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邹蕾Lily艾瑞咨询集团联合总裁2010年9月艾瑞咨询集团上海·北京·广州InternetResearch,InsightResearch中国电子商务市场发展热点和机遇邹蕾Lily艾瑞咨询集团联合总裁2010年9月艾瑞咨询集团上海·北京·广州InternetResearch,InsightResearch中国电子商务市场发展热点和机遇2010年的前6个月：国内电子商务行业企业已完成23笔融资交易总融资规模达3.3亿美元2010年6月中国电子商务行业企业私募融资规模排名电子商务成资本市场新宠团购网站兴起，服务居民本地生活餐饮健身旅游休闲美发摄影团购网站网络零售蓬勃发展，变革传统零售模式中国网购增长领先，区域网购阶梯发展传统企业跃跃欲试，网络渠道体系搭建艾瑞数据：网络零售蓬勃发展•近3年来市场高速成长，交易额规模连年翻番•2010年Q2中国网络购物市场交易规模超千亿元，同比增长97.5%•网购在网民中的渗透率稳步提升，目前1/3网民均网购过•非网民群体也成为网购重点覆盖的新人群（淘宝华数合作、凡客灯箱广告、京东赞助体育赛事等）Source：艾瑞咨询艾瑞数据：网络零售蓬勃发展Source：艾瑞咨询17.1%37.7%18.1%8.9%3.8%14.4%12.4%37.6%21.4%10.8%4.2%13.5%0%9%18%27%36%45%3次以下3-10次11-20次21-30次31-40次40次以上08-09年中国网购用户购物频次分布情况2009年2008年6.7%20.7%17.4%15.4%11.3%11.5%9.4%4.4%1.8%0.8%0.7%3.8%19.3%18.5%15.7%12.6%12.2%10.2%4.8%1.8%0.7%0.5%0%5%10%15%20%25%100元以下100-500元501-1000元1001-2000元2001-3000元3001-5000元5001-10000元10001-20000元20001-50000元50001-100000元100000元以上08-09年中国网购用户累计购物金额分布情况2009年2008年•消费者对网购的接受度加深，网购商品从标准到个性从小件到大件从小额到大额艾瑞数据：网络零售蓬勃发展•目前网络零售发展较好的几个行业：3C、图书、服装等•3C占比=45.7%家电网购交易额/网购整体交易额=5%家电网购交易额/家电传统零售交易额3.3%2.1%（网购占社会消费零售总额的比重）艾瑞观察：网购将逐渐成为一种生活方式•网购为消费者带来很多价值（下图所示）•网上“逛街”开始成为时尚，淘的不只是“物”、更重要是体验和服务未来价格是吸引用户网购的首要决定性因素！现在过去价格是仍然是首要因素；但是商家诚信度及购物便捷性越来越受用户关注。便捷、体验、服务将成为左右用户购买的决定性因素！艾瑞观察：网购将逐渐成为一种生活方式•网购改变消费者购物习惯和模式购物前购物中购物后信息不对称——不知商品和商家的基本信息（如价格、规格等）传统线下购物网络零售模式信息对称——网上可以查询到非常详细的关于商家和产品的信息单向行为——A顾客与B顾客之间不发生交集，属个人交易单向行为交集——随时了解其他“陌生”用户对于商品的评价，辅助购物决策反馈与口碑——网友间分享购物经验，为下一次网购累积经验单一行为——1次购物结束后，无交互沟通和分享艾瑞观察：网购改变传统行销模式•传统产业链是一种单向的线性流程•电子商务塑造一种立体化、多渠道的产业链传统服装产业线性产业链服装电子商务立体化产业链原材料市场服装生产商代理商批发商商业辅助商消费者艾瑞观察：网购改变传统行销模式线下渠道线上渠道新型零售渠道零售业实体店销售超市百货店专卖店便利店……无店铺销售（电子商务）电话销售目录销售电视购物网络零售……相互渗透•网购促进零售渠道的变革与创新艾瑞观察：网购改变传统行销模式•案例：以最近最为火爆的团购市场为例，团购为传统服务产业商家带来了一种全新的行销渠道和方式商家消费者团购网站•有效营销价值•用户消费数据•带动销售和利润•树立消费者口碑网络零售蓬勃发展，变革传统零售模式中国网购增长领先，区域网购阶梯发展传统企业跃跃欲试，网络渠道体系搭建中国网购增长速度及增长空间遥遥领先$1314亿-0.7%3.7%09年网购规模09年网购销量增长率09年网购销量占总零售额￥2640亿105.2%2.1%09年网购规模09年网购销量增长率09年网购销量占总社会消费品零售总额7.5万亿日元12.7%1.5%09年网购规模09-2014年网购销量复合增长率09年网购销量占总零售额2010年预计增长7%2010年预计增长80.8%2010年预计增长15.1%美国中国日本•2009年美国网购交易规模将近中国的4倍，远领先于中国，但增速持续放缓•中国网购市场仍处于发展初期阶段，但高速增长态势下逐渐缩小与美国的差距，预计2014年将超过美国中美对比：美国远领先于中国，但增速放缓•日本网络购物市场交易规模约为中国两倍•未来中国网购市场将持续高增长，预计2012年将超过日本中日对比：日本网购交易规模约为中国2倍•台湾网购市场呈细致化发展，已处于成熟期；•大陆网购市场呈规模化发展，尚处于成长期•台湾网购市场B2C（包括了B2B2C）和C2C发展均衡；•大陆网购市场C2C占九成，B2C蓄势待发两岸对比：细致化成熟期VS.规模化成长期•互联网的普及应用与该地区网络购物市场发展成熟度存在高度的正相关性。•未来3-5年全球网购的发展将呈现“三足鼎立”的局面，即欧洲、美国、亚洲三大地区全球概况：未来3-5年“三足鼎立”格局中国电子商务呈区域化特征其中较为发达的地带是以江浙沪为主的长三角地区；以广州、深圳为主的珠三角地区和以北京为主的京津地区，且电子商务逐渐由沿海地区向内陆地区渗透，中西部二三线城市电子商务发展迅速。中国网购用户主要分布在粤、京、沪、苏、浙、鲁等经济较发达的省市；中西部地区及京津唐、长三角、珠三角区域的二三线城市将为未来中国网购用户的主要增长区域。中国电子商务十二年：十大创新城市城市排名入选城市上榜理由标杆企业No.1杭州市中国电子商务之都，坐拥千余家电子商务网站集群，最先以财政补贴这最直接的扶持方式普及电子商务阿里巴巴、淘宝、支付宝、网盛生意宝No.2上海市电子支付活跃度全国最高、交易总额全国第一，在电子商务与金融支付上屡屡创新，领先全国我的钢铁网、Ebay、易趣No.3北京市电子商务创业配套环境成熟，电子支付普及率最高城市慧聪、金银岛、当当、卓越、京东商城、有啊No.4深圳市国家电子商务示范城市。把电子商务单列出来，作为重点培育的新兴产业潜力巨大，电子商务消费力居全国第一，中小企业数、高科技企业数、外贸出口额在全国大中城市中均排名第一拍拍、财付通、金蝶友商网No.5香港特别行政区电子商务发展程度位居全球第九，全球采购商云集环球资源、香港贸发局网站No.6宁波市致力打造“电子商务之都”，有发展外贸B2B环境中塑在线、余姚塑料城网上交易市场、海商网No.7南京市政策扶持力度较大，拥有国内首家电子商务产业园中国制造网No.8广州市中国电子商务应用示范城市，珠三角网络商都产业基础环球市场No.9成都市致力打造西部电子商务之都，电子商务孵化基地中国建材第一网、五金机电网No.10金华市电子商务创业示范城市，有行业网站发展产业基础中国服装网、中国包装网中国网络零售发展的城市分布（一）东部地区独占鳌头上海雄踞网购消费力城市之首TOP10主要集中在以江浙沪为主的长三角地区、以广深为主的珠三角地区和以北京为主的京津地区中西部后发势头表现强劲省份：排名前五的省份均未来自长三角、珠三角和京津地区等传统经济发达区域城市：除了澳门、广东云浮之外，其他8个城市均来自于中西部的二三线城市中国网络零售发展的城市分布（二）未来中国电子商务市场的城市格局以杭州、上海、宁波、金华、南京为主第一梯队第二梯队第三梯队后备梯队长三角地区珠三角地区渤海湾地区中西部地区深圳、广州、香港包括北京、大连、天津等成都、西安、重庆、长沙等中西部地区未来相当时期内，中国电子商务市场的城市格局，将呈现以长三角地区为“第一梯队”、珠三角地区为“第二梯队”、渤海湾地区为“第三梯队”，与中西部地区部分城市带为代表的“后备梯队”协同、差异化发展的格局，它们将撑起中国电子商务发展的未来网络零售蓬勃发展，变革传统零售模式中国网购增长无限，区域网购阶梯发展传统企业跃跃欲试，网络渠道体系搭建传统企业纷纷投身电子商务2009年美国B2CTOP10美国：传统企业十年前已进入电子商务，所以取得了现在的成绩中国：07、08年网购爆发增长，传统企业意识到网络渠道的重要性，纷纷开始布局品牌商制造商渠道商零售商90%都是传统企业开设的网站越来越多用户加入网购行业；网络购物将成为未来消费主体重要的消费方式覆盖更广用户增强消费者互动收集并追踪目标消费群体的信息，并可借助反馈系统进一步实现与消费者的互动沟通促进业务提升品牌通过网络营销开辟新的营收渠道并借助网络渠道提升品牌形象必要性：电子商务对于传统企业的价值优势传统企业劣势toC购买心态的把控产品品类的丰富供应链体系品牌优势采购量大，折扣多物流效率高低成本互联网运营理念电子商务团队人才投入力度经销商窜货管理机制线上及线下渠道定位价格体系机遇与挑战并存！认清自己：传统企业开展电子商务的优劣势定位？运营？电子商务市场：做存量转移，还是做增量？建设互联网目的：开拓第二渠道，还是投资布局？心理预期：是否计划好线上目标占大盘X%，预计投入多少预算？投资回报期多长？品牌和商品：走低价路线，还是走品牌路线？是做实体商品，还是新商品？仓储+物流：是利用已有的系统和仓库，还是独立做电商专属的仓库和流程？渠道：是直销，还是分销？是将货无处不卖？还是将好货在好地方卖而已？营销：走门户硬广告？还是走PR炒作、SNS路线？如何保证ROI？外包还是自建：哪些应该外包？如何保证业务快速运转的前提下有效外包？组建团队：组建什么样的团队，用现有的人还是招聘互联网的人？切入时间：什么时候切入，需要具备什么条件？战略思考：WHAT？HOW？案例分享一：李宁集团排名公司市值（亿美元）1耐克320.392阿迪达斯153.643彪马644李宁38.61source：美国市场研究机构SGI，2008年©2010.8iResearchInc.年底全球体育用品公司市值排名成立时间：1990年成立上市时间：2004年6月，香港旗下品牌：李宁、艾高、红双喜、新动、乐途规模：2009年底，实体店铺数达8156间，遍布中国1800个城市2008年1月李宁电子商务部成立，并开始组建团队。2008年4月10日李宁品牌首家官方网络店铺在淘宝商城隆重开业。2008年5月李宁电商推出网络分销、代销合作模式。2008年6月18日李宁品牌官方网上商城正式开张营业。2008年8月，推出历届奥运复刻限量版产品。另外“囧”鞋在网上销售大获成功。2008年8月李宁电商荣获阿里巴巴全球十大网商。2008年12月上海李宁电子商务有限公司成立。2009年4月，李宁官方网上商城全新改版！！2009年7月李宁电子商务IT平台一期上线2010年3月李宁在淘宝又推出红双喜、乐途等品牌旗舰店；李宁单店单日收入超50万李宁品牌国际化进程加速案例分享一：李宁集团网络渠道的搭建之路案例分享一：李宁集团网络渠道的搭建之路•李宁是国内较早进入电商领域的品牌，已成长为业界标杆，其网络渠道的构建有一个系统的理念和规划，目前已经形成清晰的网络渠道体系。建立淘宝旗舰店整合淘宝个人网店建立淘宝店铺系统：李宁淘宝旗舰店+李宁授权专卖店+李宁官方折扣店+李宁授权网店代理商淘宝试水•建立独立旗舰店•整合淘宝店铺系统独立网店建设收编线上销售“李宁”产品的商家和个人与当当、卓越等”网上百货商店”合作，授权销售李宁产品收编+供货•形成线上渠道系