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——东阿农商银行信贷检查辅导中心2014.10DERCbank——东阿农商银行DERCbank子曰：“学而时习之，不亦说乎”DERCbank——东阿农商银行子曰：“温故而知新，可以为师矣”从书本上得到的知识终归是浅显的，最终要想认识事物或事理的本质，还必须自己亲身的实践。执行、落实错误：创新变革困难成方三十二《新常态下的稳增长：首席经济学家关注的议题》瑞惠证券首席经济学家沈建光对于经济增长的分析说，当前正处于一种“旧的增长模式已不可维持，新的增长模式还在酝酿中，新的结构调整代替旧的增长引擎的阵痛期”。DERCbank——东阿农商银行陆游：纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行西点执行力：战场上，纪律是唯一的上帝！以法治军才可以提高军队的战斗力！企业里，没有规矩不成方圆，每个公司的章程是维系一个公司正常运作的关键！！强调：制度执行力DERCbank——东阿农商银行培根：没有执行的制度，比没制度更可怕不按章办事，理念、创新、发展皆为空谈西点文化：要想成为高绩效的公司，就必须建立高效的制度执行体系小微贷技术你到底学到了什么？小微贷技术到底是否适合我们传统信贷业务使用？我们传统的贷款技术是什么？是主观？是经验？还是随意？DERCbank——东阿农商银行引言DERCbank——东阿农商银行省内银行微贷技术引进情况2009年11月潍坊银行和德国储蓄银行国际合作基金会签订合作协议。2010年10月，济宁银行与德仕金融公司合作，引进德国小微企业贷款技术，在全省率先推出了“小微信贷工厂”模式。2012年4月9日，齐商银行与德国IPC公司小微企业贷款技术合作项目启动仪式在齐盛国际宾馆举行。DERCbank——东阿农商银行省内银行微贷技术引进情况2012年11月,齐鲁银行与德国储蓄银行国际合作基金会签约开展小微企业信贷技术合作。2014年1月聊城办事处引进龙江银行小微贷技术2014年3月19日,青岛农商银行与德国IPC公司签订小微企业贷款技术合作协议，青岛市首家引进德国微贷技术。微贷技术这么好，我们是不是应该照搬呢？其他引进微贷技术的银行与我们农商行的不同之处。济宁银行：立足“服务中小企业、服务城市居民、服务地方经济”市场定位，充分利用贴近市民、靠近社区的经营优势，积极探索差异化发展路子。齐鲁银行：以“全心全意服务小微企业和社区百姓”为宗旨，对外投资济宁银行和德州银行两家城商行，是济宁银行的战略投资者。DERCbank——东阿农商银行打造适合我们本土文化的微贷技术和团队龙江银行：立足于“面向农业产业，面向中小企业，面向地方经济”的市场定位，以资本为纽带，依托股东优势，引进了黑龙江省大正投资集团、中粮集团、黑龙江北大荒集团、上海（上实）集团、上海国际集团资等国内一流的战略投资者。东阿农商行：四个面向。除青岛农商行之外，都是城商行，包括青岛农商行在内他们所处的地域、经济环境都与我们不一样，经济比较发达，小微企业、个体工商户等比较活跃。DERCbank——东阿农商银行打造适合我们本土文化的微贷技术和团队行业分类：贸易类、生产类、服务类、运输类、建筑装饰类、农业类（养殖、种植）.龙江银行微贷中心微贷业务在农业类方面投放相对薄弱，包括微贷技术在农业类板块运用相比之下比其他行业差一些。所以，我们要根据地域环境、经济环境适当调整我们的微贷思路，打造适合我们本土文化的微贷技术和团队。DERCbank——东阿农商银行打造适合我们本土文化的微贷技术和团队方法可借鉴，模式不可照搬。正所谓他山之石可以攻玉善于吸取他人的先进经验本土化DERCbank——东阿农商银行打造适合我们本土文化的微贷技术和团队“微贷项目”与2005年引入我国，最早开展合作的只有台州银行、包商银行和九江商业银行三家。我国引进微贷技术多为德国技术，IPC公司、德仕金融公司、德国储蓄银行等。德国IPC公司是一家有实力的专门为小企业提供金融服务的金融机构。这个公司有着20年为小企业提供金融服务的经验，它在十多个国家运作的微小贷款项目平均不良率低于3%。世行在全球范围内就微小贷款项目进行招标，德国IPC公司中标。我们引进的是龙江银行本土化的德国IPC公司的微贷技术。DERCbank——东阿农商银行德国微贷技术概述到底什么样的微贷技术呢？这么神秘？微贷技术是以分析评估借款人的现金流和个人品质为核心，通过实地调查来获取反映借款人身份、品质、还款能力和意愿的信息（包括财务相关信息和非财务的“软信息”），并借助于交叉校验的方法来验证信息的真实性，由此来决定是否授信，并灵活地确定贷款的额度、期限和还款方式，从而很好地满足客户多元化的需求。交叉校验技术是做好分析的重要手段，其中包括基于财务信息的逻辑检验来分析客户的还款能力，以及基于“软信息”的逻辑检验来判断客户的还款意愿。DERCbank——东阿农商银行德国微贷技术概述因为,调查环节信贷人员通过积极的交流、仔细的观察等，替客户作出财务报表，但财务报表中80%的信息是通过客户的口头信息获得的，所以，信息的获得是不对称的。解决信息不对称问题是所有信贷业务所面临的核心问题。交叉检检就是有效破解这种信息不对称的有效手段。DERCbank——东阿农商银行为什么要进行交叉检验DERCbank——东阿农商银行为什么要进行交叉检验客户信息与调查人员之间的不对称1调查人员与审批人员之间的信息不对称2管理人员与微贷业务流程参与人员之间的信息不对称。3信息不对称三个层次如何解决信息不对称的前提条件：了解你的客户（生活习惯、资产、负债）了解客户的经营模式了解客户的销售模式这就是我们下面要讲的表格调查法环节DERCbank——东阿农商银行为什么要进行交叉检验信贷调查技术调查准备损益表资产负债表交叉检验确定贷款额度微贷技术在实际中的运用DERCbank——东阿农商银行发放贷款重要的三个环节：调查、审查、审批。如何进行调查？表格调查法：基本信息表资产负债表损益表DERCbank——东阿农商银行微贷技术在实际中的运用表格的作用：利用表格——对客户的情况尽量详细的了解利用表格——对客户的软信息作出一定分析判断利用表格——对客户的经营情况作出一定分析判断利用表格——对是否符合授信基本条件作出分析判断DERCbank——东阿农商银行微贷技术在实际中的运用表格调查法的技术优势便于客户经理业务调查便于客户经理分析判断便于客户材料搜集提供便于客户经理报告撰写便与相关人员审查审批微贷技术在实际中的运用DERCbank——东阿农商银行DERCbank——东阿农商银行微贷技术在实际中的运用现场调查：案例:客户李先生在东阿县经营一家饲料销售店,想申请20万元，用于进饲料。分析当天是2014.2.20以下是客户的口述:客户李某夫妇从2006年开始经营，前两年生意一般，净收入在5万元左右，随着经验的积累以及市场的扩大，近几年年营业额270-280万元，净收入在30多万。这个生意有淡旺季，2、3月为淡季，淡的时候一天能卖5000元，其他月份都差不多，每月能卖20-30万左右。客户最近三天的营业额分别是4500、5000、6000元。DERCbank——东阿农商银行微贷技术在实际中的运用现在这个店租金一年交一次12000/年，（有租赁合同），夫妻共同经营。客户为搞好与下游养殖户的关系，每月都会在一块聚餐，一年招待费用在6000元左右，水电费一年500就够了；车保险和油钱一年是13000-14000元。手机费一年1000就够了；其他基本没有什么费用了。这个店平均一天费用就接近150元。查看客户的销售单据，2014.2.12-2014.2.20日（即2014年后开业以来）销售额在45000左右。平均每2-3天进一次货，淡季每次金额在1万元左右，旺季每次金额在17000-18000元。这一年的花销也不少，家庭开支一个月3000元。去年我岳母住院看病花2万，去年买了一个空调花费10000元，加上过年花销和给父母的11000元，一年的净利润也就在30多万。DERCbank——东阿农商银行微贷技术在实际中的运用客户经营方式为直接从厂家或二级经销商进货，厂家或二级经销商收到款之后发货，然后直接运送到养殖户家里，所以店里存货较少，常年维持在2万元左右。应收账款较多,能占到2/3，加总客户记账，应收账款610615元（2013.10.20-2014.2.20）现在存货:20706元。现金:17500元，农业银行91900元成本抽样：84.13%固定资产中电脑4000元，长安车72800元，车是2012年6月购买，还有车贷1389元，每月还款1542元，分析结束时是10：00，营业额2000元。DERCbank——东阿农商银行微贷技术在实际中的运用基本信息表家庭信息客户姓名李先生身份证号XXXXXXX手机号：XXXXXX工作单位无单位电话：无工资收入无家庭住址曙光街XX号供养人数1爱人姓名刘女士身份证号XXXXXXX手机号：XXXXXXX工作单位无单位电话：无工资收入无孩子姓名李某某身份\学校\单位大学联系方式XXXXXXX父亲姓名李父工作性质畜牧局退休联系方式XXXXXXX年龄65健康状况健康母亲姓名李母工作性质畜牧局退休联系方式XXXXXXX年龄65健康状况健康其他兄弟姐妹概况无DERCbank——东阿农商银行微贷技术在实际中的运用经营情况经营项目饲料销售经营开始时间2006以前经营过的项目无员工人数无年销售额270万-280万年净收入30万是否有其他经营项目无年总收入情况30万贷款情况贷款用途进饲料贷款金额20万自有资金情况12万元左右资金缺口20万贷款期限12个月每月偿还贷款的承受能力2.6万贷款批不下来的打算找朋友借点经营性资产现金17500银行存款91900应收账款610615预付账款无存货20706设备4000店铺\租金10333车辆50000等等无非经营性资产几套楼房1楼房具体位置曙光街XX号产权所有人李先生夫妻共有其他店铺\房租无股票无期货无黄金无保险无等等无负债类应付账款无预收账款无短期借款无其他借款无长期借款1389DERCbank——东阿农商银行微贷技术在实际中的运用进货情况进货商厂家或二级进货商结算方式先款后货淡旺季月份2、3月为淡季，其他月份差不多进货频率2-3天每月进货次数10-15次每次进货量淡季10000，旺季17000-18000最近一次进货时间2014.2.19最近一次进货量10000运费支出情况厂家包运销售情况销售淡季平均月销售额15万元销售旺季平均月销售额20-30万元年总销售额280万元去年销售额265万大前天销售情况4500前天销售情况5000昨天销售情况6000固定费用工资支出（提成）无租金12000\年水电费500\年招待费6000\年交通费13000-14000\年广告费无材料损失无税收无通讯费1000\年分期还款金额1542家庭开支36000\年日常营运费54000\年其他支出去年岳母住院花费2万元，购买空调1万元，过年花销及给父母1.1万元。查验资料身份证营业执照税务登记证结婚证单位证明收入证明房产证征信店铺租赁协议存货清单进货单出货单DERCbank——东阿农商银行微贷技术在实际中的运用资产负债表日期2014.2.20时间10:00单位：元现金及银行存款109400应付账款现金17500银行存款91900应收账款610615预收款项预付款项短期贷款存货20706流动资产740721短期负债总计0固定资产54000长期贷款1389电脑4000长安车（原价72800，折旧22800）50000其它负债其它经营资产10333长期负债总计1389其它非经营资产总负债1389总资产751054权益749665速动比率资产负债率0.18%表外项目:住房一处60万元对资产负债的其他评价资产负债率0.18%＜50%，最大授信额度≤表内权益的50%（37万元），授信20万元合适DERCbank——东阿农商银行微贷技术在实际中的运用损益表日期：:2014.2.20单位：元2013.32013