２０１０年能源市场形势分析与政策建议

２０１０年能源市场形势分析与政策建议2009年能源产需增速逐季回升，下半年能源价格同比降幅收窄。预计2010年能源需求增速前高后低，全年供求基本平衡。建议优化能源消费结构，进一步推进能源行业改革，加强能源应急供应能力建设。预计2010年能源需求增速前高后低，供求总体平衡。能源行业作为国民经济重要的基础性行业，其需求波动主要受经济波动、特别是工业波动的影响。2008年下半年到2009年一季度，经济增速的回落、特别是工业增速的快速回落是能源需求增速大幅回落的主要原因，2009年二季度以来，经济增速的回升、特别是工业增速的回升则是带动能源需求增速回升的主要动力。综合分析2010年投资、消费和净出口三大需求情况，并考虑基数影响，预计全年经济增速将可能前高后低，据此判断能源需求增速也将呈前高后低走势。第一，用电需求增速将前高后低，全年增速为8％左右。从用电结构看，第二产业用电量（主要是工业用电量）占全社会用电量的75％左右，第一产业、第三产业和城乡居民用电量合计占全社会用电量的25％左右。其中，第一产业、第三产业和城乡居民用电量总体保持平稳增长态势，年度增速波动相对较小，而第二产业用电量波动较大，第二产业用电量波动、特别是工业用电量波动是我国电力需求波动的最主要原因。历史数据表明，工业的波动主要是由投资波动和出口波动造成的，从出口情况看，随着世界经济复苏，2010年出口将实现正增长，但受基数影响，出口增速可能前高后低。由于目前房地产企业资金充裕，而汽车行业扩能需求强烈，预计以房地产和汽车为代表的市场化投资需求在2010年上半年将保持较高增速，而铁路等重要基础设施建设项目投资在2010年将继续保持较高水平，考虑基数影响，估计固定资产投资增速也可能是前高后低。总体判断，预计2010年工业生产增速将呈前高后低走势，用电需求增速也将前高后低，全年用电量比2009年增长8％左右。2005年以来，我国电力装机容量一直保持快速增长，2009年前11个月全国新增电力装机容量6900万千瓦，由于电力投资仍保持稳定增长，近两年不存在电力装机容量不足的问题，2010年全国电力供求形势总体平衡。第二，煤炭需求将实现平稳增长。火电、钢铁、水泥和化工四大行业耗煤量占每年原煤消耗量的90％左右。其中，火电、钢铁和水泥行业的增长情况受经济波动、特别是工业波动和投资波动影响较大。目前，各主要机构普遍预测2010年中国经济增速将高于2009年，其中，固定资产投资仍将保持20％左右的增速。综合分析经济增长，特别是工业和投资增长对主要耗煤行业需求增长的影响，预计2010年煤炭需求将保持平稳增长。考虑到火电等行业单位煤耗降低的因素，预计2010年煤炭需求增长6％左右，其中上半年煤炭需求增速将高于下半年。从供给情况看，2004年以来煤炭行业固定资产投资一直保持较高增速，2009年1—11月煤炭开采及洗选业固定资产投资同比增长33．6％，这表明煤炭产能仍处于较快增长期，特别是近年来随着对小煤矿整治力度的加大，新增产能主要集中在大型煤矿，这将增强煤矿生产的稳定性。近两年来，我国煤炭进口量快速增长，这对调节国内、特别是一些沿海省市的煤炭供求关系发挥了积极作用，2010年煤炭进口仍将对保障国内部分省区的煤炭供应产生积极影响。总体看，2010年全国煤炭供求形势基本平衡。第三，国际油价将稳中有升，国内成品油市场总体供略大于求。近10年来，国际油价的变化主要受供求、美元汇率和投机三方面因素影响，其中，供求和美元汇率变化决定了油价变化的基本方向，而投机因素则放大了油价波动的范围。2010年，从全球石油供求格局看，世界经济复苏将带动石油需求的增长，但供给增长却越来越依赖欧佩克产油国。2002年以来非欧佩克产油国产量开始持续下降，全球新增石油供给已开始高度依赖欧佩克产油国，而近两年全球石油投资的下降对未来的供应增长带来不利影响。总体判断，在不考虑美元汇率变化的情况下，2010年国际油价稳中有升的可能性更大一些。如果美元贬值幅度较大，在投机因素作用下，油价上升的幅度可能会更大。2009年，我国乘用车销售量超过1000万辆。目前我国已进入乘用车快速发展阶段，乘用车保有量处于快速增长期，这将带动汽油消费的较快增长。随着经济回升速度加快，柴油消费也开始增加，预计2010年国内成品油需求将保持5％左右的增速。2008年四季度以来，我国新增炼油能力快速增加，目前炼油能力相对充裕。而在新的成品油定价机制实行后，国内成品油价格水平总体理顺，炼油厂、特别是地方炼油厂开工积极性明显提高。2010年，在国内成品油价格保持在合理水平的情况下，预计成品油市场总体供略大于求。政策建议第一，加快天然气行业发展，优化能源消费结构。长期以来，我国的能源供给和消费一直高度依赖煤炭，2008年，煤炭占能源消费总量的比例高达68．7％，远高于世界平均29．2％的水平。而油气等清洁能源产品在能源消费中的比重明显偏低，特别是天然气在能源消费总量中的比例只有3．8％，远低于世界平均24．1％的水平。相对于其他能源产品，煤炭是一种低热值、高污染和高运输成本的能源，面对日益增长的能源需求和资源环境压力，迫切要求我国进一步优化能源消费结构。综合考虑各种能源产品的规模性、经济性、清洁性和安全性，天然气将是我国优化能源消费结构的主要选择。建议高度重视天然气在未来能源发展中的重要地位，进一步完善天然气价格机制，加快天然气管网建设，加强与天然气资源国的合作，推进天然气行业快速发展。第二，进一步推进能源行业改革。近年来，我国一直在积极推进能源产品价格改革，在成品油、天然气和电力价格改革等方面均取得一定进展。但也要看到，由于在石油、天然气等领域尚未建立竞争性的市场结构，我国的能源产品定价实际上以“成本加成”和与可替代能源价格挂钩来确定，这种定价方式还不能完全反映资源稀缺程度、市场供求关系和环境成本的变化。比如，2009年虽然国内成品油市场供大于求，但由于市场竞争有限，市场上主流加油站执行的基本是最高零售价格，成品油价格并未反映出市场供求关系的变化。同时，天然气、电力在输配环节具有自然垄断特征，对输配环节进行独立定价，不仅需要单独核算输配环节的成本，还要求在上游等非自然垄断环节建立竞争性的市场结构。建议进一步推进能源行业改革，短期内宜重点推进石油流通体制改革，增强成品油市场的竞争性，同时，进一步提高对自然垄断环节的监管水平，为逐步完善自然垄断环节的定价机制奠定基础。第三，加强能源应急供应能力建设。近年来，我国多次出现因气温突变等因素造成的短期能源供应紧张问题，2009年冬季我国部分地区再次出现了天然气、电煤供应偏紧的问题。虽然天气变化是突发因素，但由此带来的短期内能源供应紧张却表明能源应急供应能力不足。由于我国能源分布不均衡，主要能源消费省区对外部能源依赖程度较高，一旦外部能源供应受天气变化等因素影响暂时减少或中断，或者因气温骤降造成一些能源产品的需求量短期内迅速增加，能源供应不足的问题就会凸现。建议从两方面着手，提高能源应急供应能力：一是优化能源供应结构，增加本地能源供应的稳定性，如对水电依赖程度较高的省区要适当提高其他能源供应的比重。二是要加快建立应急储备体系，特别是在一些中心城市要加快建设天然气储气库。