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产业竞争情报理论方法与应用服务案例中国科学技术信息研究所陈峰研究员2017.11.云南昆明大数据环境下产业竞争情报动态分析与咨询技能实战研修班内容提要第一部分从企业竞争情报到产业竞争情报第二部分产业竞争情报理论方法第三部分案例实际操作与研讨第四部分竞争情报服务能力进阶指引第一部分从企业竞争情报到产业竞争情报（一）竞争情报基础（二）企业竞争情报方法体系竞争情报收集方法竞争情报分析方法（三）从企业竞争情报到产业竞争情报（一）竞争情报基础1、竞争情报发展史2、从实际案例看“信息”、“情报”、“竞争情报”的区别和联系；案例1:中兴通讯遭受美国政府巨额罚款案例案例2：国外做空巨头的惊天神功3，竞争情报的含义要点4中兴通讯遭受巨额罚款案例5案例：做空巨头惊天神功背后的秘密2011年，多家做空机构猎杀了46家在美国上市的中国公司，令其被迫退市或停牌。安德鲁·莱福特的香橼总共做空了18家中国概念股公司，卡尔森.布洛克的浑水先后攻击了6家中国企业。做法是发布做空报告……7信息、情报、竞争情报：区别与联系竞争情报概念要点到目前为止，国际上关于竞争情报的成文定义多达40种……代表性定义1：关于竞争对手、竞争环境、竞争策略的信息和研究（包昌火）；代表性定义2：竞争情报是企业在法律和商业道德范围内从事的、主要为企业战略管理（战略制定和战略实施）服务，以提高企业竞争优势为根本目的的信息行为，它是一个从影响企业竞争优势的信息收集开始的智力增值过程，成果主要表现在为决策者提供信息原料、决策产品或半成品，决策者可据此采取行动，以提高企业的竞争优势（陈峰）9竞争情报的概念要点（续）准确把握竞争情报的含义，可以从竞争情报谱带角度进行理解：（1）在法律和道德范围内的信息行为；（2）服务的决策主体谱带：企业、政府、科研院所、竞技运动组织、社团……（3）目的在于提高决策主体的竞争优势，主要为战略决策与战略管理服务（4）要求真实、及时、可据此采取行动（TAR原则）（5）系统开展的、有组织的行为；（6）高度倚重虚软信息;……循环进行分析3.判读评估需求规划1、明确需求表达与传递4.产生影响行动5.体现CI价值收集2.真实及时（二）竞争情报方法体系竞争情报价值链暨基本过程竞争情报方法体系的内容在竞争情报价值链暨竞争情报循环之每一个环节高度细分、高度专业化的操作方法体系：情报需求识别方法，收集方法，分析方法，表达传递方法。其中，竞争情报收集、分析方法是最具表征作用的竞争情报方法。1、需求——从关键情报课题入手2、收集——高度细分、高度专业化的职业工作3、分析——从信息增值生成情报的关键环节，高度专业化的工作。4、表达与传递——让用户接受竞争情报5、行动——让竞争情报产生工作绩效11A、信息收集方法〈一〉通过公开资料来源〈二〉网络、软件、工具手段〈三〉实地观察、参加会议〈四〉实物、反求工程〈五〉第三方渠道〈六〉询问，专项调查〈七〉从竞争对手的信息扩散渠道收集〈八〉人际关系网12B、竞争情报分析方法体系情报分析方法的两个范式范式1：思维分析体系抽象思维——形象思维——灵感思维——创造性思维思维方法：比较和分类——归纳和演绎——分析和综合——想象和类比案例1：一个休假CIA发现惊天秘密的故事案例2：精明的温州老板范式2：分析框架体系13…听中央的，看世界的，做自己的…B、竞争情报分析方法体系竞争者背景简况SWOT分析定标比超竞争对手跟踪核心竞争力分析关键成功因素分析客户满意度调查经验曲线财务报表分析五种力量模型市场信号分析兼并及收购分析多点竞争分析政治及国家风险分析战略联盟战略组分析优势及弱点分析技术评价专利分析价值链分析BCG工业矩阵……（三）从企业竞争情报到产业竞争情报我能干什么？我在光伏产业怎样竞争制胜？引进技术或选择伙伴怎样做个高明的决策者？我怎样防范风险…无锡尚德兴衰史折射的企业自身竞争情报局限中国若干优势产业兴衰引发的竞争情报学术问题——产业竞争情报的提出国外打压中国优势产业的常用招数1、设置关税壁垒（诉诸反倾销等）；2、设置技术性贸易壁垒；3、设置知识产权壁垒；4、设置绿色贸易壁垒；5、诉诸反补贴；6、设置社会责任壁垒光伏、DVD、打火机、服装鞋帽、玩具、农产品……产业竞争已经成为重要的竞争方式，传统单体企业之间竞争的理论范式必须作相应的改进第二部分产业竞争情报理论方法（一）产业竞争情报理论方法体系框架（二）产业竞争情报的含义要点（下面部分结合案例讲授）（三）产业竞争情报用户分布（四）产业竞争情报产品与服务细分内容（五）产业竞争情报用户需求识别方法（六）从案例中学习产业竞争情报精要（一）产业竞争情报的理论方法体系2008年以来，已经产出大批产业竞争情报理论方法成果，基本理论方法体系逐渐形成，还有很大扩展、深化、完善余地产业竞争情报理论方法体系基本框架（1）基本概念和要义；（2）用户细分与需求识别理论方法；（3）产品与服务供给理论方法；（4）产业竞争情报服务体系建设理论该方法；（5）基于特定产业的产业竞争情报理论方法问题；（6）产业决策支持、风险防范、竞争力、竞争战略等相关理论方法问题；……（二）产业竞争情报的含义要点产业竞争情报的概念产业竞争情报是指围绕一个特定区域内特定产业整体获取竞争优势开展的竞争情报理论方法研究及其应用工作的总和，特别是围绕特定国家和地区内特定产业整体获取国际竞争优势开展的竞争情报理论方法研究及其应用工作的总和。产业竞争情报的含义要点（1）为提升特定区域内产业整体竞争优势服务；（2）服务对象包括但不限于单体企业；（3）以全球视野、全产业链竞争分析为基本出发点，关注所有角色和要素（竞争期/竞争前期；产业政策与战略；产业竞争系统；竞争市场环境、国外竞争对手产业发展、知识产权与贸易壁垒、目标国家和地区的政策法规，产业发展情况、布局情况等；（4）主要关注目标产业中企业群体的共性情报需求。（三）、产业竞争用户分布产业不同，用户群体构成和分布不同市场营销成功的基础：做好细分用户和产品的工作产业竞争情报用户细分类目——以风能产业为例1.设备制造企业（1）整机制造企业（2）零部件制造企业（3）配套企业2.科研机构（1）基础研究与开发机构（2）设计机构3.科研机构（1）风电场开发商（2）风险投资公司、投资银行、商业银行4.终端用户企业（1）电网运营企业（2）储能企业（3）离网风力发电的直接使用者5.政府决策管理部门（1）国家层次的政府决策管理部门（2）地方层次的政府决策管理部门（3）国际层次的决策管理部门6.行业社团（1）行业协会（2）基金会产业竞争情报用户细分类目——以风能产业为例（续1）7.专业服务机构（1）咨询公司（2）认证、标准制定、检测等机构（3）信息服务机构（4）展览公司8.媒体（1）专业刊物和报纸（2）行业网站9.研究与教育培训机构（1）研究机构（2）教育培训机构产业竞争情报用户细分类目——以风能产业为例（续2）（四）、产业竞争情报产品与服务内容细分类目A基于供给的实际内容和业务管理视角的产业竞争情报产品与服务内容细分类目1.基于相关文献资料数据资源的产业本底情报2.产业动态情报3.自主设计的多用户产业专题研究情报4.用户委托的专项产业研究情报5.直接解决用户业务实际问题的高智力竞争情报6.直接为用户带来经济收益的竞争情报7.提供产业竞争情报集散平台8.旨在提升用户竞争情报能力的产品与服务9.承接竞争情报业务外包、提供产业竞争情报解决方案B基于内容范围和外在表现形式视角的产业竞争情报产品与服务内容细分类目1.从内容范围方面对产业竞争情报产品与服务的细分2.从外在表现形式方面对产业竞争情报产品与服务的细分（五）、产业竞争情报需求识别方法•1.与用户与领导直接交流•2.通过人际交流渠道间接识别•3.通过问卷调查;•4.通过专家专题咨询;•5.通过集体研讨;•6.通过案例研究；•7.通过专利分析;•8.分析高层领导讲话；9.通过文献计量分析识别用户与领导竞争情报需求法•10.通过文献资料研究；•11.基于自身经验判断•12.通过信息技术工具手段•13.其它第三部分案例实际操作与研讨本环节要求研讨班学员按均衡原则分组分工，分4组，选出组长，组长组织本组学员积极参与讨论，并选出一名代表汇报本组研讨情况。研讨案例1：为某企业提供竞争情报决策咨询服务案例案例背景信息A企业是一家风电装备制造企业，经营情况与中国风电装备制造产业整体发展变化情况密切相关。中国风电装备制造产业于1985年开始萌芽，经历了近20年的孕育期之后，于2005年开始呈现井喷式增长，在全球风电装备制造市场异军突起。到2010年，增长势头开始放缓，产能过剩态势显现。2012年之后，产能过剩日益严重，中国市场风电装备制造陷入全行业衰退，业内企业好景不再、步履维艰。和众多风电装备制造企业一样，A企业在中国风电产业高歌猛进的几年里，业务得到快速发展，经营效益令人羡慕不已。随着风电装备制造产业整体衰退，A企业的销售收入每况愈下，迫切需要寻找新的赢利业务。29研讨案例1案例背景信息（续1）A企业发现，在中国市场风电装备制造产业总体发展态势难以在近几年根本改变的大形势下，虽然风电整机的市场需求将持续放缓，但风电整机中的部分关键零部件却有很大的需求，特别是其中的滑环产品。滑环产品的需求除了被整机厂作为原装零部件商正常采购配套之外，还可用于正在运行风机的更换维修。由于中国市场累计安装的风机数量十分可观，原装滑环陆续进入更换维修期，加之部分原装滑环由于质量问题需要更换维修，两种需求将叠加作用下，未来相当长的时期内，滑环将成为市场需求旺盛、赢利水平较高的产品。A企业有意向投入巨资进入风电滑环产品市场，需要获得相应的竞争情报支持，以供企业投资决策参考。在此背景下，A企业决定委托外部专业机构，提供竞争情报专项咨询。在经过基本沟通后，确定了竞争情报专项咨询的主要事项，签订了技术咨询项目协议，之后开始启动咨询项目研究工作。30研讨案例1案例背景信息（续2）到2015年底，中国市场风电滑环产品供应商超过了70家，从70家企业中遴选出主要从事产品生产、企业规模较大、品牌知名度较高、技术能力较强的企业共5家，主要针对这5家企业开展系统而深入的研究，通过研究主要求解以下问题：（1）5家目标企业中每家企业滑环产品基本情况（包括滑环产品的上市时间、技术来源、产品型号及价格、主要为哪些整机厂家供货、整机厂商用户对其产品质量和服务的评价、技术研发实力等）；（2）中国市场风电滑环产品的总体技术地位（包括目前已经达到的技术水平、与国外先进技术的差距、未来几年技术水平发展情况等）；（3）中国市场风电滑环生产企业产品维修能力及用户满意度；（4）未来五年哪些企业可能成为中国滑环市场领先企业（包括技术、市场地位等方面）。求解以上四个方面的问题就是本咨询项目的具体用户需求。31研讨案例1研讨问题假如你是这个竞争情报咨询项目负责人，谈谈本项目的操作思路和方法过程32研讨案例2：基于特定产业提供产业竞争情报产品与服务案例假如你是某单位（国家公益类科技情报信息机构、企业外部产业情报研究咨询服务机构、企业或科研机构等）竞争情报团队负责人，单位领导给你一笔30万元的年度专项研究经费，要求你结合具体产业，提供以自选题产业竞争情报研究报告为代表的产业竞争情报产品与服务，能够得到用户的认可，并可长期持续开展这项业务，单位将持续滚动予以经费支持。请结合自身的工作，选择你熟悉或有兴趣的产业，谈谈你的工作思路和方法过程。33案例研讨1、各组汇报2、各组之间研讨3、老师点评4、老师结合自身实践展示案例实际操作34第四部分产业竞争情报服务能力进阶指引（一）竞争情报工作前景展望（二）竞争情报服务的四个层次（三）做好产业竞争情报服务工作的思考建议35（一）竞争情报工作前景展望新形势下竞争情报工作大有可为变化，对不同机构和个人有着不同含义。成功者都善于利用变化带来的机会脱颖而出，领跑群侪36时代变革与机构成长新形势下情报工作