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传媒集团杂志业务战略咨询项目----业务及管理诊断报告----在挑战与机遇并存的环境，实现持续的增长第1页2008年11月版权所有,不得翻印HS传媒集团期刊业务战略咨询项目第一阶段工作报告核心观点第2页2008年11月版权所有,不得翻印HS传媒集团期刊业务战略咨询项目第一阶段工作报告集团现有杂志业务分析1.集团杂志业务总体已经进入上升期2.理财市场有较大机会，钱经定位准确，内容较佳，已形成一定市场优势，但市场推广不足，广告价值未能充分实现3.女性刊物市场竞争异常激烈，但市场容量可观，知性类女性刊物存在一定空白点，淑媛占据了先发优势，定位准确，内容总体尚可，某些方面还与读者和客户的需求有一定差距，与竞争对手相比，品牌较为薄弱4.男性刊物有较大市场，竞争还未充分展开，存在一定机会，但名仕目前定位不清，内容较弱5.文摘类市场目前同质化严重，目前整体水平较低，集团在低码洋渠道发行方面具有突出优势，但大众文摘目前定位不清，内容也有待提升，难以充分发挥集团优势第3页2008年11月版权所有,不得翻印HS传媒集团期刊业务战略咨询项目第一阶段工作报告内部管理诊断发现的核心问题1.职能型组织结构设置阻碍业务发展2.核心岗位薪酬外部满意度偏低3.已经建立了考核体系，但考核指标设计以及考核流程等方面需要进一步完善第4页2008年11月版权所有,不得翻印HS传媒集团期刊业务战略咨询项目第一阶段工作报告目录一.集团杂志业务现状诊断分析1.总体情况概述2.钱经业务分析3.淑媛业务分析4.名仕业务分析5.大众文摘业务分析第5页2008年11月版权所有,不得翻印HS传媒集团期刊业务战略咨询项目第一阶段工作报告总体而言，从2006年以后HS杂志业务已经进入了上升通道346.20865.301817.602211.982005年2006年2007年2008年近四年经营收入总量变动利润亏损变化情况1738.261179.201085.921057.592005年2006年2007年2008年数据来源：HS集团杂志总社财务报表第6页2008年11月版权所有,不得翻印HS传媒集团期刊业务战略咨询项目第一阶段工作报告虽然杂志总社各刊目前的市场表现与同类市场领先者还有一定差距45.234.3164.4122.8926.7140.433.252.887.1164.511.83钱经名仕大众文摘淑媛2006年2007年2008年1-6月243.9323.19136.322006年2007年2008年上半年杂志总社及各刊发行收入变化情况各刊与同类市场领先杂志发行量差距发行收入（万元）1.50.20.75547发行量（万份）钱经理财周刊名仕男人装淑媛时尚伊人注：《大众文摘》08年上半年平均月销量在6.7万份，与文摘类第二集团军《特别关注》280万/月、《格言》90万/月相差甚远数据来源：杂志总社财务数据，《男人装》《时尚伊人》《理财周刊》依据慧聪等数据整理第7页2008年11月版权所有,不得翻印HS传媒集团期刊业务战略咨询项目第一阶段工作报告但钱经和淑媛等刊，已经呈现较为明显的上升势头381991640720200004000060000800001000001200001400001600001800002006年2007年钱经杂志实销售量增长2007vs2006淑媛杂志实销售量增长08年1-8月vs07年1-8月淑媛实销率2008年提升到71.9%，2007年则为41.28%销量上升的同时，钱经实销率2008年提升到82.93%，2007年则为74.8%658531381540200004000060000800001000001200001400001600002007年2008年第8页2008年11月版权所有,不得翻印HS传媒集团期刊业务战略咨询项目第一阶段工作报告同时，几年经营的过程中，形成了一定人才和管理经验的积累B-4在加入华商之前，您在杂志行业的从业时间是无从业经验40%半年以内7%半年－1年7%1-2年15%2-3年7%3年以上24%B-5您的受教育程度是高中及中专以下0%大专17%本科71%硕士及以上12%加入HS之前有从业经验的人员已经超过一半本科及以上学历人员超过80%第9页2008年11月版权所有,不得翻印HS传媒集团期刊业务战略咨询项目第一阶段工作报告目录D1.集团杂志业务现状分析1.总体情况概述2.钱经业务分析3.淑媛业务分析4.名仕业务分析5.大众文摘业务分析第10页2008年11月版权所有,不得翻印HS传媒集团期刊业务战略咨询项目第一阶段工作报告从广告业务量来看，财经类期刊广告市场份额仅次于时尚类期刊，且近年来财经类期刊广告市场份额呈现不断增加趋势排名媒体名称市场份额1时尚-伊人5.11%2世界时装之苑5.00%3财富（中文版）3.17%4服饰与美容2.93%5瑞丽服饰美容2.74%6瑞丽伊人风尚2.55%7时尚-芭莎2.37%8财经2.15%9东方航空2.07%10三联生活周刊1.64%16.85%17.44%16.40%16.60%16.80%17.00%17.20%17.40%17.60%06年上半年07年上半年2008年8月平面媒体广告杂志排行榜近年财经类期刊广告市场份额增长情况数据来源：慧聪媒体研究中心，《中国报刊广告市场研究报告2006-2007》服饰美容类34.4%财经类16.9%城市生活类10.7%计算机行业5.9%社会新闻类4.8%机动车行业3.8%家庭居住类3.9%旅游休闲类3.9%健康类3.7%DM广告1.6%其他6.9%电子行业2.1%文摘类1.5%各类杂志广告份额（06年）第11页2008年11月版权所有,不得翻印HS传媒集团期刊业务战略咨询项目第一阶段工作报告目前我国市场化财经类杂志多达100多种，但市场集中度高，前10位财经类杂志广告市场份额达63.51%。泛财经类杂志竞争激烈，市场细分成为必然趋势排名期刊名称市场份额1财富（中文版）17.38%2财经11.76%3福布斯5.69%4世界经理人4.90%5哈佛商业评论4.80%6中国企业家4.68%7销售与市场3.83%8经理人3.55%9环球企业家3.46%10证券市场周刊3.46%小计63.51%2008年08月财经类杂志广告分布前10•财经类杂志数量多，但内容同质化严重，真正能够形成自己特色的较少；•从广告市场份额来看，财经类杂志市场集中度较高，排名前10位的财经期刊市场份额达63.51%•随着新兴财经媒体的不断涌现，主流财经媒体读者定位高端化与趋同化，竞争进入白热化阶段，财经类媒体的进一步细分将成为必然趋势数据来源：慧聪媒体研究中心，第12页2008年11月版权所有,不得翻印HS传媒集团期刊业务战略咨询项目第一阶段工作报告理财类期刊作为财经类期刊的一个新兴分支，表现出巨大的市场增长潜力78.68%41.36%44.35%个人理财重要甚至必要需要委托理财或咨询需要人民币理财产品•据专家预计，未来10年，我国个人理财市场将以年均30%的速度高速增长，中国的个人理财市场将成为继美国、日本和德国之后极具潜力的国家。•据报告预测，至2010年，中国内地的财富市场将以全球平均增速的两倍进行增长。资料来源：《2006中国个人金融理财市场发展报告》波士顿咨询公司《2006全球财富报告》；ABC发行核查数据2006年我国理财需求情况第13页2008年11月版权所有,不得翻印HS传媒集团期刊业务战略咨询项目第一阶段工作报告国外理财类杂志有着非常广阔的市场空间，《MONEY》是美国发行量最大的一本个人理财类杂志创刊于1972年办刊宗旨意在帮助读者做出关于钱财方面的最佳决策MONEY与《财富》、《开创小生意》、CNNMONEY网站一起构成时代集团的财富/理财业务群组MONEY是一本通俗易懂，适合初学者的刊物第14页2008年11月版权所有,不得翻印HS传媒集团期刊业务战略咨询项目第一阶段工作报告MONEY的话题不局限于个人的投资组合，还包括个人生活中与钱打交道的各个方面常规栏目内容——如何为假期筹款——如何为退休做计划——如何教小孩养成管理钱财的良好习惯——结婚后两人如何混合钱财使用——如何为大学筹款、付费——有关缴税问题话题举例•结合当前经济热点探讨个人理财问题特别报道•关于个人投资理财的基础知识启蒙（START）•涉及到未来的投资计划规划（PLAN）•个人理财的实用操作行动（LAUNCH）•涉及到房产、家居的理财家居（HOME）•基金、股票等个人投资组合话题投资（INVEST）•数字、趋势书末(BACKOFTHEBOOK)第15页2008年11月版权所有,不得翻印HS传媒集团期刊业务战略咨询项目第一阶段工作报告MONEY杂志的特色栏目是各种排行榜及实用指导，另外它还包括丰富的关于生活消费的信息和指南生活的最好地方-2008版25个可以供得起的居住地6个极致的水上城市房产生存指南21条消化苦涩市场的方法第16页2008年11月版权所有,不得翻印HS传媒集团期刊业务战略咨询项目第一阶段工作报告1,809,356892,483892,100金钱福布斯商业周刊2007年，《MONEY》杂志全年广告收入6380万美元，在全美杂志中广告收入排名第61位。MONEY与主要财经杂志发行量对比国外个人理财杂志有着不俗的发行与广告收入，发行上MONEY远远超过两本知名度很高的泛财经杂志数据来源：美国杂志出版协会“MONEY”“FORBES”“BUSINESSWEEK”发行广告第17页2008年11月版权所有,不得翻印HS传媒集团期刊业务战略咨询项目第一阶段工作报告紧随MONEY杂志之后的理财刊物SMARTMONEY在发行和收入上也表现不俗2007年SMARTMONEY收入将近2100万美元，在全美杂志中排名第146位。2007年SMARTMONEY发行80余万份，在全美杂志中排名第118位。数据来源：美国杂志出版协会6,891,4159,913,29615,281,68017,812,18020,393,594discoverharvardbusinessreviewvogue(men′s)autoweeksmartmoney239,216336,189604,030725,912817,381teenvogue(men′s)business2.0harper'sbazaarsmartmoney美元份广告收入广告收入平均期发行量第18页2008年11月版权所有,不得翻印HS传媒集团期刊业务战略咨询项目第一阶段工作报告参照美国理财类杂志市场发展，未来我国理财类杂志市场应有良好的前景美国4大个人理财类杂志•4本杂志定位基本相似，都是以个人理财为主体，除了个人理财内容外，4种杂志都还包括商务、生活方式、技术应用、汽车、旅游及其他方面的内容，个人理财内容的比例维持在37%～65%不等•随着中国经济的迅速发展，以及投资理财观念的逐步加深，未来中国个人理财市场将迅速发展，必然带动理财类杂志的快速发展。第19页2008年11月版权所有,不得翻印HS传媒集团期刊业务战略咨询项目第一阶段工作报告目前，我国理财类杂志还处于发展初期阶段，竞争环境较为宽松媒体名称主办单位创刊日期出版日期理财周刊上海世纪出版股份有限公司2001年3月周刊私人理财家庭杂志社2004年1月半月刊钱经华商报社2004年4月月刊新理财财政经济出版社2003年1月月刊大众理财顾问机械工业出版社2004年月刊•目前主要的理财类期刊创刊时间都不太长，其中创办时间较早的《理财周刊》创刊才7年多•从最具代表的《理财周刊》来看，其广告市场份额表现出不稳定，且市场份额较少•目前理财类期刊种类不多，竞争环境相对宽松，目前还未形成绝对竞争优势的理财类期刊，因此，市场现有期刊对新刊不能造成有力的竞争压力，但财经类媒体的竞争加剧已迅速影响到理财类期刊领域我国主要理财类期刊简介第20页2008年11月版权所有,不得翻印HS传媒集团期刊业务战略咨询项目第一阶段工作报告由于理财市场的逐步升温，且未形成强势竞