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发动机分公司1轻型柴油机市场未来发展分析南京依维柯汽车有限公司发动机分公司王林2008年6月25日发动机分公司2目录1、宏观经济形势2、汽车行业走势简析3、柴油机行业形势分析4、轻型柴油机市场未来发展发动机分公司31、国内宏观经济形势国内经济过热，宏观调控趋紧；GDP保持快速增长，07年增长达到11.9%，08年预计有所回落，但仍达到9%以上；受美国次贷危机影响，经济形势较为严峻，一季度增速明显回落，企业经济效益明显下滑；人民币升值步伐加快，08年一季度升值超过4%，并将持续下去；油价高涨，原材料及基本生活资料大幅上涨，面临全面通胀危险；节能、环保、安全及开发新能源成为主旋律；国内企业并购重组成为趋势；发动机分公司42、汽车行业走势简析2000年以来，伴随着经济的快速增长，汽车行业高速增长，2000年突破200万辆，2002-2007年年增长超100万辆；2007年汽车销量比03年的439万辆翻了一番；2007年汽车行业继续保持快速增长，全年汽车产销分别超过和接近880万辆；同比增长22.02％和21.84%；商用车表现明显好于上年，产销250．13万辆和249．40万辆，同比增长22．21％和22．25％；乘用车产销分别达到638．11万辆和629．75万辆，同比分别增长21．94％和21．68％，产销增幅同比有所减缓；商用车增速首次超过乘用车；发动机分公司52000-2007年国内轻卡销售增长趋势-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%汽车14.01%13.17%37.42%35.18%15.49%13.72%25.13%21.83%载货车3.21%5.62%31.55%12.52%25.96%-4.30%13.57%18.59%轻卡3.23%-7.31%47.20%25.90%12.35%11.41%11.40%16.19%2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2、汽车行业走势简析（续）发动机分公司62000~2007年主流轻客销路走势图04000080000120000160000200000-0.2-0.100.10.20.3轻客销量100390101378126368145040129442124388134925168478增长率%1.0%24.7%14.8%-10.8%-3.9%8.5%24.9%20002001200220032004200520062007单位：辆2、汽车行业走势简析（续）发动机分公司73、柴油机行业形势分析伴随着汽车行业高速发展而快速增长；受商用车增速加快的刺激，柴油机行业增速达31%，多年来首次超过汽油机增速；受重卡高速增长的拉动，6缸以上大功率柴油机爆发性增长；轻型柴油机增速明显低于行业增速；四缸机特别是中低档的小型柴油机受排放、原材料上涨双重挤压，步履艰难；行业集中度进一步提高，大企业规模优势进一步体现。发动机分公司8近年来我国柴油机产销情况05000001000000150000020000002500000生产1312652127405615490872027714销售13053421272536153044020101742004年2005年2006年2007年单位：台发动机分公司94、轻型柴油机市场未来发展石油是不可再生资源，其储量和开采量都非常有限，导致目前国际油价不断攀升，而且是产生温室气体效应的重要因素之一。排放法规越来越严格，传统的柴油机面临着越来越严峻的挑战，技术落后的发动机将难以在国内立足。发动机企业必须不断技术创新，不断采用新技术，以满足不断出台的新的汽车节能、减排、安全等方面的法规。世界跨国集团和公司，利用各种高科技手段在研制发展低排放、超低排放、准零排放、零排放的技术。其中低排放汽油机、柴油机、单一清洁燃料（氢燃料等）发动机的开发，电动、燃料电池动力和混合动力的研发，已经成为世界各大汽车公司、发动机公司的主要研究方向，以适应日益苛刻的排放法规要求，这无疑是中国发动机行业将要面对的严峻挑战。发动机分公司10国II：北京：2003.01；全国：2004.07国III：北京：2005.09；全国：2007.07国IV：北京：2008.01；全国：2010.07欧I欧0ChinaEmissionRegulationRoadmap北京Beijing国II国III上海北京北京国IV20002001200220032004200520062007200820092010GB18352.3轻型车3.5t4、轻型柴油机市场未来发展（续）排放执行时间发动机分公司11GB17691-2005ChinaEmissionRegulationRoadmap国III:2007.01国IV:2010.01国V:2012.01国V国III国IV20032004200520062007200820092010201120122013国II欧I重型车3.5t4、轻型柴油机市场未来发展（续）发动机分公司12柴油机技术的三次飞跃增压和中冷技术电控喷油技术机械式燃油系统4、轻型柴油机市场未来发展（续）发动机分公司13高压共轨电控燃油喷射技术广泛应用，多次喷射（预喷、主喷和后喷），排放达欧3、欧4及欧5。电控单体泵。进一步优化燃烧系统，提高喷射压力1600~1800bar。缩短喷射时间（1ms内完成一次喷射）。电控泵喷嘴，喷射压力高达2000bar。增压中冷取代非增压及增压，普及VNT可变喷嘴增压器。采用多气门（4气门）和喷油嘴垂直中置，可变气门配气正时。4、轻型柴油机市场未来发展（续）柴油机技术发展趋势：发动机分公司14废气再循环（EGR）及EGR冷却。颗粒扑集器（DPF）、催化还原系统（SCR）及DeNox催化器开始使用（要求10ppm超低硫柴油）。车载诊断系统（OBD）。代用燃料。天然气、柴油和天然气双燃料发动机。轿车柴油化。在欧洲，其增长超过汽油机，重型车、乘用车100%为柴油机，轿车超过60%。4、轻型柴油机市场未来发展（续）发动机分公司15满足各阶段排放采取的技术ESCTest00.020.040.060.080.10.120.140.16012345678910NOx[g/kWh]PM[g/kWh]200020010目标2012发动机基本型可变喷嘴增压器+燃油欧3标定冷却EGR增加冷却EGR颗粒过滤器颗粒过滤器现在欧3变型4、轻型柴油机市场未来发展（续）发动机分公司164、轻型柴油机市场未来发展（续）发动机分公司17冷却EGR+颗粒捕集器4、轻型柴油机市场未来发展（续）发动机分公司18空气压力冷却系4、轻型柴油机市场未来发展（续）发动机分公司19发动机技术发展NOXPM燃油消耗发动机调整NOx减少PM和燃油消耗增加PM减少燃油消耗减少但NOx增加4、轻型柴油机市场未来发展（续）发动机分公司20国内柴油机面临的难题与国外先进技术的柴油机相比，我国轻型柴油机技术相对落后。随着国3排放法规的实施，各柴油机厂正在进行欧3项目开发，一些柴油机厂家开始推出电控喷射柴油机来满足排放法规的要求。我国柴油机电控燃油喷射技术于上世纪90年代才开始发展，主要是对电控燃油喷射的基础进行研究，虽然取得了一定的发展，但还没有形成批量生产能力。国内柴油机厂开发的电控柴油机主要采用博世、德尔福、电装等公司的共轨技术和产品，且要花费大量的标定匹配费用，目前上述公司的产品生产能力和价格还难以满足国内需求。4、轻型柴油机市场未来发展（续）发动机分公司21通过匹配电喷系统以改善燃烧和进行机内净化等方法来控制排放需要付出高昂的代价和时间，于是有些厂家考虑采用先进的后处理技术来满足法规的要求。但SCR技术面临的高纯度尿素溶液的生产、质量标准、运输和加注体系等问题尚需时间进行研究和制定相关政策；而DPF技术的应用又受到柴油硫含量的制约，燃油质量差会使颗粒捕集器中毒而影响可靠性，我国短期内还不可能普及含硫量10ppm的柴油。2008年只能北京、上海、广州等3个城市供应500ppm左右的柴油。4、轻型柴油机市场未来发展（续）国内柴油机面临的难题发动机分公司22商用车市场的需求在很大程度上决定着柴油机行业的兴衰，2007年商用车销量增速首次出现高于乘用车的现象，柴油商用车销量占商用车销量的比例由2000年的58.26%逐年增长到2007年的80.47%。受此影响，柴油机产销增长速度逐渐加快，并最终超过汽油机。且其增幅差距有增大的趋势。近几年轻型商用车市场呈现稳定发展，轻型商用车柴油化趋势不断走强，柴油轻卡所占比例达到80%以上，其产销的增长是拉动柴油机市场新增需求的主要力量。柴油机省油耐用的优势也促使柴油SUV呈现快速的市场增长态势。4、轻型柴油机市场未来发展（续）轻型柴油机市场发展预测发动机分公司23随着城乡经济发展的需要，轻卡替代农用车成为轻型柴油机市场未来需求增长特征之一，轻型柴油机市场需求总量会呈现较快的上升趋势；国内更高要求排放法规和油耗法规的实施，会促进中、高档轻型柴油机市场份额增长。轻卡的柴油化程度已经很高，未来轻客、SUV、皮卡等柴油化会成为轻型柴油机市场扩大的重要增长点之一。随着环保法规的升级、国家对节能减排工作力度加大、用户对品质、性能等要求提高所导致的市场升级，将使高品质轻型柴油机市场规模较快放大。4、轻型柴油机市场未来发展（续）发动机分公司24受自主开发能力及核心零部件的制约我国柴油机产业的整体发展仍然面临着许多挑战；受柴油紧缺大于汽油、轿车柴油机技术缺乏、柴油品质不高、城市颗粒污染物严重等原因，使乘用车动力“柴油化”趋势发展受到限制，但乘用车柴油化的发展空间非常巨大；由于柴油机行业竞争的加剧，产品集中度将进一步增加，主流厂家技术升级加快、自主研发能力大大增强、与国际先进水平的差距将大大缩小，符合欧3、欧4排放、节能环保的新一代柴油机将占据主流市场，大批缺乏开发实力的中小企业面临被兼并淘汰的风险；未来几年，我国柴油机技术的发展方向主要在电控技术、排放后处理技术、核心零部件的开发和整车匹配技术等方面。4、轻型柴油机市场未来发展（续）