中国乘用车市场发展趋势与消费者洞察2

乘用车市场发展趋势与消费者洞察12013年-2020年乘用车市场环境变化趋势与市场总需求预测2国内乘用车经销模式发展与走向3乘用车消费者人群特征及汽车意识洞察数据来源：历史数据来源于国家统计局9.1%10.0%10.1%11.3%12.7%14.2%9.6%9.1%10.4%9.3%8.5%9.0%8.9%8.8%8.5%8.2%7.9%7.6%7.3%7.0%200220042006200820102012F2014F2016F2018F2020F2011-2015年平均增长8.9%2006-2010年平均增长11.0%2016-2021年平均增长7.7%1-1宏观经济:经过30年发展，中国宏观经济机遇与风险并存，在政府持续推进改革的预期下，未来10年中国经济仍将保持较快增长，继续有利于乘用车普及.2012-2022年GDP增长率预测3其它机构对中长期中国经济增速预测世界银行（2010）2011-2015F：8.4%2016-2020F：7.0%国务院发展研究中心（2011）2011-2015F：8.0%以上中国人民大学（2011）2008-2012F：9.0%2013-2022F：8.2-8.8%1、2013年-2020年乘用车市场环境变化趋势投资拉动的现有经济增长模式还可持续行业十二五规划投资规模铁路3.5万亿水利2万亿电力5.3万亿物联网2万亿……资料来源：各行业十二五规划1-2人口和人均GDP1.25.99.114.39494,4309,03717,462200020102015F2021FGDP规模（万亿美元）人均GDP（美元）未来十年中国GDP规模与人均GDP预测注：GDP规模未考虑通胀与汇率因素人均GDP按照2010-2020年的GDP平减指数按照3%来计算，汇率按照2005-2010年人民币汇率每年升值4%，2011-2015年为3%，2016-2021年为1%来计算数据来源：国家信息中心影响因素20102015F2021F总人口（亿人）13.413.714.1城市化率49.7%53.9%61.0%城镇户均人口规模（人/户）2.882.822.74城镇家庭户数（亿户）2.32.73.2备注•2021年前保持缓慢增长，年均增长670万人•2021年前处于城市化加速时期•未来城镇户均人口规模将继续缩小•2021年前将保持较快增长，年均增长750万户未来十年中国人口和GDP最大的变化点：①随着城市化进程的加速，2021年城市化率将达61%，城镇人口进一步扩大；②随着工业化进程的加速，我国步入工业化后期，中国人均GDP高达17.462美元，是2010年人均GDP4倍。未来10年城镇居民家庭户数稳定增加，为乘用车普及奠定良好的用户基础；“收入倍增计划”将使居民整体更多享受经济发展的成果1.41.61.82.02.02.00.10.71.32.43.54.519902000200520102015F2021F原油进口量（亿吨）国内原油产量（亿吨）6.7%54.5%69.2%63.6%41.9%30.4%进口依存度我国未来原油消费量与依存度预测主要国家汽车保有量与原油消耗量对比资料来源：中石化经济技术研究院0.10.20.30.40.70.82.4汽车保有量（亿辆）8.54.32.01.21.21.12022年预计保有量接近3亿辆资料来源：国家信息中心国际比较项目原油总消耗量A.能源：未来10年石油供给压力将逐渐加大1-3消费环境:中国乘用车市场已经进入受购买力和环境条件共同制约的新阶段，总体看2015年前能源、交通、环境的约束较少，2015年后约束加大4.8783333334.9733333335.8066666675.9748010756.787.6545479457.9979342518.4601255549.0872413519.65470651710.0285967910.4107075610.6677490410.9403543211.237807211.6328542312.05238373/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式资料来源：美国能源情报署（EIA）《2012年度能源展望》；国内油价的测算参数：一桶=159升，1吨=6.5桶（原油），增值税17%，消费税1元/升。注：汇率的变动：2006-2010年人民币年均升值4%,2011-2015年年均升值2%,2016-2020年年均升值1%国内油价将随国际油价上升而持续上升国内油价预测世界经济的不稳定使石油价格短期走势陷入波动，但长期趋势仍是向上；突发事件可能直接冲击石油价格与供给。B.交通环境：虽然交通拥堵的制约作用逐步加强，但从比较来看，未来10年中国交通仍然可以支撑乘用车需求的快速发展虽然部分大中城市交通拥挤，但中国大多数地区车辆密度仍较低未来需求增长点在二三线特别是三线，而二三线的交通状况相对较好8.234.426.060.2123.5168.3198.3中国全国东部12省美国法国德国韩国日本29.063.3109.9124.5151.1188.6226.8北京1级2级3级4级5级6级全国平均：125.3数据来源：国家统计局，国家信息中心注：市辖区车均道路面积=城市道路面积/市辖区乘用车保有量。2010各级城市市辖区乘用车车均道路面积(平方米/辆)汽车车辆密度（车/平方公里）数据来源：国家信息中心国际比较项目注：车辆密度=汽车保有量/土地面积60%65%70%75%80%85%90%95%100%/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式当时速降到20km/h时，仍有92%以上的用户开车上班有77%的用户无论拥堵多严重都会开车上下班从用户需求角度看单纯拥堵不足以改变购车意愿时速(km/h)开车上下班的比例只要时速能维持在30km/h，超过94%的人还愿意开车上下班数据来源：国家信息中心《全国乘用车需求动向调查》2012交通环境自身对乘用车需求的影响是渐进的，行政限制影响较大，但应该是多种手段无效后的选择北京拥堵的发展阶段与治理方式时期机动车量级拥堵特点人均GDP1985年前后20万辆上班时间出城难、进城易800美元1995年前后80万辆进出城差异不明显市区交叉口拥堵严重2000美元2005年前后250万辆上班时间出城易、进城难5000美元2010年前后480万辆拥堵常态化，呈区域性蔓延趋势10000美元目前一些中等城市拥堵也是该原因，可通过修路很快解决资料来源：北京市交通发展研究中心措施人口（万人）面积（平方公里）人口密度（人/平方公里）乘用车千人保有量每公里道路车辆数（1996）伦敦限制使用拥堵费70015804430400202纽约拥堵费，中心区停车高收费180082821739450194东京限制购买凭车位拥有证明购车3500215516241250202新加坡牌照拍卖，高额注册税，拥堵费5077007243114223香港高额注册税、燃油税，拥堵费7001042671855268北京限制使用及购买尾号限行，摇号购车200016410(市区：1368)1219(14620)175广州限制购买外地车限行，摇号购车与牌照拍卖相结合13007434174978上海限制购买牌照拍卖23006340362855注：所谓“区域限批”，是指如果一个地区出现严重环保违规的事件，环保部门有权暂停这一地区所有新建项目的审批，直至该地区完成整改数据来源：国家信息中心国际比较项目行政限制见效快，适合中国国情，未来将成为中国地方政府城市治堵的特色依我国目前的千人保有水平、车均道路面积等指标看，现在完全可以采取其他措施解决交通问题；交通压力之外，环保压力同样是促使地方政府限车的重要原因，空气中二氧化硫和氮氧化物等污染物如严重超标将面临“区域限批”，此外市长还面临环保考核一票否决。174.9108.1101.582.178.454.889.186.884.682.980.276.473.371.165.962.760.459.350.7北京深圳杭州天津广州上海苏州成都太原无锡南京佛山济南东莞西安大连青岛沈阳武汉1级城市2级城市3级城市乘用车千人保有量（2010年）单位：辆/千人乘用车车均道路面积（2010年）101.2100.980.679.257.329.5149.8137.1130.5128.4113.466.1186.661.3天津广州深圳上海杭州北京南京东莞苏州武汉沈阳成都重庆宁波单位：平方米/辆全国平均125.3全国平均34.8未来交通拥堵与城市限购行为将从1级城市向2级城市蔓延。1-4乘用车行业:汽车行业政策将侧重结构调整，对总量影响减弱；车价稳中略升，提高购车门槛；使用汽车金融比例将持续提高，有利于乘用车普及20062007200820092010201120122015FA.行业政策：政策对乘用车需求总量的影响减弱，对需求结构影响逐步加大产业内政策•国三排放•二阶段燃料限制•三阶段燃料限值目标达成•行业实现平均5.0L/百公里的平均油耗产业外政策•调整消费税•实施交强险•消费税调整•取消养路费•购置税优惠10%•以旧换新•购置税优惠5%•节能惠民•节能惠民标准提高8%•新车船税实施，按排量差别征收未来政策可能：•将消费税变为价外税•增加排污费•提高燃油附加税……目标都是节能减排！2020F/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式2002年2006年2010年2015年目标2020年目标一阶段二阶段三阶段2020F实施时间•2005年对新认证车•2006年对在产车•2006年对新认证车•2009年对在产车•2012年开始导入，到2015年达到目标限值•……实施对象•针对乘用车•针对单一产品•针对乘用车•针对单一产品•针对乘用车•企业平均•单产品要达到二阶段•针对汽车企业应对措施•停产不符合限值的产品•采用VVT、CVT等多气门技术•鼓励新的节能技术大规模应用，如涡轮增压、缸内直喷、混合动力、轻量化等•目标是与国际水平接轨对需求结构影响•企业没有调整自身供给结构的空间•大多数合资企业经过改进可以达到目标值•乘用车市场的结构由需求主导•企业可能从供给端对结构进行调整，如降低中低级别车型价格，提高中大型车、SUV的价格•供给对需求结构影响将显著增强未来我国汽车平均能耗目标设定及对需求结构的影响（L/百公里）2015年三阶段燃料限值正式实施后，视处罚力度供给端对需求结构的影响将会加大13B.车价：未来10年车价总体将呈现逐年上升的趋势,特别是低端车价格的提升幅度稍大供给方面：未来随着各种法规技术标准的提高和配置的改善，以及汽车召回制度的确立等，新车价格有上升的趋势。资料来源：国家信息中心政策研究需求方面：随着再购车用户比例的提高，车的档次将有所上升，价格将有所提高。分不同购车情形购车价格分布0%5%10%15%20%25%30%5万及以下(5,8]万(8,10]万(10,12]万(12,15]万(15,20]万(20,25]万25万以上首购再购数据来源：国家信息中心《全国乘用车需求动向调查》2012新版《缺陷产品召回条例》对企业的处罚力度大大增加2004年版：最高处罚3万元2012年版：可处缺陷汽车产品货值金额1%-10%的罚款，没收违法所得，情节严重的将吊销许可1412.4%22.8%16.5%9.8%4.8%2.8%2.8%3.1%2.9%2.6%6.5%8.9%2001年2003年2005年2007年2009年2011年数据来源：国家信息中心《全国乘用车需求动向调查》（历年）分年份利用消费信贷用户比例C.消费信贷：贷款购车为越来越多的人所接受，未来消费信贷比例将持续提高数据来源：《全国乘用车需求动向调查》2012年36.6%35.9%28.2%12.3%41.1%52.2%64.0%15.3%12.5%21.8%45.0%23.3%12.5%7.8%48.1%51.6%50.0%42.8%34.9%35.4%28.3%