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用友软件股份有限公司U8销售管理V890版功能介绍•客户全貌•客户价值及行为分析•销售员事务管理•发货签回后续业务处理•增加现款结算功能•发货单审核变更目录应用背景销售人员业务过程中会关注客户的销售数据、回款情况等，这些数据分散在不同的业务系统中，因此需要提供一个可以展示客户相关业务信息的平台。应用方案系统提供客户全貌，查询不同纬度的业务数据，包括销售管理、应收款管理、出口管理、售后服务等系统的业务数据。客户全貌客户全貌—销售数据销售数据包括：报价单销售订单发货单销售发票费用支出单客户全貌—应收款数据应收款包括：收款单应收明细客户全貌—出口数据出口管理：出口订单销货单出口发票结汇单客户全貌—售后服务售后服务：服务请求服务单服务回访服务结算客户投诉•客户全貌•客户价值及行为分析•销售员事务管理•发货签回后续业务处理•增加现款结算功能•发货单审核变更目录应用背景在企业中，需要对客户进行细分，作为营销侧重、客户级别、客户信用分配的依据。同时应支持对客户的分布、购买习惯、新增、流失情况做比较。应用方案客户价值金字塔分析，可支持设置不同的价值模型支持按照不同指标的模型分析客户价值。支持客户分布、新增情况分析。客户价值及行为分析客户价值模型设置价值体系：销售收入销售利润客户忠诚度累计欠款累计费用客户分析—价值金字塔按照模型设置的层数、进阶比例，提供图形化的客户价值金字塔，直观的反映不同价值等级的客户。客户分析—客户分布分析分布可按照地区、行业、客户分类、级别、分管部门等进行分析。•客户全貌•客户价值及行为分析•销售员事务管理•发货签回后续业务处理•增加现款结算功能•发货单审核变更目录应用背景销售员直接接触客户，销售人员日常事务处理记录是判断未来销售达成的重要依据，同时这些事务的记录也会避免销售人员流失造成的损失。改进方案提供对销售人员日常活动管理。包括制定关键活动计划，活动结果记录及归档。销售人员事务管理背景销售活动流程审核下达活动计划活动计划制订活动记录活动结果记录活动归档活动归档批复任务督办：提前、预期提醒活动计划：制订关键活动计划，活动计划审核后，转化为销售员活动。活动执行：销售人员在活动录入点填写活动计划的执行情况。活动批阅：活动完成后，销售主管执行活动批阅。活动提醒：可按照任务重要度选择提前、预期提醒，通过短信、邮件、消息方式通知相关人员销售活动计划拜访对象时间执行人提前报警逾期报警设置销售活动记录任务完成状态完成时间完成结果任务督办—预警根据活动计划（包括活动）设置的提醒标记，生成预警记录，并通过U8消息中心、邮件、短消息方式通知负责人。•客户全貌•客户价值及行为分析•销售员事务管理•发货签回后续业务处理•增加现款结算功能•发货单审核变更目录应用背景企业与客户、运输商订好运输过程合理损耗率，如果出现非合理损耗，损失承担方式分为：运输商承担、企业自担、客户与企业协商分担三种方式。改进方案对于已完成签回且需要进行损失处理的发货单记录行，可以进行损失处理。根据损失处理的结果，系统进行后续业务。损失处理方式分为：运输商承担、企业自担、不处理。发货签回改进签回损失处理流程发货签回改进1.选中，表示发货签回如果有损失时，需要进行损失处理；2.选中，指对于需要进行损失处理的发货单，必须处理完成后才能进行开票。发货签回改进产品演示发货签回改进11.对于需要签回的发货单，可以生成发货签回单。2.并且需要在签回单中指定是否签回完成1.在发货单中，将需要签回选择为是。2.如果选项中选择了要进行损失处理，则需要进行损失处理等于是，不可修改。发货签回改进发货签回改进发货签回改进•客户全貌•客户价值及行为分析•销售员事务管理•发货签回后续业务处理•增加现款结算功能•发货单审核变更目录应用背景企业的一些存货销售情况较好，一般要求收完款后才能进行发货，所以发货时需要控制，此发货单是否已经收款完毕，如果收款完毕即可发货，否则不允许发货。应用方案在销售订单、发货单中增加“现款结算”标识，用于标识当前订单/发货单属于现款结算的单据。发货单中增加收款单号，可以对应一张或多张收款单。发货单在审核时，需要检查收款单号对应的收款单的未核销金额是否大于等于发货单的金额，如果小于，则认为收货单收款未完毕，需要再次选择收款单。现款结算应用现款结算模式一财务部门销售部门销售订单发货单收款单参照未审核发货单生单发票审核发票自动核销先录入业务单据，即客户购买时，先开单据，然后到财务付款，财务根据发货单填制收款单，业务部门审核发货单，发货。把收款单号回写发货单审核发货单判断是否收款是收款金额是否够？审核发货单发货否现款结算应用现款结算应用•客户全貌•客户价值及行为分析•销售员事务管理•发货签回后续业务处理•增加现款结算功能•发货单审核变更目录应用背景企业发货业务可能出现客户调整发货单产品型号、数量的要求，以前版本无法满足该要求。改进方案发货单支持审核后变更，根据系统选项设置判断是否记录变更历史。发货单变更应用发货单变更界面审核变更原因变更内容发货单变更历史是否记录变更历史变更历史记录