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KPI业绩考评体系•主讲：谢吉刚伯爵管理咨询【CIBC-WH07-P005】为了加强对公司人员的业绩考评和奖惩机制，需要建立KPI业绩考评体系三大基本功能考核•定量地实现绩效考核•随时间进步的情况分析、计划•分析工作问题的工具•计划工作的重点汇报、指导•向上汇报的重点•向下指导的方向KPI业绩考评体系定义KPI业绩考评体系是一整套覆盖各项职能和各个层级的关键业绩指标管理系统，是从分析和计划、汇报和指导、考核等三个方面实现管理规范化，提高业务水平。【CIBC-WH07-P005】KPI业绩考评与激励沟通流程•公司KPI薪资结构与薪酬和季度奖计算实例•KPI考核对培训的支持作用•员工激励方案工作要点负责人•管理顾问•公司高层、人力资源部激励沟通考核过程KPI指标确定•KPI考评实施流程及沟通流程•KPI评分流程•公司各级人员及人力资源部•依据三个判断依据选择各职位的关键业绩指标：–对公司价值/利润的影响程度–指标计算的可操作程度–该岗位对指标的可控程度【CIBC-WH07-P005】KPI的制定方式•根据公司目标规划，在每月月初由高层管理人员和财务部门制订公司整体经营计划和财务预算，对其进行分解；•确定各部门的目标完成计划、确定各部门的预算；•在定岗定级的基础上，由人力资源部门统一制订确定各岗位的KPI；部门经理级干部副总级干部适用人员：各副总•负责公司一个方面的工作•考核期间为一月•主要KPI指标：与整个公司和管理部门的经营状况挂钩适用人员：各部门经理•负责管理一个部门的工作•考核期间为一月•主要KPI指标：根据各部门实际情况例举例一【CIBC-WH07-P005】关键业绩指标（KPI）的制定方式第一步：开发业务“价值树”“价值”树ROIC第二步：确定影响大的“关键业绩指标”第三步：将“关键业绩指标”分配给有关经理第二步：确定影响大的“关键业绩指标”影响巨大的“关键业绩指标”•对效益敏感性高•与国内基准相比有相当大变化的潜在能力落实到人的“关键业绩指标”总裁经营副总裁经营副总裁部门经理具体指标000102举例二【CIBC-WH07-P005】第一步：开发业务“价值树”资本投资回报利润投资资本销售收入成本流动资本固定资本举例二潜在可能的“关键业绩指标”每吨市场价市场占有率仓储利用率产出率原料吨成本存货天数应收款天数每吨投资资本生产能力利用率【CIBC-WH07-P005】第二步：确定影响大的“关键业绩指标”举例二潜在的“关键业绩指标”在百种指标中筛选市场占有率生产能力利用率价格每吨产品产出率每吨产品电耗每吨产品资产投资仓储能力利用率应付款平均天数如果变化10%，则对回报影响的情况百分比1541299322选定后分别交给有关经理去执行暂不选定【CIBC-WH07-P005】第三步：将“关键业绩指标”分配给有关经理举例二总裁•资本投资回报•销售收入增长•利润•……...经营运作付总裁•每吨产品总成本•每吨产品投资资产•……...经销付总裁•每吨产品价格•市场占有率•应收款天数•……...工厂经理•产出率•每吨产品电耗•生产能力利用率•……...月度\季度1年度报告频率每日【CIBC-WH07-P005】第四步：确立“关键业绩指标”在未来三年重视资本投资回报率(ROIC)达到30%将经营利润率提高4个百分点资产周转额每年提高6%销售收入提高30%生产成本降低10%20012002200326%28%30%1.001.051.1182%84%86%50%53%56%1008570举例二产出率提高6%每年提高生产能力利用率2%每吨价格每年提高5%市场占有率每年提高2个百分点每吨电耗下降30%说明性目标【CIBC-WH07-P005】每月由总裁主持召开总裁会议，讨论各部门的业绩表现及下月度工作计划沟通计划工作总结交流沟通收集业绩数据•收集取得KPI数据•依照评分表评分•由直接上级与员工进行个别交流•听取该员工的意见和对考核结果的陈述，充分了解本月经营情况•由总裁主持召开总裁会议，总结本月的经营情况，并制定下月度工作的具体安排•各部门按照下月度工作目标与计划开展工作•由直接上级通知各人员总裁会议决定，并进行必要的沟通•沟通奖惩结果完成计划KPI考评的具体实施流程图人力资源部同时并行写出分析结果，实施激励方案，并在总裁会上通报各部门注：以上实施流程是KPI考评的基本原则，公司可根据实际作相应调整【CIBC-WH07-P005】KPI评分依据各职位的具体KPI考核指标计算而得出——CMO某月KPI评分标准表举例实施举例以权重反映各指标的相对重要性该职位可控指标，且可以反映业绩达到目标定为3分，为高业绩者留有空间指标远超目标5超过目标4达到目标3低于目标2远低目标1权重资料来源销售收入15%5%公司确定30万-5%-10%0.4财务预算费用-20%-10%公司确定120万5%10%0.1财务E-CAMPUS用户数20%10%公司确定1万5%10%0.2网站首页访问量20%10%公司确定15万人次5%10%0.1网站正面报道数20%10%公司确定40-5%-10%0.2市场统计【CIBC-WH07-P005】填写KPI评分表指标权重资料来源KPI评分表KPI综合评分得分目标值实际值姓名填表时间部门/公司职务销售收入30万32万4.160.4预算费用120万100万4.660.1E-campus1万1.2万5.000.2用户数首页访问量15万15万3.000.1正面报道数40403.000.2CMOXXX市场部200X年X月X日4.03财务财务网站网站市场部【CIBC-WH07-P005】由直接上级与员工单独进行交流(即本例中,由总裁与CMO单独进行交流)交流沟通程序：•CMO汇报本月工作要点和下月工作目标•CEO与各经理讨论KPI评分结果•CMO就考核结果提出意见和解释可能存在的问题•双方就考核结果达成共识目的：参加者：时间：•交流沟通初步的考核结果•给CMO提出意见和解释问题的机会•CEO•CMO•约半小时【CIBC-WH07-P005】CEO主持召开总裁会议，总结本月的经营情况，并制定下月工作的具体安排目的：在KPI考核的基础上，对各部门本月的工作业绩作全面总结和考核，并制定下月的工作计划参加者：总裁与副总裁主持者：CEO会议时间：2-3小时总裁会议议题：•总结本月各部门的工作成果•以KPI考核结果为基础，对本经营期间的工作绩效进行全方面的总结•充分讨论各部门本经营期间工作，讨论本经营期间各部门间的协作，协调各部门间的矛盾•制定下月公司及部门的工作计划【CIBC-WH07-P005】制定计划后，由直接上级与各经理沟通下月工作计划交流沟通程序：•直接上级向员工介绍下月工作计划•回答员工可能提出的问题•双方就下月计划及实现办法达成共识目的：参加者：时间：•下达下月工作计划•进行必要的沟通•直接上级•下级•约半小时【CIBC-WH07-P005】KPI评分流程计算综合KPI得分参照评分标准进行打分统计实际完成情况期初制定目标标的•根据公司经营计划及各部门、的计划、预算取得各KPI指标的标的工作要点举例-销售收入：30万-目标：每月提交报告•取得实际完成情况的数据或资料，进行必要的调研、统计或计算-实际销售额：32万-实际：经常延迟5天提交报告•参照评分标准进行打分，并填入相应表格中-KPI得分：4.16分-KPI得分：2分•将各项KPI得分加权平均，得出KPI综合评分【CIBC-WH07-P005】远超目标5超过目标4达到目标3远低目标1低於目标2可折算性KPI指标销售收入34.531.528.5达标3027例1实际:32KPI得分:32-31.534.5-31.5+4=4.16例2实际:29KPI得分:29-29.530-28.5=2.673-可折算性指标尽量折算定性KPI指标例1实际:介于5分和4分之间KPI得分:4.5例2实际:介于2分和1分之间KPI得分:1.5评分标准产品开发完成率提前完成开发计划且质量超出原有规划，费用有赢余完成年初开发计划，质量超出原有规划，费用不超出按时、按质完成年初制定的开发计划，费用不超出严重落后于年初开发计划或费用超出20%未完成年初开发计划或费用超出20%远超目标5超过目标4达到目标3远低目标1低於目标2定性指标可以取整或半分评分标准KPI评分时可以尽量进行折算【CIBC-WH07-P005】KPI指标中较主观的指标如关于满意度的考核结果，来自于对被考核人周围人员的调查户用下属被考核人上级相关部门：满意度综合评价【CIBC-WH07-P005】人力资源系统-公平、具竞争力的薪资水准公平、具竞争力的薪资体系是公司实施人力资源战略的基本保障。合理的薪资可使企业吸引到合格的员工，鼓励员工积极工作，提高技能，从而提升企业效率，赢得竞争优势。确定薪资水准的两维准则强内部公平性外部竞争性高低•外部竞争性：薪资调查-相对市场，薪资具有竞争力•内部公平性：-薪资由岗位技能、责任及条件等因素界定，不同岗位薪资具可比性。•薪资体系-以岗位确定薪资-薪资为区间薪资，依市场薪资水平、任职者技能、资历等因素调整。弱薪资体系【CIBC-WH07-P005】员工薪金与季度奖确定季度奖计算公式:季度奖=工资╳KPI系数平均每月薪金=2000+2500╳4.03*4.03/3*3=6511.36元员工每月薪金=基本工资+岗位工资+浮动工资*KPI考核系数注:KPI考核系数:根据KPI值,计算KPI系数,其公式为KPI值的平方/3的平方【CIBC-WH07-P005】总经理主持召开高层经理决策会议，决定部门经理级干部的奖惩，同时总经理单独决定副总级干部的奖惩目的：在KPI考核的基础上，对部门经理级干部本年度的工作绩效作全面总结，决定年终奖惩方案参加者：总经理、各副总经理主持者：总经理会议时间：半天至一天高层经理决策会议议题：•总结本期间公司及各下属公司的工作成果•以KPI考核结果为基础，对部门经理本期间的工作绩效进行全方面的总结•充分讨论各部门本期间工作，讨论本年度各部门间的协作，协调各部门间的矛盾•确定本年度部门经理干部具体奖惩方案，下年度各位经理的工资调整幅度•讨论需要改善工作业绩的经理个人发展问题总经理单独决定副总级干部的奖惩【CIBC-WH07-P005】各经理的年终奖主要根据其年度KPI综合评分和基本工资确定年终奖计算公式:年终奖=月基本工资╳年终奖系数╳KPI综合评分年终奖系数确定表KPI综合评分经理类别下属公司总经理其他中高层经理小于2.02.0至4.0大于4.0320012【CIBC-WH07-P005】举例：某下属公司总经理的年终奖确定过程例如基本工资：5000元/月月基本工资年终KPI考核结果（1-5分）例如KPI考核结果：3.35分年终奖=5000╳1╳3.35=16750元年终奖=月基本工资╳年终奖乘数╳KPI得分举例【CIBC-WH07-P005】决定奖惩之后，由直接上级与被考核人单独交流奖惩决定交流沟通程序：•直接上级向被考核人通报奖惩决定•回答被考核人可能提出的问题•双方就奖惩决定达成共识目的：参加者：时间：•通报奖惩决定•进行必要的沟通•被考核人直接上级•被考核人•约半小时【CIBC-WH07-P005】KPI指标权重人力资源部负责实施奖惩决定，撰写各考核对象本年度的考核报告，并存档——考核报告举例KPI得分得分对KPI得分的简要评价:中高层经理年度考核报告姓名填表时间部门/公司职务总经理意见：签名：日期：【CIBC-WH07-P005】•天下大事成之于细•天下难事成之于易结束语伯爵管理顾问与天下朋友共勉！【CIBC-WH07-P005】