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安盛咨询知识产权，严格保密雅戈尔营销网络与供应链建设终期报告2000年10月24日机密2涉及安盛咨询知识产权与客户信息，严格保密终期报告面对宏观环境的改变，安盛咨询和雅戈尔公司一起制定一个长期战略计划，以协助雅戈尔保持目前的盈利水平增加销售降低成本营销网络优化策略捕捉吸引力大、竞争力强的细分市场针对不同产品制定品牌战略，面向不同消费群体规范价格管理，加强品牌竞争力协调广告投入与货源投入提高渠道销售效率与盈利水平，针对不同渠道提供不同的产品组合优化分公司/市场部网络结构供应链优化策略提高服务水平缩短“订单到收款”的周期降低销售成本和分销成本降低储运、采购和库存成本-项目目标、范围与实施方法-提高盈利水平3涉及安盛咨询知识产权与客户信息，严格保密终期报告-项目目标、范围与实施方法-实施与运作营销体系核心规划和设计建立营销能力营销体系信息技术规划组织设计与绩效管理体系设计加强营销能力扩张营销能力信息技术扩展实施组织体系扩展营销体系扩展规划和设计推广推广建立计划和控制体系补充计划和控制体系扩展计划和控制体系推广调整推广推广调整推广核心规划和设计信息技术组织架构核心营销能力营销支持能力补充扩展营销体系信息技术实施01234567891011121314151617181920212223组织架构规划根据总体项目规划，目前已完成了营销体系核心规划与设计、营销体系扩展规划与设计以及组织架构规划4涉及安盛咨询知识产权与客户信息，严格保密终期报告今天汇报的主要内容-项目目标、范围与实施方法-营销组织架构重组建议供应链优化策略营销网络优化策略•目标细分市场的选择•品牌战略建议•价格策略建议•渠道选择策略建议•市场部网络优化建议•计划体系改进建议•配送中心建议•总部功能完善•总分结构建议下一步计划5涉及安盛咨询知识产权与客户信息，严格保密终期报告营销网络优化策略市场细分与目标市场的选择品牌、价格、渠道和广告促销管理目前品牌定位存在的问题以及多品牌战略的建议目前价格管理存在的问题以及统一价格的重要性渠道运作情况分析以及渠道选择的建议广告促销管理的建议市场部网络效率分析及优化建议6涉及安盛咨询知识产权与客户信息，严格保密终期报告-项目目标、范围与实施方法-项目计划制定工作计划准备访谈问卷与客户讨论与确认项目计划的范围市场评估宏观、微观环境市场需求和细分购买标准定价与经济状况品牌/产品形象销售渠道评估内部评估业务战略方向业务流程市场定位对分公司的管理控制和支持系统对顾客的支持系统产品的管理资金流的评估经营模式市场部的组织体系和人员配备商业政策品牌策略价格策略市场部和网点的布局要求市场部/网点市场部/网点涵盖的范围市场部的效率模式分析市场部/网点的组合模式零售网点的满意度各种渠道的盈利模式业务系统业务系统预测系统运输和服务系统投资要求特许/自营专卖店的投资回报分析最终报告竞争对手评估组织结构与业务流程价格定位，促销力度销售、服务与技术支持0.5周2.5周3周2周市场分析综合•供应链管理体系优化建议•组织架构规划第二阶段策略规划与设计的重点是确定目标细分市场、制定品牌战略、价格管理策略、渠道选择策略与市场部网络优化建议7涉及安盛咨询知识产权与客户信息，严格保密终期报告根据雅戈尔公司的特点，我们可以将潜在的顾客群分成十七个目标市场低收入(5000)中收入(5000-10000)中高收入(10000-15000)高收入(15000)西服衬衫休闲装西服衬衫休闲装西服衬衫休闲装西服衬衫休闲装男性女性○○○○○○○○○○○○○○○集团购买○可能的潜在顾客2○134567891011121314151617注：“收入”是指家庭年人均可支配收入8涉及安盛咨询知识产权与客户信息，严格保密终期报告从全国范围来看，中等收入男性西服市场(s4)、中等收入男性休闲服市场(s6)、中高收入男性西服市场(s7)和中等收入女性西服市场(s14)的市场规模较大1,2607203,33910,7424,1865,2534,9601,6902,7433,6201,5082,9169898,0453,8052,580s1s2s3s4s5s6s7s8s9s10s11s12s13s14s15s16注：西服包括部分休闲西服，衬衫包括部分休闲衬衫s1:低收入男性西服s2:低收入男性衬衫s3:低收入男性休闲服s4:中等收入男性西服s5:中等收入男性衬衫s6:中等收入男性休闲服s7:中高收入男性西服s8:中高收入男性衬衫s9:中高收入男性休闲服s10:高收入男性西服s11:高收入男性衬衫s12:高收入男性休闲服s13:低收入女性西服s14:中等收入女性西服s15:中高收入女性西服s16:高收入女性西服单位：百万元-全国细分市场概况-9涉及安盛咨询知识产权与客户信息，严格保密终期报告s13s1s2s3s11s15s9s6s10s14s5s8s7s4s16s120100000200000300000400000500000600000目前雅戈尔的目标市场定位在中等收入男性西服市场(s4)、中等收入男性衬衫市场(s5)、中高收入男性西服市场(s7)和中高收入男性衬衫市场(s8)，近期雅戈尔可考虑加强进入中等收入男性休闲服市场(s6)、中高等收入男性休闲服市场(s9)低中高雅戈尔市场竞争力细分市场的吸引力单位(万元)中等收入和中高收入男性西服和衬衫的市场竞争力较强，西服市场的吸引力相对衬衫和休闲服较高而市场吸引力也较高的中等收入男性西服市场(s4)、中等收入男性衬衫市场(s5)、以及中高收入男性西服市场(s7)应该成为雅戈尔的主力市场而目前雅戈尔市场竞争力中等偏上的中等收入男性休闲服市场(s6)、中高等收入男性休闲服市场(s9)，应该成为雅戈尔短期内主要考虑进入的市场工作服市场应该在原有的基础上，得到加强男西服男衬衫男休闲服女西服10涉及安盛咨询知识产权与客户信息，严格保密终期报告随着消费者需求的不断变化、雅戈尔竞争力的不断提高，雅戈尔在选择目标市场也应该加以调整全国城镇居民家庭年人均可支配收入逐年提高，而且呈现高收入人群比例增加，低收入人群比例降低的趋势服装消费也呈现个性化发展的趋向，消费者对不同场合的穿着有不同的要求，休闲服市场越来越受到厂家和商家的重视同时我们看到雅戈尔也开始着手提高自身的竞争能力，直面市场的挑战—雅戈尔组建了雅戈尔营销管理学院，加大对现有员工的培训，提高市场部负责人、营销员、营业员的职业素质，优化人才结构，做好人才储备工作，有利于提高雅戈尔的销售能力—耗资2800万元兴建雅戈尔服装设计中心，在开发衬衫、西服新品的同时，进一步向休闲服、西裤、领带等服饰系列产品拓展，可以预计雅戈尔的设计能力将会有一个质的飞跃—新的休闲服、西裤生产大楼即将落成，使雅戈尔休闲服、西裤的生产能力得以大大的提高11涉及安盛咨询知识产权与客户信息，严格保密终期报告在未来三五年内，雅戈尔除了保持既有市场外，应该考虑进入高收入男性西服市场(s10)、高收入男性衬衫市场(s11)低中高雅戈尔市场竞争力细分市场的吸引力单位(万元)由于近几年消费者收入呈上升趋势，故年人均可支配收入高于15000元的消费群增长速度最快由于高收入消费群的增长率最高，在未来三五年内，高收入男性西服市场(s10)高收入男性衬衫市场(s11)将成为另一个非常有吸引力的市场，雅戈尔应该从现在起就考虑加强针对该市场的竞争力同时雅戈尔应该继续保持在中等收入男性西服市场(s4)、中高收入男性西服市场(s7)中的占有率而雅戈尔设计能力的提高也有助于市场竞争力的提高，特别是中等收入男性休闲服市场(s6)和中高收入男性休闲服市场(s9)男西服男衬衫男休闲服女西服12涉及安盛咨询知识产权与客户信息，严格保密终期报告营销网络优化策略市场细分与目标市场的选择品牌、价格、渠道和广告促销管理目前品牌定位存在的问题以及多品牌战略的建议目前价格管理存在的问题以及统一价格的重要性渠道运作情况分析以及渠道选择的建议广告促销管理的建议市场部网络效率分析及优化建议13涉及安盛咨询知识产权与客户信息，严格保密终期报告目前，雅戈尔品种的价格跨度差异较大，表明了雅戈尔品牌没有针对特定的消费群-不同品牌西服单价比较-数据来源：20个城市价格调查结果与全国大型重点商场销售统计数据雅戈尔杉杉仕奇罗蒙大维14涉及安盛咨询知识产权与客户信息，严格保密终期报告大多数消费者认为雅戈尔西服的价格适中、款式较为传统、颜色较为单一；同时他们认为雅戈尔衬衫的价格偏高，产品花色较为贫乏数据来源：安盛咨询项目小组实地访谈及分析罗蒙杉杉价格高低款式新潮传统雅戈尔报喜鸟庄吉夏蒙法派昂斯大维皮尔卡丹开开价格高低花色丰富单调洛兹虎豹富绅雅戈尔琴曼太平鸟海螺富乐门金利来-西服--衬衫-15涉及安盛咨询知识产权与客户信息，严格保密终期报告Levistrauss&Co世界著名服装企业的成功经验证明了，根据市场需求与企业自身的特点采用“多品牌”战略是企业开拓新市场、实现持续发展的重要手段之一GAPOldNavyBananaRepublic•主要为生活及工作休闲类服装，包括休闲衬衫和少量正装衬衫；价位比较适中•BabyGAP与GAPKids为针对孩童和婴儿的延伸品牌•主要为生活休闲类服装，花色较多，价位较GAP同类产品低25%-30%•主要为生活及工作休闲类服装，包括休闲衬衫和少量正装衬衫；花色较精，价位较GAP同类产品高70%-产品特征--目标消费群-•中高收入成人•两个子品牌主要针对孩童和婴儿•中等收入成人以及孩童和婴儿•高收入成人GAP•BabyGAP•GAPKidsLevi’sSlates•主要为牛仔裤，生活休闲类服装，包括休闲衬衫；其牛仔裤属中高价位；产品规格齐全是其一大特点Dockers•K-1•主要为生活及工作休闲类服装，包括休闲衬衫和少量正装衬衫；价位与Levi’s相似，强调产品的雅致、舒适•生活休闲类服装；价位与Levi’s相似，其产品主要突出粗犷豪放的特点•K-1为其延伸品牌(使用某军用面料)•中高收入成人以及孩童，依靠品牌知名度覆盖各类喜好的人群•中高收入成人•中高收入成人，与Dockers相比，其消费群略显保守AMARNIGiorgioAmarniEmporiaAmarni•产品线较长，包括正装西服、衬衫、休闲衬衫、T恤及牛仔裤；价位属于中高档•中高收入成人•产品线较长，包括正装西服、衬衫、休闲衬衫、T恤及牛仔裤；价位略高于GiorgioAmarni，属于高档•高收入成人16涉及安盛咨询知识产权与客户信息，严格保密终期报告主要的“多品牌”战略有以下五种品牌战略延伸核心品牌描述利用已有的核心品牌特征*，向同一个细分市场或类似细分市场推出属于同一产品领域或相似产品领域的新产品通常为产品线的延长扩展核心品牌扩展或调整已有的核心品牌特征，进入新的产品领域，针对现有细分市场(以获取更多的市场份额)或是渗透进入新的细分市场建立联合品牌通过与其它品牌合作扩展已有核心品牌特征，进入新的产品领域，针对现有细分市场(以获取更多的市场份额)或是渗透进入新的细分市场创建新品牌建立全新的品牌特征(完全独立于已有核心品牌特征)，进入新的产品领域，向现有的细分市场推出新产品(使用不同的经济分析模型)或是进入新的细分市场无品牌根据所属的产品领域，建立一种大众化的产品特征，向新的细分市场推出新的产品(有时作为企业目前所处的产品领域的附属产品推出)*在消费者心目中的形象，包括价格定位、品牌形象、产品档次等所有与该品牌紧密联系在一起的各项特征17涉及安盛咨询知识产权与客户信息，严格保密终期报告在西装方面，雅戈尔可考虑采取延伸核心品牌和创建新品牌的战略罗蒙杉杉价格高低款式新潮传统雅戈尔报喜鸟庄吉夏蒙法派昂斯大维皮尔卡丹•保持传统风格•提升产品档次•吸引高收入、喜好传统着装的消费者•保持传统风格•保持产品档次•吸引中等与中高收入、喜好传统着装的消费者•转向时尚、新潮风格•提升产品档次•吸引高