2019文旅产业发展趋势报告

“协同融创，转型上扬”中国文旅产业发展趋势报告2019景域文旅产业研究院1232019年，文旅产业发展的3大背景2019年，文旅产业发展的5大趋势2019年，文旅产业发展9大重点CONTENTS目录ONE2019年，文旅产业发展的3大背景1中国特色社会主义初级阶段时期中国特色社会主义进入新时代1981年党的十一届六中全会中提出：人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾2017年十九大报告中强调：人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾背景一、旅游成为生活的常态和刚需改革开放40年，国家主要矛盾发生根本变化2019年是建国70周年，也是全面建成小康社会的关键之年，我国社会主要矛盾要求我们必须在继续推动发展的基础上着力解决好发展的不平衡不充分问题，更好满足人民在经济、政治、文化、社会、生态等方面日益增长的需要。背景一、旅游成为生活的常态和刚需10.39%10.80%11.01%11.04%11.15%10.00%10.20%10.40%10.60%10.80%11.00%11.20%11.40%02040608010020142015201620172018E旅游对GDP的贡献额（万亿元）国家GDP总量（万亿元）占比（%）2014年-2018E全国旅游业对GDP综合贡献额、占国家GDP总量、GDP中的占比旅游业已成支柱产业随着互联网的发展，旅游业不仅在对GDP的综合贡献逐年增加，占GDP总量保持10%之上，行业内的产品及业态也在逐渐丰富，可见，旅游业在经济发展中的作用更加凸显。数据来源：国家旅游统计公报旅游产品及业态更加丰富•科技旅游•研学旅游•医疗健康旅游……+科技、教育、文化、卫生和体育•旅游小镇•森林小镇•风情县城……+城镇化、工业化和商贸•旅游互联网金融•旅游大数据应用•智慧旅游交通……+互联网•自驾车房车营地•公路旅游区•邮轮游艇旅游•低空旅游……+交通、环保和国土•共享农庄•田园综合体•精品民宿•沙漠公园•定制农业•众筹农业……+农业、林业和水利旅游+背景一、旅游成为生活的常态和刚需改革开放以来，随着中国经济与国民收入的增长，旅游不再只是特定阶层和少数人的享受，逐步成为国民大众日常生活常态，2017年我国人均次数达3.7次，2018年上半年国内出游花费占比人均消费支出11%，中国护照影响力逐渐增强，大众可选择的目的地越来越多。数据来源：国家统计局，中国旅游研究院人均国内出游花费=（城镇居民花费+农村居民花费）/国内旅游人数2018年上半年，国内旅游人数28.26亿人次，城镇居民花费1.95万亿元，农村居民花费0.50万亿元，2018年上半年,全国居民人均消费支出9609元11%2018年上半年国内出游花费占比旅游逐渐成为大众生活必需3.7次2017年我国人均出游次数中国普通护照“含金量”继续稳步提高，中国公民可以前往的国家越来越多免签66个互免12个中国护照免签国家和地区背景二、文旅融合开启旅游新时代海南省旅游和文化广电体育厅文化和旅游部成立11.2河北省文化和旅游厅11.5江西文化和旅游厅11.12四川省文化和旅游厅、内蒙古自治区文化和旅游厅11.14宁夏回族自治区文化和旅游厅11.15广西壮族自治区文化和旅游厅11.16北京市文化和旅游局、湖北省文化和旅游厅11.19贵州省文化和旅游厅11.20西藏自治区旅游发展厅11.26河南省文化和旅游厅、上海市文化和旅游局11.27安徽省文化和旅游厅11.29青海省文化和旅游厅11.30新疆维吾尔自治区文化和旅游厅、天津市文化和旅游局10.13云南省文化和旅游厅10.18吉林省文化和旅游厅10.22江苏省文化和旅游厅10.23重庆市文化和旅游发展委员会10.23湖南省文化和旅游厅（宣布领导班子）10.25浙江省文化和旅游厅10.25黑龙江省文化和旅游厅、广东省文化和旅游厅10.28山西省文化和旅游厅10.29陕西省文化和旅游厅（宣布领导班子）10.30甘肃省文化和旅游厅、福建省文化和旅游厅10.30辽宁省文化和旅游厅10.31山东省文化和旅游厅11月机构融合，文化和旅游部门现已全部完成挂牌文化和旅游部正式挂牌后，31个省（市）纷纷宣布文化和旅游厅（委）正式挂牌或宣布新的领导班子。4月9月10月旅游业的属性，从事业属性向产业属性，再到文化属性转变“一分一合”彰显旅游属性的转变发挥旅游的事业属性政企分开，职能聚焦旅游的产业属性更加突出文化部和旅游部合并旅游的文化属性凸显2002年前2002年——2017年2018年以后背景二、文旅融合开启旅游新时代文化产业与旅游产业的融合，将发挥1+12的效果，呈现几何级数增长的态势图片来源：网络背景二、文旅融合开启旅游新时代文化为旅游赋予了更加丰富的内容，为旅游的产品化升级赋予了内涵。旅游为文化的传播提供了载体，为文化的产业化提供了手段和渠道。文化旅游截至2017年底，全国共有A级旅游景区9450家消费升级数据来源：世界旅游城市联合会发布了《中国公民出境(城市)旅游消费市场调查报告(2017—2018)》出境游客数量出境游客比上年增长短线参团游游客平均花费中国出境游市场长线参团游游客平均花费其中，4A级景区共3021家截至2017年底，全国共有A级旅游景区9450家32%其中，5A级景区共246家2.6%数据来源：2018年10月29日文化和旅游部北京召开的新晋5A级旅游景区授牌会议发布游客人均出游花费逐步增长高A级景区数量还在扩容背景二、文旅融合开启旅游新时代国家鼓励开发的11大旅游新业态背景二、文旅融合开启旅游新时代消费升级610152013年2015年2017年故宫-文创产品收入1952658134876602013年2014年2015年2016年2017年故宫-文创产品新增数量1.11.42016年2017年故宫文化部收入300050002016年2017年故宫文化部-线上收入国家鼓励开发的11大旅游新业态（亿元）（个）（亿元）（万元）数据来源：品橙旅游：一图读懂：2018上市旅游企业中报业绩数据2018年中报（旅游类）总资产前10名锦江饭店锦江股份中国国旅华住酒店香港中旅首旅酒店海昌海洋公园中青旅宋城演艺腾邦国际单位：亿元背景二、文旅融合开启旅游新时代产业升级文旅企业向集团化、规模化发展；文化演艺等各类主题秀异彩纷呈；主题乐园数量、质量不断增长。背景二、文旅融合开启旅游新时代产业升级国内主题公园自主品牌，长隆、华侨城、方特无疑是国内实力代表，规模和影响力都日益提升。长隆集团近5年游客量情况主体娱乐协会（TEA）与AECOM联合发布年份游客量（万人）同比增长全球排名2017年3103.113.4%62016年2736.216.0%72015年2358.726.4%72014年1865.959.9%92013年1167.2/未进前十华侨城集团近5年游客量情况主体娱乐协会（TEA）与AECOM联合发布年份游客量（万人）同比增长全球排名2017年428832.9%42016年322711.9%42015年30187.8%42014年27996.3%42013年263212.7%4方特近5年游客量情况主体娱乐协会（TEA）与AECOM联合发布年份游客量（万人）同比增长全球排名2017年3829.521.7%52016年3163.937.0%52015年2309.377.4%82014年1302/跌出前十2013年1311.842.7%9经济周期性国际环境不确定中国将面对三个方面的冲击：一是“去产能”扩大化扭曲供给结构，造成旧经济虚张、新经济失血、下游利润被逐步掏空，二是2019年出口或现“倒L型”负增长，三是“金融收缩”态势未改，房地产有可能成为中国经济系统性风险的引爆点。国际环境的不确定性增加：中美贸易争端加剧，主要经济体货币政策调整带来的一些外溢效应，同时金融市场还有一些动荡，可能都会对中国经济产生一些冲击。背景三、宏观经济复杂严峻2018年以来，我国经济结构持续优化，改革开放红利逐步释放，高质量发展开局良好，但中国经济也面临诸多困难，如经济周期性、结构性变化的影响、国际环境的不确定增加等，2019年，在大变革大调整时期，国内外经济发展的不确定性上升。TWO2019年，文旅产业发展的5大趋势270%34%53%74%0%20%40%60%80%100%旅游总量自然遗产自然保护区文化遗产一带一路沿线区域国际旅游总量在全球旅游总量的占比旅游是体现和平崛起、柔性外交的重要途径在联合国世界旅游组织第22届全体大会上，中国发起成立世界旅游联盟，成为未来促进经验共享的重要平台。同时，《“一带一路”旅游合作成都宣言》发布，提出将加强“一带一路”旅游合作，加强政策沟通，提升旅游便利化水平，创建旅游合作机制，提升旅游交流品质等多项内容。趋势一：对外开放将持续扩大在过去的10年里，非洲整体经济增长速度都保持在5%以上。中国向非洲提供的援助，是作为平等的经济体，在技术、贷款、合资等方式，促进非洲经济的发展，这种方式对非洲的经济增长起到积极的促进作用。中非关系中亚旅游热度的不断上升，除了带动当地的消费以及经济发展，频繁的旅游互动也将为我国入境旅游带来良好的契机。驴妈妈也推出了包含吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、伊朗、阿联酋等地的深度联游产品，让游客在感慨感染中亚的同时也能有机会直达波斯湾，体验不同的人文和风景。中亚关系中美旅游高层对话机制建立10年来，中美双向旅游交流规模快速增长，成绩斐然。旅游是服务贸易的重要组成，已成为各产业的引领者。中美要深入交流，发挥两国各省州积极性，探讨中美旅游合作的愿景、目标与路径，共同谋划中美旅游新的十年。中美关系2018年作为中欧旅游年，中国与欧洲在民航领域上的合作进一步加深，上半年到目前陆续开通了：汉莎沈阳-法兰克福航线、芬航南京-赫尔辛基航线、海航北京-都柏林航线，川航成都-苏黎世航线、南航武汉-伦敦航线、南航广州-罗马航线、南航广州-三亚-巴黎航线、俄罗斯艾菲航空深圳-圣彼得堡航线、国泰航空香港-布鲁塞尔等航线。中欧关系旅游合作是国家关系中共识最多、分歧最少、见效最快的领域，具有互利共赢、利益交融的典型特点，是促进各国人民交往的最有效方式。旅游如今已不单单是游山玩水，在中国外交舞台上正扮演着越来越重要的角色，中国旅游外交旅游已经从外交边缘走向外交前沿。趋势一：对外开放将持续扩大旅游外交:中国旅游成新亮点为国家形象加分050001000015000199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620171998-2017年入境游客和国内居民出境人数变化国内居民出境人数(万人次)入境游客(万人次)数据来源：国家统计局首届中国国际进口博览会2018年11月5日至10日，首届中国国际进口博览会在国家会展中心举行，文化和旅游服务”单元首次向世界亮相，中国将加大旅游业双向开放的力度、广度和深度。从近20年入境游客和国内居民出境人数表中可看出，中国入境旅游市场持续增长，中国出境旅游呈现趋缓的态势。随着进口博览会影响和辐射，将加速旅游产业的转型升级、促进旅游服务的品质提升，因而，也有利于入境旅游的振兴与国内旅游的升级，对国际服务贸易将其极大的促进作用。趋势一：对外开放将持续扩大出境旅游增幅将有所放缓，入境旅游将显著增长。趋势二、社会资本的跨界投入文旅产业将是投资的巨大风口根据原国家旅游局数据，我国旅游行业投资规模不断扩大，2015年全国旅游业完成投资约1万亿元，2016年实际完成投资约1.3万亿元，2017年继续保持稳定增长态势，全国旅游投资超1.5万亿元。文化休闲、娱乐活动、旅游业将成为移动互联网之后，下一个经济大潮，并席卷世界各地。022015年2016年2017年旅游业投资额（万亿元）旅游业投资额（万亿元）0100002003-2017年固定资产投资额住宿和餐饮业（亿元）文化、体育和娱乐业（亿元）数据来源：原国家旅游局；国家统计局旅游投资过万亿，跨界资本成主力军。大型旅游综合体项目整