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物联网“智慧南京”的应用平台2019年5月21日南京市领导干部进高校自主选学物联网基础之六电信业发展趋势与电信监管高斌教授，硕士研究生导师，经济与管理学院党委书记。中国通信企业协会理事、上海地区邮电经济学会理事、中央人民广播电台经济宣传顾问。研究方向：宏观经济管理、通信经济学、通信企业管理等领域。一、技术进步的悖论信息技术、通信技术的进步超过了市场的需求；一种新技术出现，不采用就会落后，采用又可能收不回投资；移动通信技术10年一代：83——93——2019——2019留给3G的时间不长了（有的企业准备将3G与4G结合在一起不做阶段区分，中国移动的TD-LTE解决方案）。技术进步导致通信业务成本垮塌，价格没有了基础，价格下降幅度大到一定程度，价格弹性导致的业务量上升将无法弥补价格下降导致的收入下降！各年电信业务收入与电信业务总量及比值年份电信业务收入（亿元）电信业务总量（亿元）电信业务收入/电信业务总量20003014.13145.195.8%20193719.14098.990.7%20194222.35201.181.2%20194597.66478.871.0%20195275.2914857.7%20195840.11140351.2%20196483.81459244.4%20197280.118545.439.3%20198139.922439.536.3%20098424.325680.632.8%信息技术、通信技术的进步超过了市场的需求信息处理能力（从每秒万次为单位发展到每秒万亿次为单位，30年提高1亿倍）、存储能力迅速提高，无限扩大；光纤导致带宽无限扩大进一步导致：长途通信成本垮塌，距离死亡；消费者需求黑洞，带宽黑洞。Verizon首席执行官认为移动通信终端普及率将可能达到500%（工作一个、私用一个还有上网本…）创新过程中企业家作用最重要创新过程中，企业家的作用比科学家和发明家更重要；例如爱迪生、比尔.盖茨、福特、西门子、本茨既是最伟大的发明家，也是最伟大的企业家——爱迪生的最重要的贡献不是发明了灯泡，而是首创了第一个城市供电系统，将电输送到千家万户，点亮了灯泡，也照亮了人类的千秋万代。爱迪生将发明家组织起来产生出成千上万的发明创造。二、政策的否定之否定各主要国家的经济体制：美国：混合经济法国：有计划的市场经济德国：社会市场经济日本：政府主导下的市场经济中国：社会主义市场经济世界上从来没有纯粹的自由主义的市场经济西方发达国家的两党制，轮流上台，左翼上台加强国家干预；右翼上台强调自由主义。政策的否定之否定——1929年，西方国家亚当.斯密与马尔萨斯之争，亚当.斯密占上风，自由主义在经济学领域流行。1929——1979凯恩斯主义流行50年；1928——1978社会主义计划经济流行50年（——社会主义市场经济）。1980——2019新自由主义流行。2009——不是简单的回归，而是在更高基础上的回复。垄断竞争技术水平由低到高电话的发明贝尔专利期满成本高避免重复建设微波、光通信技术、移动新技术新业务不断涌现；企业规模庞大：双寡头政府支持下网络统一长途线路成本下降电信网络成本大幅下降1893年1934年1980－90年代21世纪第一个10年美国电信业的垄断与竞争伴随着技术水平的发展呈螺旋式上升无障碍进入AT&T重组事件年份AT&T事件1984AT&T在法律强制下被迫解体，分为7个地方性的“小贝尔”公司和1个专司长途业务的AT&T，后者同时继承了母公司名称2019AT&T无线业务部门分拆，AT&TWireless独立；2019西南贝尔（SBC）和南方贝尔（BellSouth）合资，创造了全美国内第二大的电信公司，Cingular为当时美国第二大移动运营商；2019Cingular以410亿美元收购AT&TWireless，合并后的公司雇员多达70000名，用户数量超过4700万，公司营业收入320亿美元，一举超越了市场领跑者VerizonWireless（Verizon的无线部门）成为美国头号移动运营商；2019-2019西南贝尔（SBC）几次兼并重组，合并了AT&T和原来4个小贝尔公司，重新命名为AT&T；同年Verizon收购MCI，美国又开始出现电信业双巨头的局面。06年AT&T收购南方贝尔。三、目前的市场结构２００９《福布斯》全球２０００强电信企业排名：１、ＡＴ＆Ｔ；２、沃达丰；３、Ｖｅｒｉｚｏｎ；４、ＮＴＴ；５西班牙电信；６、法国电信；７、中国移动；８、德国电信；９、意大利电信；１０、中国电信；１９、中国联通；移动通信市场结构，首位企业一般在50%左右。2019年，中国移动占73.6%，中国电信5.52%，中国联通20.74%。2019年世界电信业用户ITU公布（人民邮电报2009.3.4）移动电话用户41亿（2019年10亿），普及率60%；（预计：2019年50亿，2019年60亿）固定电话用户12.7（2019年10亿），普及率18%；发展速度最快的是非洲：2000年移动电话普及率2%，2019年达到25%。中国：移动电话用户6.4亿，普及率48%；固定电话用户3.41亿，普及率26%；移动电话成为继合成纤维之后又一个从根本上消除人与人之间距离的重大革新！2009年世界电信业（以普及率为标志）移动电话普及率：67.0%（发达国家100%以上、中国56.3%、印度45%）互联网普及率：25.9%（发达国家64%、发展中国家18%）固定电话普及率：17.8%（中国23.6%）移动宽带普及率：9.5%固定宽带普及率：7.1%通信市场结构西方发达国家用HHI指数衡量电信市场集中度。计算方法是相关市场内每个企业市场份额（百分比）的平方之和。HHI=其中，n为企业的个数，SCALEi为第i个企业的规模。﹡美国司法部根据HHI指数确定企业集中控制标准，HHI指数在1800以上定义为高度集中市场。日本公正交易委员会以HHI值为基准的市场结构分类，HHI值在1800以上的为寡占型，也就是寡头垄断型，HHI值高于3000以上时，则该市场定义为高寡占型市场。☆2019年中国电信市场的收入市场集中度（HHI）指数为3181，用户市场集中度（HHI）指数为2882211ninjjiSCALESCALE10000我国四大电信运营商各年（收入）市场份额及HHI指数2019年2019年2019年2019年中国移动38.64%41.43%45.33%49.80%中国电信32.38%28.86%26.86%24.46%中国联通15.94%14.84%14.47%14.02%中国网通13.04%14.87%13.34%11.72%HHI0.2970.2990.3200.341四、通信业在国民经济中的地位我国电信业增加值占GDP比例（％）20002019201920192019201920192019201920091.9091.9952.1502.3102.1882.0842.031.911.5721.50我国电信业业务收入与GDP之比（单位亿元）年份2000年2019201920192019电信业务收入3014.13719.14222.34597.65275.1GDP99214109655120332135822159878二者之比%3.03.393.53.383.3年份20192019201920192009电信业务收入5840.16483.87280.181398424GDP182321210871246619300670334000二者之比%3.23.072.952.72.52世界电信业务收入与国内生产总值增长速度2009年世界电信业务收入1.65万亿美元（2019.4.7）-4-20246810200520072009业务收入GDP20192019世界电信业务收入与国内生产总值增长速度2009年世界电信业务收入1.65万亿美元（2019.4.7）-4-2024681020052006200720082009业务收入GDP中国电信业务总量与业务收入增长05101520253020052006200720082009业务总量业务收入三大运营商收入与利润增长情况-1001020304050200420052006200720082009业务收入增长率利润增长率-5.5%新增业务收入与固定资产投资之比•电信业固定资产投资连续10年稳定在2000亿元左右；•2019年电信业务收入增656亿元，固定资产投资2279亿元，二者之比28.8%；•2019年电信业务收入增860亿元，固定资产投资2953亿元，二者之比29%；•2009年预计固定资产投资大幅度增加，达到4000亿元左右，业务收入增长缓慢，二者之比将急剧下降。五、网络外部性的表现形式及其影响直接的外部性：产品或服务的用户数量的变化对同一网络用户价值的影响；间接外部性：产品或服务的用户数量的变化对互补产品网络用户价值的影响；网络外部性的正反馈机制：马太效应，强者恒强，弱者恒弱。通信业的网络外部性通信网络外部性的体现﹡网络间互联互通将提高网络的价值﹡网络外部性导致市场集中度提高﹡网络外部性（给消费者带来利益的同时）并不必然带来经营者的利益﹡边际效用递增和边际效用递减两种趋势并存﹡信息鸿沟的扩大﹡梅特卡夫定律（网络价值等于网络节点数量的平方，V=n(n-1)）网络外部性与市场失灵对通信业的影响﹡通信网络应该优先发展﹡网络外部性和新技术、新业务不一定给经营者带来收益﹡信源与信宿的作用同样重要，来话与去话同样给运营商创造收入﹡网络外部性会引致各种形式的搭便车现象﹡对价格的影响：消费者倾向于接受低于边际成本的价格﹡网络外部性对移动通信的影响大于固定通信网络中立性网络中立性又称“互联网中立性”或“非歧视性互联互通”，是一种涉及通信网、互联网的基本原则。第一，主导电信运营商在与不同的网络实施网间互联时不能存在歧视；第二，对于基础网上流动的由不同的内容提供商提供的内容没有选择或歧视。基础网络提供商不得为利益相关者提供优先服务。网络中立性有效地缩小网络外部性导致的小规模网络和小型运营商的劣势。工业和信息化部要求短信按照就低不就高的原则，实行网内网间统一定价。即为推行网络中立性的措施。网络中立性美国传统电信网的网络中立性：要求运营商（作为公用事业公司）平等对待所有的内容和应用，遵循“端到端中立”的原则。但是，互联网接入服务被定义为“信息服务”而非电信服务，没有被要求按照公用事业的原则行事，其中包括网络中立性原则。在上述背景下，互联网接入提供商（ISP）以大量接入信息导致网络拥塞对接入实行分级收费。互联网内容提供商(ICP)要获得高质量的传输服务就必须支付更高的费用。六、电信经营的变革1、全业务经营2、责任经营3、网运分离（运营商管道化）4、以客户为导向的精确营销，为客户创造价值5、实现企业的可持续发展，反对竭泽而渔6、三网融合7、物联网3G时代电信经营的根本变化网运分离（虚拟运营商）内容的地位与作用提高中国消费者的消费能力和消费观念变化的速度网上对3G的评论大部分集中于价格中国人均年通信消费不足100美元；发达国家达1000美元。10年前，高通公司首席科学家预测，10年后话音业务与数据业务之比由8：2变为2：8。实际上，发达国家四六开；中国三七开。不应轻易否定话音业务的重要性。即使话音业务将来真的比重小于数据业务，其仍然会很重要，像农业在国民经济中的地位一样！通信业务的创新﹡单一话音业务→多样化、个性化、多媒体、移动化、智能化﹡增值业务大量涌现通信市场新的业务增长点通信方式业务种类固定电话农村电话用户、宽带接入、网络集成服务移动通信农村电话用户、短信业务、彩铃业务、MMS、IVR、手机电视互联网络宽带多媒体电信企业在电信服务的纵向链条上向现有业务的上下游方向发展延伸，以扩大现有业务范围的企业经营行为电信企业的后向一体化（不现实、不必要）电信企业的前向一体化（应是重点）电信企业的纵向一体化战略内涵实现途径①“内部化”途径：通过收购、自建等方式，把上游、下游或上下