金融危机下位置服务产业投资机会

行业行业金融危机下位置服务产业投资机会赛迪顾问股份有限公司高级副总裁吕国英博士2009年12月2009年12月报告目录报告目录报告目录报告目录1位置服务产业新机遇2位置服务产业发展现状2位置服务产业发展趋势3位置服务产业发展趋势4位置服务产业发展策略金融危机背景下中国需求凸显金融危机背景下中国需求凸显2009年前三季度，中国汽车销量达到966万辆，同比增长34％，预计全年中国汽车销量有望超三大运营商前三季度3G投资累计完成961亿元。中国移动TD网络年底覆盖200个城市中国预计全年中国汽车销量有望超过1300万辆网络年底覆盖200个城市。中国电信已在342个城市开通EVDO网络。中国联通也在285个城市网络中国联通也在个城市开通WCDMA网络带来巨大GPS潜在应用市场空间突破移动通信带宽瓶颈增值服务市场逐渐启动位置服务产业面临快速增长的机遇信带宽瓶颈场逐渐启动机遇物联网发展对位置感知需求迫切物联网发展对位置感知需求迫切工业生产智能电网、生产安全、生产智能电网、生产安全、生产管理产品监测管理产品监测…………位随物公共服务管理、产品监测管理、产品监测…………远程医疗、远程医疗、健康监护健康监护、、老人老人位置感知随着物联联网公共服务社会管理护理护理、智能消防、智能消防…………智能交通智能交通、平安城市、公共、平安城市、公共知作为物联网产业应用社会管理智能交通智能交通、平安城市、公共、平安城市、公共安全、污染监测安全、污染监测…………物联网基业的崛起用领域现代化农业智能大棚、智能大棚、物流管理物流管理、加工、加工管理管理…………基础支撑起而获得域广泛家居服务平安家居、智能电器、平安家居、智能电器、小孩小孩看护看护、家庭安全、家庭安全…………撑技术，得大发展泛军事航天空间探测、空间探测、智能武器智能武器、智能、智能尘埃、敌我辨识尘埃、敌我辨识将展位置服务产业遭遇现实难题，但也面临新趋势位置服务产业遭遇现实难题，但也面临新趋势2009年，对于高速发展中的中国位置服务产业，年对于高速发展中的中国位置服务产遇到以下两个现实问题问题1问题2产业的融合促使业务模商务模式的不确定性？促使业务模式重新定义；在产业边界融合和产业结构软化趋势的带动下，新业态和新市场不断涌现。但与此同时，我们也看到位置服务行业应用显现出新的趋势现位置服务应用无所不在位置服务应用无所不在交通运输1位置服务的应用只受到人们想象力的限制！交通运输•汽车•铁路航地理位置服务2测量3们想象力的限制！•航海•航空•航天•测量•绘图•大地测量•地理信息系统个人消费•消费电子•徒步旅行科学与环境45•地理信息系统•土地使用规划•徒步旅行•捉迷藏•驾船•捕鱼•气象预报•污染监测•生态/野生动物保护军用5•武装力量部署•农业•捕鱼•运动•旅游•生态/野生动物保护•环保•有毒废物/油污清理•动物监护武装力量部署•后勤支援•车辆导航•智能火器农业•建筑业•电子商务/金融•电力LBS应动物监护•疾病控制•地质灾害监测•考古挖掘智能火器电力•工程•渔业•林业应用于各考古挖掘•时间传递•制造业•矿业•油气业各行各业•电信业新的位置服务应用层出不群新的位置服务应用层出不群带来巨大的增•车辆自动驾驶•软件开发带来巨大的增值服务市场•嵌入式应用•本地化GIS数据库GPS新应用•本地化GIS数据库•Internet集成•搜救及救援•动态物体监测•移动应用市场•基于位置服务(LBS)•基于位置服务(LBS)•…•空中交通管理报告目录报告目录报告目录报告目录1位置服务产业新机遇2位置服务产业发展现状2位置服务产业发展趋势3位置服务产业发展趋势4位置服务产业发展策略中国位置服务市场已进入成长期中国位置服务市场已进入成长期3G网络部署提速GPS手机大3G网络部署提速，GPS手机大力推广，用户对位置服务的认知度提高中国位置服务的发展环以中国移动、度提高，中国位置服务的发展环境趋于良性以中国移动中国电信为代表的电信运营商蓄力位电信运营商蓄力位置服务市场，从而带动相关市场的发带动相关市场的发展与竞争，中国位置服务业务将进入置服务业务将进入市场成长期应用终端与应用业务相辅相成应用终端与应用业务相辅相成位置服务应用方向最优终端设备价值链主要厂商人身安全和紧急救助定位手机/车载终端电信运营商/车载设备厂商机动车反劫防盗车载终端车载设备厂商集团车队、人员和租赁设备的调度管理定位手机/车载终端电信运营商/车载设备厂商与位置相关的信息服务定位手机/车载终端电信运营商/车载设备厂商物流管理定位手机电信运营商广告定位手机电信运营商友情、娱乐性服务定位手机电信运营商科研移动定位终端专业设备厂商科考移动定位终端专业设备厂商GPSGPS监控与导航领域持续发展监控与导航领域持续发展¾GPS监控领域行业应用特点•物流业GPS应用提速。物流企业也为了降低运输成本、提高运输过程透明化及服务的人性化，意识到了GPS在企业管理过程的重要性，从09年开始大规模地安装GPS。•出租行业GPS应用大幅度增长。GPS运营商业模式确定，使出租行业GPS应用大幅度增长。•电信业GPS应用取得不俗成绩。移动和电信在车载GPS推广方面步调一致，都是以集团用户为主。户为主。¾GPS导航领域行业应用特点•GPS导航仪市场的两极化现象比较严重。目前导航仪市场销量比较大的，主要是一类品牌和山寨GPS，二类品牌企业市场开拓最难。和山寨GPS，二类品牌企业市场开拓最难。•GPS雷达一体机取得不俗的成绩。电子狗缺乏法律约束和行业规范，处于监管的灰色地带。•CMMB带动了GPS导航市场。作为导航仪的增值功能，CMMB和GPS导航仪的结合受到了消费者CMMB带动了GPS导航市场。作为导航仪的增值功能，CMMB和GPS导航仪的结合受到了消费者的欢迎，CMMB带动了GPS导航市场的发展。GPSGPS手机兴起，推动市场发展手机兴起，推动市场发展中国GPS手机市场进入了高速发展期，GPS手机销量在整体手机市场的份额从1月60%上升至10月113%2009年110月中国GPS手机销量(万部)11.3%在整体手机市场的份额从1月6.0%上升至10月11.3%。2009年1－10月中国GPS手机销量(万部)6.0%主流厂商将配置GPS模块作为中高端手机产品策略，加深了手机用户对GPS功能的理解与认知，对位置服务的发展起到了积极的促进作用。GPSGPS手机占智能手机的比例持续上升手机占智能手机的比例持续上升2009年Q3中国GPS手机品牌竞争结构2007-2009年GPS手机占比情况MioAmoiSonyEricsso30.1%30%35%Haier0.6%Coolpad1.2%1.4%2.4%SonyEricsson3.3%Lenovo2.5%20.3%20%25%others17%%Samsung8.5%8.9%21%10%15%1.7%Dopod9.2%0.2%0.9%2.6%2.1%2.1%0%5%Nokia539%Motorola15.2%2006年2008年占手机市场份额占智能手机市场份额53.9%占智能手机市场份额PNDPND市场和地图厂商竞争激烈市场和地图厂商竞争激烈2009年Q3中国PND品牌竞争结构2009年Q3PND市场图商竞争格局Others(白牌)新科6.8%城际高科72%其他161%GARMIN6.5%牌)31.3%6.8%7.2%灵图8.7%16.1%高德路腾MIO4.1%Others(品高德21.4%城际通3.8%路腾4.2%Others(品牌)29.1%瑞图万方10.9%E路航3.3%万利达3.1%纽曼3.1%卡仕达2.2%神行者2.5%凯立德18.2%四维图新17.5%地图层面仍有众多问题需要解决地图层面仍有众多问题需要解决盗版电子地图除剽窃地图厂商没有足够的盗版电子地图除剽窃外，有的数据来源不明，地图精准度不够,无法保证导航地图的地图厂商没有足够的资金和人力去更新信息;盗版的存在使导航地图商的生存是异常产业链各环节定位与分工仍不明确;后续服务执行难度大地图升级是个难题实用性和准确性地图更新速度不够盗版地图泛滥地图商的生存是异常艰难报告目录报告目录报告目录报告目录1位置服务产业新机遇2位置服务产业发展现状2位置服务产业发展趋势3位置服务产业发展趋势4位置服务产业发展策略位置服务用户规模将表现出持续增长的态势位置服务用户规模将表现出持续增长的态势2009－2011年中国位置服务用户规模及增长13659.516419.2178.1%140001600018000150%200%7121.991.8%600080001000012000100%150%20.2%02000400060000%50%2009年2010年2011年中国位置服务用户数(万)同比增长率电信运营商主导的位置服务增值业务用户数不断增长，GPS手机成为用户增长的又一动力赛迪顾问认为到2011年中国位置服务用户数将户增长的又动力。赛迪顾问认为，到2011年，中国位置服务用户数将达到1.64亿。中国位置服务产业潜力巨大中国位置服务产业潜力巨大100MRMB100MRMB0909--13CAGR(13CAGR(复合增长率复合增长率):186%):186%15.3%18.3%19.5%150020%100MRMB100MRMB0909--13CAGR(13CAGR(复合增长率复合增长率):18.6%):18.6%7419949.01036.8855.2900120015%627.3741.99.3%11.0%60090010%9.3%03000%5%02009年2010年2011年2012年2013年0%RevenueGRY2YRevenueGRY2Y增值业务收入仍将主导位置服务市场增值业务收入仍将主导位置服务市场2009－2011年中国位置服务终端结构预测14.2%16.1%17.8%40%44%5.0%80%100%73.7%72.0%70.2%4.0%4.4%7.1%7.5%8.0%40%60%0%20%2009年2010年2011年2009年2010年2011年位置服务增值业务收入车载前装GPS服务费用PND服务费用GPS手机服务费用电信增值业务模式的位置服务能够融合多种业务与服务模式，注重用户参与，具备实时性、互动性、综合性等方面的优势，对于用户的高端需求能够较好的覆盖。车载前装GPS、PND由于缺乏实时交互功能，因此在通讯、娱乐、生活辅助等方面存在不足，适宜覆盖低端需求用户群体。体。位置服务功能的需求结构将有所调整位置服务功能的需求结构将有所调整2009－2011年中国位置服务功能结构5.1%30.3%15.6%22.2%6.1%7.3%6.3%40%3.1%2011年66%5.4%475%38.2%134%15.4%225%22.5%4.5%5.5%5.4%2.2%4.4%4.0%2.1%0.5%1.1%2009年2010年6.6%47.5%13.4%22.5%%2.2%0.6%0%20%40%60%80%100%2009年位置信息查看地图导航周边搜索追踪及时消息社区位置游戏位置账单位置服务中的位置信息、查看地图、导航、周边搜索等基础功能将成为用户的根本需求，其使用率将保持稳定，基于位置服务而衍生出的其他增值功能，如即时消息功能社区功能位置游戏功能追踪功能位置账单功能将逐步普及从消息功能、社区功能、位置游戏功能、追踪功能、位置账单功能将逐步普及，从而使位置服务成为用户生活中的必备工具。对于服务提供商、应用开发商而言，诸如此类的衍生功能将成为位置服务市场发展的蓝海，提早进入将在未来的竞争中占据先发优势中占据先发优势。服务功能将呈现出逐步细化、个性化的特征服务功能将呈现出逐步细化、个性化的特征紧急救助可应用在人身受到攻击危险时的报警、特殊病人的监护与救助、独生子女位置的监护与救助、生活中遇到各种困难时的求助需求等遇到各种困难时的求助需求等。机动车防盗具有突出的优点包括系统体积小，重量轻，可放置机动车任意位置而不易被窃车者发现；不受遮挡的影响，室内室外均可实现定位。影响，室内室外均可实现