1e研究：中国网络媒体及营销发展趋势

中国网络媒体及营销发展趋势|Shanghai|Guangzhou2010.12中国网络媒体发展现状中国网民将70%以上的上网时间用来社交及娱乐07.0307.0908.0308.0909.0309.0910.0310.092007-2010年中国网民网络服务人均月度有效停留时间比例即时通讯社区交友在线视频搜索服务电子商务新闻资讯休闲娱乐游戏服务金融服务电子邮箱网上招聘其他41.5%25.2%15.2%23.1%10.6%0.2%0.2%5.3%2010年9月中国网民网络服务停留时间比例4.4%沟通社交55.0%娱乐休闲17.3%搜索服务6.9%其他5.2%注：沟通社交包括：社区交友、电子邮箱、论坛、IM娱乐休闲包括：在线视频、休闲娱乐、游戏服务商务交易包括：电子商务、金融服务、旅游服务生活信息查询包括：生活服务IT数码、汽车服务教育服务房产服务网上招聘网络广告去中心化趋势明显24.9%22.9%27.4%29.6%33.6%33.2%35.6%38.2%40.5%47.6%38.9%28.3%27.9%23.4%25.0%22.6%21.2%19.3%19.6%18.5%18.1%18.5%18.2%18.6%19.0%18.1%17.3%6.1%16.5%20.8%17.5%14.7%11.8%9.5%8.2%7.1%0%20%40%60%80%100%200520062007200820092010e2011e2012e2013e2005-2013年中国网络广告细分媒体市场结构搜索引擎（%）综合门户（%）垂直媒体（%）视频网站（%）网络社区（%）其他（%）1.02.55.713.629.154.086.0150.0%128.0%138.6%114.0%85.6%59.3%52.3%05010015020025020062007200820092010e2011e2012e2013e2006-2013年中国在线视频行业广告收入广告收入（亿元）增长率（%）131.0突破百亿2013年门户份额将低于20%购物网站网络广告收入大幅提升8.111.09.212.612.919.122.62.03.14.06.05.97.99.4051015202509Q109Q209Q309Q410Q110Q210Q32009Q1-2010Q3中国网络广告市场核心媒体营收规模百度淘宝谷歌新浪搜狐矩阵淘宝广告收入1年半从TOP5上升至TOP2未来是否会有更多购物网站成为主流媒体？TOP企业赢得了更多的用户黏性71.4%76.3%75.9%76.3%73.0%73.4%77.4%83.2%84.3%70%73%76%79%82%85%06.0907.0307.0908.0308.0909.0309.0910.0310.092006-2010年网民覆盖TOP10网站月度人均访问次数占比月度人均访问次数比例（%）中国网络营销市场现状来自于实体经济下的增长挑战实体经济普遍走低广告市场增长各异Source:iResearch，2010.40%20%40%60%2001200220032004200520062007200820092001-2009年中国经济各主要指标增长情况IT行业产品销售量增长率（%）汽车销量增长率（%）建筑业增加值增长率（%）GDP增长率（%）社会消费品零售总额增长率（%）中国进出口贸易总额增长率（%）020040060080010001200140020032004200520062007200820092002-2009年历年传统广告与网络广告收入发展情况电视报纸网络广播杂志519.9亿392亿37.1亿72.2亿207.4亿注：单位，亿元40.960.7106.0170.0207.4303.4440.1663.8968.274.8%48.4%74.6%60.4%22.0%46.2%45.1%50.8%45.9%020040060080010001200200520062007200820092010e2011e2012e2013e网络广告市场规模（亿元）增长率（%）注：网络广告市场规模包括品牌图形广告、搜索引擎广告、固定文字链、分类广告、富媒体广告和电子邮件等网络广告运营商收入，不包括渠道代理商收入中国网络广告“V字型”增长2005-2013年中国网络广告市场规模网络广告市场持续高速增长网络广告市场规模占比不断攀升Source:iResearch，2010.42001-2009年中国网络广告市场规模占总体广告市场规模比例变化情况0.58%0.68%1.21%1.85%2.87%3.86%6.09%8.95%10.05%0.5%2.5%4.5%6.5%8.5%10.5%2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年网络广告市场规模占总体广告市场规模比例015000300004500060000750002009Q12009Q22009Q32009Q42010Q12010Q2iAdTracker2009Q1-2010Q2中国主要行业品牌网络广告投放费用TOP10网络服务类交通类IT产品类服饰类房地产类食品饮料类金融服务类消费类电子类通讯服务类化妆浴室用品类七大主要行业网络广告投放费用回升•10年Q2，各行业上扬趋势明显。•食品饮料类广告主环比增长高达121.8%，房服饰类、地产类、消费电子类等广告主投放费用环比增长率均超过20%。•交通类广告市场迅速增长，二季度季度网络广告投放费用超过网络服务类跃居第一。主要行业10年Q2广告投放费用平均增长率（%）网络服务类1.7%交通类32.3%IT产品类18.0%服饰类40.7%房地产类24.5%食品饮料类121.8%金融服务类2.5%消费类电子类45.0%Source:iResearch，2010.7广告主数量大幅增加iAdTracker-2005-2010年6月中国品牌广告主数量Source:iResearch，2010.72010Q2中国主要行业网络广告主数量占比12951546246430123858593919.4%59.4%22.2%28.1%53.9%02500500075002005.62006.62007.62008.62009.62010.6广告主数量同比增长率2010H1网络广告主数量环比增速前十行业33.7%36.2%41.0%49.3%50.0%62.4%156.3%263.9%319.4%783.3%0%100%200%300%400%500%600%700%800%900%消费类电子类化妆浴室用品类服饰类家居装饰类烟草类教育出国类零售及服务类工农业类杂类办公用品类网民规模构建网络营销价值基础2250337059107950940011100137002100029800420002001200220032004200520062007200820092010Source:CNNIC2010.7网民规模：万人36.2%32.3%28.7%7.0%75.5%74.1%53.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%巴西俄罗斯中国印度日本美国欧洲2009年全球主要国家和地区网民渗透率渗透率（%）中国网民渗透率快速增长7.3%8.5%10.5%16.0%22.6%28.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%2004200520062007200820092004-2009年中国网民渗透率渗透率（%）艾瑞咨询值（元）环比增长率（%）网民人均网络营销费用贡献变化趋势010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,0002006-2010年中国网民人均月度浏览时间变化网民黏性整体增强0%10%20%30%40%50%60%70%80%24:00-5:596:00-7:598:00-9:5910:00-11:5912:00-13:5914:00-15:5916:00-17:5918:00-19:5920:00-21:5922:00-23:59互联网电视广播户外报纸／杂志家庭办公网民工作日接触媒体时间规律网络覆盖率优势显著中国人民币64元美国美元119元细分媒体发展现状解读23.0%22.9%27.4%29.6%33.6%33.2%35.6%38.2%40.5%44.0%38.9%28.3%27.9%23.4%25.0%22.6%20.9%18.9%18.1%18.5%18.1%18.5%18.2%18.1%18.1%17.1%16.2%3.3%6.6%9.2%11.2%13.3%15.3%3.1%3.2%3.7%3.4%3.8%3.9%4.1%13.2%16.5%20.7%17.5%14.7%11.1%8.7%6.6%5.0%0%20%40%60%80%100%200520062007200820092010e2011e2012e2013e其他网络社区视频网站垂直媒体综合门户搜索引擎Source:iResearch，2010.42005-2013年中国网络广告细分媒体市场结构趋势预测2009年主要媒体市场规模同比增长率（%）综合门户48.5亿元增长率2.3%搜索引擎69.6亿元增长率38.4%垂直媒体37.7增长率19.7%视频网站13.6增长率138.6%网络社区7.6增长率40.7%网络广告市场结构门户网站——主流媒体，优势营收05000100001500020000250003000035000400002010-012010-022010-032010-042010-052010-06iUserTracker-2010年1-6月主要综合门户网站月度覆盖人数[腾讯][新浪][网易][搜狐][中国雅虎][凤凰网][MSN中国][猫扑][TOM][21CN]—————————————————————————————————————————Source:iUserTracker2010.7，基于对20万家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。—————————————————————————————————————————©2010.7iResearchInc.中国网络广告市场核心媒体营收规模营收规模（亿元）—————————————————————————————————————————Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考，部分数据将在艾瑞2010Q2季度报告中调整修正。—————————————————————————————————————————©2010.7iResearchInc.注：核心媒体收入仅包含广告营收门户网站在覆盖上具备显著优势，高于其他媒体类型2010年Q2核心运营商TOP10，门户网站占据多席搜索引擎——大流量，小营收911.51498.62033.801000200030002007年2008年2009年iUserTracker-2007-2009年中国网页搜索请求量规模网页搜索请求量（亿次）—————————————————————————————————————————注:搜索请求量指用户在使用搜索引擎进行查询时输入关键词的搜索请求次数，而用户在搜索结果页面中的多页查看不计入搜索请求量中，以上数据只为网页搜索请