中国石油石化工业的业绩和部分竞争能力分析

中国石油石化工业的业绩和部分竞争能力分析钱伯章（上海擎督贸易公司金秋石化科技传播工作室，200127）摘要：我国石油石化业以三大石油石化公司（中石油、中石化、中海油）为产业核心。其竞争实力，正在快速跻身于世界石油大公司的行列。但尚存在较大差距，跨国经营程度、企业经营效益、企业规模、加油站营销水平等均不如国外大企业；石油资源的接替矛盾十分突出，石油可储采量低于采出量。因此，加快开发和增产国内原油，开拓和利用海外油气资源，跻身跨国经营行列，发展炼油石化的规模化经营，建立战略石油储备体系，减员增效，是实施中国石油工业可持续发展的战略所在。关键词：石油石化业竞争能力发展战略我国石油石化业以中国石油天然气集团公司（中国石油）、中国石油化工集团公司（中国石化）和中国海洋石油总公司（中海油）三大石油石化公司为产业核心。我国三大石油石化公司2002年主要业绩见表1。表1.我国三大石油石化公司2002年业绩项目中石油中石化中海油营业额/亿元净利润/亿元每股净利润/元油气总产量/Mt炼油单位加工成本/元·t－1加工原油/Mt生产成品油/Mt0销售成品油/Mt生产乙烯/kt生产合成树脂/kt生产合成纤维（含单体）/kt生产合成橡胶/kt生产尿素/kt加油站/座2444.24469.100.27118.413677.38汽油47.65汽油54.05158219652672143411131603400.42141.210.08原油38.03，天然气5.06×109m3125105.0162.4273.02716.44004.83833.5457.728127（自有24000，特许经营4127）23892171.三大石油石化公司竞争地位的提升我国三大石油石化公司重组改制后增强了竞争实力，正在快速跻身于世界石油大公司行列。在美国《石油情报周刊》2002年12月23日公布的世界120多家大石油公司排名中，中国石油位居第10位，连续两年位居世界10大石油公司行列，其加工能力89.4Mt/a，名列2002年第12位。中国石油天然气股份公司油气总储量在世界石油公司排名中继续位居第15位（其中石油居第15位，天然气居第18位），油气总产量居第12位（其中石油和天然气分别居第8和25位），石油炼制能力和油品销售量分别居第11和19位。中国石化股份公司由2001年居第33位跃升至第23位。中国海洋石油总公司于1999年第一次进入该排名，居第50位，之后未能再入围。中国石化在2002年底排名中，由上年第33位跃至第23位。在《财富》2002年初排名的“中国上市公司100强”中，以3229亿元营业收入位居第一位。在美国《油气杂志》公布的世界大型炼油公司2001年排名中，中国石化排名第5位。在美国《油气杂志》2002年12月23日公布的世界主要石油公司排名中，中国石化以133.25Mt/a加工能力名列2002年第4位。在美国《化学工程与新闻》杂志2002年评比的全球化学公司50强中，中国石化位居第26位。在2002年12月4日美国《化学周刊》评选的2001年世界化工公司销售额10亿美元俱乐部亚洲排名中，中国石化集团公司名列第4位。中海油2000年第一次进入《石油情报周刊》世界大石油公司排名，位居第50位。并被《亚洲财富》杂志评为2001年度中国最佳管理公司第一名。中海油于2002年底被《环球金融》评选的全球28个行业世界最佳公司中评为亚洲最佳石油公司。埃克森美孚、BP和巴西国家石油公司（Petrobras）分别被评为北美、欧洲和南美洲最佳石油公司。2003年5月，《福布斯》财经杂志按“销售额、收益增长、资产回报率、每股收益增长预测和前52周股价表现”5个评价指标评选出全球《顶尖企业榜》400家最佳大企业，中海油榜上有名。2典型的竞争差距分析2.1跨国经营程度不如国外大石油石化公司跨国程度指数是用来衡量一个跨国企业跨国程度的主要指标之一，它是由一个跨国公司的国外资产与总资产、国外销售额与总销售额和国外雇员与总雇员三个比率的均值构成的。跨国程度指数越高，表明海外企业相对于母国企业的地位越重要。联合国贸易发展委员会于2002年9月发表的“2002年度投资报告”表明，全球最大100家跨国公司的跨国程度平均指数为54.8%，名列前茅的十大跨国公司中，石油巨头占了3位，埃克森美孚公司跨国指数为75.9%，壳牌公司为58%，BP公司为74.9%。与其相比，我国三大石油石化公司尚有很大差距，即使跨国石油收购和经营已经起步，但要跻身于跨国公司行列仍任重而道远。2.2石油资源接替矛盾突出我国石油资源的接替矛盾十分突出，国内石油资源相对不足，进口依存度加大。近年来我国原油进口量几乎以每年10Mt的速度增加，而我国原油的年产量在160Mt左右徘徊不前。我国目前消费的石油中，大约有30%需要进口，其中2/3来自中东地区。预计2005年、2010年和2015年的石油进口量将分别在100Mt、130Mt和160Mt以上，自给率则将逐步下滑到62%、56%和50%，甚至以下。面对严峻的石油供应短缺的形势，我国在加紧国内寻找大油田的同时，已把目光投向海外。为满足不断增长的石油需求，将加快获取海外份额油和扩大进口石油渠道。我国已将中亚—俄罗斯、中东—北非和南美确定为“十五”期间海外油气勘探开发的三大战略选区。在上述范围内，将重点扩大和巩固在俄罗斯、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、伊朗、伊拉克、苏丹、委内瑞拉、印度尼西亚等国的油气勘探和开发业务，扩大占有的产量和储量份额，建成几个稳定的生产基地。目前，我国的境外油气勘探开发已在苏丹、马六甲、南美、墨西哥湾和中亚等地区取得了控股、参股和独立勘探开发权，控制海外份额油剩余可采储量现超过400Mt，原油年生产能力达13Mt。中国石油天然气集团公司成为我国海外石油投资的主力军，现已中标和签订的石油勘探开发项目（合同）已达11个，分布在苏丹、哈萨克斯坦、委内瑞拉、秘鲁等7个国家，初步形成中东-北非、中亚-俄罗斯和南美等三大战略投资区。在这些项目中，中国石油总投资达数十亿美元，预计其份额可采储量可达几亿吨。2002年4月份，中国石油签订收购DevonEnergy公司在印度尼西亚的油气资产协议。中国石油将支付2.16亿美元购买1.06×108桶油当量已探明储量和5700×104桶油当量可能储量的权益。2002年的权益份额产量为每天1.71×104桶（860kt/a），2003年将达到每天2.22×104桶（1.11Mt/a）。2003年4月，中国石油以8200万美元收购了美国赫斯公司的子公司赫斯印尼控股公司50%的权益。中国石油还在考虑收购加拿大第五大综合石油生产商赫斯基能源公司上游资产，该公司在加拿大拥有石油探明储量9.3×108桶,天然气600×108m3以上。中国石油天然气集团公司获得海外份额油现已由1999年3Mt、2000年5.05Mt增加到2001年8.31Mt。2002年海外原油作业产量已上升到21.23Mt，又比2001年增加5Mt，权益产量达到10.11Mt。5年来，累计境外投资242.7亿元，原油作业产量60.23Mt、天然气作业产量50.29×108m3，获得原油权益产量30.68Mt、天然气权益产量27×108m3。中国石油计划2005年将海外石油产量提高到15Mt。中国石油与俄罗斯第二大石油公司尤克斯公司及俄罗斯国家管道公司签署了修建从俄罗斯到中国的输油管道框架协议。该管道将起自俄罗斯西西伯利亚伊尔库茨克地区的安加尔斯克油田，到达中国东北地区。2005－2010年，管道年输油能力将为20Mt，2010－2030年，输油能力将提高到30Mt。2003年5月成功收购澳大利亚西北大陆架天然气项目（简称NWS）权益，中海油取得西北大陆架天然气项目新组建的合资实体中国液化天然气合资实体（CLNGJV）25%的股权。NWS项目是澳大利亚的最大资源类项目，根据2002年10月签订的为期25年的向广东天然气供气合同，新组建的中国液化天然气合资实体（CLNGJV）将于2006年开始向广东液化天然气（LNG）终端接受站供气，气源来自NWS项目。中海油将为此次收购支付3.48亿美元。2002年9月，中海油又收购作为福建LNG项目资源供应方的印尼东固天然气项目的上游生产和储量12.5%的参与权益。2003年3月，中国石化集团国际石油勘探开发公司与英国天然气（BG）集团的全资子公司BG国际公司达成协议，收购后者在哈萨克斯坦北里海项目1/2权益，收购价6.25亿美元。北里海项目现在由包括埃尼-阿基普（16.67%，作业者）、BG集团（16.67%）、RD-壳牌（16.67%）、道达尔菲纳埃尔夫（16.67%）、埃克森美孚（16.67%）、大陆菲利浦斯（8.33%）和INPEX（8.33%）在内的大型石油公司组成的财团享有。该权益主要包括极具吸引力的喀什干油田、卡拉马可斯发现区和其他三个重要的远景开发区。喀什干油田是世界上最大的油田之一，预计可采储量达130×108桶（1770Mt）油当量。中国也规划在珠江三角洲、长江三角洲和福建进口LNG。深圳将建第一个LNG接受终端，一期工程2005年投产，每年进口LNG3Mt。供气范围包括深圳、东莞、广州和佛山市以及香港部分用户。二期工程2008年投产，每年进口LNG5Mt。澳大利亚LNG公司已与广东省签署液化天然气供货合同。另外，BP公司的印尼油田将为福建LNG项目供应LNG，福建LNG接受站由中国海洋石油总公司与福建投资发展公司联合投资，年处理能力为2.5Mt，2006年开始运营。2.3企业经营效益不如国外大石油石化公司据《财富》杂志2002年7月公布的2001年全球500强，排名第86位的中国石化集团公司,销售收入仅为400亿美元。埃克森美孚公司，销售收入却达1915亿美元。另据美国《石油情报周刊》2002年12月23日统计数据（见表2），2001年中国石油和中国石化两大集团的总资产分别为埃克森美孚公司的38.9%和30.9%，两家总资产为埃克森美孚公司的69.8%，合计净收入仅为埃克森美孚公司的49.5%。转换经营机制，提高企业运作效率，是当务之急。表2.我国石油石化公司与三大跨国公司的经营指标比较（2001年）亿美元公司总收入净收入总资产员工人数/人埃克森美孚公司壳牌公司BP公司中国石油天然气股份公司中国石油化工股份公司1912.011382.521765.51289.03385.15153.20108.5280.0856.5519.361431.741115.431411.58556.81443.0497900910001101504225545100002002年12月4日美国《化学周刊》对2001年世界化工公司以化学品销售额排名，列出10亿美元俱乐部排序。见表3。中国石化集团公司名列第21位，但化学品营业利润为负值（负9400万美元）。人均化学品销售额为7.03万美元，仅为陶氏化学公司的13.3%，巴斯夫公司的26.7%，台塑集团的29.7%。盈利率也相对较低。表3.2001年世界化工公司10亿美元俱乐部排名选摘亿美元排名公司化学品销售额总销售额化学品营业利润化工员工数/人盈利率（化学品营业利润/化学品销售额），%人均化学品销售额/万美元1234567101121陶氏化学杜邦巴斯夫道达尔菲纳埃尔夫台塑集团拜尔埃克森美孚BP壳牌中国石化集团278.05247.26243.13172.69167.56160.64159.43115.15106.1671.26278.05247.26286.09927.91167.56266.742134.881742.181352.11368.0123.8850.7411.239.65-11.727.072.422.41-0.945268979000925457131270846116900-21950900010135392156-7922－152.7731.3026.2724.2623.6513.74-72.63117.957.032.4规模化经营不如国外大石油石化公司建设大型化装