企业绩效管理关键绩效指标体系

企业绩效管理—关键绩效指标体系鲁百年博士、教授中国区首席顾问2008年05月20日清华大学Slide2Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.现在大家看到的是首页，整个POC的缺省页面。其他各个页面也都有对应的内容。点击页面的Tab即可打开该页面内容企业现状雷达图。描述企业在8大方面相对于计划目标和业界平均水平的优势和差距。企业在哪些方面优于业界平均水平，哪些方面低于业界平均水平告警窗口。企业的领导不可能关注所有的多达3000个指标信息。系统根据预定义好的条件筛选出当前最重要最危险的指标突变，将信息自动生成一个告警信息突出现在在这里。导航窗口。指标分析内容按照树状结构进行分组。点击指标分析名称即可在窗口下半部分的多功能显示窗Viewer中显示分析内容显示窗口。导航窗口中点击的内容都显示在此显示窗口viewer中查看了雷达图以后，点击这里可以用表格方式看到雷达图表示的具体数据Slide3Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.当天的指标完成情况和计划数据的对比。同样是雷达图的数据，但是用表格方式展现在这里我们已经看见一个告警信息，说明近期新增客户数量增长加快。这个和前段时间的下降的趋势不同，引起了我们的兴趣。现在点击告警内容，展开详细分析和应对策略。Slide4Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.详细的告警和分析内容已经展开，可以向下卷滚以便看到更多内容Slide5Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.了解了告警的详细内容以后，我们还打算进一步看到具体的新增用户情况最近一段时间的趋势和具体数值。点击这个连接的文档图标即可打开一个趋势图。Slide6Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.现在大家可以看见近两个月时间，31省汇总的新增客户数的趋势图。由于同时显示了不同品牌的趋势，因此有些凌乱。我们可以在这里点击选择或者去掉某个品牌Slide7Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.把鼠标移到某一天的数据点上，还可以看到当天的具体数据。我们发现2.18这一天，该数值发生一个超出寻常的高点。我们可以通过点击这个数据点打开当天的多维钻取报表以便于了解到底是哪个省哪个品牌提供了如此多的新用户我们取消了3个不同品牌的趋势图，只保留了“所有品牌合计“的趋势。这样看起来清楚一些。Slide8Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.通过点击数据点，我们打开一个2月18日当天的各省新增客户数报表。在这张当天的报表中，我们可以看到当天新增客户数最大的5个省。其中广东省提供了最多数量的新增客户数为了进一步探索究竟是哪些品牌提供了如此多的新增客户数，我们点击广东省这个柱图，进一步钻入分析Slide9Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.可以看出动感地带比其他两个品牌的新增用户数大很多。我们可以继续点击动感地带这扇形区域，进一步分析动感地带在最近一段时间的新增用户数的情况Slide10Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.无论从数值上还是在趋势图上，都可以明显看出，2月18日这一天，动感地带的新增用户数发生一个突变。我们可以日后对比当天进行的市场活动或者社会活动（比如学生开学等）了解产生突变的真正原因。现在我们关闭这个报表返回趋势图Slide11Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.现在我们要做一个广东和上海两个省公司的新用户数的对比。我们点击这里，选择某一个省公司的指标我们返回趋势图。这个趋势图是一个可以交互的趋势图。除了我们直接从数据点连接到一个当天的钻入报表以外，我们还可以更换参加对比显示的指标和指标的品牌。Slide12Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.在弹出的指标列表中选择某个省的某个指标。比如我们现在选择上海新增客户数指标。Slide13Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.在这里点击选择品牌（全品牌，全球通，动感地带或者神州行）我们现在选择所有品牌合计Slide14Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.在另外一个指标上点击鼠标，再次选择一个广东省的新增客户数指标Slide15Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.选择所有品牌合计Slide16Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.关闭其他的两个趋势，这样我们就可以看到红色和蓝色两个趋势图分别代表上海和广东的全品牌合计的新增客户数的对比分析。从这个分析中我们可以发吸纳广东省在2月18日有一个新增用户数的突变，但是上海却十分平静。Slide17Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.基于同样的方法，我们可以很容易的分析一个省公司不同品牌之间的对比分析。现在我们观察上海新增客户数在不同品牌之间的对比分析和趋势分析。我们会发现，上海的神州行用户数近期发展的很好。而不同于广东省（动感地带发展的好）上海神州行在2/24达到一个顶峰，随后的几天急剧下降。这个下降将产生上海本地的新告警信息。这个信息将在上海市的本地页面中看到，但是不会显示在移动集团的告警窗口中Slide18Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.除了常见的线图观察趋势以外，还可以在这里点击选择其他各种观察方式。比如条型图、堆叠图以及饼图等等。不同的数据不同的趋势适合于不同的展现和分析方式。Slide19Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.现在看到的是条形图除了直接显示指标的原始数值，我们在这里还可以选择观察指标的变动Delta值，相对于初始值的百分比，变动百分比等等数值，点击这里进行选择Slide20Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.和去年的同期比较（同比）也可以在这里很简单的点击完成。点击这里选择上一年度Slide21Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.如果4个指标的同屏幕显示不够的话可以点击“添加”按键增加新的分析指标。Slide22Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.我们可以在弹出的对话框中选择我们打算参与分析的指标，然后再选择品牌等等。我们已经深入分析了新增用户数这个指标的很多详细细节，现在我们关闭这个窗口，回到主页面，继续分析其他重要指标Slide23Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.当前多功能视窗中（viewer)显示的是31省汇总的8个日报指标的综合信息展示。在这里可以看到指标名称、当前数值、当前的趋势、对应的目标名称、目标完成情况红绿灯、目标数值和目标差异等信息。在这个视窗中可以迅速对重要的8个指标当前情况一目了然，同时能够迅速定位在重点指标和不达标（红色告警灯）的指标上。目标状态红绿灯表示该指标的目标完成情况。绿灯表示达到目标要求，红色表示没有达到目标要求，黄色表示进入危险区但是仍然是“可以容忍”的。点击这个灯就可以看到该指标相对于目标的趋势图Slide24Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.红黄绿色的背景区域表示了这个指标对应的目标的容忍范围。蓝色的线条是这个指标的历史实际数值。我们可以发现，在过去一段时间内，国内长途话费收入始终徘徊在低于目标和刚刚进入容许范围内。Slide25Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.上下箭头表示当前时段的该指标发展趋势。红色箭头表示往坏的方向发展，绿色箭头表示往好的方向发展。点击箭头可以显示该指标的发展趋势图Slide26Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.国内长途话费收入的趋势图Slide27Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.点击下载可以将这个指标的实际数据输出成为Excel可以图区的CSV格式Slide28Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.点击保存即可将该指标的数据保存在本地形成CSV文件，供Excel或者其软件调用Slide29Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.在导航窗口中选择不同的分析项目即可在下面的多功能视窗中显示出对一个的分析内容。现在我们打开的就是全国财务月报指标总览。和刚才的日报指标类似，这里我们可以看到月报指标的数值状态趋势等信息Slide30Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.多数情况下，作为集团公司的领导不会关心每个省公司的每个指标细节。他应当关心或者感兴趣的是那些指标排名最前或者最后的几个省公司的指标变化情况。点击这里可以把月报的6个指标中上升或者下降最显著的各3个省公司排名显示出来在这里的6个指标选择一个指标，比如ARPU值这里将全国各省ARPU值上升最快的3个省和下降最快的3个省排名列出。可以看到海南的ARPU上升最快，而河南的ARPU下降最快Slide31Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.再选择MOU值看看各省MOU变化最剧烈的排名各省MOU的排名情况Slide32Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.MOU上升最大的海南省引起我们的最大关注。我们点击海南省，可以看到海南省的MOU变化趋势图和具体数值Slide33Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.这个是海南省MOU变化的具体趋势图。我们可以按照前面演示过的方法进一步分析钻取或者与本省或者其他省进行对比分析。这里不在赘述了。分析完毕后，可以关闭趋势图，回到首页，继续分析其他关键指标排名Slide34Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.除了月报表指标，我们还有日报表的8个指标变动最大分析选择某个指标，即可分析这个指标全国各省上升或下降最大的3个省排名分析浙江省的新增客户数上升最快，点击浙江省即可进入浙江省新增客户数的交互式趋势分析图Slide35Copyright©2005BusinessObjectsS.A.Allrightsreserved.浙江省的新增客户数交互趋势分析图。如前所述，我们也可以点击下载把该指标的详细数据下载到本地成CSV格式文件，供EXCEL或者其他桌面软件进行进一步分