外国直接投资FDI与服务业的离岸(1)

外国直接投资（FDI）与服务业的离岸KhalilHamdani联合国技术与企业局负责人电子邮件：[e-mail]国际投资促进论坛中国成都2006年7月26日离岸：下一个全球性变化？服务业离岸是全球化进程在近期的重要特征联合国贸发会议（UNCTAD）的有关研究：–《2004年世界投资报告：转向服务业》–《2005年世界投资报告：跨国公司与研发国际化》–欧洲最大公司的离岸战略调查报告(2004年)–全球研发开支最多的公司调查报告(2005年)–投资促进机构（IPAs）调查报告(2004年和2005年)向服务业转移目前，全球FDI存量的2/3集中在服务业全球最大的跨国公司的1/3；2/3的新公司制造业公司正在向服务密集型方向转变自由化措施——现在主要集中在服务业并购活动60%的价值集中于服务业在知识经济中——服务是提高竞争力的关键！资料来源：UNCTAD.FDI在服务行业的推动力经济活动中的服务活动蓬勃发展许多服务的非贸易性使得FDI成为向外国市场输出服务的唯一模式服务市场的开放与FDI政策的自由化竞争压力与部分服务越来越强的贸易特性导致“离岸”资料来源：UNCTAD.离岸与外包位置内部生产外部生产（“外包”）国内在母国把生产活动安排在公司内国内外包国外（“离岸”）“有条件的”离岸分配给外国子公司离岸外包给本地公司或其他外国公司资料来源：UNCTAD.服务业离岸涉及哪些内容？重新规划跨国界的服务生产通常经历以下环节：–分解生产流程–巩固特定流程–集中精力关注核心活动和非核心活动的外包目标：削减成本并且提高质量结果：出现新的国际劳动力队伍，它们给新兴市场带来了重要机遇资料来源：UNCTAD.服务业与制造业的全球化制造业竞争力推动型只有制造业随着贸易成本的降低过程逐渐减慢主要影响蓝领工人可以提高生产力服务业竞争力推动型所有领域为适应信息通信技术（ICT）提高流程速度主要影响白领工人可以提高生产力资料来源：UNCTAD.服务业涉及的广阔范围后台服务o金融/财会、人力资源、工资发放、信息技术支持、采购等前台服务o呼叫/联络中心（CRM、服务台、技术支持、电话营销、售后支持）研发设施，软件开发其他服务o具体行业（建筑设计、医疗诊断、金融分析、索赔处理）资料来源：UNCTAD.Nosacredcows(没有禁区)大多数服务都有可能在将来实现离岸。UNCTAD的调查结果显示：–欧洲最大的公司中，超过20%的公司认为，没有一个商业流程会置身于离岸过程之外。资料来源：UNCTADandRolandBergerStrategyConsultants谁在离岸？美国公司领导–美国公司开展的55-65%的出口导向型服务业FDI项目–印度软件出口的2/3流入美国市场–来自美国的“承包服务供应尚”最多欧洲公司紧随其后–最大的欧洲公司中有40%实现了服务业的离岸–44%的公司计划实行离岸策略或扩大离岸策略再后面是积极活跃的信息技术/软件公司–金融和商业服务公司资料来源：UNCTAD.最佳服务行业中，FDI项目流入量最多的10个目的地资料来源：UNCTAD,basedondatafromLOCOMonitor.有记录的FDI项目数,2002年-2005年7月)CustomersupportcentresSharedservicecentresR&Dservices1Canada(81)India(108)India(532)2India(79)Ireland(25)China(368)3U.K.(48)Hungary(14)USA(132)4Philippines(40)Poland(14)U.K.(94)5Ireland(32)CzechRepublic(11)Singapore(81)6China(21)U.K.(11)France(65)7USA(21)Philippines(10)Canada(56)8France(17)China(9)Germany(53)9Australia(15)Singapore(9)TaiwanProvinceofChina(50)10Germany(13)Malaysia(9)Ireland(47)发展中国家在跨国公司的研发网络中发挥着愈益重要的作用在发展中世界，亚洲是最理想的目的地。例如：亚洲发展中国家在美国跨国公司海外研发网络中的比例已从1994年的3%增长为2002年的10%。研发开支最多的公司中有一半以上的公司在中国、印度或新加坡开展研发活动。在中国设立的外国公司研发中心超过了700家。100余家跨国公司在印度和新加坡开展研发活动。亚洲发展中国家在全球半导体设计行业中占30%的份额。资料来源：2005年世界投资报告扩大研发活动时最受欢迎的目的地MostattractiveprospectiveR&DlocationsintheUNCTADsurvey,2005-2009(percentofrespondents)资料来源：2005年世界投资报告进一步向部分亚洲发展中国家转移，未来有望向俄罗斯转移。中国是未来研发项目的最佳目的地。计划向拉丁美洲或非洲扩大研发活动的受访者寥寥无几。2.92.92.92.92.94.44.44.44.45.98.810.313.214.729.441.261.80102030405060ThailandRepublicofKoreaMalaysiaItalyBelgiumTaiwanProvinceofChinaSingaporeCanadaTheNetherlandsGermanyFranceRussianFederationUnitedKingdomJapanIndiaUnitedStatesChina成本是推动离岸发展的主要动力BenefitMentioned705943413530302722ReducelabourcostsReduceothercostsImproveservicequalityFocusoncoreactivitiesSpeedupprocesscyclesReacttolackofinternalstafforcapabilitiesExtendscopeofservicesStrengthenownaffiliateintargetcountryAccessbettertechnologyand/orinfrastructureBenefitMentioned705943413530302722ReducelabourcostsReduceothercostsImproveservicequalityFocusoncoreactivitiesSpeedupprocesscyclesReacttolackofinternalstafforcapabilitiesExtendscopeofservicesStrengthenownaffiliateintargetcountryAccessbettertechnologyand/orinfrastructure资料来源：UNCTADandRolandBergerStrategyConsultants离岸活动带来的预计收益[已经采取离岸措施的公司的百分比]1)1)Multipleanswerspossible实际节约的成本相当可观，公司对结果感到满意已经采取服务离岸措施的公司实际节约的成本的百分比(%)124439510-19%20-29%30-39%40-49%资料来源：UNCTADandRolandBergerStrategyConsultants3146122(Very)successfulPartlysuccessfulNotsuccessfulTooearlytojudge3146122(Very)successfulPartlysuccessfulNotsuccessfulTooearlytojudge已经采取服务离岸措施的公司的成功率(%)最担心的问题：服务质量下滑服务质量下滑514942392927191875失控丧失学院知识丧失灵活性社会公众的反对隐私标准失去成本控制不可预料的成本其他1)不可预料的政治和法律环境资料来源：UNCTADandRolandBergerStrategyConsultants1)Includes:Lackofaccess;problemswithIT;affectingthird-partyrelations%ofcompanies离岸的发展潜力有多大？预计值存在很大差异，没人知道确切答案最大的1000家公司中，70%的公司并没有把服务工作离岸外包到低成本目的地国欧洲最大的公司中有61%的公司没有把服务工作离岸外包成本节约比例大约为20-40%公司将逐渐学会如何管理这一过程没有禁区83%的公司感到满意………我们见到的只是冰山一角!资料来源：UNCTAD.影响服务选址的诸多因素劳动力成本电信和信息技术基础设施的质量获得技术的难易程度时取和文化相近性经济和政治局势的稳定性法律规章框架现有供应商的质量（外包时）现有公司网络的结构投资促进（包括后续服务）其重点取决于服务类型资料来源：UNCTAD.IPAs已经把服务活动定为工作目标(回馈百分比；没有反馈)ServicefunctionAllcountriesDevelopedcountriesCentralandEasternEuropeAfricaLatinAmericaAsia-PacificITservices7510080637773Callcenters617570536255Sharedservicescenters436360263845RegionalHQs386350213836R&D33756026818Offshorebanking15--26239Otherfunction21253026818No.ofresponses6188191311资料来源：2004年UNCTAD对IPAs的调查对以离岸服务为目标的投资促进机构的影响需要加大对后续工作的关注力度许多公司向已经开展离岸服务的国家输出离岸服务。外国子公司开展的内部游说活动会对总部选址产生影响。评估你的优劣势——找出细分市场！IPA的另一个关键作用：让决策者对市场反馈引起重视。有效的政策宣传至关重要。关注ICT基础设施/成本和语言。能够影响结果的国家离岸趋势有可能进一步扩大为了吸引离岸服务，目的地国需要提供综合设施，其中包括技术、成本、基础设施和法律框架投资促进能够使之有所不同——软因素具有一定作用资料来源：UNCTAD.谢谢大家！KhalilHamdani电子邮件：[e-mail]世界投资报告可以在以下网址免费下载