顺分速运的市场环境分析

顺丰速运的市场环境分析专业：企业管理学号：120122303姓名：徐丽娟一、顺丰速运概况二、我国快递业发展现状三、我国快递业市场结构目录四、分析顺丰的竞争力五、结论一、顺丰速运概况•顺丰速运有限公司于1993年成立，总部设在深圳，是一家主要经营国内、国际快递及相关业务的服务性企业。目前其服务网络已延伸至新加坡、韩国、马来西亚、日本及美国。庞大的服务网络•顺丰在中国大陆目前已建有近4000个营业网点，覆盖了中国大陆31个省、自治区和直辖市，近300个大中城市及1450多个县级市或城镇。资料来源：顺丰新闻官网（以今年最后一个季度为例）新闻一：12月，顺丰新开更多的网点服务2012年12月1日起，顺丰新开甘肃金昌市、新疆克拉玛依市，内蒙古锡林郭勒盟等17个地级市，以及湖南南岳、海南东方等等49个县区服务范围。•新闻二：11月，顺丰服务范围再扩大•2012年11月，顺丰新开3个地级市（山西省临汾市、晋城市、朔州市）、湖南岳阳市汨罗、湘西凤凰县等48个县区服务范围。•新闻三:顺丰新开百个网点满足您的更广需求(2012-10-16)•顺丰在香港1993年在香港特别行政区设立营业网点，目前营业网点覆盖了香港（除部份离岛）的全部区域。•顺丰在台湾2007年在台湾设立营业网点，覆盖了台北、桃园、新竹、台中、彰化、嘉义、台南、高雄等主要城市。•顺丰在澳门2008年在澳门特别行政区设立营业网点，覆盖了澳门的全部区域。顺丰在国际•顺丰在新加坡2010年顺丰在新加坡设立营业网点，覆盖了新加坡（除裕廊岛、乌敏岛外）的全部区域。•顺丰在韩国2011年顺丰在韩国设立营业网点，覆盖了韩国全境。•顺丰在马来西亚2011年顺丰在马来西亚设立营业网点，覆盖了马来西亚全境。•顺丰在日本2011年顺丰在日本设立营业网点，覆盖了日本全境。•顺丰在美国2012年顺丰在美国设立营业网点，开通了香港、澳门、台湾、新加坡、马来西亚、南韩、日本出口至美国全境派送业务，以及中国大陆至美国十三个州派送业务。“知行合一”的价值观•公司愿景：成为最值得信赖和尊敬的速运公司•核心价值观：尊重团结认真奉献•诚信基本准则：•不作假,不欺瞒•不损害客户利益•不损害公司利益•不以公谋私顺丰航空•继2012年8月28日顺丰航空有限公司第八架自有全货机顺利到场投入运营后，9月28日21时30分，又一架自有全货机飞抵深圳宝安国际机场，正式加入顺丰机队。此架飞机是顺丰机队的首架波音737-400飞机，至此机队规模达到9架。•顺丰优选是由顺丰速运集团倾力打造，以进口美食及国内高端安全优质食品为主的网购平台，其品类覆盖母婴食品、营养保健品、粮油副食、酒水饮料、冲调茶饮、休闲零食、饼干点心、生鲜食品及美食用品九大品类，为您提供全方位的一站式美食服务！•顺丰优选目前仅支持北京市五环以内、顺义区、昌平及大兴部分区域的配送。二、我国快递业发展现状•根据中华人民共和国国家邮政局《关于2012年前三季度邮政行业经济运行情况的通报》显示:•前三季度，全国规模以上快递企业业务量累计完成38.3亿件，同比增长52.3%；业务收入累计完成738.1亿元，同比增长38.9%，增速比上年同期提高10个百分点。•我国快递业发展迅速的事实显而易见。•下图亦可说明※资料来源：国家邮政局三、我国快递业市场结构•快递业在我国基本形成了三大市场主体和三大市场板块。•三大市场主体包括国有、民营和外资快递企业,有规模不等的快递企业约两万家。•三大市场板块即国际快递,国内异地快递和同城快递。快递业市场的三巨头资料来源：商业研究杂志外资快递企业四巨头•DHL:敦豪速递,总部设在比利时布鲁塞尔，现由德国邮政全球网络100%所拥有•TNT:天地速递,总部设在阿姆斯特丹•UPS:联合包裹服务公司,总部位于美国•FedEx:联邦快递,总部位于美国田纳西州孟菲斯EMS所占的份额，从上世纪80年代初的一统天下，已萎缩到10%以下；外资快递巨头占据国际快递市场巨大份额，其中在中国国内以DHL所占的市场份额最大，处于领先地位。目前，DHL在中国国际快递市场拥有40％的份额。民营快递成为国内快递的主体。民营快递企业异军突起，绕过或者突破法规和机构的限制打击，成为国内快递市场的主力军，占据国内快递市场的大部分份额。（下一页说明）2012年民营快递企业市场份额持续扩大＊前三季度，民营快递企业的业务量和业务收入市场份额均呈持续扩大趋势。其中，民营快递企业业务量占全部快递业务量的比重达73.6%，较上年同期扩大8个百分点；民营快递企业业务收入占全部快递业务收入的比重达58.5%，较上年同期扩大11.1个百分点。•从业务增长速度来看，前三季度民营企业业务量同比增长70.7%，较全国快递业务量增幅高出18.4个百分点；业务收入同比增长71.6%，较全国快递业务收入增幅高出32.7个百分点，说明民营企业业务发展势头强劲。相比之下，国有和外资快递企业的增长情况稍显平淡。•资料来源：中华人民共和国国家邮政局三大市场板块资料来源：国家邮政局资料来源：国家邮政局•国内同城快递是快递业的低端市场，市场集中度不高，竞争的主体以我国本土民营企业为主，市场价格竞争激烈，市场处于“微利与饱和”状态;•目前,民营快递企业占同城快递市场份额的75%以上。•国内异地快递业务市场上，民营企业占有主要份额，其竞争主体涉及国有快递企业、规模较大的民营企业和国际四大快递巨头，竞争优势除了企业品牌信誉和服务质量外，主要来自国内遍布城乡的投递网络和从空中到地面的立体运输能力，是当前我国快递企业和国际四大巨头争夺的主要市场;•通过对比分析可以看到，外资快递巨头拥有密集的全球网络和强大的运输设施设备，我国国营快递和大型民营快递企业在国内网络和运输设施方面具有一定优势，但除了EMS外，顺丰速运的国际网络覆盖能力相差甚远。•国际快递市场集中化程度高，目前80%的市场被国际四大巨头占据，EMS的国际快递业务市场份额,已经从20世纪90年代初的80%,下降到现在不足20%，以顺丰速运为代表的民营快递企业所占份额更少。可见，在国际快递市场上，我国快递企业竞争力低。注:但就国际航空快递业而言，目前世界上形成了四大快件公司，即DHL、TNT、FedEx和UPS,呈现出典型的寡头垄断的市场结构。主要原因是规模经济导致的进入障碍。总结•通过以上分析，将顺丰放入整个快递业市场来看，目前其所处的市场结构更偏重于垄断竞争。满足垄断竞争市场结构的三个特征:•1.产品既存在差异性又存在替代性•2.存在大量厂商•3.进入障碍不显著•4.信息不完全垄断竞争条件下，企业的短期价格和产量决策•左图显示垄断竞争厂商的下行的需求曲线与边际收益曲线，以及成本曲线。依据MC=MR原则确定均衡产量Q，由于存在产品差异性，短期均衡产量对应的平均成本低于价格，结果获得了由阴影长方形表示的短期利润。数量ACMCQSRP价格（元）DMR•由于产品既存在差异性又存在替代性（即不同企业生产的同种产品存在差异），垄断竞争厂商提价会失去一些顾客，但不会失去全部顾客；降价则能吸引一些新顾客。因而垄断竞争厂商面临下行的需求曲线。（如上图）垄断竞争条件下的竞争策略•价格竞争策略•产品差异化策略（产品差别越大，产品之间的替代性就越小，产品的需求价格弹性也就越小，需求曲线就越陡，顾客对自己偏好的产品就越忠诚）•广告策略四、分析顺丰的竞争力•对国内快递市场进行比较分析时，将顺丰从民营快递企业中分离出来，再参与到三个竞争主体进行比较，看看顺丰能否以一己之力对抗整个快递市场的竞争。市场份额：民营快递企业＞EMS＞顺丰＞外资巨头＊目前我国民营快递企业共有上万家，年营业额超过100亿元，占了国内80％同城快递和60％跨省快递的市场份额；EMS所占的份额，从起初的一统天下，到现在已逐步萎缩，但是瘦死的骆驼比马大，其市场份额以其社会公信力还是有着最基本的保障。＊所以可以确定的是，民营快递企业已经成为我国国内快递市场的主体，占据了大部分的市场份额。其次为EMS，占据了部分的市场份额。然后是顺丰，由于外资快递巨头刚介入国内快递市场竞争，市场份额最小，因而顺丰的市场份额仍在其之上。知名度：EMS＞外资快递巨头＞民营快递企业＞顺丰•知名度与市场份额不成比例，EMS的知名度最高，其次为外资快递巨头，民营快递企业的知名度最小，顺丰犹甚。•在知名度和品牌建设上，民营快递企业比较滞后，顺丰从来不做广告，异常低调。网络覆盖规模：EMS＞民营企业＞顺丰＞外资巨头•顺丰与国有快递相比较在网点上，顺丰与EMS存在差距，但差距正在缩小。EMS借助邮政普遍服务渠道，其网点覆盖了各个村镇，这是顺丰、民营快递以及外资快递无法企及的。•顺丰与民营快递比较网点上，顺丰仍然略输一筹，由于在民营快递中，顺丰属于走中高端路线，相对而言，顺丰的网络规模只覆盖到经济较发达的乡镇及其附近村庄，在全面上可能不及其他民营快递的广幅。•顺丰与外资快递相比较在国内的网点问题上，外资快递巨头处于劣势，但正在缩小。目前，四大外资快递巨头中在中国做得最大的DHL，其国内网点也只能覆盖一级城市的市区。价格优势：民营企业＞顺丰＞EMS＞外资巨头•以北京到上海的快递业务为例，EMS的价格为：上门件收费5元，500克起重20元，在一区（上海属于一区）每续重500克加6元，2kg的包裹合43元。顺丰的价格为：2kg的包裹，是30元。DHL则需要112元，宅急送20元，由此看来民营快递的优势显而易见。•简单说来，产生这个差距的原因也是情理之中的。在经营方式上，中国邮政集团公司有数量众多、覆盖面很广的固定营业网点，大大提高了营业成本，这部分成本的分摊使EMS的成本较高。外资快递巨头的员工薪酬福利待遇较好，劳动力成本比较高。如在DHL，大学本科毕业生入职起薪月薪3000—4000人民币；而顺丰在人才招聘会上对学历只要求大专，工资水平在2000元/月左右。这一方面使外资快递巨头在劳动力市场上很有吸引力，但另一方面却导致了其总体成本比较高。快递速度：顺丰＞民营企业≈外资巨头＞EMS•在整个民营快递中，顺丰的速度绝对是最快的，它的快速主要表现在航空件上，顺丰有着自己的专属航空货机再配备上二十四小时不间断的航空散舱货运，使得顺丰的速度名副其实。外资快递企业有着自己规模化成熟化的管理程序，在运筹调度方面的有条不紊与民营快递不遗余力的输送快件比较起来，居然只是旗鼓相当，各有其独特的优势。但总而言之，EMS的速度却是公认的最慢。服务水平：顺丰≈外资巨头＞民营快递企业＞EMS•顺丰速运于2003年就已经提供查询服务，而EMS在2006年8月才推出实时查询服务。•查询服务上，民营快递和外资快递服务水平相当，都实现了网络实时查询服务。DHL和顺丰的快递员都采用了专用的移动通讯设备，在收到寄送物品后立即将收件信息发送到公司服务器。•取件服务民营快递企业和外资快递巨头采取“门到门”的服务方式，都能够免费上门取件送件，但是在细节上，众多民营企业仍然不到位，比如收派员态度较恶劣等。而EMS上门取件收费5元起，也不能送件上门，如在学校，要到校收发室取件，麻烦且误时。公众满意度：顺丰居榜首•根据国家邮政局《关于2012年上半年快递服务满意度调查结果的通告》•调查结果：满意度较高的企业有顺丰速运、邮政EMS、圆通速递、申通快递、宅急送快运、韵达快运。其中,顺丰速运、邮政EMS满意度达到75分以上。五、结论•从以上分析来看，顺丰的优势在于速度与服务质量，需要进一步完善的是市场份额、网络覆盖、知名度。•查看顺丰官网，可以看出其在网络覆盖方面所做的努力（PPT-庞大的服务网络可用作证据）•就我而言，顺丰速运应该通过广告策略提高其知名度，进而提高市场份额。广告收益的管理经济学解释•图形分析广告效益产生的机制。不做广告时有需求曲线（D）和边际收益曲线（MR）以及AC和MC曲线；均衡产量/价格为QO和PO，利润为O0。做广告扩大了销售量，使D和MR线向右上方移动到D’和MR’。注意广告是一种固定成本支出，所以做广告导致平均成本线从AC上升到AC’；但是边际成本MC不变。依据MC=MR’原则，新的均衡产量/价格组合