-1300，国内高聚合度产品少，1500以上依赖进口白色粉末，无毒、无臭；密度在1.35-1.45g/cm３之间，表观密度在0.4-0.5g/cm３；具有阻燃、绝缘、耐磨损、耐腐蚀等优良的综合性能PVC发展历史1926年，美国W.L.西蒙把尚未找到用途的聚氯乙烯粉料在加热下溶于高沸点溶剂中，在冷却后，意外地得到柔软、易于加工、且富于弹性的增塑聚氯乙烯。这一偶然发现打开了聚氯乙烯工业化的大门，成为五大通用树脂中最早工业化的产品。1931年德国法本公司在比特费尔德用乳液法生产聚氯乙烯。1941年，美国又开发了悬浮法生产聚氯乙烯的技术。从此，聚氯乙烯一直是重要的合成树脂产品，它又是主要的耗氯产品之一，在一定程度上影响着氯碱工业的发展。1958年我国自行研究设计的第一套聚氯乙烯--年产3kt的装置在辽宁锦西化工厂建成投产，这是中国塑料工业进入一个新时期的标志。PVC产品结构（按聚合度、生产工艺、原料）粉料，糊树脂；牌号：SG-5,3,7,6,8；S-650、700、800、1000、1300、1500、2500悬浮聚法、本体法和乳液法；乙烯法和电石法（乙炔法），主要用途：1.硬制品建材（管材、型材、异型材、板材）、汽车配件等；2.软制品：电线电缆、薄膜和片材、传送带、日用品（鞋、玩具、门帘、密封条）、人造革及箱包等2.供应情况截至2008年，世界PVC产能4338万吨，总开工率70%左右。我国08年的PVC生产企业120余家，总产能为1603.2万吨/年，占全球的36.96%,开工率约55%，其中乙烯法365万吨/年，占总产能的22.78%；而电石法PVC总产能1238.2万吨/年，占总产能的77.22%，占全球的28.54%。2002-2010年世界PVC产能增长走势图0500100015002000250030003500400045005000200220032004200520062007200820092010单位：万吨世界亚洲中国2.1国内产量2005-2008年国内PVC月产量走势对比图455055606570758085901月2月 3月4月 5月 6月 7月8月9月10月11月12月单位：万吨2005年2006年2007年2008年中国前十位聚氯乙烯生产企业企业名称乙烯法电石法合计天津大沽8080新疆天业7272齐鲁石化6060宜宾天原5252上海氯碱4343台塑宁波4040四川金路4040新疆中泰4040内蒙亿利4040河南宇航4040合计2232845072008年前10位聚氯乙烯生产企业的生产能力达507万吨/年，占中国总产能31.6%；占世界总能力的11.7%。国内产能分布（2005与2008对比）2008年我国PVC产能按地区分布河北5.83%山西4.30%宁夏3.68%浙江4.30%河南6.11%江苏6.89%新疆6.99%四川7.05%天津8.11%内蒙8.51%其它14.53%山东23.70%2.2PVC进口情况—进口统计PVC进口量自2003年达到一个高峰后，开始出现下降。2001-2008年中国PVC进口量对比图0204060801001201401601802002202001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年单位：万吨2.2PVC进口情况—按月05-08年PVC进口量对比图30000400005000060000700008000090000100000110000120000130000140000150000160000123456789101112月份进口量/吨2005年2006年2007年2008年2.3PVC出口情况2001-2008年供需平衡情况2001-2008年国内PVC供需状况对比图0100200300400500600700800900100011001200130014001500160020012002200320042005200620072008单位：万吨产能表观消费量2008年按月供需平衡月份产量进口出口总供应实际需求差额175.58.835.9678.37762.37275.45.697.1273.97730.97384.36.937.5783.6685-1.34837.736.9583.79803.79580.36.865.8481.3283-1.7684.16.456.4184.1485-0.9779.96.566.468083-3875.85.374.5976.5990-13967.44.622.9469.0888-191054.33.833.0455.09523.091149.74.731.8252.61502.611260.212.141.2671.0875-3.9合计869.979.7459.96889.7920-30供不足需部分由回收料和工艺废料补充.单位：万吨3.需求现状及结构全球2008年市场需求增加至3600万吨，2000年仅为2400万吨。工业民用建筑工程仍是聚氯乙烯主要需求，管材约占38%的销售量，门窗型材占20%市场份额；在PVC消费中软制品约占总消费量的30-42%，用量最大的是膜和片材。今后PVC硬制品的比例还将逐步扩大。硬制品发展将以复合材料、掺混材料及其它适应建材市场要求的原料和制品为主。软制品则仍以电线电缆、包装材料和壁纸为主。制品整体向无毒、低增塑剂方向发展。中国从2005年开始成为世界最大的PVC消费国，约占全球总消费量的28%，美国屈居第二位。由于中国巨大的消费量，亚洲地区无疑是市场上最大的PVC消费地，其次是北美和欧洲。过去10几年，我国PVC表观消费量是逐年递增的，尤其是自2001-2007年，国内PVC表观需求量增长迅猛，每年递增10%以上。然而转入2008年，金融海啸阻止了PVC消费增长前进的步伐，受到全球需求萎缩的影响，08年国内PVC消费量小幅下降至06年的水平。2001-2008年中国表观需求量变化年份产能产量进口量出口量表观消费量增长率%2001390.7294208.72.2501--2002501.2339.2217.41.955510.782003522.8424.3220.62.564215.682004663.8508.8200.22.070710.122005998.2649.2130.711.9768.18.6420061158823.8114.546.01892.316.1720071395971.7101.471.171001.912.2820081605881.779.7560890-11.17PVC消费结构2008年PVC下游制品消费结构比例人造革6.0%鞋及鞋底材料5.2%硬片、板材及其他型材9.0%型材、门窗22.9%管件2.3%管材13.30%地板革、壁纸、发泡材料2.1%软质其它8.5%电缆料7.0%薄膜12.0%硬质其它11.7%制品名称消费比例合计%软制品鞋及鞋底材料5.240.8人造革6薄膜、片材12电缆料7地板革、壁纸、发泡材料2.1其他8.5硬制品管材13.359.2管件2.3型材、门窗22.9硬片、板材及其他型材9其他11.7按制品种大类的消费结构PVC在塑料行业中占有重要地位，主要产品为PVC管材型材、PVC农膜、包装等，已被广泛地应用于工业、农业、建筑、电力、汽车、家电、包装及公用事业等行业。今年受经济危机影响，房地产建筑行业萎靡，华东、广东等地区的下游制品加工企业停产现象较多，对PVC的需求较往年明显减少。但凭借其经济、交通、地理位置等优势，华东、华南及华北仍是PVC的主要消费地区。其中广东和福建市场容量很大，但产能不足，多引进西南、西北及进口PVC原料，华北地区PVC产销基本平衡。预计未来PVC消费的主要地区仍为华东、广东、华北，但随着国家对中西部地区开发力度的加大及中西部地区大规模基础设施的兴建，中西部地区的PVC消费量将会不断增加。区域消费平衡4.市场格局及贸易形势43%17%3%3%20%14%大区PVC产量华北华东华南东北西北西南目前中国PVC消费大区平衡情况单位：万吨地区产量进口量表观消费量平衡华北376.021.19177.94199.27华东153.9037.55283.10-91.65华南29.8840.22283.10-213.00东北23.680.7456.62-32.20西北174.050.0052.57121.48西南124.120.0036.4087.72合计881.6579.70889.7371.62贸易形势国产与进口2008年国产量882万吨，占总供应量的91.7%；进口量80万吨，占8.3%，出口量60万吨。2003年以来，来进料加工和转口贸易比例不断增加反倾销：2003年9月，2008年9月已到期，复审贸易商：夹缝中求生存，生存空间受到挤压，部分商家转行或退出下游加工企业：出口形势严峻，产品升级换代，优胜劣汰塑料仓单:缺乏行业规范，成交量小，难成大气候塑料期货：是个大方向和好的平台5.市场前景及未来发展国内产能或将继续快速增长：到2010年国内产能将达2000万吨左右，2015年预计达2300万吨；国内市场竞争将更加激烈，进口依存度将进一步降低，国产料出口量将会逐步增加；国内需求：仍将保持较快的增长速度，预计未来5-10年内需求年均增长率保持7-9%；产品结构将发生一定变化：国产高档料比例将有所提高（糊树脂、专用粒料、高聚合度、高透明、医用级食品级），新上装置应着眼高档专用料市场；塑料加工企业及制品：将升级换代，优胜劣汰，专料专用，制品和原料出口稳步增长，制品质量也将得到一定程度的提高。08-09聚氯乙烯扩能省份08年产能09年产能增幅江苏110.5128.516.29%广西1333153.85%云南265196.15%新疆11213016.07%山东25219215.87%四川11313317.70%山西69747.25%陕西265092.31%内蒙136.5191.540.29%湖北40.5436.17%河南9813335.71%总量1603.21890.717.93%未来几年世界聚氯乙烯需求增长全球需求：考虑到金融危机带来的影响，未来几年需求增长速度可能放缓，预计到2015年需求将增加至4000万吨以上,可能保持在2-4%。中国到2015年总需求量可达到1500万吨以上，增涨速度8%左右。今后几年国内新上PVC装置项目名称生产工艺后期扩产简介山东泰山盐化电石法40万吨陆续实施，项目规划50万山东信发化工电石法20万吨08年正式投产，后续还有40万新项目山东海洋化工（魏桥集团）电石法25万吨计划09年投产河北盛华电石法中化投资扩产40万吨项目，投产时间尚不确定江苏新沂嘉泰电石法09年8万扩产计划北方氯碱电石法后期有10万吨扩产计划河南神马电石法09年20万吨扩产计划，后期与平煤集团合作建百万PVC项目河南汇源电石法一期10万吨计划09年扩产，项目规划30万云南盐化电石法25万吨新建项目时间不明乐山永祥电石法20万吨的扩产计划09年投产四川久大蓬莱电石法30万吨PVC计划09年投产贵州安龙金宏电石法后期有10万扩产，时间不确定陕西金泰电石法后期24万吨扩产宁夏青铜峡电石法后期有10万吨扩产，时间不确定新疆天业电石法09年有18万吨扩产计划内蒙吉兰泰电石法一期20万吨2007年建成08年投产，09年还有20万新项目内蒙乌海30万PVC项目电石法一期15万吨07年底建成