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北京致远协创软件有限公司BeijingSeeyonSoftwareCo.,LtdV5.1业务管理中国协同办公行业领军厂商课程说明“互联的智慧与行动”本次课程我们通过学习掌握V5.1新品知识。产品培训方式采用理论授课和上机实训两种方式。课程目标：1、能够阐述V5.1产品特征2、提高V5.1产品实操技能3、能够结合客户场景描述产品业务生成器渠道伙伴夏季训练营北京致远协创软件有限公司1表单+流程2业务生成器业务管理表单+流程功能详解表单+流程•核心理念：按需而建、随需而定；高适用、低成本、易调整、见效快。让管理思想、管理方法能够精准落地。•应用范围：结合业务生成器的应用，可根据不同企业各自的管理需要零代码轻松搭建具有企业特色的业务过程管理应用，如：销售过程管理、采购管理、合同管理、费用执行等应用。•关键特色：智能表单、智慧工作流、业务生成器表单流程应用差异化：V5VSV3.5对比维度V3.5V5.0新增特点无1可视化的表单配置2带条件的数字和文本组合计算3日期型数据项加减数字型数据项4关联重复项和回写重复项5选择多人/多部门/多单位/多岗位/多职务级别表单控件6支持多人/单部门/多部门/单单位/多单位的表单控件节点完善合并无1完善条件分支：分支条件设置支持文本的包含/不包含/等于/不等于判断2浏览权限允许设置初始值3重复表中的选人控件能作为触发/子流程发起人4使用过的枚举值允许修改显示名称应用提升无1多样化数据显示（百分号，天小时分）2条件类设置提供not逻辑非操作3条件类设置支持数据项与数据项之间比较4表单模板控制是否允许发起人添加督办人5分支条件设置提供了系统自动校验表单流程应用差异化：V5.1VSV3.5对比维度V3.5V5V5.1表单数据增强无无表单数据域显示——流程处理意见格式表单数据域显示——数值与日期格式表单数据域显示——重复表的行序号表单数据域显示——增加位置控件表单数据域显示——增加数据关联属性表单条件数据增强——组织机构和日期变量表单数据填写增强——强制初始化数据表单数据统计增强——行分类汇总表单数据统计增强——列计算表单数据统计增强——枚举值变化次数统计运算增强——数值类函数运算增强——日期类函数运算增强——文本类函数运算增强——重复表函数（一）运算增强——重复表函数（二）运算增强——多组织对象控件参与条件类设置运算增强——单体对象是否含在多体对象中in函数运算增强——数字型枚举计算数据回写增强——条件判断回写流程增强无无流程显示增强——显示当前待办人与合并显示同一流程流程期限增强——允许自定义流程期限流程追溯增强——允许强制或自定义设置流程追溯流程编辑增强——增加流程分支流程节点识别增强——增加自动跳过流程节点匹配增强——部门控件生成流程节点流程节点替换增强——批量替换流程节点流程关联授权增强——批量授权价值特征亮点示例：数据有效性业务规则的设置与校验是将管理工作前置的一种表现。它能有效保证业务数据的合规性，防止手工误录或违规录入，降低对填写人的要求，免去人工复核环节，达到提高效率，事前控制的作用。1）表单制作时，V5.1支持按业务要求，灵活定义表单数据之间的约束关系。2）单据提交时系统能自动校验，对不符规则的单据，不许提交。12亮点1：数据有效性设置价值特征亮点示例：条件设置基于业务规则的数据计算，使得系统的灵活性、表单的运算处理能力得到增强，解决了过去不能解决的动态计算问题，有效地拓展了表单业务生成器的应用适应面。1）V5.1支持按照不同的条件，设置不同的计算公式。（目前可达6种）2）且未增加学习成本，只要你会设置查询统计条件，就会设置带条件的计算。亮点2：带条件的数据计算价值特征亮点示例：文本组合基于业务规则的文本组合，使得系统的灵活性、表单文本的并接能力得到了增强，解决了过去不能解决的编号问题，有效拓展了表单业务生成器的应用适应面。1）V5.1可以为不同的条件，设置不同的文本组合算式，和绑定不同的流水号。2）且未增加学习成本，只要你会设置查询统计条件的，就会设置带条件的文本组合。亮点3：带条件的文本组合价值特征亮点示例：表单权限控制基于业务规则的表单操作权限设置，将事前控制和事中调整有效结合起来，增强了表单处理复杂逻辑的能力，及满足业务规范要求的能力，拓展了表单业务生成器的应用场合。1）V5.1支持对同一个操作节点，在不同的条件下，设置不同的表单读、写、显示、必填操作权限2）支持对不同的操作节点可以有不同的条件设置亮点4：带条件的表单权限控制价值特征亮点示例：重复表关联重复表的批量数据关联有效增强了对跨表应用的支持力度，解决了过去不能解决的重复表关联问题，使得明显表的业务应用更加顺畅，表单填写也更加便捷。1）在用户选择关联表单时，V5.1增加了单据卡片的显示，并支持勾选一张单据中的多个重复行2）所选的重复行数据能够批量自动带入到所填表单的重复行中step1step2step3亮点5：重复表批量数据关联重复表价值特征亮点示例：重复表关联重复表的批量数据关联有效增强了对跨表应用的支持力度，解决了过去不能解决的重复表关联问题，使得明细表的业务应用更加顺畅，表单填写也更加便捷。1）在用户选择关联表单时，V5.1增加了同时选择关联表单的多张单据功能2）所选的多张单据中的数据能够批量自动带入到所填表单的重复行中step1step2step3亮点6：重复表批量数据关联主表价值特征亮点示例：重复表关联对重复表的数据关联有效增强了对跨表应用的支持力度，解决了过去不能解决的重复表关联问题，使得明细表的业务应用更加顺畅，表单填写也更加便捷。1）在用户选择关联表单时，V5.1支持勾选指定单据中的指定重复行2）所选的重复行数据能够自动带入到所填表单的主表中step1step2step3亮点7：主表数据关联重复表的指定行价值特征亮点示例：数据回写添加式回写重复行是支持业务全过程管理的关键举措之一。通过它，能够有效打通业务环节之间的隔断，降低人工干预，保证业务衔接的畅通和信息的完整。1）在设置回写关系时，V5.1支持配置添加重复行，当流程结束或核定节点通过，流程数据能够自动添加到底表的重复行中。2）并支持将主表/重复表的部分/全部数据添加到底表12亮点8：添加式回写重复行价值特征亮点示例：数据回写支持枚举与扩展控件的回写，让业务管控不再局限于预算类管控，而是有了更为宽泛的应用场景，是支撑业务全过程管理的另一重要举措。1）V5.1增加了对外部写入字段类型的描述2）支持下拉、复选、单选、选人、选部门、选单位、选岗位、选职位级别、选关联项目等数据类型的回写亮点9：枚举型与组织对象控件型的回写价值特征亮点示例：选人控件多组织对象的表单控件方便了用户表单填写，避免了手工键入易造成的失误。（同时不再是被竞争对手打击的把柄）1）V5.1增加了系统参照选择多人、多部门、多单位、多岗位、多职务级别的录入方式亮点10：选择多组织对象的表单控件价值特征亮点示例：数据项比较条件类设置的增强有效拓展了业务生成器能够支持的复杂应用场景，让基于表单的业务应用更加丰富与深入。1）V5.1支持了数据项与数据项之间构成比较式。2）统一了条件类设置的界面布局与交互方式亮点11：条件设置支持数据项之间的比较价值特征亮点示例：处理意见回填流程处理意见的自动回单据尊重了用户的使用习惯，减少了用户对操作思考，另外，还能使流程处理意见能够随同单据集中打印和EXCEL导出。1）V5.1增加了流程处理意见这一扩展控件，使得不同的流程节点其处理意见能够自动回填到表单对应的意见框中。2）且可以设置意见框是保留所有的处理意见，也是仅保留每人的最终处理意见。亮点12：流程处理意见自动回填至单据价值特征亮点示例：表单配置V5.1在表单制作时能够展现表单样式，并支持互相定位，弥补了过去盲配的缺点，让表单制作与修改更加快捷。1、可根据配置字段的内容定位表单中该字段的位置；2、可根据表单中字段快速找到配置列表中该字段的位置亮点13：可视化表单配置价值V5.1的分支条件设置增加了对文本的包含、不包含、等于、不等于的判断，解决了过去需要通过变通才能解决的问题，让表单实施工作变得更容易。亮点14：分支条件设置支持文本判断亮点示例：分支条件设置特征1、可根据表单的字段内容作为分支的条件；2、增加对文本包含、不包含、等于、不等于的判断。特征价值V5.1增加了对分支条件设置结果的系统自动校验和中文解析功能，能够帮助表单制作者正确使用分支，减少不必要的差错。亮点15：分支设置提供系统自动校验亮点示例：分支条件校验1、分支条件设置结果自动校验；2、分支条件结果中文解析。价值特征允许流程模板的复制能够大量减少复杂的重复劳动，有效提高工作效率，是实施人员、客户的表单制作人员的福音。1）V5.1提供了流程模板的复制功能2）复制过来的流程若存在不匹配，比如用到了表单控件时系统就会给出提示，提醒用户修改step1step2step3亮点16：流程模板复制亮点示例：流程复制价值特征指定节点回退在不破坏客户业务规则的前提下，增加了系统的灵活性，有效满足了客户快速处理问题和不惊扰领导的心理。(同时也不再是被竞争对手打击的把柄）1）V5.1有条件地支持了指定节点回退2）回退人可以选择2种后续处理方式：流程重走和直接返还回退者3）哪些节点可做指定节点回退，及回退后的后续处理方式，后台管理员均可设定。亮点17：流程指定节点回退亮点示例：流程回退价值特征用户需求：流程处理意见回写时，如果包含处理的态度（包括已阅、同意、不同意等），则使审批意见更加直观。用户可以根据当前习惯或者喜好来选择流程处理意见回写的格式，态度的增加避免审批意见模棱两可。(1)流程处理意见回写内容中增加态度；(2)态度放在开头且加以突出；(3)可选格式共7种。亮点18：表单数据域显示——流程处理意见格式(以下为5.1版本功能)亮点示例：流程处理意见格式奇数行的显示格式为新增，主要是包含了审核与审批的态度。×××审核与审批的态度放在最前，一目了然。常用指数：建议使用默认格式即“态度意见姓名日期时间”。价值特征用户需求：日期和数值的显示格式要多样化，在某些场合下或者特定文本（如法务文本）中，日期需要显示为“×年×月×日“的格式；日期之间的差不能只显示为“×天”种格式（如日期之间的差为工作日，需要显示“N个工作日”）。用户可以根据实际的需要来选择显示的格式，满足多种场合或特定文本的需要。(1)日期的显示格式有7种可选；(2)日期或日期时间的差值可不选显示格式。亮点19：表单数据域显示——数值与日期格式亮点示例：数值与日期格式常用指数：显示格式增加。价值特征用户需求：重复表在行数比较多的情况下，很难较快获知行数，同时对指定行也不容易描述为第几行（用户在Excel等数据表中，通常都会设置序号）。极大地方便用户使用和描述重复表，结合重复表计算函数可以轻松统计行数。(1)添加行时自动生成；(2)序号为数值型；(3)无数据的空白表中空白行序号为1。亮点20：表单数据域显示——重复表的行序号亮点示例：重复表的行序号常用指数：建议重复表第1列通常情况下都设为重复行序号。只需简单设置一次即可自动生成的序号使重复表分外体贴使用者。价值特征用户需求：在表单中，能根据使用者所处的位置自动生成地址（特别是移动应用端），便于知晓和监控使用者的位置等信息。极大地方便用户知晓地理信息、了解移动端使用者的位置，便于事项的人员跟踪。(1)支持地图标注、位置定位和拍照定位(后两者仅移动端用)；(2)支持数据关联位置控件，获取日期、地址分段信息。亮点21：表单数据域显示——增加位置控件亮点示例：增加位置控件常用指数：点击即能从地图上查看。价值特征用户需求：选择部门或关联项目后，如果对他们进行数据关联，则能显示部门或关联项目中的一些内容，如人员、日期等。从部门、关联项目中直接读取相关数据，便于流程节点及判断条件等的设置。(1)关联读取的人员、部门等属性，并支持配置在流程节点中；(2)支持对应类型的条件类设置。亮点22：表单数据域显示——增加数据关联属性亮点示例：增加数据关联属性常用指数：价值特征