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中国IT服务市场发展趋势白皮书中国IT服务市场发展趋势白皮书2010年12月中国IT服务市场发展趋势白皮书目录执行概要.....................................................................4研究定义.............................................................4研究方法............................................错误！未定义书签。重要发现.............................................................4第一章中国IT服务市场发展现状..............................................6(一)2007-2009年中国IT服务市场规模与增长............................6(二)市场特点........................................................61、服务价值普遍被认同，市场发展从发展初期进入高速增长...........62、政策利好与行业IT投资驱动下中国IT服务市场发生新变化...........73、IT服务细分市场结构发生新调整..................................7第二章华胜天成IT服务核心价值评析.........................错误！未定义书签。(一)中国IT服务用户核心关注.........................错误！未定义书签。1、政府用户核心关注.............................错误！未定义书签。2、企业用户核心关注.............................错误！未定义书签。(二)中国IT服务发展的关键障碍.......................错误！未定义书签。1、规范标准缺失，制约IT服务产业纵深发展........错误！未定义书签。2、IT服务提供商战略性规划能力欠缺，不能满足高端用户需求错误！未定义书签。3、用户系统性、整体性的规划理念仍较薄弱，阻碍IT咨询价值的提升错误！未定义书签。(三)华胜天成IT服务提供能力评估....................错误！未定义书签。1、综合评析.....................................错误！未定义书签。2、业务类型.....................................错误！未定义书签。3、核心价值.....................................错误！未定义书签。第三章云计算时代的中国IT服务市场发展趋势..................................7(一)市场关键机遇....................................................71、云计算兴起为中国IT服务市场的大发展注入了新鲜活力.............72、战略性新兴产业发展政策已将IT服务列为重点培育方向.............8(二)技术变化趋势....................................................81、云服务：虚拟化整合IT资源推进云计算落地.......................82、移动互联网：移动应用创新IT服务...............................93、安全：保障用户业务连续性......................................94、绿色：体系平衡促进节能增效....................................9(三)IT服务商业模式发展展望.........................................10中国IT服务市场发展趋势白皮书1、风起“云”涌，IT服务商将转型为云服务提供商..................102、服务产品化已获得广泛认同，产品化的IT服务提供能力成为关注焦点103、服务标准化之路启程，标准化的IT服务拓展厂商业务广度和深度....11版权声明....................................................错误！未定义书签。中国IT服务市场发展趋势白皮书4/11执行概要研究定义《中国IT服务市场发展趋势白皮书》的研究对象——IT服务，其基本定义及分类如下：表1IT服务定义分类定义IT服务支持与维护服务硬件支持与维护服务维护或者优化硬件的预防和补救服务，包括在现场或在专门维修中心进行的安装、调试、维护、保障硬件升级和突发性修理，也包括电话或在线解决技术故障等。软件支持与维护服务维护或者优化软件的预防和补救服务，包括软件产品的安装、调试、维护、换代升级、电话或在线的问题解决等。专业服务IT支持与维护服务包括为客户提供的系统集成服务、IT咨询服务、IT教育与培训服务、IT外包服务等内容。系统集成服务将不同的软硬件产品集成起来，并在此基础上为客户开发专门定制的应用软件，最终完成满足客户需求的计算机系统。包括定制软件开发、应用软件平台转换、新增功能开发、集成和调试等。IT咨询服务帮助客户评估不同的技术策略，从而将其技术策略同商业(或生产)策略结合起来，这些服务按照客户对信息技术的要求，为其提供策略性的、架构性的和运作性的、实施性的规则。IT教育与培训服务包括当面或异地传授信息系统的概念、使用、技巧和管理方面的知识。IT外包服务企业战略性选择外部专业技术和服务资源，以替代内部部门和人员来承担企业IT系统或系统之上的业务流程的运营、维护和支持的IT服务。重要发现本报告研究过程中的重要发现包括：整体来说，中国IT服务市场受政策利好和行业IT投资的强力驱动，呈现出迅猛的增长势头，已进入高速增长的发展阶段，其中BPO、ITO增长最为迅速。但仍存在一些制约因素：1）IT服务市场缺乏规范标准；2）IT服务提供商战略性规划能力有待进一步提升；3）用户系统性、整体性规划理念仍需加强，方可拓展IT咨询市场空间。在IT服务产业发展中，政府用户关注的核心聚焦在数据安全、IT服务的标准建设及产业生态系统打造等方面；企业在部署IT建设时，更注重IT服务的安全性、IT服务提供商的全局规划与设计能力，以及现有的成功案例等。中国IT服务市场发展趋势白皮书5/11战略性新兴产业发展政策的鼓励扶持以及云计算的兴起，都为中国IT服务市场带来前所未有的发展机遇。IT服务技术将趋向安全、绿色、移动互联网以及云服务的走势；商业模式则向服务产品化和标准化的方向转型。云计算具有极大的产业带动力量，重组整个IT服务产业链。云计算时代，新的业态和新的商业模式将层出不穷，传统IT服务提供商将转型为云服务提供商。中国IT服务市场发展趋势白皮书6/11第一章中国IT服务市场发展现状(一)2007-2009年中国IT服务市场规模与增长2009年中国宏观经济前期受国际金融危机和国内经济调整影响，下半年受中央政府从2008年底实施的多项经济振兴政策影响，呈现了前低后高增速逐步提升的V型态势，全年增长达到8.7%。而IT服务市场一方面同样经受宏观经济的影响，另一方面，“内需主导型”特质使中国IT服务市场2009年所受国际形势影响甚微，具有相当的抗波动性。虽然全年走势如其他经济部门一样存在明显的起伏，但是走势相对平稳。表22007－2009年中国IT服务市场规模及增长情况年度2007年2008年2009年市场规模(亿元)1095.931249.681435.73年增长率14.9%14.0%14.9%图12007－2009年中国IT服务市场规模及增长情况(二)市场特点1、服务价值普遍被认同，市场发展从发展初期进入高速增长2009年中国IT服务市场规模超过1435亿元，相比2008年实现同比14.9%的增长。从增长速度来看，提高了0.9个百分点，发展根基确实越来越稳固。1095.931249.681435.7314.9%14.0%14.9%0.0%5.0%10.0%15.0%05001000150020002007年2008年2009年市场规模（亿元）年增长率中国IT服务市场发展趋势白皮书7/112009年12月份的调查显示，已有82.4%的组织用户已经愿意为IT服务单独付费，比上年的调查大涨7.3个百分点，同时不愿意的用户继续下降。但是表示说不清的用户虽然略有下降，但依然超过10%，说明IT服务用户逐渐成熟的同时，价值问题也越来越获得用户的重视。2、政策利好与行业IT投资驱动下中国IT服务市场发生新变化国家陆续推出有利于IT服务市场发展的法律法规，国务院力推三网融合，相关技术服务市场机会巨大；商务部、工业和信息化部对软件与服务外包产业持续鼓励。十二五规划中，IT服务作为七大重点领域之一，已经纳入工业和信息化部的既定日程。2008年底中国政府确定的4万亿投资计划带来了近百亿新增IT服务市场机会，银行、保险、电信、交通、政府行业IT服务增长率均超过16%，业务流程外包市场增长达47.2%。与此同时，中国居民消费激增，家电下乡、电脑下乡也显著拉升了4~6级城市IT消费量。在此宏观经济大势下，中国IT服务市场发生新变化：传统行业与新兴行业融合发展，推动了嵌入式软件及服务快速增长；软件服务化纵深发展，IT服务市场增长率稳步走高。3、IT服务细分市场结构发生新调整受益于行业IT投资增加，IT系统集成在2009年重拾增速上升势头，IT支持与维护和IT系统集成成为2009年IT服务市场主角，合计占比74.9%；业务流程外包、IT外包受政策拉动作用明显，其增长速度最为迅猛。第二章云计算时代的中国IT服务市场发展趋势(一)市场关键机遇1、云计算兴起为中国IT服务市场的大发展注入了新鲜活力继个人计算机变革、互联网变革之后，云计算被看作第三次IT浪潮，是中国战略性新兴产业的重要组成部分。它将带来生活、生产方式和商业模式的根本性改变，成为当前全社会关注的热点。云计算作为新一代产业浪潮的重要驱动力，将对经济社会发展产生深远影响。云计算将推动中国信息基础设施建设和信息化进程，构建更大规模的生中国IT服务市场发展趋势白皮书8/11态系统、提振中国IT产业，提升科技创新能力、提高业务动态性和敏捷性，降低总体拥有成本（TCO）、助力绿色IT和节能减排，支撑中小企业信息化升级、保障国家经济平稳较快发展。云计算的兴起必将给中国IT服务市场的大发展注入新鲜活力，并带来前所未有的变革和机遇。2、战略性新兴产业发展政策已将IT服务列为重点培育方向2010年10月10日，国务院正式做出关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，将新一代信息技术产业列为要进一步明确发展的七大战略性新兴产业之一，并强调了必须提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。今年底前国家发展和改革委员会计划出台一系列的新兴产业支持政策，而即将出台的“十二五”规划，将把战略性新兴产业的发展作为重要的内容，这些政策将成为推动新兴产业发展的动力，也是今年乃至未来几年非常重要的政策导向。目前中国已经进入第四次产业技术革命时期，新兴产业发展政策必将推动IT产业结构升级，带动IT服务产业更加快速发展，进入一个绿色发展的新阶段。(二)技术变化趋势在云计算的应用软件和服务变得更广泛，以及衍生更多服务的过程中，云服务带来的一个重大变革是从以设备为中心转向以信息为中心。云服务将成为IT服务产业中新的发展方向，虚拟化成为IT服务快速走向云计算的驱动力。在云计算时代的大环境下，IT服务将越来越受到客户的重视，逐渐成为公司运营的基础和竞争力之一。云计算对IT服务提出了更高的信息安全要求，由信息安全事故造成的损失及业务中断的风险必须进