1-全球电信业全业务发展趋势

20112011--33--2020112011北京阿法迪信息技术研究中心20112011北京阿法迪信息技术研究中心北京阿法迪信息技术研究中心全球电信业全业务发展趋势全球电信业全球电信业全业务发展趋势全业务发展趋势20112011--33--202022内容内容一、全球电信业发展大趋势二、主流全业务运营商的经验三、中国电信业的实践与思考一、一、全球电信业发展大趋势全球电信业发展大趋势二、主流全业务运营商的经验二、主流全业务运营商的经验三、中国电信业的实践与思考三、中国电信业的实践与思考20112011--33--202033趋势1：固话移动“冰火两重天”趋势趋势11：固话移动：固话移动““冰火两重天冰火两重天””全球固话用户数和移动用户数（百万户）050010001500200025003000350019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007v全球：2007年底，移动用户数已达32亿，为固话用户数的2.6倍v中国：2007年底，移动用户数已达5.4亿，为固话用户数的1.5倍（剔除PHS后为2.1倍）v移动替换加速，尽头在哪儿？vv全球：全球：20072007年底，年底，移动用户数已达移动用户数已达3232亿，为固话用户数的亿，为固话用户数的2.62.6倍倍vv中国：中国：20072007年底，年底，移动用户数已达移动用户数已达5.45.4亿，为固话用户数的亿，为固话用户数的1.51.5倍倍（剔除（剔除PHSPHS后为后为2.12.1倍倍））vv移动替换加速，尽移动替换加速，尽头在哪儿？头在哪儿？中国电信市场历年固定和移动用户数02000040000600001995199619971998199920002001200220032004200520062007移动用户数移动用户数固话用户数固话用户数剪刀差越剪刀差越来越大来越大剪刀差越剪刀差越来越大来越大移动用户数移动用户数固话用户数固话用户数20112011--33--202044趋势2：宽带快速成长趋势趋势22：宽带快速成长：宽带快速成长v宽带加速：全球宽带用户按两位数增长，2008年，有望达4亿户v国家战略：宽带作为国家信息基础设施，已成为国家发展战略v更新升级：国际主流运营商开始大力发展FTTx，实施有线宽带基础设施的全面升级v无线超有线：5年后vv宽带加速：宽带加速：全球宽带全球宽带用户按两位数增长，用户按两位数增长，20082008年，有望达年，有望达44亿户亿户vv国家战略：国家战略：宽带作为宽带作为国家信息基础设施，国家信息基础设施，已成为国家发展战略已成为国家发展战略vv更新升级：更新升级：国际主流国际主流运营商开始大力发展运营商开始大力发展FTTxFTTx，实施有线宽带，实施有线宽带基础设施的全面升级基础设施的全面升级vv无线超有线：无线超有线：55年后年后全球宽带用户数发展0.61.01.52.22.83.347%27%50%19%69%64%0.00.51.01.52.02.53.03.52002200320042005200620070%20%40%60%80%宽带用户（亿）增长率数据来源：数据来源：ITUITUØØ美国美国FCCFCC：：““BroadbandtotheHome,BroadbandtotheHome,BroadbandtoAmericaBroadbandtoAmerica””ØØ日本日本UU--JapanJapan、韩国、韩国KIIKII计划、欧盟信息计划、欧盟信息社会和媒体战略社会和媒体战略ØØ运营商策略：运营商策略：““BTBT到处是宽带到处是宽带””业务、业务、KTKT““100%FTTH100%FTTH””业务业务…………20112011--33--202055中国手机网民和网民总数增长情况34.5%18.2%18.1%23.4%53.3%18.9%196.5%34.6%74.3%178.7%0%50%100%150%200%250%20032004200520062007网民总数手机网民趋势3：移动互联网后来居上趋势3：移动互联网后来居上v互联网用户超固话：2007年全球互联网用户14.7亿户（中国2.1亿户），超过固话（12.8亿）v主导移动运营商大力向移动互联网拓展，从简单“移植”走向主动创造（关注碎片时间）v5年后，移动互联网用户数将超过固定互联网vv互联网用户超固话：互联网用户超固话：20072007年全球互联网用户年全球互联网用户14.714.7亿亿户（中国户（中国2.12.1亿户），超亿户），超过固话（过固话（12.812.8亿）亿）vv主导移动运营商大力向移主导移动运营商大力向移动互联网拓展，从简单动互联网拓展，从简单““移植移植””走向主动创造（关走向主动创造（关注碎片时间）注碎片时间）vv55年后，移动互联网用户年后，移动互联网用户数将超过固定互联网数将超过固定互联网全球Internet用户发展6.27.38.79.611.314.7226.5%10.3%17.7%30.3%19.2%17.7%036912152002200320042005200620070.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%Internet用户（亿）增长率来源：ITU来源：CNNIC（2007年手机网民5040万人）20112011--33--202066趋势4：IPTV从导入期进入成长期趋势4：IPTV从导入期进入成长期v全球IPTV用户数在2007年底突破1000万（1234万）vIPTV业务可以增加客户粘性，同时带来新业务收入vIn-Stat/MDR公司预计，到2011年全球IPTV用户数将突破1亿大关，年复合增长达70%vv全球全球IPTVIPTV用户数在用户数在20072007年底年底突破突破10001000万万（（12341234万）万）vvIPTVIPTV业务可以增加客户粘性，同时带来新业务收入业务可以增加客户粘性，同时带来新业务收入vvInIn--Stat/MDRStat/MDR公司预计，到公司预计，到20112011年全球年全球IPTVIPTV用户数用户数将突破将突破11亿大关亿大关，年复合增长达，年复合增长达70%70%20112011--33--202077趋势5：话音主导让位信息化主导趋势趋势55：话音主导让位信息化主导：话音主导让位信息化主导vv以内容应用和以内容应用和ITIT服务为代表的全球服务为代表的全球信息通信服务市场信息通信服务市场发展空间广阔发展空间广阔vv预计到预计到20102010年，年，传统语音收入占比传统语音收入占比将降到将降到23%23%，，信息信息通信服务市场将是通信服务市场将是传统语音的传统语音的2.72.7倍倍14%14%20%20%20062006固话语音固话语音13%13%40%40%20%20%11%11%16%16%3,5473,54743%43%15%15%8%8%4,5294,5292010E2010E内容内容ITIT服务服务互联网互联网++数据数据移动语音移动语音CAGR(%)CAGR(%)8866121255--55十亿美元十亿美元全球信息通讯市场收入预测全球信息通讯市场收入预测资料来源：资料来源：MerrillLynchMerrillLynch20112011--33--202088Note:Sizeofthecircledenotesmarketcap，Source:GoogleFinance,80706050403020100-10-20P/ERatioDisneyViaComComcastGoogleBaidueBayYahooDTFTAT&TVerizonRogers趋势6：传统运营商在资本市场的地位不断下降趋势6：传统运营商在资本市场的地位不断下降20112011--33--202099小结：电信业发展新态势迫使运营商实施战略转型小结：小结：电信业发展新态势迫使电信业发展新态势迫使运营商实施战略转型运营商实施战略转型移动替代加剧移动替代加剧并远超固网并远超固网宽带普及且发宽带普及且发展提速展提速移动互联网后移动互联网后来居上来居上IPTVIPTV等新业等新业务进入成长期务进入成长期信息化主导未信息化主导未来市场发展来市场发展传统运营商地传统运营商地位不断下降位不断下降电信运营商电信运营商机遇与挑战机遇与挑战并存，必须并存，必须实施战略转实施战略转型，而固网型，而固网运营商更加运营商更加紧迫紧迫挑战挑战挑战机遇机遇机遇20112011--33--20201010内容内容一、全球电信业发展大趋势二、主流全业务运营商的经验战略转型固网移动融合业务拓展组织结构三、中国电信业的实践与思考一、全球电信业发展大趋势一、全球电信业发展大趋势二、主流全业务运营商的经验二、主流全业务运营商的经验战略转型战略转型固网移动融合固网移动融合业务拓展业务拓展组织结构组织结构三、中国电信业的实践与思考三、中国电信业的实践与思考20112011--33--20201111战略转型战略转型v部署转型把握发展方向v全面融合巩固传统优势v聚焦客户拉动收入增长v业务创新激发企业活力v海外拓展扩大经营范围v企业并购提升战略能力vv部署转型把握发展方向部署转型把握发展方向vv全面融合巩固传统优势全面融合巩固传统优势vv聚焦客户拉动收入增长聚焦客户拉动收入增长vv业务创新激发企业活力业务创新激发企业活力vv海外拓展扩大经营范围海外拓展扩大经营范围vv企业并购提升战略能力企业并购提升战略能力20112011--33--20201212部署转型把握发展方向部署转型把握发展方向vAT&T－通信与娱乐新时代的标杆创立者（TriplePlay+FTTN)，实现信息与通信领域的融合vVerizon－创造未来的数字光世界（FTTP），成为数字世界的领军者，为用户提供多媒体互动式内容服务vDT－海外业务和ICT业务的领先拓展者，欧洲增长速度最快的综合运营商vFT－融合服务领先提供商，全球通信解决方案领导者vTelefonica－海外业务和移动业务的大力拓展者vKT－以国际化战略争做全球性运营商，业务战略向IT服务和IP视频服务转移，提供综合信息服务vvAT&TAT&T－－通信与娱乐通信与娱乐新时代的标杆创立者（新时代的标杆创立者（TripleTriplePlay+FTTNPlay+FTTN))，实现信息与通信领域的融合，实现信息与通信领域的融合vvVerizonVerizon－创造未来的－创造未来的数字光世界（数字光世界（FTTPFTTP），），成为数成为数字世界的领军者，为用户提供多媒体互动式内容服务字世界的领军者，为用户提供多媒体互动式内容服务vvDTDT－－海外业务和海外业务和ICTICT业务业务的领先拓展者，欧洲增长速的领先拓展者，欧洲增长速度最快的综合运营商度最快的综合运营商vvFTFT－－融合服务融合服务领先领先提供商，全球通信解决方案领导者提供商，全球通信解决方案领导者vvTelefonicaTelefonica－－海外业务和移动业务海外业务和移动业务的大力拓展者的大力拓展者vvKTKT－以国际化战略争做全球性运营商，业务战略向－以国际化战略争做全球性运营商，业务战略向ITIT服务和服务和IPIP视频服务视频服务转移，提供综合信息服务转移，提供综合信息服务20112011--33--20201313全面融合巩固传统优势全面融合巩固传统优势全面融合巩固传统优势vv法国电信：法国电信：提出提出NExTNExT战略计划，战略计划，核心是融合服务，核心是融合服务，通过通过统一品牌、统一客户服务、发展融合产品统一品牌、统一客户服务、发展融合产品，促，促进固定线路、互联网和移动通信等服务的捆绑与融进固定线路、互联网和移动通信等服务的捆绑与融合，以支撑新型服务的发展，巩固传统优势地位合，以支撑新型服务的发展，巩固传统优势地位vv融合融合门户门户vv统一账单统一账单vv统