重型汽车市场前景及新进入企业的机会、风险分析

重型汽车市场前景及新进入企业的机会、风险分析中国汽车技术研究中心汽车产业研究部2002/11/29中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国内外重型汽车的划分国际重型汽车没有统一划分标准，不同地区和国家都有各自的标准。–欧盟总质量15t相当于载质量8t–北美总质量11.7t相当于载质量6~7t–日本载质量5t–中国载质量8t中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国际重型汽车行业总体格局在世界重型载货汽车制造领域，戴-克、沃尔沃、菲亚特-依维柯、帕卡-达夫、曼、航星、五十铃、斯坎尼亚基本处于支配地位。2001年全球重型载货车产量近180万辆；产量超过1万辆的企业有17家，占全球产量的59%。规模最大的戴克2000年产量为25.5万辆，2001年为17.14万辆。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部目前国际重型车市场的特点国际重型车的主要目标市场是公路运输。国际重型车总体上处于饱和状态。重型汽车销售的80~90%以上用于旧车更新。德国近几年重型车保有量变化情况05101520253035198919901991199219931994199519961997199819992000-10-505101520253035重型车保有量（万辆）增长率（%）中国汽车技术研究中心汽车产业研究部世界重型车近两年的生产情况宏观经济与重型车产销直接相关。9.11后，全球经济的恶化，使重型车产销量大幅度下降。国际重型车生产能力大量过剩。165170175180185190195200205210万辆20002001世界重型车产量中国汽车技术研究中心汽车产业研究部中国重型车行业在全球的地位中国成为全球重型车行业唯一也是最耀眼的亮点。2001年，中国重车占全球产量的8.74%。2001年，一汽和东风重车产量居2001年底5位和第10位。051015202530354045万辆美国西欧18国中国日本部分国家重型车销量对比20002001中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国外跨国公司在中国的动向均将中国重型车市场作为其战略性市场。但由于目前中国重型车仍以低档次、小吨位为主，因此，各公司认为到中国投资的最佳时机不完全相同。其考虑的主要因素有：•低档次、小吨位的产品不是其专长。•高档次、大吨位的产品需求快速增长的时机何时到来。•针对中国关税水平其市场占有达到多大规模时才应投资。•其国外的剩余生产能力如何充分利用。•对合资企业的控制力有多大。（50%的股比限制）•到中国建厂会不会导致技术流失。•中国能否找到合适的合作伙伴。目前的实际情况是国际二层次的企业（如现代、日产、五十铃）选择进入中国投资，一层次的企业（如奔驰、沃尔沃）还在平衡利弊。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部外资在中国重型车市场的动态沃尔沃公司：项目已批，但战略重点改为在中国销车。雷诺公司：借助于日产公司欲与东风公司建立联盟。目前雷诺dCi11发动机技术已正式引进。曼公司：已与宇通建立生产重型客车底盘的合资公司，但目前未有建立生产载货车合资企业的动向。日产柴公司：1996年与东风公司合资；2001年北汽福田买进日产柴技术生产福田欧曼。现代公司：2002年3月与安徽江淮签订合同，引进现代H系列载重车。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部世界重型车发展趋势大吨位：国外载质量16t的车比5t的车吨公里运输成本降低80%左右。50年代最大功率为200马力，90年代末已达到600马力。高可靠性：已达到100—150万公里无大修。安全性：ABS、EBS等排放：目前欧Ⅲ高技术含量及电子化：基于GPS的移动通信和跟综网络系统。舒适性：驾驶室有家一样的感觉。024681012t美国日本公路运输平均单车装载质量50年代70年代中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国际重型汽车生产两种模式自产制的生产模式采购制的生产模式特点：掌握核心技术，引领行业发展，投入大，成本难控制。特点：零部件外购，易于成本难控制，缺乏核心技术，只有匹配技术，投入少。发展趋势：控制核心技术转移，提高核心部件能力，降低自制率、成本和投资风险。发展趋势：增强对核心部件供应商的控制力，在成本领先同时提高核心技术能力。目标：在夹缝中求生存。目标：重型车市场巩固垄断地位。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国内重型汽车十年销售量变化05000010000015000020000025000030000019921993199419951996199719981999200020012002-40-20020406080100重型汽车销量（辆）销量同比增长（%）中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国内重车十年产销变化特点1999年后形成重车市场高速增长的原因主要有：•积极财政及扩大内需政策。•国民经济的持续稳定增长。•西部大开发战略的实施•基础设施建设的大量投资。•大中城市的改造•公路（特别是高速公路）建设的速度加快。•货运周转量的增加。•进出口总额的增长。年份产量同比增长，%销量同比增长，%199266.26199330.41-21.94199410.040.831995-18.33-16.2219964.293.681997-2.29-0.05199812.5719.5199935.3129.88200074.3173.96200191.2177.3768.7176.892002预计中国汽车技术研究中心汽车产业研究部我国重型载货车行业存在问题国产重型货车的可靠性差，寿命低。已引进技术未能充分发挥应有能力和效益。国内低价、低附加值、低利润重型车产品居多；缺乏高附加值、高利润的重型车。国内缺乏功率在360马力以上，比功率在10马力/t以上的大功率高档重型载货车和牵引车产品，不能适应高速公路发展的形势。若提升国产重型货车技术水平，关键总成仍需引进。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国内重型车总体状况2001年国内有25家重型车生产厂家。总产量15.7万，占全部载货车的19.58%。一汽集团公司、东风公司、中国重汽、重庆重汽和陕汽5家占主导地位，其市场占有率97.3%，见右图53%31%5%5%3%3%一汽集团公司东风公司中国重汽重庆重汽陕西重汽其它中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国内高档重型车产品竞争格局高档车：•单价60万元以上。•发动机功率320马力以上。目前仍为欧、美进口重型汽车占据。重型车分档次的市场需求构成40~60万元60万元以上20~40万元20万元以下中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国内中高档重型车产品竞争格局中高档：•单价40～60万元。•发动机功率260～320马力。目前主要为北方奔驰、东风日产柴、庆铃公司F系列车以及日本、南韩、东欧进口重型汽车参与竞争。最大的北方奔驰销量只有806辆。20万元以下重型车的市场分布24%48%19%9%进口北方奔驰东风日产柴庆铃中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国内中低档重车产品竞争格局中低档：•单价20～40万元。•发动机功率260～310马力。有中国重汽、重庆重型、陕汽和长征汽车厂的斯太尔、引进技术总成配置的黄河、延安、红岩及太脱拉等系列重型车。一汽16t车（道依茨发动机）；东风15t车（康明斯发动机）；西南铁马15t车以及北方奔驰公司新研制的B型车等参与竞争。20--40万元重型车的市场分布14%47%6%10%3%1%19%一汽东风中国重汽重庆重汽陕汽春兰其它中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国内低档重车产品竞争格局低档车：•单价11～20万元。•发动机功率160～230马力。一汽九平柴、三轴9t和东风八平柴、三轴9t占有绝对优势，重汽集团经过技术改造的黄河飞龙2000型车也将参与竞争。20万元以下重型车的市场分布68%26%5%1%一汽东风中国重汽其它中国汽车技术研究中心汽车产业研究部重型载货汽车的进口情况1999年后，我国重型汽车进口也出现乐快速上升，总质量大于20t的重型车增加幅度较大。2001年平均每车出口金额为4.83万美元。预计今后几年大功率、高吨位的进口车增幅将继续增大。050010001500200025003000辆199619971998199920002001进口重型车的分类构成14t总质量20t总质量14t中国汽车技术研究中心汽车产业研究部重型载货汽车的出口情况我国重型车出口没有形成稳定的市场，出口量波动较大。出口重车主要流向发展中国家。出口重车以小于20t的重型车为主。2001年平均每车出口金额为1.85万美元。0200400600800辆199619971998199920002001出口重型车的分类构成14t总质量20t总质量20t中国汽车技术研究中心汽车产业研究部重型车引进整车水平分析引进价格竞争力年代(万元)分析1斯太尔系列1983七十年代末20～40较强济汽、陕汽、川汽2奔驰系列1988八十年代初40～60较强北方奔驰3日产柴系列1996九十年代初40～60较强东风、日产柴合资4五十铃系列2000九十年代中40～60较强庆铃、五十铃序号产品名称相当国外水平备注中国汽车技术研究中心汽车产业研究部重型车引进总成水平分析引进价格竞争力年代(万元)分析1WD615系列发动机1983七十年代末4～5较强潍柴、川柴、杭发2ZF变速器1985八十年代初0.95较强綦齿3FULLER变速器1985八十年代初1.6较强陕齿4美驰车桥1997九十年代初2.2较强济南美驰，合资5斯太尔单桥1983七十年代末1.5较强川汽、陕汽6斯太尔双桥1983七十年代末4较强川汽、陕汽7ZF转向机1985八十年代初0.24较强川汽8ZF变速器1988八十年代初较强北方奔驰序号产品名称相当国外水平备注中国汽车技术研究中心汽车产业研究部重型车引进总成水平分析引进价格竞争力年代(万元)分析9道依茨风冷发动机1985七十年代初较强渭阳、华北柴油机厂10康明斯NH、K系列发动机1981七十年代末较强1995年合资重庆康明斯康明斯B系列发动机1986八十年代初较强康明斯C系列发动机九十年代初较强1996年合资东风康明斯12日本三菱FK.FP驾驶室1985八十年代初较强一汽集团公司13日产柴驾驶室.变速器、轿1983八十年代初较强东风公司14美国TRW转向器八十年代初较强东风公司备注11序号产品名称相当国外水平中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国内重型车骨干企业今后发展设想一汽集团公司：自主发展10吨以下的低档重型车，通过引进和吸收发展10～15吨中档重型汽车市场份额,通过合资发展载重15吨以上高档重型汽车。东风公司：全系列与国际大公司合作，拓宽产品技术和产品系列,提升国内市场份额。中国重汽：向大马力、高吨位方向发展。重庆庆铃：丰富产品系列，要做全系列以公路运输为主的高档载货车。重庆重汽：丰富产品系列，向大吨位、大马力方向发展。湘火炬：整合重庆重汽和陕汽，改变中高档高吨位重型汽车的竞争格局。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部重型汽车及零部件关税最终减让表税则号货品名称加入时税率2003.1.12006.7.18704.2240车辆总重量在14吨以上，但不超过20吨（柴油）2522208704.23车辆总重量超过20吨（柴油）货车底盘2418158408.201输出功率在132.39千瓦（180马力）及以上的压燃式活塞内燃发动机9998408.209其他（输出功率在132.39千瓦（180马力）及以上的压燃式活塞内燃发动机）压燃式活塞内燃发动机2525258708.395柴油型重型货车用制动器及其零件1512108708.405其他柴油型重型货车用变速箱1612108708.505其他柴油型重型货车用驱动桥16121087086050柴油型重型货车用非驱动桥及其零件1512108708.935总重≥14吨柴油货车离合器及零件1410108708.995总重≥14吨货车用其他零部件11.71010中国汽车技术研究中心汽车产业研究部我国发展重型汽车的政策环境分析加入WTO后