上咨市场咨询P.38按需求类型,可分为商旅、会议及其他市场需求酒店宏观环境分析——市场需求类型第3章酒店业市场需求类型商旅会议其他商务旅行度假观光及其他旅游婚宴餐饮企业事业单位会议社会团体会议政府会议•以商务和旅游为目的的出行行为所产生的酒店需求,是酒店收入的最主要来源•企事业单位、政府及其他机构在酒店举办会议,租用场地设备,并衍生住宿、餐饮、娱乐需求而产生的需求•到星级酒店举办婚宴受大众普遍青睐,婚宴是星级酒店重要收入来源之一•特色餐饮也能吸引消费者,满足聚餐、招待的需求上咨市场咨询P.39上海旅游接待规模稳定增长,2011年共接待国内外旅游者2.31亿人次酒店市场需求分析——商旅(市场规模)第3章2006-2011年上海市国际旅游入境人次(单位:万人次)2007-2011年上海市国内旅游接待人次(单位:万人次)•上海已成为国内外旅游者的重要目的地之一,2011年共接待国内外旅游者2.31亿人次,其中国内旅游人次占96.6%,国际入境旅游人次占3.4%上咨市场咨询P.40商旅市场主要由商务旅行、度假观光及其他市场构成,其中商务旅行人数占整个商旅市场的三分之一强酒店市场需求分析——商旅(市场结构)第3章•商务旅行市场–主要指以商业活动、政府公务及学术会议等为目的所产生的旅游市场(1)商业活动:如参加展会、访问与考察、商业谈判等需要外出旅行的商业活动(2)政府公务:如公务人员每年中各种会议、视察、调研活动(3)学术会议:如国际性、全国性及区域性学术交流会议活动–根据国际和国内旅游业统计数据,目前商务旅行人数约占旅游者总数的1/3,另据国家旅游局发布数据,我国入境旅游市场中,商务旅行人数约占40%•度假及其他旅游市场–主要指单纯以度假观光及休闲等为目的所产生的旅游市场(1)商务旅行人次=国内旅游人次*1/3+国际入境旅游人次*40%=23,100*1/3+818*40%≈8,027万人次(2)度假观光及其他旅游人次=商旅市场总接待人次-商务旅行人次=(国内旅游人次+国际入境旅游人次)-商务旅行人次=(23,100+818)-8,027=15,891万人次2011年上海商旅市场结构上咨市场咨询P.41随着展览业的发展,未来上海商务旅行市场增长潜力巨大酒店市场需求分析——商务旅行(增长前景)第3章•上海展览会的数量和展览面积增长迅速(1)2010年,上海举办各类展览会526个,总展览面积723万平米,分别为“十五”期末2005年的1.9倍和1.92倍,年均分别增长17.4%和17.7%,在全国位居第一位(2)其中,举办国际展览会243个,展览面积560万平方米;国内展览会283个,展览面积163万平方米(3)前来参展的各类展商超过20万家,参观人数超过1,000万人次47万平方米目前展馆总建筑面积50万平方米国展中心总建筑面积+•国展中心项目完成后,上海市展览业经济规模将达到目前的两倍,得到质的提升•随着展览业经济规模的扩大,将会有越来越多的国内外参展商和参观者来到上海上咨市场咨询P.42商务旅行市场极具成长性,为酒店带来较多的利润贡献酒店市场需求分析——商务旅行(市场特征)第3章•据行业经验,一般星级酒店的商务旅行住宿需求占其总入住量的50%~80%,有的酒店甚至高达90%•同时,由于这类客户的费用通常由公司报销,因此对价格的敏感度也相对较低,而更注重消费所带来的舒适性、安全性和便利性和服务质量,是对酒店利润贡献较大的消费群(日均消费额一般比观光客高20%以上)•商务旅行通常根据出行目的地选择酒店。市中心的酒店、靠近交通枢纽的酒店、靠近重要工业园区/科技园区的酒店都会面临较高的商务旅行需求入住比例最大利润贡献最多位置要求多样化•商务旅行者通常是星级酒店最大的消费群体,为酒店贡献较多的利润,同时对酒店位置要求较多样化,重要工业园区/科技园区亦成为高星级酒店较优选址•商务旅行作为旅游高端市场的主力军,日趋显现出优势和潜力,极具成长性上咨市场咨询P.43本项目区域的商务旅行潜在客户主要来自于周边众多企业及临近展会酒店市场需求分析——商务旅行(潜在客户)第3章•3,000余家企业采购、销售、工程技术、办公室等部门直接相关的考察、谈判、营销、交流、高层接待等相关的商业活动产生的商务旅行住宿客户•康桥各政府机构相关的公务考察、调研、会议等的接待活动所产生的商务旅行客户•中科大研究院相关的学术会议及其他活动所产生的商务旅行客户5分钟车程范围企业(52家)临近展会•数百万国内外客商来沪参与展会产生大量的住宿需求新国际博览中心后世博园区展馆康桥地区上咨市场咨询P.44按企业规模分类,通过调研访谈,综合考虑各种因素估算到访住宿人数酒店市场需求分析——商务旅行(需求预测1)第3章I.根据调研访谈,一般工业园区企业大约50%的到访人员会选择住在市区,剩余50%则选择住在园区及附近II.企业来访住宿人数与企业规模、业务类型、销售范围等因素有关,本项目按企业人数规模分类,通过调研访谈,综合考虑各种因素进行估算III.就制造型企业而言,通常与来访商务活动直接相关的部门及因素主要是:a)采购部门(供应商来访)b)工程技术部门(客服支持、技术交流)c)办公室(贵宾来访、高层考察)d)销售部门(客户考察)100~500人企业(250人次/年)测算依据(调研访谈)•采购部门:涉及的供应商来访十分频繁,每天至少都有10人左右,并且一般都有人需要酒店住宿,折合每年在400人左右•工程技术部门和办公室:数量相对较少,波动较大,每年数十人、数百人不等•销售部门:以到外地公务出差为主,客户来访考察也有一定的规模,每年至少数十人•综上,保守估计500人以上企业每年涉及的到访住宿人数至少可达500人500人以上企业(500人次/年)100人以下企业(50人次/年)•参考500人以上规模企业调研数据,折半估算约250人次/年•业务多数局限于本地,产生的商务旅行住宿需求极少,一般每周不过数人次,保守按每周1人次,每年到访过夜人数约50人上咨市场咨询P.45项目周边5分钟车程范围企业每年产生3,875人次的园区过夜需求,折合整个康桥工业区为10万人次/年酒店市场需求分析——商务旅行(需求预测2)第3章序号企业规模家数到访过夜人次(人次/年)园区入住比例园区过夜人次(人次/年)1500人以上750050%1,7502100-500人1025050%1,2503100人以下355050%8754合计52————3,875园区过夜人次=∑(企业家数*到访过夜人次*园区入住比例)按康桥工业区企业总数为3,000家(企业规模约2:5:93),同比推算康桥工业园区每年到访过夜人数约10万人次康桥地区5分钟车程范围上咨市场咨询P.46商务旅行客户在本项目区域酒店入住时间预计为平均2.5晚酒店市场需求分析——商务旅行(需求预测3)第3章3晚42.0%5晚或以上2.3%2晚47.1%1晚4.0%4晚4.6%入住时间近9成入住2-3晚酒店内休闲娱乐时间通常在酒店内从事休闲娱乐活动的时间为半天到1天,部分达到2天1天40.2%3天或以上2.3%半天36.8%几乎没有4.6%2天16.1%平均2.5晚平均1天商务旅行时,酒店入住时间:平均2.5晚酒店内休闲娱乐时间:平均1天上咨市场咨询P.475分钟车程范围企业所产生的园区酒店住宿需求为27人次/天,折合整个康桥工业区为274人次/天酒店市场需求分析——商务旅行(需求预测4)第3章园区每晚过夜人数=园区每年到访过夜人次*平均入住时间/3655分钟车程范围1)园区每晚过夜人数=(3,875人次/年)*2.5/(365天/年)≈27人次/天2)按人均每天消费500元,折合每年酒店可实现收入=27人次/天*500元/人次*365天/年≈493万元/年康桥地区3)折合康桥工业区园区每晚过夜人数=(10万人次/年)/(365天/年)≈274人次/天4)折合每年酒店可实现收入=274人次/天*500元/人次*365天/年≈5,000万元/年说明:(1)康桥各政府机构及中科大研究院等亦带来商务旅行住宿需求,但相对企业产生的需求较小,并且需求量难已估算,因此这部分需求暂不做计算;(2)四五星级人均消费约1,000元上咨市场咨询P.48本项目区域酒店对临近展会客商吸引力较大,需求量较乐观酒店市场需求分析——商务旅行(需求预测5)第3章新国际博览中心世博园区室内展览面积20万平方米室外展览面积13万平方米年举办80余场知名展会,吸引300余万名海内外客商展会期间,周边酒店生意火爆主题馆展览面积7万平方米中国馆展览面积3.5万平方米•据调研,浦东新国际博览中心辐射的酒店范围可达本项目所在的康桥地区,如位于康桥工业区东部的凯莱酒店,其相当一部分客源(约20%)即来自新国际博览中心•随着世博园区展览设施的启用,康桥地区酒店业受益将更加明显本项目康桥工业园区康桥工业园区10公里范围内展会项目:•新国际博展中心•世博园区展馆上咨市场咨询P.49迪士尼项目将为本项目区域酒店带来可观的度假旅游客户酒店细分市场分析——度假旅游(潜在客户)第3章召稼楼古镇迪士尼项目•开业时间:2015年底•年客流量:1,600万人次•日客流量:4-5万人次•高峰日客流量:8-9万人次•2010年开业,3A景区,典型江南水乡古镇,目前知名度较低,旅游人数较少,且上海本地人居多。因此,其对本项目区域酒店的带动作用较小(暂不做估算)周边度假旅游项目−客流量大,停留时间长,且外地及国际游客占多数,对上海酒店业的带动作用明显−本项目区域距迪士尼项目仅10分钟车程,必然会成为未来到迪士尼的游客入住酒店的选择之一•5分钟车程范围7个中高档住宅项目,6000余户居民。其亲戚、朋友来访、旅游等而产生酒店住宿需求,能为康桥地区酒店带来一定的度假旅游客户(不稳定,暂不做估算)周边住宅上咨市场咨询P.50迪士尼项目将为上海带来每天2万人次的酒店住宿需求酒店市场需求分析——度假旅游(需求预测1)第3章2晚25.4%1晚60.0%0晚9.6%3晚及以上5.0%停留时间通常停留1-2晚,极少停留3晚以上平均1.3天迪士尼旅游者一般当地停留晚数•假设1)迪士尼项目年均客流量1,620万人次2)游客结构(参考香港及其他地区迪士尼项目数据)本地:外地:境外=3:6:13)选择入住酒店比例:50%•需要住宿的基本为外地和境外游客,人数为=1,620万人次/年*0.7/365*1.3=4.1万人次/日•选择入住酒店的人次=4.1万人次/日*50%≈2万人次/天迪士尼项目带动的酒店住宿需求上咨市场咨询P.51按康桥地区酒店吸引5%迪士尼客流,预计为1,000人次/天酒店市场需求分析——度假旅游(需求预测2)第3章5%(保守估计)95%按康桥地区酒店吸引5%的迪士尼住宿客流,潜在需求量可达1,000人次/天1,000人次/天酒店住宿客流量总计:2万人次/天上咨市场咨询P.52上海会议业年总收入约130亿元,其中场地及设备收入占1/6酒店市场需求分析——会议(市场规模)第3章上海市酒店会议场地及设备收入:根据2010年上海三星级及以上酒店的经营收入计算,产生会议场地及设备收入15亿元数据来源:中国旅游饭店协会《饭店经营数据统计报告》,《上海统计年鉴(2011)》上海市会议业总收入(含直接带动收入):根据经验,1倍的会议场地及设备收入能带来5倍的客房和餐饮收入,三者合计约130亿元上海市会议场地及设备收入:此外,上海还有一些会议(会展)中心,按五星酒店的面积收益标准计算,预计收入约7亿元。即上海市会议场地及设备收入约22亿元0%50%100%客房45%48%50%餐饮45%40%35%会议场地及设备7%8%10%其他3%4%5%五星级四星级三星级•上海每年举办会议(论坛)超过1万个,星级酒店是举办会议的主要地点•据测算,上海市会议业年总收入约130亿元,其中会议场地及设备收入22亿元,每个会议15-20万元上咨市场咨询P.53企事业单位、政府部门和社会团体是会议市场的主要客源酒店市场需求分析——会议(市