建行08年业绩报告PPT

2009年3月2008年度业绩发布北京/香港1免责声明免责声明本资料由中国建设银行股份有限公司(“建行”或“公司”)制备，未经独立验证。本资料未明示或暗示任何陈述或保证，本资料所表述或包含的信息的准确性、公正性或完整性也不应被依赖。因本资料中表述或包含的任何信息不论以何种方式引起的任何损失，公司及其任何联属公司、顾问或代表将不承担任何责任。请您不要依赖本资料中所含的任何展望性语言。2业绩概览与优势业务发展与财务表现展望3业绩概览与优势业务发展与财务表现展望4主要财务指标主要财务指标0.30元2008年2007年同比主要指标0.40元33.3%131.58%27.17个百分点104.41%2.21%0.39个百分点2.60%926.42亿元34.0%691.42亿元经营收入2,697.47亿元22.2%2,207.17亿元1,197.41亿元18.8%1,008.16亿元1.31%0.16个百分点1.15%20.68%1.18个百分点19.50%其中：利息净收入2,249.20亿元16.7%1,927.75亿元手续费及佣金净收入384.46亿元313.13亿元22.8%3.24%3.18%0.06个百分点36.77%5.06个百分点41.83%每股盈利拨备覆盖率不良贷款率净利润税前利润平均资产回报率平均股东权益回报率净利息收益率成本收入比5资产负债简表资产负债简表同比增减(百万元人民币)总资产其中：现金及存放中央银行款项客户贷款和垫款净额其中：客户存款储备总负债投资性证券本行股东应占权益总额股本同业及其他金融机构存放及拆放款项2008年2007年7,555,4523,683,5757,087,8906,375,915232,277233,689465,9661,247,4502,144,439490,5726,598,1773,183,2292,171,8266,175,8965,329,507547,487187,288233,689420,977843,72414.5%15.7%1.3%14.8%19.6%10.4%24.0%---10.7%47.9%6卓越的价值创造力卓越的价值创造力基础设施投资贷款的主力军个人住房金融业务市场第一新兴业务夺得先机中间业务增速领先同业综合客户服务水平最高风险控制能力最强盈利水平在国内外大银行中最高资本市场表现优于同业7业绩概览与优势业务发展与财务表现展望8139.4194.105010015020025007新增08新增发挥基础设施投资贷款传统优势（1）发挥基础设施投资贷款传统优势（1）基础设施投资贷款增长迅速基础设施投资贷款新增占公司类贷款新增额的56.26%16.3%19.5%(十亿元人民币)基础设施相关行业56.26%制造业20.53%房地产业3.36%建筑业4.37%批发零售业3.86%其他11.62%9发挥基础设施投资贷款传统优势（2）发挥基础设施投资贷款传统优势（2）基本建设贷款占人民币贷款比重居同业首位(1)基本建设贷款新增市场份额居同业首位(1)(1)基本建设贷款数据来自人民银行报表，人民币贷款数据来自银监会报表37.7%34.4%21.0%16.3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%建行A行B行C行建行38.7%A行35.1%B行15.3%C行10.9%10中小企业贷款快速增长中小企业贷款快速增长中小企业贷款约占公司客户贷款45%网点“速贷通”累计发放1,045.6亿元“成长之路”累计发放881.3亿元“信贷工厂”小企业经营中心78家与“阿里巴巴”网络平台合作网上贷款业务小额农户贷款，不良率为0.3%湖南桃江建信村镇银行11压缩和退出高风险行业压缩和退出高风险行业退出类行业贷款余额减少高污染、高耗能行业贷款增速下降制造业贷款占比下降出口相关行业贷款占比下降(十亿元人民币)139.374.8010020020072008退出类行业贷款下降46.3%46.3%12机构业务拓展成效显著机构业务拓展成效显著证券客户交易结算资金第三方存管业务收入居同业第一代理保险收入增幅稳居同业第一代理中央财政授权支付业务增长49%，稳居市场第一代理国家开发银行资金结算市场第一与著名高校和大型医院全方位业务合作1360359750713318.13%11.56%11.38%14.25%0100200300400500600700建行A行B行C行0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%余额增速个人住房金融业务国内市场第一个人住房金融业务国内市场第一境内个人住房贷款余额最大、增速领先(1）委托性住房金融业务地位继续巩固(2)17.6%9.7%5.3%61.7%2.9%4.2%49.1%14.7%0%10%20%30%40%50%60%70%建行A行B行C行住房公积金贷款市场占比住房资金存款市场占比(十亿元人民币)(1)C行为境内外数据(2)根据人民银行数据整理144.6510.0322.9240.4778.66157.916341,2601,871030609012015018020062007200805001,0001,5002,000透支额消费交易额发卡量信用卡业务翻番增长信用卡业务翻番增长(十亿元人民币)(万张)信用卡消费交易额、贷款额和发卡量翻番增长15中间业务增速领先（1）中间业务增速领先（1）与资本市场关联度较小的中间业务大幅增长193.6%191.8%149.5%143.9%135.2%45.7%36.1%0%50%100%150%200%250%代理保险担保、承诺造价咨询财务顾问国际结算托管银行卡同比增速16代理业务25.7%银行卡17.9%顾问与咨询17.5%结算与清算12.0%托管11.9%其他7.3%担保与承诺7.7%中间业务增速领先（2）中间业务增速领先（2）多元化、均衡的中间业务收入结构17中间业务增速领先（3）中间业务增速领先（3）手续费及佣金净收入增速领先同业手续费及佣金净收入占经营收入比重上升(十亿元人民币)6.57%8.95%14.19%14.25%0%4%8%12%16%20052006200720088.4613.5731.3138.450510152025303540452005200620072008年复合增长率65.7%18海外业务加快发展海外业务加快发展海外机构资产增长35%纽约分行、伦敦子银行年内择期开业悉尼设立经营机构的工作推进境内外机构业务联动增资建行亚洲8亿美元19综合化经营稳步推进综合化经营稳步推进基金管理业务建信基金公司管理资产规模378亿元，增长19%净利润4,931万元金融租赁业务建信金融租赁公司租赁资产36亿元开业首年税前利润1.41亿元信托业务建信信托投资公司获银监会批准信托产品已纳入综合化经营投资银行业务建银国际税前利润10.42亿港币，名列香港同业前茅短期融资券和中期票据累计承销额三年第一理财产品收入是上年的2.7倍黄金交易量同比增长664%20有效控制风险—信贷资源投向高信用等级客户有效控制风险—信贷资源投向高信用等级客户A级以上客户贷款占公司类贷款比重上升83.6%88.6%89.3%80%82%84%86%88%90%20062007200821有效控制风险—房地产开发贷款增速进一步放缓（1）有效控制风险—房地产开发贷款增速进一步放缓（1）客户准入退出管理项目封闭管理A级及以上贷款余额占比93%符合国家产业政策的住宅类项目79%贷款投向普通住宅抵押贷款85%22有效控制风险—房地产开发贷款增速进一步放缓（2）有效控制风险—房地产开发贷款增速进一步放缓（2）房地产贷款增速在同业中处于低位房地产贷款新增占全部新增贷款比重较低3.65%13.13%9.70%14.15%0.0%4.0%8.0%12.0%16.0%建行A行B行C行2.22%8.00%5.39%4.90%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%建行A行B行C行23有效控制风险—调整外币债券投资组合有效控制风险—调整外币债券投资组合外币债券占总资产比重下降4.22%2.73%1.43%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%20071H082008外币债券大幅减持(十亿美元)38.128.115.801020304020071H082008充足计提外币债券减值准备对财务指标影响不大2419.020.136.20.66%0.61%0.96%010203040506070802006200720080.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%贷款减值准备支出信贷成本有效控制风险—拨备覆盖率进一步提高有效控制风险—拨备覆盖率进一步提高贷款减值准备金计提拨备覆盖率(十亿元人民币)66.8%82.2%104.4%131.6%0%30%60%90%120%150%200520062007200825有效控制风险—不良贷款实现双降有效控制风险—不良贷款实现双降不良贷款额不良贷款率(十亿元人民币)94.4085.1783.880204060801002006200720083.29%2.60%2.21%0%1%2%3%4%5%20062007200826客户服务能力建设—专业化团队、产品创新客户服务能力建设—专业化团队、产品创新专业化团队大客户服务团队产品直销团队票据中心676家工程造价咨询中心141家企业年金中心38家产品创新产品创新和改进370余项产品创新试验室小企业经营中心254家个人贷款中心500家财富管理中心106家个人理财中心2,068家北京、上海、广东3家私人银行建立客户体验中心对市场数据进行分析27客户服务能力建设—网点转型、流程优化客户服务能力建设—网点转型、流程优化零售网点转型87%的网点实现转型日均销售量提高85%交易效率提高39%客户等候时间缩短35%业务流程优化362项流程优化和标准化项目60项柜面业务前后台分离和后台集中金库减少36%城市网点现金集中配送率100%全辖内异地存款挂失，即挂即补281,6462,7293,59501,0002,0003,0004,0002006200720088.119.024.7010203040200620072008客户服务能力建设—渠道建设（1）客户服务能力建设—渠道建设（1）电子银行交易量增长30.3%自助银行增长31.7%(亿笔)30.3%31.7%(间)2919,49023,85731,896010,00020,00030,00040,000200620072008客户服务能力建设—渠道建设（2）客户服务能力建设—渠道建设（2）自助柜员机居全球银行业首位自助渠道与柜面交易量比率大幅上升(台)33.7%18%42%103%0%20%40%60%80%100%120%200620072008提高61个百分点30客户服务能力建设—客户满意度客户服务能力建设—客户满意度益普索公司（IPSOS)调查，个人客户整体满意度高于同业均值3.6个百分点特恩斯（TNS)调查，营业网点服务质量平均91.3分，高于同业10多分率先建立客户体验中心，改善客户服务体验率先建立“客户接待日”制度，倾听客户声音营业网点“神秘人检查”制度，提升客户服务质量95533客户服务成都中心被亚洲客户服务协会评为“亚太最佳客服中心”31战略合作卓有成效战略合作卓有成效三年双方累计设立合作项目136个08年开展战略协助项目16个08年经验分享和培训项目42个08年美国银行行权完毕09年减持2.41%，目前持股比例16.73%建立“镇江小企业业务模式”小企业担保业务合作32盈利能力领先同业—平均资产和股东权益回报率盈利能力领先同业—平均资产和股东权益回报率平均资产回报率0.92%1.15%1.31%0.0%0.5%1.0%1.5%200620072008平均股东权益回报率15.00%19.50%20.68%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20062007200833盈利能力领先同业—收益率和成本率盈利能力领先同业—收益率和成本率收益率和成本率1.53%1.56%