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中国建筑节能服务业发展之路梁俊强住房和城乡建设部科技发展促进中心住房和城乡建设部建筑节能中心中国建筑节能协会建筑节能服务专业委员会二O一二年六月十五日内容提要2.建筑节能服务业发展思路3.建筑节能服务业发展的战略路径4.专委会当前的工作重点1.建筑节能服务业发展现状1.建筑节能服务业发展现状1.1行业发展分析企业数量增长快：截止到2012年2月，发改委相继公布了四批节能服务公司备案名单，总共2354家，其中涉及做建筑节能服务业务的公司约占近70%。行业规模扩张快：节能服务公司的总产值增长迅速，合同能源管理项目投资逐年增加。1.建筑节能服务业发展现状1.2市场潜力分析《“十二五”建筑节能专项规划（征求意见稿）》鼓励采用合同能源管理等多种融资管理模式支持可再生能源建筑应用。利用国家资金重点支持专业化节能服务公司为用户提供节能诊断、设计、融资、改造、运行管理一条龙服务，为国家机关办公楼、大型公共建筑、公共设施和学校实施节能改造。《“十二五”节能减排综合性工作方案》落实财政、税收和金融等扶持政策，引导专业化节能服务公司采用合同能源管理方式为用能单位实施节能改造，扶持壮大节能服务产业。研究建立合同能源管理项目节能量审核和交易制度，培育第三方审核评估机构。鼓励大型重点用能单位利用自身技术优势和管理经验，组建专业化节能服务公司。引导和支持各类融资担保机构提供风险分担服务。《关于进一步推进公共建筑节能工作的通知》发展能耗限额下的能效交易机制：搭建公共建筑节能量交易平台。加强建筑节能服务能力建设：在公共建筑节能改造中大力推广运用合同能源管理的方式，加强第三方的节能量审核评价及建筑能效测评机构能力建设。1.建筑节能服务业发展现状1.3行业竞争状况分析随着产业规模的不断增长，在建筑节能领域已经形成了一批具有较强竞争力的公司，如贵州汇通华城、深圳达实、珠海慧生能源技术发展有限公司、杭州华电华源、北京奥天奇等。这些企业之间的竞争具有一定的区域性。目前发展不错的节能服务公司大多有自己的核心技术和产品。节能改造一般会涉及到硬件设施的更换、软件设备的升级等，如果节能服务公司技术、设备不过关，轻则达不到预期节能效果，重则影响到被改造的企业的正常运营。市场存在无序恶性竞争。一些不具备核心技术实力较差的中小型节能服务企业以采用劣质材料，缩减售后服务等方式，不计成本低成本中标，给行业形象和信誉带来严重的负面影响。现在已经有许多投资公司开始关注节能领域，并且一些投资公司已经和节能服务公司开始洽谈投资合作。由于这些企业之间的竞争具有一定的区域性，因此是否能获得资本的支持，对于企业进行大规模的区域性扩张以及参与跨区域竞争显得非常重要。竞争的区域性核心竞争力初步形成无序恶性竞争开始进入资本市场1.建筑节能服务业发展现状1.4行业素质分析建筑节能服务12345咨询设计施工运行管理、投资等等设备技术水平、项目运作能力、综合素质要求都很高，目前国内具备综合能力的建筑节能服务企业很少。1.建筑节能服务业发展现状1.5行业融资状况分析《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》（国办发[2010]25号）《关于印发合同能源管理财政奖励资金管理暂行办法的通知》（财建[2010]249号）资金支持营业税、所得税、增值税优惠规范会计制度对合同能源管理项目按年节能量和规定标准给予一次性奖励EMC模式建筑节能服务行业的平均净利润率是29.86%，而目前仅涉及单项节能改造，尚未开展综合节能改造，建筑节能项目的投资收益不高缺乏科学的节能量核算方法，导致投资收益与风险不清晰财政补贴资金对建筑节能服务业的撬动作用不明显投资收益投资回收年限提高运行管理水平110~200.5~1.2更换风机、水泵10.8~11~1.2增加自动控制系统10.3~0.52~3系统形式的全面管理10.2~0.43~5建筑材料更换10.1~0.055~101.建筑节能服务业发展现状1.6行业三要素分析侧重在单项技术，综合技术较少；多为智能化改造、弱电改造，拥有自主知识产权的较少技术发展服务水平管理能力一方面缺乏全行业的规范管理，另一方面节能服务公司内部管理还不规范节能服务公司的服务水平参差不齐，总体水平不高，存在无序竞争状态1.建筑节能服务业发展现状1.7建筑节能服务业行业发展障碍分析I市场环境差，建筑节能服务企业面临的信用风险较高。II行业不规范，缺乏准入门槛，存在不具备能力的建筑节能服务企业搅乱市场的现象。III企业规模小，难以形成规模效益，反过来制约企业发展。IV项目周期长，缺乏现金担保和抵押担保，融资能力不足，影响项目的投入与企业扩张。V客户市场认知度不高，互信机制尚未建立。2.建筑节能服务业发展思路激发动力培育主体规范市场创新机制宣传推广2.建筑节能服务业发展思路激发动力强制性政策激励性政策其他配套政策ClicktoaddtextClicktoaddtext能耗申报能耗公示能效标识能耗定额等节能量奖励专项补助资金税收优惠政策等排放权交易用能权交易融资政策等通过强制性政策对用能主体提出要求，从而激发建筑节能服务市场需求。在行业发展初期通过激励政策支持建筑节能服务企业，帮助建筑节能服务企业成长。其他配套政策为建筑节能服务企业开展业务、创新模式创造条件。2.建筑节能服务业发展思路培育主体支持开展节能服务企业的发展选择基础条件好的企业，加以政策强力扶持，将其树立为行业标杆培育龙头企业，龙头企业对于行业的发展有强大的辐射影响力，通过龙头企业的实践、探索，为行业发展提供经验，引领行业发展通过龙头企业带动整个行业发展支持企业发展行业发展龙头企业基础条件好的企业2.建筑节能服务业发展思路规范市场一方面规范建筑节能服务公司行为，保证服务质量，杜绝弄虚作假、利用激励政策不正当谋利行为，杜绝采用低劣产品、材料糊弄客户，反对以牺牲质量为代价的价格竞争。另一方面要防止客户不遵守合同约定，根据服务按期提供服务资金，损害建筑节能服务企业利益。2.建筑节能服务业发展思路创新机制以市场为出发点的机制是具有持久生命力的机制。实际上，不少企业以自身产品为依托进行建筑节能服务就是一种机制创新，这种机制既可以带动企业生产，还可以增强企业研发新技术、新产品的动力，反过来促进建筑节能服务业，社会效益与企业效益共赢。建筑节能服务产业贯穿建设与运营全过程，有咨询、设计、工程、设备供应、运行管理多方面企业参与，产业联盟机制能够加强建筑节能服务各环节企业的联动，有力促进建筑节能服务业发展。基于节能效益回报的建筑节能服务通常需要在较长时间内（几年甚至超过十年）收回投资，建筑节能服务企业需要大量资金支持业务发展。设立建筑节能服务基金等金融机制能够有效解决建筑节能服务企业融资难问题，为企业发展注入能量2.建筑节能服务业发展思路宣传推广宣传普及大力宣传建筑节能服务，让全社会了解建筑节能服务是什么、能做什么、能为客户和社会带来什么。开展建筑节能服务企业标准研究与制订，建筑节能服务标准研究与制订，合同能源管理标准合同文本研究与制订等。定期举办各种形式的交流与研讨会议，交流新技术、新模式，探讨克服行业障碍的途径方法，促进行业全面发展。行业规范行业交流3.建筑节能服务业发展战略路径起步阶段（2008~2010）示范阶段（2011~2013）突破阶段（2014~2015）快速发展阶段（2016~）•建筑节能服务行业根据市场需求应运而生•国家制定相关优惠政策支持建筑节能服务业发展•制定行业内的规范、标准化政策•以可再生能源和大型公建改造为重点开展试点示范•以前期示范为基础，开展全面建筑节能服务•完善行业内的标准及体系•形成市场化推动建筑节能服务的局面•政府加强市场监督与管理，规范行业发展4.专委会当前的工作重点规范合同能源管理合同文本I研究能耗定额（基线）II研究市场补偿机制III发挥专委会作用，落实目标计划IV4.当前重点抓住的关键问题规范合同能源管理合同文本针对普遍合同能源管理相关服务内容，缺少对建筑节能服务项目的特色设计。主要针对分享型的节能服务，建筑节能改造项目中涉及新建建筑节能、既有建筑节能改造，例如新建领域还有BOT等多种合作模式的变形，现有文本不能满足以上要求。不能满足参与过程中涉及双方、三方以及多方的利益关系协调。不能满足建筑节能技术的复合性和多样性特点。需要制定适合建筑节能服务的合同能源管理合同文本4.当前重点抓住的关键问题研究能耗定额（基线）使合同能源管理项目的节能量能够进行科学、合理、可靠的核实，保证建筑节能服务双方的利益。能耗定额（基线）基线如何确定？研究方法？具有哪些作用？基于能耗统计确定能耗定额？基于技术方法确定能耗定额？综合能耗统计和技术方法？为城市制定相应的总体建筑节能目标、实现节能战略以及所应采取的措施提供支撑为合同能源管理项目提供节能量核算的科学方法4.当前重点抓住的关键问题研究市场补偿机制碳交易建立碳交易市场，明确碳减排量测算方法，完善交易市场环境，明确碳交易的定额和基线。碳基金明确碳基金的资金来源、筹资规模、运营期限、主要使用用途、运营方式。阶梯能源价格确定各地的用能使用基线，开展阶梯能源价格的政策制定，为建筑节能服务业的发展提供发展动力。4.当前重点抓住的关键问题发挥专委会作用，落实目标计划一个桥梁三个平台连接政府与行业的桥梁行业发展平台企业合作平台宣传推广平台定期进行行业发展状况调研，为政府制定政策提供建议；开展建筑能耗与能效评价、能耗上报、能效标识、能耗定额等基础研究，为政府制定政策提供依据。制定行业标准，包括建筑节能服务企业标准、服务标准、合同能源管理标准合同文本、节能量计算行业标准。吸纳包括咨询、设计、工程、设备制造、运行管理、金融在内企业，加强合作交流，促进行业发展。利用专委会在行业内的影响，通过各种形式大力宣传建筑节能服务。4.当前重点抓住的关键问题专委会2012年工作计划一、研究落实产业政策，推动产业发展二、积极发展会员三、组建专委会专家库四、行业沙龙五、加强宣传、创建会员交流平台六、团结金融机构，搭建投融资服务平台，服务会员企业七、开展行业调研，积极进行课题研究4.当前重点抓住的关键问题专委会2012年工作计划一、研究落实产业政策，推动产业发展重点研究针对建筑合同能源管理和节能服务公司的商务模式、融资模式；研究合同能源管理在公共建筑节能改造中政策建议；研究合同能源管理项目规范特别是合同文本规范和标准制订工作；搭建建筑合同能源管理公共服务平台、开展示范工程，促进建筑节能服务业健康发展。4.当前重点抓住的关键问题专委会2012年工作计划二、积极发展会员以30家发起单位为基础，征集会员，扩大会员覆盖面，争取在2012年底前发展到100家左右，做好专委会会员的发展、登记与服务工作；建立良好的会员管理体制与模式，为会员创造良好的发展环境和空间，维护好会员的利益，使专委会真正成为会员之家。4.当前重点抓住的关键问题专委会2012年工作计划三、组建专委会专家库充分发挥行业专家优势和会员优势开展咨询服务，跨学科、跨领域联合，组建专业委员会专家库。4.当前重点抓住的关键问题专委会2012年工作计划四、行业沙龙依托专家资源，发起建筑节能服务行业沙龙。沙龙作为公益性的交流平台，每期就特定主题常态化组织沙龙活动，涉及政策标准、产业技术、投融资、商业模式、品牌营销等方面。4.当前重点抓住的关键问题专委会2012年工作计划五、加强宣传，创建会员交流平台加强建筑节能服务理念、模式宣传推广工作；发挥网络媒体优势，办好《中国建筑节能服务快报》（电子版）；及时总结优秀的建筑节能服务公司、个人和优秀合同能源管理项目案例。4.当前重点抓住的关键问题专委会2012年工作计划六、团结金融机构，搭建投融资服务平台，服务会员企业汇集企业项目资源，解决投融资信息的不对称问题，同时帮助节能服务公司进行投融资业务能力建设，向投资机构推荐适宜项目，帮助企业实现融资目标；汇聚融资机构，与融资机构建立长效联动机制，为资本提供专业、多元的投资机会，协助设计节能融资模式及金融工具，提供专家支持，推动投融资机构与