IT规划咨询方法(PPT-34张)

用友IT规划咨询方法姓名赵汉昌2011年月日目录•咨询售前的关键步骤•用友IT规划咨询的基本方法•IT咨询规划与软件产品解决方案的联系一般咨询项目的程序（MOD1）PhilipSadleruy认为咨询项目一般包含四个阶段：管理咨询:优绩通鉴/(英)菲利浦・萨德瑞(PhilipSadleruy)进入阶段数据收集和诊断阶段提出建议和解决方案阶段实施阶段四个阶段进入阶段数据收集和诊断阶段提出建议和解决方案阶段实施阶段进入阶段核心任务：建立与客户之间的心理契约与合同契约关系。这一阶段的主要工作有：1.了解企业的基本情况2.通过沟通，使得彼此之间能够认同3.对企业问题陈述及其范围达成协议4.项目规划5.准备项目建议书和项目合同演示说明项目建议6.签订项目合同核心任务：找出企业核心问题这一阶段的主要工作有：1.组建咨询团队2.确定咨询工作计划和时间进度3.研究诊断方法及工具4.制定调查大纲和展开调研；5.全面进行诊断6.对诊断资料进行系统分析，找出企业问题及其问题关键。核心任务：提出解决问题的方案。这一阶段的主要工作有：1.提出备选方案2.咨询团队内部讨论方案3.同客户充分沟通备选方案4.形成最终建议或解决方案实施是关键。核心任务：辅导、培训、推动实施阶段咨询顾问的主要工作有：1.提供方案的实施培训2.帮助客户解决实施中的难点问题3.指导客户就实施计划作局部调整和细化4.协助客户总结经验罗兰贝格的五阶段模型（MOD2）•罗兰贝格认为管理咨询项目的展开是咨询顾问同企业专家不断交流和沟通的过程。咨询程序包括五阶段：1、前期准备2、项目启动3、调查分析4、方案设计5、实施支持和培训麦肯锡咨询项目流程（MOD3）•麦肯锡的咨询项目流程主要包括：•树立声望•高层会谈•扩大接触范围•鉴定合同•展开咨询•提交成果某国内咨询项目流程（MOD4）1、与客户初步接触：2、对客户中高层进行理念与管理思路的系统培训3、制作项目建议书和项目合同书4、调研5、诊断与分析6、中期诊断结果与建议思路汇报7、新一轮的重点调查研究与试点8、项目终期报告撰写9、终期成果汇报10、培训与辅导阶段用友公司售前项目流程UFIDAKM平台：行业最佳管理实践、样板案例、方法/工具基于IT支撑的最佳管理实践管理咨询IT规划方案咨询产品推广与改进应用专家资深顾问高级顾问售前顾问助理顾问7、持续优化6、商务支持5、价值呈现4、方案设计3、需求分析2、需求调研1、项目评估1.实施指导书2.需求匹配3.关键应用咨询1.差异分析2.风险评估3.预算评估1.IT咨询规划书2.管理改善方案3.ERP解决方案4.DEMO模型5.行业最佳管理实践面向客户面向商务面向交付咨询成果管理顾问行业顾问产品顾问技术顾问用友咨询项目售前的关键步骤说明12345分析框架包含哪些内容？什么背景？咨询谁提出要达到什么目标？基本内容哪些？战略、管控、流程、组织、IT战略、应用架构、硬件、标准化、IT组织、投资预算、实施?企业背景？项目发起人/发起人主管领导？真实原因、问题？大规模投资？管理？争取预算？评级达标宏观目标？管理和IT改进目标？项目预算费用多少讲标竞争谈判评估企业需求确认思路撰写项目建议书资源配置安排高层沟通调研访谈用友咨询项目售前的关键步骤说明2345分析框架讲标竞争谈判确认思路撰写项目建议书资源配置安排高层沟通调研访谈资源配置安排高层专家沟通对于项目获取的主要影响因素和关键成功因素高层资源客户经理管理咨询顾问行业产品顾问分公司配合顾问案例资料工作模式与资源协调企业代言人固然重要，但是更重要的角色是高层专家扮演好的高层沟通能够扭转局面，哪怕是电话沟通1评估企业需求用友咨询项目售前的关键步骤说明2345分析框架讲标竞争谈判确认思路撰写项目建议书资源配置安排高层沟通调研访谈1评估企业需求访谈计划/接口人/被访人资料收集与标杆调查访谈记录/问题结构化调研访谈更多的是问题求证和资料证据收集，一般3-5天即可，视企业规模不同团队配合/不卑不亢用友咨询项目售前的关键步骤说明2345分析框架讲标竞争谈判确认思路撰写项目建议书资源配置安排高层沟通调研访谈1评估企业需求案例与工具准备撰写项目建议书确认项目重点/机遇/思路项目建议书头脑风暴确认报告框架参考案例分工协作考虑对手不要去发明轮子有理有据，充分利用产品/行业解决方案商务（报价/资质等）项目建议书基本内容•解释客户问题产生的背景与复杂性，说明客户目前的机遇•总结客户当前需要解决的关键问题，预测可能的结果•定义项目目标和最终成果以及可能的问题•明确项目研究的范围：业务、功能、地理位置。描述项目研究的深度与广度，研究的重点，深入细节的程度等•讨论项目研究的主要方法。解释团队工作的工作重点，阶段性成果和需要客户提供的帮助•制定人员计划和时间计划。诸如：用友顾问人员数量、人员背景介绍、客户方人员的数量、项目持续时间和项目中间报告会的时间等。在与客户商谈之后——这通常需要较长时间——项目负责人会和项目经理一起拟订一个文件，通常是项目建议书，但也可能是一个不太正式的“授权调查”文件。虽然项目建议书是没有法律效力的，但它能对用友和客户的“合同”产生影响。项目建议书通常应该阐明以下几点：用友项目建议书的基本内容用友项目建议书的PPT基本目录用友公司及IT咨询优势简介××企业竞争态势与发展策略××企业管理与信息化面临的困境项目目标理解项目方法与思路项目阶段、内容与成果项目时间、组织与报价成功案例及项目成员介绍用友咨询项目售前的关键步骤说明2345分析框架讲标竞争谈判确认思路撰写项目建议书资源配置安排高层沟通调研访谈1评估企业需求讲标与答疑SWOT分析团队分工竞争对手分析核心能力/方案/案例展示第N轮谈判合同理不理解/能不能/做没有做过/谁来做Confidence/Company/self目录•咨询售前的基本步骤•用友IT规划咨询的基本方法•IT咨询规划与软件产品解决方案的联系企业IT咨询规划，应该从战略、组织、流程、IT技术等方面统筹考虑，理顺的战略和流程是好的IT规划的前提技术流程组织战略战略驱动组织运作流程传递技术构建战略实现组织强化流程优化技术驱动在IT规划过程中，用友咨询将贯穿SOA的设计理念展现层展现层面向服务面向服务的应用的应用数据以及数据以及现存系统现存系统业务流程管理业务流程管理面向服务面向服务基于组件基于组件应用资源和资产应用资源和资产IBMAS/400Mainframe展现展现质量控制/安全/管理和监控集成架构(ESB)面向对象面向对象CICS/COBOLCICS/COBOLCRM,ERPCRM,ERPCRM,ERPCRM,ERP商业智能商业智能商业智能商业智能PortletsPortlets55443322116677流程编排流程编排复合服务复合服务企业级控件企业级控件服服务务提提供供者者服服务务请请求求者者标准和数据设计88SOA是由流程、服务和部件组成的，SOA的心脏是服务模型，定义了服务和实现这些服务的部件SOA:基础：连接和重用现有应用关键：业务流程生命周期管理整个项目中，我们将重点考虑三个层面的问题：在这个层面，我们考虑企业为什么信息化，将重点强调IT与业务目标的配合；强调IT与企业的战略、业务模式、价值链相匹配；强调分析行业发展趋势，并预见企业可能变化。可能包含战略明晰、集团管控、流程优化（各领域）、组织调整、绩效考核等在这个层面，我们考虑企业做什么，搭建驱动和支撑企业战略、组织和流程有效运作和目标实现的IT架构，强调架构要有前瞻性。内容包含IT总体蓝图、应用架构、数据架构、基础设施、管理体系。在该层面，我们考虑企业怎么做，强调IT规划要有可操作性；做哪些项目，这些项目的排序，时间计划等；风险与评估；投入估算；招标选型。123战略层面结构层面执行层面用友IT咨询规划的方法论项目管理变革管理2.管理提升3.IT蓝图规划4.实施规划项目定义与实施策略项目实施计划项目实施保障体系建议IT选型与实施投入、风险、效益分析信息技术远景规划IT建设目标及指导原则功能架构基础架构安全架构标准规范IT组织与管理目标IT架构和组织信息架构应用架构最佳实践与技术趋势信息化需求分析1.战略理解与现状分析外部环境与利益相关者业务与IT现状分析战略理解与业务模式分析管理与业务改进机会组织调整建议管控分析绩效指标优化核心流程优化纲领、策略、制度企业高层访谈部门领导访谈技术专家访谈IT愿景与总体要求注:具体的咨询方法将在框架下根据项目情况进行调整根据对企业需求的理解，以及用友咨询的方法论及经验，建议将本咨询项目分为4个阶段，共17个步骤：4实施规划3IT蓝图规划1战略理解与现状分析步骤4A项目定义与实施计划步骤4B资源投入、风险、收益分析步骤3AIT战略目标与原则步骤3BIT应用架构规划步骤1A项目启动步骤1B调研访谈步骤1C战略与业务模式理解步骤1D管理诊断步骤3CIT信息架构规划2管理提升步骤2B核心流程优化步骤2A管控模式分析步骤2DIT需求与现状差距分析步骤2C组织调整建议步骤3DIT技术/基础设施规划步骤4C系统选型与实施保障体系建议步骤2E编码与名称规范步骤3EIT管理体系规划各阶段交付成果汇总（1）交付成果《战略理解与管理问题分析报告》《IT现状分析报告》描述企业发展战略陈述企业发展要求与管控模式分析关键业务现状分析IT现状评估IT建设成熟度分析IT系统应用差距评估交付成果描述交付成果《管理模式与流程优化报告》《组织调整建议报告》《信息化需求分析报告》《企业信息编码与名称标准化报告》描述治理架构与管理架构设计管控模式优化业务流程诊断业务流程优化组织岗位、职责调整建议绩效指标调整建议信息化需求分析信息编码和名称标准化建议2.管理基础提升1.战略理解与现状分析各阶段交付成果汇总（2）交付成果《IT架构设计报告》（信息、应用系统、基础设施、管理体系）描述IT战略与实施原则整体应用架构详细应用架构规划信息集成架构基础设施架构（网络、安全、数据中心、存储等）信息化标准体系IT管理体系框架交付成果描述交付成果《IT实施规划报告》《企业信息化投资策略和预算报告》《系统选型与实施保障建议报告》描述IT系统实施路线和计划IT系统实施投资分析未来几年分阶段IT发展路线图风险及防范策略IT项目实施建议IT系统选型方法IT系统实施经济效益分析IT系统实施咨询供应商考量指标IT系统实施保障体系建议3.IT蓝图规划4.实施规划根据客户项目内容和复杂度，用友将IT咨询分为六个服务级别IT现状IT愿景目标总体蓝图实施规划投资预算IT需求IT现状IT愿景目标总体蓝图IT应用架构实施规划投资预算辅助选型IT现状IT需求IT愿景目标总体蓝图IT应用架构IT信息架构IT技术架构IT基础架构实施规划投资预算辅助选型管理诊断战略明晰流程优化组织调整IT现状IT需求IT愿景目标总体蓝图IT应用架构IT信息架构IT技术架构IT基础架构实施规划投资预算辅助选型管理诊断战略明晰业务模式分析管控优化流程优化组织调整编码体系IT现状IT需求IT愿景目标总体蓝图IT应用架构IT信息架构IT技术架构IT基础架构实施规划投资预算辅助选型总包服务管理诊断战略明晰业务模式分析管控优化专项咨询流程优化组织调整编码体系IT现状IT需求IT愿景目标总体蓝图IT应用架构IT信息架构IT技术架构IT基础架构实施规划投资预算辅助选型总包服务应用集成实施全面预算成本管理资金管理风险管理人力资源管理绩效管理资产管理客户关系管理供应链管理产品数据管理生产管理数据仓库商业智能编码原则与规范元数据管理SOA架构设计ESB总线集成PORTALUAP二次开发内容复杂度123456项目报价分析序号人数合计人月数标准单价（每人月）标准总价一标准价格1项目指导委员会102项目总监103项目经理84项目成员6二项目运作费用原则上客户承担，实报实销，不超过咨询费15%三老客户优惠三项目报价总计注：项目运作费用在合同中将进一步明晰。后台支持人员的费用，折算到现场支持人员中，不再单独报价