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222013年中期业绩报告中国移动有限公司2013年8月15日33出席发布会的管理层执行董事兼副总经理李跃先生执行董事兼首席执行官薛涛海先生执行董事、副总经理兼财务总监沙跃家先生执行董事兼副总经理刘爱力先生执行董事兼董事长奚国华先生44议程2013年上半年总体业绩2013年上半年运营表现2013年上半年财务业绩12355议程2013年上半年总体业绩166主要业绩保持客户规模优势稳固语音业务基础克服困难应对挑战经营业绩保持稳定数据业务快速发展流量拉动更加明显持续健康发展为投资者创造价值3G发展加速积极准备4G商用客户总数超过7.40亿户总通话分钟数增长3.7%营运收入增长10.4%通信服务收入增长6.8%净利润率为20.8%数据业务收入占通信服务收入比例升至33.5%无线上网业务收入增长62.2%2013年中期股息为每股1.696港元计划2013年利润派息率为43%TD手机销量增长约1.5倍，3G客户超过1.37亿户TD-LTE网络、终端发展令人振奋77经营业绩保持稳定2012年上半年变化2013年上半年营运收入(人民币亿元)2,744.673,031.0410.4%其中：通信服务收入(人民币亿元)2,665.302,846.716.8%EBITDA(人民币亿元)1,230.511,236.870.5%EBITDA率44.8%40.8%-4.0个百分点EBITDA率*46.2%43.4%-2.8个百分点净利润(人民币亿元)622.02631.281.5%净利润率22.7%20.8%-1.9个百分点净利润率*23.3%22.2%-1.1个百分点每股基本盈利(人民币元)3.103.141.4%注：于2013年之前，相对于本集团通信服务而言，产品销售为辅助性业务。于2013年度，因业务发展，本集团的产品销售不再被视为辅助性，因此本集团将产品销售收入及相关成本分别列示，比较数据亦按相同基准进行列示。此列示方法修改对以往任何期间已披露的利润或净资产均无影响。*如上所述，该EBITDA率及净利润率为产品销售收入及相关成本分别列示前的计算比率。88面对挑战，把握机遇机遇新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化使信息服务前景广阔政府出台扩大信息消费措施智能手机正加快普及TD-LTE得到产业链大力支持挑战宏观经济发展放缓移动普及率不断提高OTT业务冲击日益显著运营商竞争更加激烈99提升战略实施能力提升营销能力提升网络能力完善2G网络网络持续优化，质量保持稳定精确建设3G六期实现所有地市及县城中心城区的连续覆盖精细管理WLAN低成本承载流量，实现有效分流大力发展TD-LTE一期100个重点城市主城区连续覆盖加强基础网络资源积累传输、公共互联网、宽带接入、国际网络能力有效提升加大终端销售全公司销售TD手机约6,600万部注重存量保有平均月离网率3.18%，稳中有降加强流量经营无线上网业务流量增长129.0%做好集客经营集团客户通信和信息化收入增长超过30%推进营销转型推动“大数据、超细分、微营销、精服务”四网协同战略全业务战略移动互联网战略10103G发展加速客户快速增长终端竞争力加强3G净增近5,000万户，总数超过1.37亿户新增3G客户基本均为智能手机客户基站达36.1万个，有效覆盖和业务承载水平提升网络利用率25.0%，同比提升6.5个百分点网络效率改善TD终端产业不断壮大新入网TD手机595款，几乎全为智能手机自主品牌产品已经推出首批两款TD手机已经面世，深度融合灵犀等应用多渠道销售持续放量全公司销售TD手机约6,600万部，其中智能手机占比超过九成1111TD-LTE准备商用技术性能TDD技术非对称性和高频谱利用率更适合移动互联网TD-LTE网络性能基本与LTEFDD相当推动VoLTE语音解决方案，带动产业发展GTI已有59家运营商和54家厂商全球已有18个商用网，另有36个商用网计划部署中多家运营商推出了TD-LTE/LTEFDD融合网络国际化进程网络建设TD-LTE网络主设备招标进展顺利年内将建设超过20万个基站100个重要城市主城区连续覆盖推出TD-LTE试验型终端25款，在研终端超百款，其中15款手机面向商用推出28纳米多模多频TD-LTE智能手机计划今年采购超过100万台TD-LTE终端终端发展1212加强基础设施资源积累公众互联网宽带接入网传输网推动IDC建设，引入热点资源推进CMNet骨干网和Cache资源建设流量本网率达85%，疏通成本大幅下降高起点、差异化，聚焦目标市场，关注价值与效益重点发展集团客户光纤宽带接入，集团专线累计超过100万条探索无线宽带接入模式做好骨干传输网和城域网建设加强机房、管线等资源储备管道新增2.36万公里，光缆新增42万公里，国际带宽新增307GB1313前瞻性规划投资上半年资本开支结构35.2%40.7%5.0%5.5%10.2%3.4%传输网移动通信网支撑网业务网其它局房土建资本开支(人民币亿元)5702013年计划2013年上半年实际1,902落实四网协同战略，实现网络能力平衡发展加强基础资源积累，提升传输网能力加快实施支撑系统集中化发展移动互联网、物联网，培育新的业务增长点合理把控局房建设方向和节奏1414努力为投资者创造价值141515议程2013年上半年运营表现21616经营成绩创业布局，创新发展提升质量，改善服务语音质量保持领先掉话率：2G0.43%；3G0.27%全程呼叫成功率：2G99.12%；3G98.53%业务质量持续增强互联网流量本网率提升至85%WLAN认证成功率提高基础服务不断强化客户满意度77.35%，保持领先申诉率三年保持行业最低消费者权益得到保护洛阳互联网服务运营中心运行不良信息实现集中治理创业布局继续推进成立专业公司，发展物联网筹建采购共享中心，降低成本国际信息港一期投入使用，推动集中运营三大区物流中心启用，实现统一仓储调配创新发展持续深入无线城市统一平台实现全国集中展现推进位置服务、语音识别、支付、云服务管理提升不断深化管理集中化运营专业化机制市场化组织扁平化流程标准化1717保持客户规模优势客户总数(万户)2012上半年2013上半年8.4%68,30874,0156,70813,7883G(万户)净增客户数2012上半年2013上半年3,3511,5872,9864,9953G市场份额净增市场份额65.2%62.8%竞争更加激烈，市场份额有所下降加强存量经营，中高端客户基本稳定加强集客经营，市场竞争力有效提升净增客户数47.3%44.8%1818受互联网业务替代影响，语音业务收入有所下降稳固语音业务基础(亿分钟)2012上半年2013上半年20,60521,376518495MOU(分钟)3.7%总通话分钟数语音业务收入(人民币亿元)2012上半年2013上半年1,750.721.2%1,771.28不断挖掘“长途、漫游、闲时、群内”的增量需求，激发话务量1919数据业务快速发展无线上网业务继续保持高速发展大力发展各类应用及信息服务短彩信等业务收入下降较快数据业务收入(人民币亿元)2012上半年2013上半年应用及信息服务无线上网业务短信及彩信业务数据业务收入/通信服务收入25.5%474.03209.7933.5%759.85245.61292.18222.0628.5%270.06953.88努力形成支撑未来持续发展的收入结构2020无线上网业务增长强劲无线上网业务流量无线上网业务收入无线上网业务收入/通信服务收入WLAN业务收入移动数据流量收入2012上半年7.37292.18474.0311.0%16.6%12.822013上半年284.81461.2162.2%(人民币亿元)(亿MB)WLAN流量移动数据流量2012上半年8,9146,6862013上半年2,228129.0%3,8922,6701,222抓住智能终端增长窗口期，推动流量的规模运营和价值经营大力发展TD智能终端；严控流量资费过快下降；引导流量向低成本网络迁移加强流量经营2121策略大力发展新业务业绩应用及信息服务收入快速增长移动应用商场进一步发展加快智能语音、支付、个人云、位置、融合通信等新兴领域布局促进阅读、视频、游戏、动漫等内容业务收入快速增长扩大MM、灵犀、无线城市等入口业务的客户规模深化无线音乐、手机报等成熟业务的细分拓展及存量经营推动物联网低成本规模发展累计注册客户3.36亿户上半年应用下载量5.06亿次(万户)M2M终端数1,77253.9%2,7272012上半年2013上半年物联网取得重要进展建成集中化专网建立标准化模组产品库规划开放平台加快新业务发展促进营业厅向终端销售转型扩大社会渠道覆盖和销量推动合约套餐与终端机型脱钩加强应用内置和下载发挥智能终端作用策略(人民币亿元)2012年上半年2013年上半年270.0610.0%245.612222四网协同稳步推进基站总数达到36.1万个，网络利用率达到25.0%有效覆盖和承载水平提升基站数量达到84万个，网络利用率为71.9%严格控制资源投入，主要集中在网络优化AP达到410万个，认证成功率不断提升数据流量中WLAN占75%，低成本流量承载优势得以发挥年内建设超过20万基站，100个重点城市主城区连续覆盖TD-LTE产业链得到广泛支持GSMTD-SCDMAWLANTD-LTE2323专业化运营成果显现终端国际产品竞争力提升TD-SCDMA手机入网595款，产业不断壮大在研TD-LTE终端超百款，15款手机面向商用与竞争制式“同时、同质、同价”已成趋势自主品牌产品已经面世终端销售大幅增长全公司销售TD手机约6,600万部，同比增长约1.5倍社会化程度提高，社会渠道销量占比约60%套餐机型脱钩，裸机销量占比约40%建设具后发优势的网络和平台IDD网络直连近100家运营商总带宽超过1,000GB，增长44%提供高竞争力的产品和服务IDD及国际漫游成本大幅下降推出国际漫游1/2/3元区资费，覆盖所有方向，语音资费下降30%，话务量增长20%推出国际漫游流量日套餐、流量即时提醒等专业运营领域中国移动2424“节能减排”成效显著推广通信设备节能技术建设模块化绿色IDC建设不同气候场景下的节能基站推广应用绿色能源回收废旧手机及配件今年计划实现单位业务量耗电较去年下降15%与供应商签署备忘录推广设备节能分级标准推广绿色包装4G引入节能技术和标准创新ICT解决方案，减少差旅和纸张消耗2525着力应对各种挑战OTT替代效应加深普及率持续攀升市场份额有所下滑2011年2013年上半年74%83%87%2012年2011年2013年上半年2012年3,641.893,680.255.9%1.1%语音业务收入(人民币亿元)同比增幅2011年2013年上半年2012年短信及彩信业务收入同比增幅464.62442.15-0.9%-4.8%客户到达份额客户净增份额新增通信服务收入份额66.5%63.9%62.8%48.9%45.1%44.8%55.9%51.7%54.5%52.2%38.7%35.2%2011年2013年上半年2012年2011年2013年一季度2012年通信服务收入份额1,750.72-1.2%-5.5%209.79(人民币亿元)2626实现企业持续健康发展2627272013年上半年财务业绩3议程2828通信服务收入(人民币亿元)2012年上半年2013年上半年2,846.716.8%2,665.30无线上网业务流量营运收入总通话分钟数客户总数收入实现稳定增长74,0152012年上半年2013年上半年68,3088.4%(万户)2012年上半年3,8928,914129.0%2013年上半年(亿MB)20,6052012年上半年2013年上半年21,3763.7%(亿分钟)(人民币亿元)2012年上半年2013年上半年3,031.0410.4%2,744.672929EBITDA净利润盈利能力保持同业领先水平(人民币亿元)(人民币亿元)2012年上半年2013年上半年1,236.8744.8%40.8%0.