FWJ-6附加值服务--客户档案管理

附加值服务——客户档案管理附加值服务——客户档案管理总公司培训部服务行销保全、理赔、续收服务等客户档案管理、保单年检节假日、纪念日服务个性化服务客户服务金字塔客户服务金字塔基础服务附加值服务适合群体：VIP客户重要客户适合群体：全部客户服务行销•客户信息管理是做好服务的前提•区分客户信息，提供个性化服务•知晓客户购买险种，发现客户潜在需求，提供加保服务档案管理的意义档案管理的意义服务行销我共有多少个客户？拥有2张以上保单的客户有多少？他们都是谁？在我的客户中，哪一类客户群占比最大？哪些客户对我的业务贡献度最大？包括保费贡献度、转介绍贡献度等。服务行销基本信息家庭情况教育背景事业情况生活情况爱好特长……投保情况续期信息生存领取理赔记录保全变更服务信息……完整的客户档案包括：完整的客户档案包括：服务行销生效日期检索指引重要信息更新日期以时间为序的档案以姓氏为序的档案以客户职业类别为序的档案服务行销档案的分类档案的分类1、每一种分类方式的细分标准？2、对细分后的客户群如何提供服务？按性别分按年龄分按职业分按保费/保额分按投保时间分按开拓方法分按居住区域分服务行销分类的好处分类的好处便于发现自己的目标市场服务更加主动、便利便于对客户资源进行整合关注重要信息，拓展新的商机服务行销客户档案卡介绍客户档案卡介绍服务行销服务行销服务行销服务行销保持客户档案的完整性坚持100%记录，资料越翔实越好及时补充、更新档案内容档案建立注意事项档案建立注意事项服务行销填写客户档案卡服务行销