肾科市场分析

0EPO及CSF国内外市场分析2000年11月管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！2第一阶段汇报内容•宏观市场分析第一部分：背景介绍第二部分：EPO全球市场竞争情况第三部分：中国国内EPO市场情况第四部分：肾性贫血及使用EPO的病人的现有市场及潜在市场第五部分：EPO主要竞争产品第六部分：CSF市场情况•实地调查结果管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！3背景介绍–工作目的：分析市场规模及特点，发展市场策略，重组销售系统–工作内容：市场调查，制定产品策略及计划，生物製品銷售队伍的設計–工作方法：专家访谈，国内外资料整理及研究，实地调查，销售管理系统诊断–数据来源：购买IMS相关数据，专家，实地调查，文献检索管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！宏观市场分析管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！5EPO全球市场竞争情况1999年9月至2000年8月亿美元安进_利血宝（2000E）20罗氏（β）+日本中外（代理罗氏）4.8美国强生（代理安进、非肾性贫血）3.27日本三共2.65其它厂家0.4总计31.12注：IMS全球13个国家医药市场监测统计占总量的80%（美国、加拿大、德国、意大利、法国、西班牙、英国、巴西、墨西哥、阿根廷、澳大利亚、新西兰、日本）管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！6EPO按适应症的全球销售分析肾性贫血23亿美元74%非肾性贫血±8亿美元26%管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！7EPO按适应症的全球销售分析肾性贫血74%非肾性贫血26%在世界最大的EPO市场--美国市场，非肾性贫血的细分市场由强生公司代理销售Notes:donationofbloodinUS;管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！8国内EPO市场容量厂家内容98年99年2000年2000/99增长三生（益比奥）支12万18万39.8万121%金额1800万1836万4059万121%份额22.3%26.4%38.7%凯隆（宁红欣）支6万9万28万211%金额1080万1215万3360万176%份额10.2%13.2%27.2%东阿阿胶（佳林豪）支1.1万5万355%金额137.5万625万355%份额1.6%4.9%安进麒麟（利血宝）支20万（360）15万（300）10万-33%金额7200万4500万2800万-38%份额33.9%22.0%9.7%科兴（依普定）支3万5万（180）3万-40%金额540万900万360万-60%份额5.1%7.3%2.9%其它支18万（280）20万（200）17万-15%金额5040万4000万3060万-24%份额30.5%29.4%16.5%合计支59万68.1亿102.8万51%金额1.566亿1.259亿1.43亿14%注：1、以上以含税批发价为统计单位，支数以3000IU计算；2、以上销售量不包括临床增样及临床试验用药；3、99年价格调整频繁，以均价计算销售额；4、2000年临床增样及临床试验用药估计8万支，估计金额9600万。管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！9EPO市场增长趋势58.668.1（15%）102.8（51%）4060801001201998E1999E2000E销售量-万支管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！10国内EPO市场容量（Volume)1998MS199999/98GRMS200000/99GRMS益比奥12000020%益比奥18000050%26%益比奥398000121%39%宁红欣6000010%宁红欣9000050%13%宁红欣280000211%27%佳林豪00%佳林豪110002%佳林豪50000355%5%利血宝20000034%利血宝150000-25%22%利血宝100000-33%10%依普定300005%依普定5000067%7%依普定30000-40%3%其他18000031%其他20000011%29%其他170000-15%17%总和590000100%总和68100015%100%总和102800051%100%EPO主要产品销售数量情况管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！112000年主要品牌市场份额益比奥38%佳林豪5%利血宝10%依普定3%其他17%宁红欣27%管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！12国内EPO市场容量（金额）MainPlayersMarketShareofChineseEPOSegment(Value)0%10%20%30%40%50%MS1998MS1999MS2000E益比奥宁红欣佳林豪利血宝依普定其他管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！13国内EPO市场容量（数量）MainPlayersMarketShareTrendofEPOSegment(Volume),adjustto3000IU0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%MS1998MS1999MS2000E益比奥宁红欣佳林豪利血宝依普定其他管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！14EPO美国与中国市场比较美国：22亿美元，占全球的70%美国中国美国有20万肾透析病人，并不断增多中国需要透析的病人有100万100%的肾功能衰竭病人都接受肾透析治疗中国仅有2%的肾功能衰竭病人接受透析治疗100%的肾性贫血病人都使用EPO60-70%的肾性贫血病人使用EPO肾性贫血用药指征：血红蛋白12g以下开始用EPO肾性贫血用药指征：血红蛋白6g以下开始用EPO美国用药剂量大，10000IU/周中国使用剂量小，6000IU/周EPO在美国医疗保险药品目录中2000年刚进入国家医保目录病人支付能力强病人支付能力弱维持透析的机器设备完备透析设备少原因：管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！15199819992000EPO3000IU/每支平均售价268.0184.7138.6平均疗程花费214401477611086%-31%-25%EPO全国销售金额156,600,000125,900,000143,000,000EPO全国销售数量590,000681,0001,028,000EPO治疗病人人数,按照销售量计算7,3758,51312,850EPO治疗病人人数,按照销售金额计算7,3048,52112,899%17%51%假设:1)每个病人每年治疗2次2)每次治疗2个月3)每月治疗4周4)每周使用3000IU的EPO5支中国EPO市场,治疗病人数量变化情况管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！16y=765248x-0.84066,0007,0008,0009,00010,00011,00012,00013,00014,000100120140160180200220240260280治疗病人人数乘幂(治疗病人人数)中国EPO市场,治疗病人数量变化及价格敏感度变化回顾98992000价格治疗病人数管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！18益比奥推广策略及竞争优势•低价进入市场•专业化推广(以会议、科室赞助为主)•已占领600多家大医院(中等城市以上)•已开始拓展肿瘤贫血及自体输血市场•有160人专业化队伍管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！19宁红欣推广策略及竞争优势•底价承包(分级传销式)•主攻重点地区：江苏、浙江、北京(70-80%份额)•部队系统优势•外资资金介入，市场启动力度大管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！20麒麟/安进推广策略及竞争优势•最先进入市场、品牌策略•学术赞助、专业推广•高价维持策略，主攻经济支付能力高的病人管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！21EPO小结（1）•EPO国内市场潜力巨大•肾性贫血市场正在稳定增长，但是EPO的使用在一定程度上受到透析病人数量的制约•市场增长的主要动因在于：–病人支付能力提高–厂家推广工作的拉动–在目前情况下，价格降低将提高市场的增长•医生及病人的专业教育非常关键，有助于EPO用量的增加管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！22EPO小结（2）•国内非肾性贫血市场亟待开发•中国自体输血市场潜力巨大–血源紧张–病人自我保护意识增强–自体输血安全/经济•关键是：医生和病人的专业教育管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！23G-CSF全球市场分析单位：亿美元2000年预计销售20安进(麒麟)13日本三共(99.9-2000.8)1.7日本中外(99.9-2000.8)1.25其它4.05亿注：数据来源—IMS13个主要国家数据，占全球市场80%管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！24安进G-CSF全球增长趋势-2004006008001,0001,2001,4001997年1998年1999年金额年份979899销售金额(百万美元)105511161256增长率3.8%5.8%12.5%3.8%5.8%12.5%管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！25CSF中国市场CSF预计2000年：3.8亿人民币主要厂家日本麒麟（惠尔血）：1.5亿日本中外（格拉诺赛特）：8000万杭州九源（吉粒芬）6000万先灵葆雅（升白能）：2000万其他：7000万管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！262000年CSF主要品牌市场份额(金额)惠尔血39%格拉诺赛特21%其它19%升白能5%吉粒芬16%管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！27国内CSF市场增长趋势230310380050100150200250300350400199819992000销售额（百万）管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！28国内CSF竞争产品增长趋势0%10%20%30%40%50%60%199819992000惠尔血格拉诺赛特吉粒芬升白能市场份额（金额）管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！29厂家产品零售价格(2000.11)麒麟惠尔血466(75ug)麒麟惠尔血787(150ug)日本中外格拉诺塞特348(50ug)日本中外格拉诺塞特686(100ug)日本中外格拉诺塞特1340(250ug)先灵葆雅升白能922(150ug)先灵葆雅升白能1826(300ug)杭州九源吉粒芬290(75ug)杭州九源吉粒芬475(150ug)杭州九源吉粒芬758(300ug)国内CSF竞争产品价格体系管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！30百万人民币199819992000ECSF市场总和230310380增长率35%23%安进惠尔血115140150增长率22%7%日本中外格拉诺塞特607080增长率17%14%先令葆雅升白能302420增长率-20%-17%杭州九源吉粒芬123960增长率225%54%CSF中国市场销售情况(百万人民币）管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！31CSF市场小结•国内CSF市场仍然主要由进口及合资品牌占据主要市场份额•国内众多厂家进入该市场，促进了整体市场的增长•宏观经济、病人承受力和医疗水平的提高也促进了市场的整体发展•肿瘤化疗的费用很高，CSF治疗费用仅占总治疗费用的较小比例，肿瘤市场对生白药的价格敏