铁矿石市场运行分析

2013年铁矿石市场运行分析2013年９月２８日中国冶金矿山企业协会杨家声中国冶金矿山企业协会概述•今年，我国经济增速放缓，结构调整力度加大，钢材需求增速随之放缓，而国内粗钢产量继续增长（1-8月增速达到7.4%），供需矛盾进一步加剧。同时，原燃料价格与低迷的钢价持续挤压盈利空间，钢企经营异常困难。上半年，全行业仅保持微利，亏损面扩大（6月底，钢材综合价格指数降到98.52，意味钢材价格低于1994年的价格水平）。进入三季度，钢材价格回暖，经营状况好转．同时刺激产能释放。四季度，预期不应过于乐观。•中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富表示，钢铁行业面临“高产能、高成本、低价格、低效益、严环保”的挑战。中国冶金矿山企业协会概述今年以来，铁矿石市场供求相对平稳，铁精粉价格在较低水平下振荡，固定资产投资和铁矿石产量增长幅度放缓。冶金矿山行业面临供求关系变化、价格进入下行通道的新格局，必须适应形势变化，努力实现发展方式的转变。中国冶金矿山企业协会前三个季度铁矿石市场运行状况13需要讨论的几个问题2关于行业发展的宏观政策目录中国冶金矿山企业协会Page52019/10/16一、前三个季度运行状况１、钢铁产量仍维持高位国家统计局数据，2013年1-8月份我国粗钢产量52184万吨，同比增长7.8%。平均日产达21４.４万吨。预计，2013年全国产钢在7.5亿吨左右，比2012年增长4.7%左右。中国冶金矿山企业协会Page62019/10/16一、前三个季度运行状况•2、国产铁矿石产量增幅下降•1-８月累计产量全国生产铁矿石原矿9.04亿吨（990420.83)，同比增长6.75%。1-7月累计增幅基本呈现逐月降低，8月增幅回升。•预计，2013年国产铁矿石产量将达到13.8亿吨左右，增长5%左右月产量（万吨）同比18653.9.28863.48.2３11360.４10924.５1182.６12952.22.6７12052.63.4812983.9110.262010年-2013年7月逐月铁矿石产量图示中国冶金矿山企业协会一、前三个季度运行状况国产铁矿石产量增幅下降上半年全国铁矿石产量6.46亿吨，同比增7.5%，２０１２年上半年同比增16.1%，今年上半年增幅降8.6个百分点。1-2月1-3月1-4月1-5月上半年1-7月2013年/万t1751728877398015162364639772562012年/万t154292584736216475506012372269累计同比/%13.511.79.98.67.56.9中国冶金矿山企业协会一、前三个季度运行状况•中小矿山产量增幅明显降低•上半年仅增长5.5%，去年同期增长17.1%，同比下降11.6个百分点。•上半年河北省铁矿石2.034亿吨（不含首钢矿业），同比仅增长0.95%；张家口、承德、保定铁矿石产量增长；唐山、秦皇岛、邯郸和石家庄市铁矿石产量下降，其中：唐山、邯郸和石家庄市，降幅分别达33.24%、54.7%，23.46%。中国冶金矿山企业协会Page92019/10/16一、前三个季度运行状况３、国内铁精粉价格大致跟随进口矿走势1-8月各周平均923.58元中国冶金矿山企业协会一、前三个季度运行状况４、固定资产投资力度减弱上半年黑色金属矿采选业固定资产投资679亿元，同比增7.77%，去年同期增22.8%，增幅比去年同期减少15.03个百分点。减少15.1个百分点。1-7月份固定资产投资780亿元，同比增长9.4%(去年同期增24%)，增幅比去年同期减少13.6个百分点。1月2月3月4月5月6月７月1-7月合计2013年/亿元28.0028.5199.46114.81162.22245.94１7４.８５853.792012年/亿元25.0025.3897.58101.30181.92198.82１５0.00780.27同比增加/%12.0012.331.9313.34-10.8323.707.77(22.8)9.4(24.0)中国冶金矿山企业协会一、前三个季度运行状况1212.331.9313.34-10.8323.716.4-15-10-50510152025300501001502002503001月2月3月4月5月6月7月2013年2012年同比增2012、2013年上半年黑色金属矿采选业固定资产投资对比中国冶金矿山企业协会一、前三个季度运行状况•５、利润空间受到挤压•上半年，黑色金属矿采选业实现利润374亿元，同比增长4.5%，主营业务收入利润率8.7%。年份负债率%利润率%总资产利润率%销售毛利率%200648.6812.6011.9924.33200748.8814.6814.3226.82200847.6318.9922.2229.26200950.679.528.9420.78201050.3312.5215.6421.81201151.7113.1715.1221.64201253.0812.0712.6720.602013H54.138.704.4218.54中国冶金矿山企业协会一、前三个季度运行状况负债率利润率总资产利润率销售毛利率0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0020062007200820092010201120122013H2006-2013H技经指标中国冶金矿山企业协会一、前三个季度运行状况•中小矿山利润情况•上半年大中型利润率8.61%，中小型利润率8.76%。•上半年河北省黑色金属矿采选业实现利润总额同比增长16.7%，757家企业中有179家亏损，同期减少20家，亏损面23.6%，亏损企业亏损额达6.24亿元，同比下降13.6%。去年全年亏损面26.1%。•实际上相对大型国企来说，中小型矿企的日子还好过些。这些企业的管理费用、税费、环保、安全、土地使用费都比大型国企低得多。•低品位矿就另当别论。选比超过10的矿山，以后基本上没戏。一是成本问题；二是环保问题，对环境的破坏不是这点利润可以弥补的。中国冶金矿山企业协会Page152019/10/16一、前三个季度运行状况•６、进口铁矿石量持续增加上半年进口3.84亿吨，同比增长4.94%（去年同期3.66亿吨）7月，进口7314万吨，较上月增加1084万吨，环比增长17.4%，同比增长26.4%，单月进口量创历史新高。•1~8月累计进口铁矿石5.26亿吨，同比增长8.3%。中国冶金矿山企业协会Page162019/10/16一、前三个季度运行状况•７、港口库存稳中有降•截至9月3日—9月9日报告期，港口铁矿石库存(沿海25港)7426.8万吨，较上周减少49万吨，环比下降0.66%。较2012年末的8305万吨减少878.2万吨。中国冶金矿山企业协会Page172019/10/16一、前三个季度运行状况•８、进口矿价格波动调整•上半年平均单价133.24美元/t，同比降3.96%（去年同期138.73美元/t）•1~8月，累计进口单价129.5美元/吨，同比下降5.9%。中国冶金矿山企业协会2013年上半年进口铁矿石价格（美元/吨）时间1月2月3月4月5月6月7月上半年2013年119.91130.06139.27139.03132.91126.81118.5131.1133.242012年136.46136.38138.21138.84141.15139.01134.8138.5138.73同比/%-12.13-4.630.770.14-5.84-8.78-12.1-5.3-3.96铁矿石进口价格下跌4%（5.49美元/吨），钢材综合价格指数比去年同期下降了14.69%！一、前三个季度运行状况中国冶金矿山企业协会Page192019/10/16一、前三个季度运行状况•9、铁矿石供应整体较宽松•中国铁矿石需求与供应对比•（原矿品位22%计算；未包括国内中小矿山）铁矿石需求供应供给-需求单位：万吨-国内成品矿产量进口铁矿石合计-2013年1月9398292965549483852013年2月9129299956428641-4882013年3月985937986455102533942013年4月970437416715104567522013年5月9781395368561080910282013年6月9334437562301060512712013年7月960440797314113931789中国冶金矿山企业协会一、前三个季度运行状况数据来源中国海关和统计局中国冶金矿山企业协会前三个季度铁矿石市场运行状况13需要讨论的几个问题2关于行业发展的宏观政策目录中国冶金矿山企业协会二、关于行业发展的宏观政策•（一）关注十八届三中全会•过去30多年的改革开放，中国经济持续高速增长创造了中国奇迹“第一季”。•当下中国，经济进入“转型期”，社会进入“矛盾凸显期”，改革进入“攻坚期”，增长进入“换挡期”。•9月11日，李克强总理在2013年夏季达沃斯论坛开幕式致辞：中国经济现在正处在转型升级的关键阶段。中国经济发展的奇迹已进入提质增效的“第二季”。展示了十八届三中全会的改革主调。•支撑未来中国经济持续健康发展的动力和着力点关键：•一是通过简政放权来推进市场化改革，以市场化来激活中国经济动力；•二是通过制度创新进一步深化开放推进改革，促进我国经济升级版的实现；•三是通过结构转型提升中国经济质量和效益。•（）中国冶金矿山企业协会二、关于行业发展的宏观政策•（二）强化铁矿石保障体系建设•1、化解钢铁产能过剩的措施中央经济工作会议已经明确，要充分利用国际金融危机形成的倒逼机制，把化解产能过剩矛盾作为工作重点，总的原则是尊重规律、分业施策、多管齐下、标本兼治。要加强对各个产能过剩行业发展趋势的预测，制定有针对性的调整和化解方案。•工信部原材料工业司研究制定化解钢铁产能过剩的措施。•（一）落实《钢铁行业规范条件》，营造行业公平的市场竞争环境（二）加强钢铁工业与下游用钢产业合作，促进钢铁产品升级•（三）推进企业兼并重组，提高行业综合竞争力•（四）强化铁矿石保障体系建设，保障钢铁工业健康发展•（五）加强科技创新对钢铁工业转型升级的支撑，提高企业市场竞争力•摘自《加强行业管理化解产能过剩矛盾促进钢铁工业转型升级》Page232019/10/16中国冶金矿山企业协会二、关于行业发展的宏观政策•关于铁矿石保障体系•1、“走出去”加快境外开矿步伐，加大权益进口矿规模•2、加大国内铁矿资源勘查力度扩大国内铁矿生产规模•3、鼓励在境外投资建设钢铁企业•4、大力发展钢铁新工艺及高端节材产品•5、提高废钢铁回收供应能力••中国冶金矿山企业协会二、关于行业发展的宏观政策项目生产规模/万t.年-1中方权益矿额度/万t.年-1西澳洲恰那铁矿10001000宝瑞吉公司帕拉布杜东坡10001000澳洲威拉拉公司12001200巴西宝华瑞公司600600沙钢ABM公司200200FMG10001000首钢秘鲁铁矿750750其他250250合计60006000我国现有境外开矿项目中权益矿额度“走出去”加快境外开矿步伐，加大权益进口矿规模预计新形成的合资铁矿权益矿规模将超过2亿吨。中国冶金矿山企业协会二、关于行业发展的宏观政策项目生产规模/万t·a-1项目生产规模/万t·a-11000万t以上(11个)辽宁大台沟3000辽宁齐大山二期1800辽宁鞍千二期1200河北研山铁矿1500河北田兴铁矿2000河北马城铁矿2500山东济宁铁矿3000内蒙古包钢西矿1500山西袁家村铁矿2200四川白马扩建1550四川红格铁矿扩建1200500—1000万t(不含1000万t)矿山(16个)辽宁眼前山转地下800辽宁东鞍山二期700辽宁西鞍山600河北大贾庄铁矿600河北常峪铁矿600河北独山城铁矿600山东上峪铁钛矿800安徽李楼和吴集北段750安徽张庄铁矿500马钢和尚桥铁矿500湖南洞口铁矿600湖北兴隆观铁矿500云南大红山扩建800四川太和铁矿扩建630陕西大西沟铁矿扩建80