职业装及后勤服务行业研究

王昱团队际华三五零二职业装有限公司“国际职业装产业园”项目可行性研究及战略规划修订完善职业装及后勤服务行业研究2010年03月电话：[phone]邮箱：[e-mail]2导读职业装产业的整体趋势企业与军队后勤服务产业的整体趋势附：军事后勤企业3职业装产业的整体趋势国际服装企业通过供应链整合和全球采购，以达到降低企业成本的目的，中国成为重点的采购区域国际职业装企业积极进行地域扩张，亚洲成为重点的扩张区域随着城市化的进程，中国2025年城市人口有望达到9亿，成为市场发展的坚定基础未来五年，在390亿元市场基础上，将会保持11%的增速发展，这将导致一个庞大的职业装消费群体的形成国内职业装市场上，大的机构与企业集团是主要的客户群体国内职业装客户群体主要分布在三大经济带、七大军区、省会城市品牌、质量、服务是客户选择职业装的主要因素，客户的品牌忠诚度普遍不高客户对职业装的要求不断提高，对企业提出了多方面的挑战职业装市场面对着产业消费升级的迫切要求国际职业装企业的发展轨迹证明了消费升级的方向——进入企业后勤服务相关领域能够提供综合后勤服务的职业装企业将成为职业装行业的领导企业中国是国际职业装扩张重点区域持续增长，市场庞大客户群体比较集中品牌忠诚度低，对企业要求提高消费升级，需要提供后勤服务4国际服装企业通过供应链整合和全球采购，以达到降低企业成本的目的，中国成为重点的采购区域向中国的产业转移加速协调并主动管理面料采购将样品面料的规格书标准化面料采购生产前面料到达时进行严格检查以避免造成生产延误优化供应商覆盖范围以更加接近销售市场生产后物流控制和提高供应商处的包装流程效率让物流供应商准时取货对要求快速供货的商品进行优先处理和运输增加从亚洲（中国）及东欧、拉丁美洲采购的份额。由于：去除中国区生产的上限；美元疲软订货至交货的时间较短增加从欧洲采购时尚敏感性服装的份额垂直整合全球化采购不断努力，实现成本/时间比最优化对详细产品水平进行分析，以进一步改进其采购策略5国际职业装企业积极进行地域扩张，亚洲成为重点的扩张区域5辛塔斯：北美及欧洲地区400多个销售网点2009年北美以外销售额达2.8亿美元爱玛客：北美、欧洲、亚洲和非洲地区700多个销售网点2009年北美以外销售额达34亿美元Unifirst：北美及欧洲地区352多个销售网点2009年北美以外销售额达6400万美元G&K：北美、欧洲及亚洲170个销售网点2009年北美以外销售额达3700万美元资料来源：上市公司年报，公司网站介绍6随着城市化的进程，中国2025年城市人口有望达到9亿，成为市场发展的坚定基础中国城市人口(单位：百万人)5216006938992003年2008年2013年2015年•新增的近3亿人口相当于今年美国的全国人口•这将为职业装市场的增长提供最重要的市场基础…7未来五年，在390亿元市场基础上，将会保持11%的增速发展，这将导致一个庞大的职业装消费群体的形成未来五年，将保持每年11%的增长单位：亿元人民币职业装占中国服饰消费的5%－2009年中国服饰消费总额7772亿元职业装5%，即390亿元2008年2009年2014年350390655+11%8国内职业装市场上，大的机构与企业集团是主要的客户群体19个着装行业商业企业学校工装酒店餐饮保健保安金融、电信、航空职业装市场各行业着装人数比例分布19个着装行业金融、电信、航空等商业企业学校工装630413300300300市场规模（万人）成长性盈利水平酒店480餐饮保健保安15001000100★★★★★★★★★★★★★各行业职业装着装市场规模及成长性分布医院300★★军队230★9国内职业装客户主要分布在三大经济带、七大军区、省会城市北京军区南京军区广州军区成都军区沈阳军区兰州军区济南军区珠三角区域长三角区域环渤海区域10品牌、质量、服务是客户选择职业装的主要因素，客户的品牌忠诚度普遍不高品牌质量服务其他选择职业装最重要的购买因素是什么如果没有原计划品牌，选择其他可替代品牌决定的因素很多，不仅仅是品牌受访者%11客户对职业装的要求不断提高，对企业提出了多方面的挑战品牌化科技化创新化整合化多样化信息化加快职业装品牌国际化发展职业装企业在由加工和销售转向品牌经营阶段，关键是要完成从形式模仿、外在渲染到人才更新、自主创新的品牌提升，把产品做成品牌，把价格变为价值以科技含量为关键提升质量要符合人体工学，穿着舒适、实用功能性，主要表现在原材料、染料的无害应用以及辅助功能等方面职业装还要实现防治职业病、保健身体功能绿色职业装将会愈来愈受重视和青睬自主研发水平决定品牌企业的生命力培养优秀的设计师团队，加强自主研发能力，形成独特的服装风格，杜绝服装设计上的雷同，是未来职业装企业创建品牌、冲击名牌的基础产业链资源向优势企业整合优秀的职业服装品牌及企业，未来会发展为生产和销售等环节各自分离的企业，同时也为产业整合提供了基础面料等配套产业创新同步前行职业装开发需要并将带动诸如纺织、化工等行业和服务的发展配套产业同步发展，不断满足职业装产业的新需求高科技新模式带来新发展企业要解决如何更好的开发、提高市场竞争力，必然从信息化入手时代永远在变，惟一不变的就是创新。对于职业装的创新发展，需要关注如上六个方面12案例：日本的职业装公司通过优秀的设计开发市场生产企业以商品目录推销的方式由代理商与用户发生关系，代理商按照每年印制图文并茂的商品目录向企业推广企业每年都会花巨资印制一至几本类似画册的样本，那是根据流行趋势与行业特点而最新设计的职业装借助这种目录式的画册，订货商可以找到代理商进行订货。主要面向300人以内的企业。然后代理商与生产商定货，而且代理就是代理，供货就是供货，渠道清晰而顺畅。这种现代化的分工与合作机制，不仅避免了行业内的恶性竞争，而且避免了采购中的暗箱操作，形成了诚信的市场机制通过优秀的设计推动销售（代理商模式）13案例：美国的职业装公司收入很大一部分来自特殊的职业装2009年Unifirst销售收入10.1亿美元Unifirst的三大主营业务职业装及相关服务90%特种服装7%医疗急救3%2009年Unifirst营业额各部分占比工业制服、职业装和保护服业务预计市场份额170亿美元核工业服装及其他特种服装预计市场份额5亿美元医疗急救、安全设备、医疗用具预计市场份额5.5亿美元资料来源：上市公司年报14职业装市场面对着产业消费升级的迫切要求企业需要的是系统的服务，而不仅仅是提供职业装—企业对员工的后勤服务不仅仅体现在职业装方面，职业装本质上是企业对员工后勤服务中的一部分，即职业装服务对企业而言仅仅是服务的开始－为了满足企业或者公司的形象而做－根据穿着者的劳动环境的需要而做，为穿着者考虑，比如职业装需要具备舒服、易洗、易干、免烫等功能－真正面对某类行业所面对的顾客，为他们服务境界一境界二境界三做职业装有三种境界信息来源：三重境界说语出日本伊藤忠株式会社山下真护先生，外包协会企业将服装与后勤服务外包使企事业单位带来很多优势节省9%的成本能力与质量则上升了15%15国际职业装企业的发展轨迹证明了消费升级的方向——进入企业后勤服务相关领域服装洗涤业务食品贩卖机业务服装洗涤业务服装干洗业务单一业务模式从单一业务转向到相关业务利用资本手段大力开展多元化业务服装领域食品、机械领域服装领域服装领域职业装租赁及相关服务职业装租赁及相关服务职业装租赁及相关服务食品研究研发、食品安全、食品加工医疗急救、设备管理、文件管理服务等医疗服务、设备管理、零售店管理、仓储运输服务等设备管理、住宿酒店、临床技术、清洁服务等设备管理、直、销、食品安全、防火、清洁和会计服务等服装领域医疗领域企业后勤服务领域食品领域服装领域医疗领域酒店旅游领域企业后勤服务领域服装领域医疗领域零售领域仓储物流领域企业后勤服务领域服装领域零售领域食品领域企业后勤服务领域辛塔斯爱玛客UnifirstG&K16能够提供综合后勤服务的职业装企业将成为行业的领导企业拥有综合后勤服务能力的公司，可以和客户建立长久稳定的客户关系•每个客户平均4.5年合作时间•每个供应商平均12年合作时间•95%客户满意率•92%客户回头率•85%合作续单率职业装类型众多，不同企业各有专长，一家企业难以形成市场垄断－在日本一家专做系列校服的企业，仅校服一项经营了147年，垄断了日本校服60%的市场，年产值达10多亿元人民币－日本一家专做建筑工人工作裤的职业装公司，产值可达人民币7亿多元－国内的天鸣公司细分出不同的营销策略和服务模式，使公司成为中石油、中石化行业职业装最大的服务企业－欧洲最大的劳动防护用品供应商，独家掌控着年产值十几亿欧元的职业防护用品订单－“可口可乐”全球工厂的职业服饰，高度集中在少数供应商手中－美国军用被装，只在相关几家大的垄断供应商那里采购职业装客户企业后勤服务更全面的服务，更稳固的客户服务关系17导读职业装产业的整体趋势企业与军队后勤服务产业的整体趋势附：军事后勤企业18企事业机构与军队后勤服务产业的整体趋势企业后勤服务市场是一个业务品类十分广泛的产业国内企业后勤服务市场的容量超过1000亿元，业内企业的销售额较大企业后勤服务市场目前处在加速整合、即将迸发的阶段…包括国外的大公司也积极抢滩国内企业后勤服务市场拥有良好客户基础的公司将在竞争中处于有利的位置国内的军队后勤保障服务市场潜力较大，主要集中在七大军区目前，军队后勤服务的需求十分紧迫军队后勤一体化、社会化是大势所趋，国内外都在大力推动拥有综合服务能力的平台才能够担负起军队后勤保障“基地”的重任企事业机构产业军队后勤服务产业业务品类广泛市场容量超过1000亿元成长期，客户基础是竞争要素市场集中，需求紧迫一体化、社会化是趋势拥有综合服务平台是关键19企业后勤服务市场是一个业务品类十分广泛的产业－职业装销售与租赁业务－服装等物品清洗业务－设备管理及维护－急救和安全服务－防火服务－文件管理服务－场所清洁服务－阻燃等特种服装制造－食品加工和安全－零售店运营管理－仓储和运输－医疗服务－住宿和酒店服务－工商企业－行政机构领域－教育领域－医疗卫生领域－老年领域－野外基地领域－军队－酒店餐饮军人后勤服务洗衣，看护，干洗，住宿服务，文书后勤支持服务，人事助理和秘书，鞋类维修，家政助理，窗户清洁卫生，初级医疗保健，地面维护，复印/冲印，一般劳务，缝纫，垃圾处理，餐厨废物处理基地后勤服务仓储服务，行政性运输，厨房深度清洁，车辆维护，环境健康监控，有毒废物处理，团体和供餐和食堂管理，办公室清洁卫生，道路清洁卫生，加油站运营，草地修整，烟囱清洁卫生，积雪清除，园艺管理，运动场管理，医疗废物处理针对企业的服务举例：后勤服务市场细分：军队后勤服务承担的职能举例：20爱玛客国内企业后勤服务市场的容量超过1000亿元，业内企业的销售额较大25%75%索迪斯集团是法国一家餐饮旅游服务业的跨国企业，2008营业额为112亿欧元，拥有33900个运营点，分布在世界80个国家职业装350亿元国内的企业后勤服务市场容量超过1000亿元，是职业装的三倍以上100%=1400亿元国外从事企业后勤服务的大公司营业额都较大15.8107.1职业装业务（亿美元）企业后勤服务（亿美元）索迪斯企业后勤服务1050亿元21企业后勤服务市场目前处在加速整合、即将迸发的阶段孕育期－市场有需求，但参与的大型国内公司少，行业呈现“散、乱、差”状况加速整合成长期－行业内规模性专业公司数量增多，行业集中度逐步提高－更多大的机构开始积极参与，包括国外的专业公司－行业规模快速增加与利润水平高成熟期－市场增长放缓－行业利润水平较稳定－竞争格局较稳定具体表现不同阶段22…包括国外的大公司也积极抢滩国内企业后勤服务市场索迪斯于1995年进入中国市场。2007年8.45亿元营业额。目前，其业务遍及中国的3