中国汽车维修保养服务电商(自营型)市场专题研究报告201

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws中国汽车维修保养服务电商（自营型）市场专题研究报告20152014年我们已产出本行业报告：中国智能汽车市场专题研究报告2014中国主流Telematics系统(乘用车)专题研究报告20142015年我们将产出本行业报告：☆中国房产电商市场专题研究报告2015☆中国二手车电子商务发展研究报告2015☆中国二手车电子商务市场专题研究报告2015中国汽车维修保养服务电商行业专题研究报告2015☆中国互联网汽车发展专题研究报告2015欲了解汽车&房产行业的更多内容，请访问易观智库官网：或致电客服：4006-515-715易观智库长期致力于互联网产业的深度研究，汽车&房产行业是其中最为重要的研究领域之一。研究报告包括以下：2015/8/18大数据大价值3目录1维修保养服务电商(自营型)发展背景23维修保养服务电商(自营型)模式分析维修保养服务电商(自营型)发展趋势预测4维修保养服务电商(自营型)典型厂商分析2015/8/18大数据大价值41,481.71,848.12,333.32,876.23,501.44,574.95,938.77,326.88,838.610,501.012,584.024.7%26.3%23.3%21.7%30.7%29.8%23.4%20.6%18.8%15.5%0%5%10%15%20%25%30%35%02000400060008000100001200014000200420052006200720082009201020112012201320142004-2014年中国私人汽车保有量汽车保有量（万辆）环比增长率©Analysys易观智库.国家统计局年中国汽车后市场规模预测汽车后市场规模（亿元人民币）环比增长率©Analysys易观智库大数据大价值5成熟的汽车市场应该呈“微笑曲线”状，汽车后市场和汽车生产销售的利润比例能达到7:3左右。国外成熟的汽车市场中，汽车后市场占汽车产业链利润份额约2/3。设计研发零部件制造整车生产整车销售汽车后市场汽车市场利润占比“微笑曲线”模型©Analysys易观智库汽车金融23%汽车零部件22%汽车维修保养18%整车制造16%二手车12%整车销售5%汽车租赁4%国外成熟市场汽车产业链利润分布汽车金融23%汽车零部件22%汽车维修保养18%整车制造16%二手车12%整车销售5%汽车租赁4%©Analysys易观智库汽车后市场利润空间巨大，将成为中国汽车产业新增长点63%2015/8/18大数据大价值6行业极度分散标准规范缺乏消费习惯落后配件价格虚高品牌连锁店、专项服务店在二三线城市还未下沉。整个后市场没有龙头企业。目前国内终端店90万家。汽车后市场行业缺乏统一标准，服务程序无法实现规范，价格制定不公开透明。相关从业人员良莠不齐。OEM渠道长期占垄断地位，4S店价格虚高。AM市场中间经销商层级过多，全国有120万家渠道商，导致价格上涨。假冒伪劣多。国内消费者在维修保养方面缺乏汽车知识和辨别能力，对4S店的依赖度高。消费者信息不对称，对周边维修保养店服务质量缺少了解。电商平台4S店修理厂连锁店路边店整合国内汽车后市场存在诸多痛点，“互联网+”迎来市场机遇电商平台配件、服务明码标价帮助制定统一操作规范用户评分刺激服务质量提高上门服务平台培训统一技师维修保养门店整车厂4S服务商车主消费者B2C电商B2B电商汽车配件厂商经销商零售商基于LBS搜索维修保养服务车主消费者用户点评平台评分电商平台基于门店评分搜索维修保养服务online2015/8/18大数据大价值7互联网普及率是汽车后市场电商发展基础，用户渗透率将逐步提升11,10013,70021,00029,80038,40045,73051,31056,40061,75864,8758.5%10.5%16.0%22.6%28.9%34.3%38.3%42.1%45.8%47.9%0%10%20%30%40%50%60%0100002000030000400005000060000700002005200620072008200920102011201220132014中国网民规模和互联网普及率网民规模（万人）普及率©Analysys易观智库.CNNIC･汽车后市场电商2.9%2015年上半年汽车后市场电商用户渗透率传统汽车后市场97.1%汽车后市场电商2.9%©Analysys易观智库数据说明：基于2015年第2季度(易观智库.中国数字消费用户雷达)436万移动端活跃数字消费者的移动互联网行为以及27.5万PC端活跃数字消费者的互联网行为监测结果。中国数字消费用户雷达采用易观智库自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。更多创业者涌入汽车后市场，维修保养服务电商(自营型)模式清晰配件及用品B2B配件及用品B2C维修保养服务电商其他类型汽车互联网金融用车类工具汽车社交信息平台电商平台供应链服务平台综合类平台垂直类平台电商自营型导流平台型上门服务型2015/8/18大数据大价值9汽车后市场电商现有商业模式分析电商自营型途虎养车网、养车无忧、麦轮胎等汽车维修保养服务电商自营型是以线上售卖汽车配件用品电商平台和线下为车主提供维修保养服务为主；主要的收入来源为线上电商平台售卖汽车配件用品利润差价。汽车维修保养服务电商电商自营型上门服务型导流平台型B2BB2C用车类工具上门服务型E保养、博湃、卡拉丁等汽车维修保养服务电商上门服务型即消费者通过线上预订，平台提供专人专车到车主指定地点对车辆进行保养或洗车等的服务O2O方式。主要的收入来源为上门服务费用。导流平台型典典养车、车点点、养车宝等汽车维修保养服务电商导流平台型以为线上车主消费者提供汽车维修保养服务搜索、为线下维修保养店导入线上客流为主。导流平台型主要收入来源以平台广告、经销或收取佣金。用车类工具车轮查违章、考驾照等用车类工具是指针对车主在用车过程中产生的需求，如查违章、找停车位、道路救援、代驾、考驾照、找加油站、导航等，利用互联网/移动互联网技术开发的O2O产品。主要收入来源以销售线索、广告为主。汽配用品B2C汽配用品B2B淘宝汽车、京东商城、御途网等汽车配件用品B2C电商是指通过互联网技术手段实现汽车配件用品对消费者之间的交易活动、金融活动和综合服务活动等与电商自营型区别在于不提供线下服务。中驰车福、康众汽车配件、淘汽档口等汽车配件用品B2B电商是指将汽车配件用品生产商和零售商通过互联网进行产品、服务及信息交换。汽车配件用品B2B电商属于批发渠道。2015/8/18大数据大价值102015年上半年中国汽车后市场电商投融资情况分析A轮前41.6%A轮41.6%A+4.2%A轮前41.6%A轮41.6%A+4.2%B4.2%C4.2%其他4.2%©Analysys易观智库≤1000万人民币25.0%1000-5000万人民币21.0%5000万-1亿元人民币21.0%≤1000万人民币25.0%1000-5000万人民币21.0%5000万-1亿元人民币21.0%1亿元以上人民币33.0%©Analysys易观智库途虎养车网是2015年上半年汽车后市场电商平台中唯一一个进入C轮融资的公司。2015年上半年单笔融资规模最大的为途虎养车网C轮近1亿美元。此外，A股上市公司金固股份为旗下汽车超人平台定增近27亿元人民币。2015年上半年中国汽车后市场电商投融资阶段分布2015年上半年中国汽车后市场电商投融资规模分布1亿元以上人民币33.0%2015/8/18大数据大价值11目录1维修保养服务电商(自营型)发展背景23维修保养服务电商(自营型)模式分析维修保养服务电商(自营型)发展趋势预测4维修保养服务电商(自营型)典型厂商分析2015/8/18大数据大价值12维修保养服务电商自营型AMC模型——仍处探索期应用成熟期（2026-)市场启动期(2017-2020)高速发展期（2021-2025）市场认可度F探索期（2011-2016）维修保养服务电商自营型当前所处阶段处在探索期的领域，市场认可还非常低，相关的公司规模也比较小，还未形成较为成熟的商业模式，用户量也不大。需要市场内的企业进一步的探索和创新，也需要资本层面的支持。处在高速发展期的领域，应用已经具备成熟的商业模式并经过多年的市场验证，盈利模式清晰，用户规模正在高速增长。但同时有些应用也在面临盈利模式单一和天花板效应带来的发展瓶颈。处在启动期的领域，应用已经初步具备了较为成熟的商业模式，经过探索期的调整和淘汰，生存下来的企业正在被市场重新认可。I:以途虎养车网的出现为标志，中国维修保养服务电商自营型市场开始启动。II:资本开始大批进入，更多创业型企业出现。IV:大量的创业型企业被淘汰退出市场，开始有几家有竞争实力的企业开始进军IPO。CABDEGH时间2015/8/18大数据大价值13维修保养服务电商(自营型)转变了传统维修保养服务模式4S店修理厂连锁店路边店电商平台电商化LBS4S店修理厂连锁店路边店车主消费者现金流向搜索筛选服务流向车主消费者流量传统维修保养服务模式1、车主和维修店之间信息更透明传统服务模式下，虽然4S店维修保养服务价格虚高；但4S店还是车主首选的服务商。主要原因是：一、车主消费者信息不对称；二、普通维修保养店质量参差不齐。维修保养服务电商模式2、车主在选择服务上更有主动权3、电商缩短渠道，价格更便宜4、互联网模式推动服务质量提升维修保养服务电商模式下，连锁的维修保养店相比4S店而言，服务价格较低；相比修理厂、路边店经营管理较规范、服务态度较佳；将逐渐成为车主首选服务商。2015/8/18大数据大价值14维修保养服务电商自营型模式分析2015/8/18大数据大价值14维修保养服务电商自营型电商自营型是以线上售卖汽车配件用品电商平台和线下为车主提供维修保养服务为主；线上配件电商平台为自营业务，主要的收入来源为线上电商平台售卖汽车配件用品差价利润。维修保养服务平台仓储车主消费者配件电商平台仓储物流展示\数据库维修保养服务平台商品流向现金流向搜索筛选服务流向©Analysys易观智库合作电商自营模式分析评价搜索合作车主消费者自建/加盟门店型维修保养服务平台配件供应商线下服务店配件电商平台仓储物流展示数据库LBS车主消费者驻店/上门服务型维修保养服务平台配件供应商门店配件电商平台仓储物流展示数据库维修保养服务平台车主消费者合作门店型：线下服务形式“轻”量化，主要以与维修服务门店展开合作、特约为主。优点：模式轻、拓展快；缺点：线下控制能力弱。自建/加盟门店型：线下服务形式偏“重”，主要以自建、加盟线下店等方式为主；主机厂、零配件厂商为主。优点：线下服务控制能力强；缺点：需要投入大量资金和人力。驻店/上门服务型：线下服务形式偏“重”，主要以派员工驻点合作店、上门服务等方式为主。优点：线下服务控制能力强；缺点：需要投入大量资