H3C计划业务介绍(普及版)

H3C计划业务运作简介日期：2011-12-25密级：秘密杭州华三通信技术有限公司提纲一、计划业务总体框架二、需求计划介绍三、供应计划介绍四、专项计划介绍五、库存管理&ATP管理六、生命周期管理&版本切换与控制七、订单管理八、逆向计划介绍九、附件（KPI&IT支持）一、计划业务总体框架：主流程ERP是供应链各个环节之间的计划协同的最主要的手段内部需求部门产品供应链、综合计划部、综合计划流程图007产品路标制订版本切换计划010017001B005012A009004产品供应链计划经理003A(CHINA)各区域供应链IT系统要货预测SOP计划研发项目计划内部需求002汇总需求计划逆向计划制订MRP计划006初始产品/原型机计划ERP/SAPPMS/PMPISP采购部/平台制造部011B制订关键器件储备计划011C制订停产器件储备计划011D制订长单计划011A制订成品安全库存平台计划yftyf计委库存预算E&0预算DPMPS003B(ROW)角色业务活动内容执行加工计划013B执行采购计划013A执行采购预测013C执行例外信息013D018A018B制订库存计划012B供需匹配产品销售目标合同管理市场部订单录入ESS计划001A015016技术支援部备件计划008CM/ODM/supplieryftyf计委CM/ODM制造器件供应/supplierVMI014ATP一、计划业务在ISC流程框架中的位置交付项目性交付分销/直销交付大客户交付制造采购供应商客户逆向（客户）使能流程计划采购计划制造计划交付计划计划供应链（市场预测/S&OP/MPS/MRP）退货计划（客户）退货计划（供应商）ODM服务采购OEMINCM维修/维护退货CM制造管理过量退货缺陷退货逆向（供应商）维修/维护退货过量退货缺陷退货原材料采购计划使能网络产品制造存储多媒体产品制造质量工艺设备采购使能制造使能交付使能逆向使能ISC流程框架管理流程框架供应链运作支撑流程管理绩效KPI预算费用计划业务模块逆向计划模块一、总体框架：业务分类&各业务模块的关系计划执行执行采购计划执行加工计划执行例外信息执行采购预测供应计划加工计划采购计划逆向维修计划需求计划H3C预测HP、NEC预测ESS计划原型机/初始产品计划订单需求内部需求计划生产周期管理PCR、ECO管理PCN管理EOM管理版本切换管理辅助计划业务CM交付计划ATP管理采购到货计划库存管理E&O专项计划安全库存计划关键器件储备计划长货期需求计划停产器件储备计划PMPERPOSPPOLIT支持一、总体框架：计划关键业务内容&控制要素关键业务主要内容控制要素需求计划1.H3C自主渠道要货预测需求：2.HP、NEC等大客户需求；3.原型机/初始产品需求；4.ESS产品需求；5.内部需求；市场容量、增长趋势、市场份额、市场策略；跨度12个月展望期的市场要货计划；特殊要求（如RoHS）；产品切换方案、生命周期计划；原型机/初始产品计划通过研发费用预算进行管理；内部需求计划主要是备件需求、环境需求、维修需求等。S&OP计划1.可执行的发货计划2.安全库存3.行动计划4.其它专项策略上期运作绩效及问题审视、上期计划执行情况审视、上期行动计划完成情况审视；本期供需匹配失衡识别、约束资源（物料和产能）审视、采购能力审视、产能利用及分析、版本切换方案执行状况审视、新产品开发进度审视、呆滞物料审视与处理意见；输出S&OP决议、行动计划等。主需求计划（MDS）1.订单与预测（含ESS）冲减;2.汇总原型机/初始产品计划、备件需求、内部环境需求、维修需求等。订单冲减预测的逻辑是否正确、冲减结果是否正确？原型机/初始产品计划、备件需求、内部环境需求、维修需求等是否已经扣除已经领用数量？转下页一、总体框架：计划关键业务内容&控制要素关键业务主要内容控制要素主生产计划（MPS）1.MPS审视、识别问题与错误；2.MPS调整。新老版本切换引起的供需不匹配修正；订单录入与预测时间分布不一致导致冲减错误修正；CM厂切换引起的供需不匹配修正；公用型号产品的呆死料的利用；ERP排产期间需求发生变更需要调整MPS；产能不平衡时，为合理利用需要调整MPS.MRP计划、库存计划1.采购计划2.加工计划3.PO例外信息4.采购预测(含ODM产品）5.加工预测6.HUB补货计划供应(INV&WIP&PO&PR&可转化利用的物料);PR是否正确？是否可合并？是否该释放？ERP中计划属性、基础数据维护优化;审核批准后发布采购计划、加工计划等；按例外信息规则过滤，组织对取消订单的评审；改制计划、协作供应链间呆滞物料调配利用计划；制定与发布计划文件。执行采购计划、加工计划1.PR生产PO;2.供应商反馈PO承诺时间；3.例外信息发布与执行。生成PO的及时性；急单是否可执行？供应商反馈的承诺时间是否可满足H3C的需求？无法满足的要升级处理；例外信息哪些不能执行？可执行比例？承接上页加工计划加工/采购预测例外信息采购计划客户订单初始产品/原型机需求S&OP计划总体框架：信息流与物流的关系内部需求ESS需求订单冲减预测MPS调整MRP确认ATPH3C库存OSP报欠H3C任务令订单匹配H3C任务令CM任务令CM库存CM任务令生产H3C任务令任务令生产PO送货任务令匹配CM库存匹配CM任务令匹配OKNOOKOKNONO订单发货CM报欠PO送货NO提纲一、计划业务总体框架二、需求计划介绍三、供应计划介绍四、专项计划介绍五、库存管理&ATP管理六、生命周期管理&版本切换与控制七、订单管理八、逆向计划介绍九、附件（KPI&IT支持）二、需求计划1：H3C要货预测说明一．定义：市场预测是基于市场未来项目需求、营销目标、营销策略、公司经营方针以及历史发货等信息所做出的对未来市场销售的判断，它应在产品型号、产品数量和项目要货时间三个纬度上尽可能地接近未来市场的销售情况。二．责任主体：1）BU计划：市场产品部，目前有行业、商业、运营商等。2）产品计划：预测订单管理部，量产产品由市场计划人员代表客户输出。三．预测产品范围：原则上报价模板上有的编码都应该提供预测，目前主要只提供主机、模块预测。四．预测跨度：12个月。五．表现形式：月度预测、年度预测，以M1~M12代表市场预计未来12个月的每月要货总量（每页月预测量中包含已经要货订单、已经发货订单量）。六．输出频次：每月2次，平时有项目突发需求或者变更，以预测更改单形式通知产品供应链。七．考虑的关键因素：产品销售策略、产品路标、新老产品切换策略、公司年度销售目标、项目把握度&配置&项目时间、历史要货趋势、合同剩余情况、高级分销商库存等。八．主要问题点：预测时间点与订单要货时间不一致会导致预测错误、项目把握度与时间分布不确定会导致预测偏差。二、需求计划1：H3C要货预测流程图市场预测流程月度预测制定月度预测调整市场计划主管产品经理BU计划员BU主管产品计划员产品线总裁/产品部部长BU销售员开始1002项目信息维护003项目信息跟踪005项目备货审批006BU要货预测制定007BU要货预测签发011产品预测签发004项目信息整理001销售策略维护009产品预测整理008BU预测导入BU计划员结束开始001提出要货预测调整申请002批准预测调整申请003审核预测调整申请审批产品线预测更改单重大风险预测更改触发信息010产品预测评审004执行预测调整申请结束预测更改触发信息开始2PMS计划管理平台012产品预测导入产品计划员013预测业务管理二、需求计划2：HPN预测说明一．定义：HPN预测是指HPN针对向H3C采购的已经通过H3CTR6点的量产产品向H3C提供的未来12个月跨度的按月分布的净需求计划，H3C预测人员再将其还原成未来12个月跨度的按月分布的毛需求计划（含CLOSE订单、OPEN订单）。二．责任主体：1）HPN计划人员；2）预测订单管理部海外预测人员。三．预测产品范围：OEMOUT给HPN的产品都应该提供预测，包括供主机、模块、直发物料等。四．预测跨度：12个月。五．表现形式：月度预测，以M1~M12代表市场预计未来12个月的每月净要货量（即：对应月预测量中已经扣除了已经下单CLOSE订单、OPEN订单需求）。H3C将HPN的净MPS再还原成毛预测（即：对应月预测量中增加已经下单CLOSE订单、OPEN订单需求）六．输出频次：HPN每周向H3C提供1次预测，H3C预测人员再每月还原2次预测导入PMP中，另外两周的预测变更以预测更改单形式更改预测导入PMP中并通知产品供应链。七．考虑的关键因素：产品OEMOUT策略、新老产品切换策略、历史要货趋势、HPCLOSE订单、HPOPEN订单、HPN预测及PO要货时间口径要一致、两期MPS对比变化幅度、备货周期等。八．责任承担：HP承担计划剩余导致的呆死料，当库龄大于90天时会下PO提货。九．主要问题点：如果两期MPS对比变化幅度很大时只能反馈给HP,但无法获知变化原因、HP项目信息，只能简单执行HPMPS。二、需求计划2：HPN预测流程图审视HPNMPS？MPS还原成HPN预测（毛预测）HPN订单HPNMPS（净预测）OKNOHPN预测评审？HPN预测导入PMP供应链调整ATPHPN项目信息历史要货&前期预测信息版本切换信息HPN预测部门HPN订单部门PMP自动根据预测分配ATP发布HPNATPOKNOHPNH3C二、需求计划3：ESS计划一、定义：1.ESS：(EarlySalesSupport)早期销售支持。早期销售是指在R版本TR5至GA点之间，对于R版本正处于开发过程中的产品或产品的子集，进行的早期销售行为（即向客户发货）。2.ESS需求计划：为满足ESS阶段产品的测试发货需求，对ESS需求进行评审，确定合理的产品ESS需求、风险及规避措施，以便供应链启动后续的ESS物料备货。二、关键控制点：1.ESS计划启动点：TR4A；GA终止点：TR6（流程中是GA点）；2.ESS发货控制点：TR5之后；3.TR4A与TR5合并或TR4A与TR5间隔期小于2个月时物料备货周期不足，或者在TR5之前市场有确定的项目需求，则需要提前备货，提前启动ESS特别备货决策流程；4.ESS需求总量控制：不超过PDCP确定的ESS基准量（基准量=GA点之后1年的预测总规模量的10%）；5.规范性要符合公司文件《关于产品早期发货的管理规定》(V4.0)；6.货期特别长的器件，备货周期验证不足时可以按《提前采购决策模板》提前启动备货。三、流程图二、需求计划4：原型机与初始产品计划一、定义：1.原型机物料需求：原型机物料需求是指研发产品从PDCP到TR4阶段的需求。主要是用于满足对系统设计进行验证，包括样机调测、软硬件测试环境、工艺装备等需求，由产品计划组织研发PDT、产品工程部、采购部等相关人员进行需求评审。2.初始产品物料需求：初始产品物料需求是指研发产品从TR4到TR5阶段的需求。此阶段按设计规格生产出的初期成型产品，主要用于本产品的系统测试、验证、市场推广或满足其它相关产品开发的需求，由产品计划组织研发PDT、产品工程部、采购部等相关人员进行需求评审。3.提前采购：根椐已评估的需求，在计划阶段实施的采购计划，仅限于一些针对原型机的必须的物料；如超出此范围，应由PDT提交上一层决策。二、关键控制点：1.计划启动点：产品某个版本通过PDCP；终止点：产品版本或特性通过TR5点；2.