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NucleusResearch标准的ROI财务分析工具服务管理版权所有©NucleusResearch有限公司。所有权利保留。本工具可被个人最终用户使用但不得以任何方式进行修改和分销。仅供个人最终用户使用介绍本业务手册的开发意在评估CRM技术决策的价值。它被设计用于和NucleusResearch整套方法一起帮助建立起商业案例并通过对公司真正影响的评估通过技术决策支持。使用手册上面的导航按钮或手册底部的标签，你可以进入手册的不同部分，在那里你可以输入成本及收益信息。然后你就可以打印出一份详细报告显示财务成果。象投资回报（ROI），总拥有成本（TCO），回报期以及净现值（NPV）这样的统计进行了计算并可以被用于选择最佳解决方案或者就也许具有错误成本结构的解决方案协商更好条件。建议用户首先查看Nucleus网站上现成的描述搜集成本及收益数据过程的使用指南。说明::如果这是你首次使用本工具，考虑使用上面的按钮访问使用指南。::使用上面标有数字的按钮可以在本业务手册各部分中自由来往，第一步从输入成本和收益信息开始。::在每一步中，滚动工作表在恰当的单元格输入数据（浅灰色的单元格会被自动计算）::可以编辑成本及收益描述行并删除实例条目以匹配机构的特定情况。::完成第一、二步后，继续第三步查看财务分析。::第四步会提供一份完整报告及风险评估。关于NUCLEUSRESEARCHNucleus是一家独立的调查机构，提供包括深度分析、使用工具及分析师在内的咨询服务，帮助各公司作出能带来最大企业财务回报的技术投资决策。如果这是你首次使用本工具，考虑使用上面使用上面标有数字的按钮可以在本业务手册各部分中自由来往，第一步从输入成本和收益信息在每一步中，滚动工作表在恰当的单元格输入数据（浅灰色的单元格会被自动计算）可以编辑成本及收益描述行并删除实例条目完成第一、二步后，继续第三步查看财务分第四步会提供一份完整报告及风险评估。是一家独立的调查机构，提供包括深度分析、使用工具及分析师在内的咨询服务，帮助各公司作出能带来最大企业财务回报的技术投资项目信息您公司或集团的名称项目名称：项目开始日期：财务假定：税率：折现率：决定项目成本的几个问题对内部开展的CRM而言你将购买多少软件许可？每份许可成本多少？FALSE你购买的软件年维护费有多少？为项目购买的硬件成本是多少？FALSE对由外界主持开展（hosted）的CRM而言预定一年的总成本是多少？项目咨询的初始成本是多少？多少IT职员将从事于该项目的实施？平均而言，每名IT职员会花多少小时在该项目上？你们IT职员年均满工作量工资是多少？有多少IT职员会被分派进行不断的系统维护？多少使用者会就新系统接受正规培训？使用者平均花费多少小时用于培训课程？这些使用者年均满工作量成本是多少？你会为培训课程支付多少费用？0employeeshours0CRM公司名称50%licenses2004/1/10employees15%0000%employeeshours0首先,输入关于项目和税率及折现率假定的基本信息。软件－收费其次,我们会问几个问题来帮助你启动项目成本评估。这里你填写的区域会自动移至下面成本详述部分。如果你有更详细的信息，可以在下面成本部分将其输入。如果该项资本支出会贬值则勾选这里。如果该项资本支出会贬值则勾选这里。第三,你可以输入没有上面没有包括的任何详细成本信息。输入实际及预期的与购买和开展上述项目有关的成本。通过使用空白描述区域或插入新行来添加项目。使用下列方法搜集成本信息：::一切直接或专门与项目有关的都应当按100%纳入。::一定程度上由于该项目而作出的购买被纳入时所用的百分比应当体现出该项目多大程度上对支出起到推对作用。::与项目无关的普通基础项目不应纳入。NucleusResearch,Inc.软件－收费启动前第一年第二年第三年合计软件许可收费00000预定费00000数据库00000操作系统软件00000附加服务器软件00000附加网络软件00000其他00000维护费0000软件－收费合计00000软件－收费和任何项目有关的软件收费成本包括产品的许可费用，以及任何必需的支持软件或者能提供更好整合支持的现有应用程序升级版的许可费用。其他成本可能包括操作系统或其他桌面升级和网络软件的变化。如果你要把项目开展进行外包，则在下面输入每年成本。你要确定当未来对额外雇员开展项目时要增加收费。如有必要，添加条目。注意：有些成本必须纳入启动前一栏，否则ROI将无法计算。NucleusResearch,Inc.软件－折旧启动前第一年折旧第二年折旧第三年折旧软件许可成本0000组件－第一年000组件－第二年00组件－第三年0服务器成本0000使用者人均成本折旧0000其他－首年0000软件－折旧合计0000硬件－收费启动前第一年第二年第三年合计桌面00000服务器硬件成本00000网络升级00000其他00000其他00000维护费用0000硬件－收费合计00000硬件－折旧启动前第一年贬值第二年贬值第三年贬值服务器硬件0000组件－第一年000组件－第二年00组件－第三年0服务器－第一年0000网络－第一年0000主机－第一年0000其他－第一年0000其他－第一年0000硬件－折旧合计0000软件－折旧折旧的软件成本会可能包括服务器成本和操作系统成本。如果你尚未将其算作上述的收费成本，那就在此纳入。建模工具使用的是5年期的直线折旧表；然而，如果必要，你可以调整每个“年栏”的公式来改变计算。硬件－收费硬件成本包括买来用于提供应用程序支持的服务器及任何为项目开展所需的附加网络连接或安全硬件。你也需要把任何新的桌面系统或现有系统升级的成本纳入进来，这取决于项目的类型。附加硬件可能需要用来支持数据库或连通性。如果这些物品折旧，则不要在此部分将其输入；而是在下一部分输入。硬件－折旧折旧的硬件成本可能会包括中央及远端服务器。如果你尚未将其纳入收费成本中，它们可以纳入这里。本业务手册使用的是5年期的直线折旧表；然而，如有必要，你可以调整公式以适应你的特定折旧表。NucleusResearch,Inc.（信息系统）00000全体雇员00000展开00000进行中管理人员00000IS0000管理00000会计00000其他00000其他00000人事合计00000培训启动前第一年第二年第三年合计雇员时间00000培训师成本00000外部场所成本00000其他00000其他00000培训合计00000咨询在本节输入咨询成本，这包括承包商劳务以及涉及的专业服务的成本。通常，项目咨询的最大需求出现在启动前和第一年期间。之后几年常常在咨询费用方面呈现减少。人事和任何项目有关的人事成本可以分为三种：项目策划及管理（可能出现在初始阶段及第一年初），技术开发及测试（可能当项目新阶段完成并发布后出现），以及后继支持及维护（只要使用应用程序就不断进行）。要计算一名雇员的成本，用其在项目上投入的工作小时数乘以满工作量时的单位小时成本培训培训成本可能出现在初始阶段及项目第一年中，尽管有些对额外培训的投资本应计划用来提供后继的能力和对项目的新阶段进行支持。在计算培训成本时，要纳入每个经过培训的雇员满工作量单位小时成本，以及设施和培训师的成本。NucleusResearch,Inc.其他输入任何和项目开展有关的其他成本。这些可能包括与考察相关场所（reviewreferencesites）有关的差旅或者沟通成本，同时还有和促销或对使用者、客户或合作伙伴进行奖励有关的开支。NucleusResearch,Inc.部门职员？一名IT雇员年均满工作量成本是多少？每月你期望每名IT雇员增加多少工作时数？对于可以为行政或销售支持职员节约时间的项目来说，你有多少普通雇员？一名普通雇员年均满工作量成本是多少？每月你期望每名雇员增加多少工作时数？对于可以为经理人员节约时间的项目来说，你有多少经理人员?一名经理年均满工作量成本是多少？每月你期望每名经理增加多少工作时数？对于可以为销售代表约时间的项目来说，你有多少销售代表？一名销售代表年均满工作量成本是多少？每月你期望每名销售代表增加多少工作时数？客户服务改善对于可以为客户支持人员节约时间的项目来说，你有多少支持人员？一名支持人员年均满工作量成本是多少？每月你期望每名雇员增加多少工作时数？你的客户支持人员年培训预算是多少？预计作为项目的成效会减少多少？营销改善你的年营销预算是多少？作为项目的成效，预计有多大百分比下降？利润/收入增加公司或部门当前年收入是多少？公司或部门当前利润率是多少？预计年收入增长是多少？维护费用降低当前年系统软件维护费用被取代？当前年系统硬件维护费用被取代？00%0.0hours00%0000%0%00.0hours0employeesemployeesemployeesmanagers.0hours.0hours0.0hoursreps接着,输入你相信与项目相关的预期直接及间接收益。利用空白描述区域添加条目或插入新的行。收益有两大类型：对预算和成本具有可测量影响的直接收益，以及提供不可直接测量回报的间接收益，例如生产率的变化。对两种类型收益都采取可测量方式来计算是很重要的；然而，间接收益提出的是最大的挑战。测量一种间接收益的策略包含有：::直接评估首先,我们会问几个问题来帮助你启动项目收益评估。这里你填写的区域会自动移至下面收益详述部分。如果你有更详细的信息，可以在下面收益部分将其输入。信息及常见报告工具的集中化存取会减少员工在输入、追踪及分配（leverage）客户信息上所需的时间和精力吗？常见客户服务支持工具会改善客户服务的效率和质量吗，或者自助式销售减少对客户支持的总需求吗？NucleusResearch,Inc.两种类型收益都采取可测量方式来计算是很重要的；然而，间接收益提出的是最大的挑战。测量一种间接收益的策略包含有：::直接评估::有关雇员的非正式调查::市场调查公司的案例研究数据::基准测试信息::试运做或判例结果::全面深入的供应商参考性访谈直接收益报酬、隔日送抵快递收费(overnightcharges)、通讯费以及纸张使用的减少是公司里能够直接感受到节约的最常见领域。如果你把信息扩展至销售人员、客户、以及供应商，你就会直接减少内勤工作流程任务和信息要求所需的雇员数量。例如，使销售人员获得最新的营销材料会在减少营销部门对这种类型材料的需要的同时增加其在销售周期中的使用并维持营销信息的连贯。这将对支持销售人员所需的营销雇员的数量产生直接的影响，不是减少营销人员，就是在增加公司规模的同时保持营销队伍稳定。下面收入了若干例子。请记住，象减少印刷及邮资或者减少员工薪资这样的成本缩减实际上会重复发生，它们应该被包括进每年的节约之中。NucleusResearch,Inc.其他