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微信对中移动主业和飞信的影响分析战略发展部1.213.213.104.65.106.86.308.38.178.309.1310.110.1710.2712.201.01.11.31.22.02.12.22.52.5.12.5.22.5.33.03.0.13.13.54.1920124.01.0测试版2.0语音版3.0语音版2010.11.19微信启动微信V1.0-V4.0产品版本迭代历程7.194.29.54.39.254.314.0开源/相册/视频/web微信由无到有经历700多天，各平台大小版迭代更新30+版本，2011年曾出现一个星期一试错小版本，2012年微信战略逐步正走向平台化、开源化、闭环等路线微信从1.0到4.0的架构演进微信4.2手机端Web端Next.qq.com免费图文免费语音+QQ关系链+通讯录趣味互动：摇一摇+漂流瓶朋友圈+API开源视频通话语音通话1.0测试占位版2.0：语音+关系链3.0：场景化交互登录：手机二维码帐号识别认证登录键盘连接：蓝牙连接文件传输：web版微信同步显示微信联系人，与好友之间可实现PC手机音乐、Office文档等大IP流量包文件传输4.0：开放与内容托管平台继4.0直拨电话后，增加10分钟微信交流策略限制1.首次推出web版，与PCQQ并驾齐驱一套自有并独立关系链马车2.与手机关联度高：便于文件传送及帐号安全，能否独立与移动测限制有待考察微信并不局限通讯工具，基于通讯服务下，承载了通讯工具、通知平台、熟人社区、交友社区、移动营销、O2O、公众账号等等与互联网密切相关的各种形态和尝试微信各阶段发展策略微信成长历程：2010年11月立项，2011年1月推出14个月1亿用户，18个月2亿用户。微信成长期：采用小步试错发展策略，进入深耕通讯基础服务与关系链建设阶段，快速占领市场微信模式探索期：陆续推出开放平台、朋友圈、公共平台、O2O等发展策略10,00020,0002011年1月2012年3月（14个月）2012年9月（20个月）2012年5月2012年8月朋友圈V1.0-V3.0:小步试错V4.0:模式探索通讯服务建设关系链来源拓展SNS社交圈子开源阶段应用服务平台化通讯与关系链建设阶段：供用户多元化的选择熟人关系陌生关系企业关系文本VoiceClipVOIP/视频关系链通讯通信和关系链建立阶段：通信方面建立原生于智能手机的文本、VoiceClip交互体验，关系链方面将手机通信录和QQ好友作为主要来源，辅以摇一摇、漂流瓶等陌生人关系、后追加公众平台等企业性质的关系通讯能力与关系链呈多元化发展社交阶段：依托泛强关系，打造移动UGC社交平台真实熟人陌生人一度好友互动限制策略定向1对1互动微信移动SNS定位：“一切从一张图片开始；拍了一张图片，可以记录每天的生活瞬间；通过“朋友圈”可以了解朋友们每天的生活。”微信朋友圈两个非常典型的使用场景：熟人社区和陌生人交友，这两个极端的关系链混合在一起，让朋友圈这个产品的定位变成一个艰难的决定，不过也将是一个非常有意思的事情微信的社交需求：微信既非PATH，又非陌陌，更非移动版facebook，即具备path的轻图互通，又具有陌陌查看头像相册的好奇心，更拥有“移动版”Facebook的泛熟人社交链UGC特征，肩负着使微信从一个单纯的聊天工具变为“具有一个中国特色生活方式”开放阶段：将微信建成数据传输和分享平台内容微信好友微信查看启动APP内容朋友圈授权发布成功开放促进粘性的社交关系网：可以在微信中转换来自手机通信录、QQ好友的关系，并借助类似“摇一摇”、“查看附近的人”微信插件结识更多新朋友，因社交引发的微信开放平台走向变得更为多元、丰富多彩。促进内容源与关系链多元化的交互方式：将第三方应用、图片、文章、音乐等内容，分享到微信通讯录里的所有朋友，微信开放平台通过内容在关系链中的无限循环和扩散。引入优质第三方团队和内容：“海量用户打底+高端用户定位+关系链二度挖掘”的金字招牌，让第三方开发者看到借助微信迅速崛起移动互联网的机会。而微信则借助众多第三方开发者的内容打通，向更为强大的移动社交平台挺进。商品页网站APP音频视频微信用户LBSQR码商家ID商品信息优惠/积分商家ID商家LBS广告商家账号添加/关注商品购买会员激活支付(摇一摇)扫一扫位置服务财付通支付服务交易成功积分优惠信息客户关系线上互动微信O2O拓展以“扫QR-code、查看LBA”等功能进行嵌入，植入商家折扣与优惠信息的营销模式，通过用户分组和地域控制，可以实现线上精准的消息推送，线下闭环支付体系等能力，服务2亿个人用户、40万家企业O2O阶段：QR/LBS/ID/Pay/关系链黄金组合第二级第三级目录微信产品关键路径及其影响分析从微信涉及的各个领域分析其影响汇总微信对中国移动的影响应对策略建议目录对关系链影响:侵蚀行业内多重维度关系模式，建立多元化关系网络，已影响到多种社交应用服务独立多元化的关系链：微信一直崇尚“去QQ化”，将QQ好友和手机通讯录一视同仁地当成关系链的推荐数据来源，而且微信从未对关系链进行“熟人”还是“陌生”加以限制，它同样提供了脍炙人口的摇一摇、附近的人、漂流瓶等标志性的陌生人关系建立手段，它的关系链既不同于手机通讯录也不同于QQ，是自己独立的关系链关系链的核心竞争力：微信定位移动异步通讯工具，用户添加QQ好友和通讯录时，更倾向添加具有实际线下关系的好友，对陌生关系进行相对隐私限制。微信的熟人+陌生的强双关系，以陌生关系的人性弱点、人性G点引爆用户数的作用，以真实熟人关系为核心拓展泛熟人社交化关系网，微信的快速成长得益于更有价值、更牢固的真实熟人关系。熟人关系陌生关系企业关系解绑QQ关闭通讯录20-30%来自QQ关系链40-70%来自通讯录，暂无具体支持企业/媒体/明星大部分来自微博，且双活跃陌陌陌生关系转至熟人后首选微信微信与飞信用户群重合度60%左右数据来源备注：QQ数据来源内部访谈；通讯录数据根据微信70%熟人关系除去QQ关系链；微博数据根据对微博与微信认证帐号对比，陌陌数据在APP体验中查看用户资料得来飞信与微信的重合度见对飞信影响（用户重合度）对移动IM影响：重构移动IM业务模式，引领IM2.0移动IM2.0：微信将手机QQ式的移动IM1.0模式（从PCIM复制到手机上），升级到原生于智能手机的移动IM2.0时代，主导这移动IM的发展方向，连原来腾讯自己的霸主业务手机QQ都已经按照它的模式在进行重构以插件化产品形式展现：可快速更新、修订产品策略，并以插件化形式开放合作，以此引入更加丰富的服务/应用，带来更符合用户使用习惯的信息交互形式IM平台化易探索商业模式：平台更易为关系链融入数据源，内容通过引入第三方厂商提供，以海量关系链沉淀为免费优惠策略，加强与内容提供方合作，挖掘内容、广告、营销等盈利点移动IM1.0简单复制关系链来源：100%照搬PC测数据通讯模式：文本、图片、文档信息交互：无融合终端特性关系链来源：data、定位、感应通讯模式：语音片段、视频片段信息交互：点、拍、听、说对终端以模块分类产品以插件化展现移动IM2.0代表：QQ、飞信、MSN代表：微信重构模式从目前广东移动提供的有限数据上来看：2012年5~8月数据：从数据几大特征用户数据显示，对运营商的话音通信没有产生明显影响。（这里数据要么是数据不准，要么是通信套餐掩盖了影响，要么就是微信创建了一种新的增量通信，目前已有数据无法得出结论）从艾瑞检测数据看：微信活跃用户的人均有效使用时间由5月29.66min到9月份增长到增长64.23min，增幅达到116.6%，用户黏性快速增长趋势很明显改变了传统人与人之间通过短信或电话来交流的方式：微信提供的VoiceClip的异步通信方式和体验完全不同于运营商的强制实时语音通信，将语音通话这种类似于对讲机的软件引入其中。不仅节省话费，而且和短信相比具有更丰富的表达性半双工语音在替代双工语音方面具备听、说两大特性之外，同时具备短信委婉、异步沟通的优势，在通讯需求方面为用户提供更多的选择双工语音：涉及国家相关政策的限制，在逻辑上增加通话限制门槛。视频通话更适用于熟人间、商务间通讯需求，在中国国民信仰、社交习惯上更偏好委婉、隐私等方面对语音通信的影响：详见下述不同数据结论BA半双工语音模型AB双工语音模型图片、语音和视频优化，1M可发1000条文字信息，1000秒语音信息，约1分钟视频信息后台运行只消耗2.4K/小时，最多不超过3M/月支持语音、视频、文字、图片（包括表情）和文字，同时支持多人群聊（最高20人）；支持查看所在位置附近使用的微信的人支持iphone、android、windowsphone、symbian平台的手机之间互收发消息，功能覆盖所有智能手机特色功能跨平台省流量对SMS的影响：提供不同于传统通话和短信的新体验免费与收费：微信运用IP网络传送和交流，短信利用套餐数据集成业务与推广：微信可通过定制化、人性化推送，短信形式单一、精准性差新形势打破传统通讯行业：微信多种富文本形式交流，方便直观。短信多以文字传达，缺乏趣味性微信PK短信微信主要的竞争对手：在于打破运营商、互联网服务对智能机终端的控制能力与服务应用的依赖性，衍生智能机终端基于IP网络新型服务微信提供的文本通信和原有的手机QQ并无差别：未引入新的杀伤力，但VoiceClip直觉上对短信有一定的替代作用广东数据：数据未能支持微信对短信有所影响，数据倒是反映出微信对飞信的12520短信有非常明显的冲击。（2012年5-9月数据：通信短信业务套餐尚且是否包涵未知？）对社交SNS的影响：基于泛熟人关系的图片分享SNS一张图一句话一个赞朋友圈看：熟人与陌生人双向强关系互动，回不回避由你评：一句话、一个赞，朋友的朋友看不了用户的世界：朋友圈的关系更加私密。由于微信的关系链的多元化，用户心理和行为必然不同。探索私密社交及其未来可能的衍生品，朋友圈最大的价值。用户的使用环境：产品营造环境，决定用户反应。朋友圈是一个纯粹的移动端的SNS，微信的展现形式和社区内容适合手机一拍照、一点击。用户的心理：朋友圈依托微信关系链的私密性带给用户的是分享的安全感和舒适感，而为移动端量身打造的产品形式让用户更愿意拍照分享自己的生活。对Qzone的影响：ZONE依托的完全是QQ的关系链，而朋友圈依托的是微信的关系链。QZONE的大部分内容，产生在PC端，而PC端的使用场景与移动端是截然不同的，两者产出内容会存在很大的差异性。对微博的影响：根据初步调研已经有不少于20%的微信用户在朋友圈内发过内容。同时新浪微博和腾讯微博自从进入2012年后原创发帖和互动行为见顶下滑，时间上刚好和朋友圈的推出偶合，有可能微信的通信功能和朋友圈都分流了部分的微博的互动流量（微博的媒体内容微信尚未影响），这里也可能影响到移动微博对收发/订阅/通知平台的影响：微信正在建设公众认证、插件相结合的信息处理平台插件模块公众认证新闻类媒体类营销类用户可装卸插件用户可关注或取消腾讯server第三方server第三方企业自有业务微信在结构上以对话关系作为信息聚合的主要维度，通过插件模块和公众平台认证两种方式融合信息。用户根据偏好装卸插件或关注/取消第三方帐号，决定了微信用户在阅读信息时，对当前信息发布者的关注集中度高、交互可能性大，非常适合高质量信息的精准打击。对APP渠道市场的影响：打造体验式的APP安装路径微信公共平台微信聚(微信应用推荐导航)微信开放平台(微信appstore)微信好友朋友圈应用页面NEWS音/视频图文Http//…文档微信开放助推应用厂商双赢：包括开放更多平台能力、开发更多API接口、积极尝试免费应用的赢利模式，微信还在移动互联网领域探索新的通讯和社交模式加强移动APP渠道和入口把控能力：公众平台和APP开放互调改变了以往APP必须从各种Market下载的传递路径，微信用户可以先看到好友推过来的某个陌生APP的内容然后在微信内直接启动A