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12011年上半年自主品牌形势分析报告奇瑞公司范星2011年7月北京国家信息中心—2011年下半年宏观经济与汽车市场形势研讨会PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建年2007年2008年2009年2010年2011年1-6月万辆自主品牌销量自主品牌增速整体市场增速1、在经历前两年的高速增长后，自主品牌增速放缓，低于整体。自主品牌销量及与整体市场增速对比数据来源：乘联会批发数PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同比2009年2010年2011年2011年自主品牌月度销售情况—提车年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计2009年15.915.719.220.119.321.118.821.426.024.928.732.3263.42010年38.625.133.829.929.627.322.926.532.034.237.840.4378.02011年44.325.737.331.429.729.2197.7同比14.8%2.6%10.4%5.2%0.1%6.9%7.2%环比9.6%-41.9%44.8%-15.7%-5.7%-1.5%2、上半年增速总体呈下降趋势。数据来源：乘联会批发数万辆PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建年2007年2008年2009年2010年2011年一汽吉林重庆力帆上海汽车长安汽车一汽轿车华晨汽车比亚迪汽车东风柳州长城汽车江淮汽车东南汽车一汽海南吉利汽车奇瑞乘用车天津一汽数据来源：上牌数。3、自主品牌集中度显著下降，竞争加剧，新兴企业迅速扩张。67%40%各自主品牌市场比重走势PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建长安汽车汇总0.00%-91.30%4其它-0.19%-21.69%29471悦翔-0.18%-87.56%1611奔奔0.02%90.95%3353志翔长安CX300.22%/9919长安CX200.33%794.62%33441奔奔MINI长安汽车0.59%52.39%114012长城汽车汇总0.00%-98.99%4其它-0.11%-33.80%12585炫丽-0.09%-82.40%1094哈弗M1-0.06%-76.63%966凌傲-0.06%-92.83%341酷熊-0.01%-99.21%11精灵0.02%106.22%7892哈弗M20.03%3.77%2809腾翼V800.18%20.90%39143哈弗0.70%/49167腾翼C30长城汽车占有率变化同比2011年1-5月车型企业3、长城、长安推出的新车型销量增速迅速。数据来源：上牌数。PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建增速为什么会低于整体市场？PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建、原因一：国家宏观调整直接导致自主品牌汽车增速下降。自主品牌份额走势及增速变化1%42%37%3%65%44%7%16%27%25%6%49%35%10%47%34%31.4%33.4%33.2%21.7%25.1%29.1%26.7%28.2%2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年1-6月自主品牌同比增速乘用车市场同比增速份额宏观调控，收缩银根，自主品牌远低于整体。全球金融危机，自主品牌低于整体。宏观调控，货币紧缩政策，自主品牌低于整体。数据来源：乘联会批发数PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建年2007年2008年2009年2010年11年1-5月合资本国分国别市场比重走势份额上升明显，主要受购置税优惠、汽车下乡等政策影响。2010年6月2010年12月节能惠民实施2009年购置税优惠汽车以旧换新补贴政策汽车下乡政策2、原因二：政策的退出直接对自主品牌影响更大。数据来源：上牌数。PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建半年来，油价上调4次，力度逐步加大，累计上调幅度15.6%，单价上升超过1元。2.7%0.186.922010年10月26日调价日期油价（元）变动幅度（元）变动幅度（%）2011年4月07日7.850.405.4%2011年2月20日7.450.283.9%2010年12月22日7.170.253.6%累计1.1115.6%3、原因三：使用环境恶化（油价、停车、堵车），不利自主汽车。省市解决城市拥堵措施上海牌照拍卖北京摇号获得车牌部分省市解决城市拥堵措施北京自主品牌汽车销量大幅下滑自主下降80%，总体下降67%北京汽车市场销量变化248512010年1-5月2011年1-5月万总体自主PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建同比增长率%11年1-5月销量（万辆）2.92.1%0.2-46%2006年比重：59.9%数据来源：上牌数。2011年1-5月比重：45.0%2010年比重：45.1%2006年比重：60%4、原因四：结构变化——消费升级，市场朝高端化发展。PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建年2011年欧系日系其他本国数据来源：2011年J.D.Power亚太公司新车购买意向研究涵盖了9个细分市场65个汽车品牌的161款车型。Ø影响购买的首要因素：乘坐舒适、易于操控、外形美观。欧系车已成为消费者首选，日系和自主品牌选择意向下降。4、原因四：结构变化——消费升级，市场朝高端化发展。PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建、原因五：合资下移——合资推出低端车型，抢占自主品牌传统市场。0.64.36.77.45.96.511.012.312.711.815.920.012.06.711.69.911.52010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2011年1月2月3月4月5月千辆销量5.25.813.39.09.92011年1月2月3月4月5月千辆销量4249车长5.68万起价格2465轴距新赛欧车型4426车长8.28万起价格2600轴距新阳光车型数据来源：上牌数。PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建除以上存在的导致自主品牌减速的市场因素外，自主品牌在未来还将面临新的挑战！PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建、挑战之一：合资企业推出自主品牌，压缩市场空间。合资企业的自主品牌从概念走向量产——宝骏、理念、启辰宝骏630理念S1上汽通用五菱首款自主轿车宝骏630，宝骏630来自通用凯越平台，长宽高4597/1736/1462mm，轴距2640mm。广汽本田于2007年首开行业先河，在2008年发布国内首个合资企业的自主品牌——理念。于2010年广州车展推出第一款车型：理念S1。启辰“启辰”是东风日产推出的品牌，从2010年底开始，“启辰”将陆续推出概念车和量产车型，2012年上半年，首款量产车型将正式上市。未来还将有相当多合资企业推自主品牌：东风本田、一汽/广汽丰田、一汽大众、上海大众、东风悦达起亚、长安/东风PSAPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建、挑战之二：获利水平相对低，网络的稳定性存在挑战。单位：台分国别供销比推移1.41.31.21.31.21.41.11.11.01.11.21.12006年2007年2008年2009年2010年2011年自主合资供销比=乘联会批发数/上牌数。PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建上市：11年4季车长:4544帝豪EX73、挑战之三：产品扎堆，竞争日趋激烈。力帆X60车长：4325价格：7.98万金杯SUV车长：3995上市：11年7月吉利-GX7车长：4544上市：11年8月吉利-SX6车长：4200上市：11年12月吉利-SX5车长：3919上市：11年12月北汽-B40车长：4200上市：11年12月众泰Z200车长：4277价格：4.36-8.68万哈弗M3车长：4011上市：11年9月36306合计2215-20万2210-15万C2215-20万32110-15万115-10万B54110-15万111015-10万A6425-10万22＜5万A022＜5万A00合计将上市已上市价位级别PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建、挑战之四：自主品牌发展但仍以老产品为主，新产品乏力。2011年1-5月自主品牌累计销量过万车型4.93.32.21.44.0