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中海·馨园营销报告书2011-6-171合生创豪房地产投资顾问有限公司第一部分：销售背景分析一、市场背景分析1、10年至11年上半年交易数据分析2、总体供应量分析3、馨园区域板块特征分析4、依据市场背景的馨园消化量、消化周期分析二、竞争背景分析1、竞争市场楼盘的筛选2、价格分析分析3、供应户型结构分析4、供应量、消化量分析目录26-227-127-910111213-191314-1516-1718-19合生创豪房地产投资顾问有限公司三、馨园背景分析1、SWOT分析2、规划、户型分析3、依据市场和馨园特点的价格体系初步判定第二部分：营销推广一、总体策略二、推广阶段划分与时间的初步界定三、营销目标1、工程工期的初步界定2、对比竞争对手的馨园营销周期及各期消化量初步界定3、营销目标目录320-2220212223242526262728-30合生创豪房地产投资顾问有限公司3.1营销目标的前提3.2营销目标的阶段性划分与实现四、目标客户群锁定1、客层来源分析2、客层年龄分析3、客层职业分析4、客层置业目的分析5、客层关注要素分析6、本案一期目标客户锁定五、营销推广计划1、推广计划2、依据推广计划的媒体选择3、媒体选择计划目录429-3031323334353637-5637-5455562831-36合生创豪房地产投资顾问有限公司六、包装1、logo、标准色调2、售楼处的包装策略3、围挡4、导视系统第三部分、销售一、销售策略二、销售执行方案三、促销方案目录55767-70715758-6065-66646361-62合生创豪房地产投资顾问有限公司第一部分：销售背景分析6合生创豪房地产投资顾问有限公司1、10年至11年一季度房地产交易数据分析金州区2010年房地产发展数据：—成交量110万平米，同比增长16%；—成交金额40亿，同比增长21%。结论：从上面的数据可以看出,金州市房地产2010年发展健康、良好、迅速，年均增幅在500元以上。2011年一季度房地产交易数据—一月成交94套；—二月成交133套；—三月成交344套。结论：从11年一季度交易数据来看，只相当于10年的一半不到，没有顺承10年良好的发展态势，市场突然冷淡。7第一部分：销售背景分析一、市场背景分析合生创豪房地产投资顾问有限公司1、10年至11年一季度房地产交易数据分析分析结论：从10至11年第一季度交易数据来看：在市内四区可供开发的土地日益稀缺及价格高昂和金州城市定位的快速发展的条件下，开发商将目光集中在这里，大开发商陆续进入，致使竞争加大；金州的城市人口在工业化城市定位基础上增加幅度较快，产生了一定需求，在较小的市场供应量基础上，体现开发热度，但工业化人口增长对房地产需求具有滞后效应，在供给迅速加大基础上会形成市场的突然冷淡；金州房价在与市内四区边缘及开发区普通地带存在价格差距产生了挤压需求，现在这种价格差日益接近，房价挤压产生的购买需求正在衰减。以前政府出台的房地产控制政策的效应逐步体现，加以媒体宣传方面的全国性拐点论，导致持币待购现象严重；通货膨胀导致客户购房谨慎性较大，观望性客户所占比例上升过快。8第一部分：销售背景分析一、市场背景分析合生创豪房地产投资顾问有限公司1、10年至11年一季度房地产交易数据分析分析结论：从10至11年第一季度交易数据来看：综上所述，11年下半年房地产市场的市场形势严峻，销售压力较大，价格提升空间有限。9第一部分：销售背景分析一、市场背景分析合生创豪房地产投资顾问有限公司2、市场供应量分析10年市场结余约50万平米；11年市场在建和6月前进入市场40万平米；11年下半年预计进入约50万平米结论：所以整体市场供应量140万平米以上，市场竞争态势不容乐观。10第一部分：销售背景分析一、市场背景分析合生创豪房地产投资顾问有限公司3、馨园区域板块特征分析金州南部兴起的居住板块之一，具备较大的前景；目前本区域所受市场关注度低于东部区域；产品市场价值低于东部区域；基础设施、配套相对缺乏；交通出行路线较为单一；周边缺乏休闲娱乐设施；改造区域，居住氛围相对欠缺；自然景观方面不具备优势。结论：本区域板块在金州整体板块中处于较低价格基础上建立起来的优势，另一方面是发展远景的看好。区域内楼盘（除生辉第一城外）基本上处于自然消化状态。11第一部分：销售背景分析一、市场背景分析合生创豪房地产投资顾问有限公司4、面对市场状况及消化量和周期分析面对的市场状况：—整体市场冷清；—供应量较大；—价格上涨压力较大；—市场负面情绪较浓（金州区在11年的一月成交94套、二月成交133套、三月成交344套）；—持币待购现象较为严重。消化量和周期：—对比10年，市场总共供应12个楼盘，平均每个楼盘消化量是（未扣除乡镇部分）8万平米，经综合判断按照10年标准本案所在位置楼盘消化量约在5-6万平米之间（11年上半年速度远远低于这个比例）。—按照本案体量，正常市场消化速度约一年半的消化周期，按照11年现在趋势持续需要两年以上的销售周期。12第一部分：销售背景分析一、市场背景分析合生创豪房地产投资顾问有限公司1、竞争楼盘的筛选原则：-市场价格在4000—5500元/平米之间（部分楼盘超过这个上限）；-对本案竞争威胁度较高。楼盘的筛选-滨城南岸-和嘉佳园-碧鸿·海悦园-聚鑫小区-永乐名庭-生辉第一城-金润花园13第一部分：销售背景分析二、竞争背景分析合生创豪房地产投资顾问有限公司竞争楼盘平均价格图表2、竞争楼盘价格分析14第一部分：销售背景分析二、竞争背景分析410042004300440045004600470048004900滨城南岸金润花园生辉第一城聚鑫小区永乐铭庭碧鸿海悦园和嘉家园价格合生创豪房地产投资顾问有限公司通过竞争楼盘均价曲线图例可以看出，楼盘均价基本集中在4500元—4700元之间，这是市场接受的均价集中区；竞争楼盘主要集中在五一路的东部区域，区域位置和热度上要超过馨园所在区域。结论：竞争楼盘均价给馨园指定了方向，但考量到综合因素的影响，特别是区域影响力和产品之间的比较，馨园的均价应在竞争楼盘下限即4500元/平米的价格是较为适宜的，虽然具备一定的市场抗性，但通过一定的价格挤压，对于馨园的销售趋势有利，同时亦能够实现馨园利润最大化的目标。15第一部分：销售背景分析二、竞争背景分析2、竞争楼盘价格分析合生创豪房地产投资顾问有限公司竞争楼盘总户型配比表3、竞争楼盘户型配比16户型面积数量总数比率一室50以下1519771719.68%二室60-90354245.9%三室110-130265634.42%第一部分：销售背景分析二、竞争背景分析合生创豪房地产投资顾问有限公司从竞争楼盘总体供应结构来看，两室户型占据绝对比例，达到了45.9%，是金州市场供应的主流户型；其次是三室户型达到了34.2%，再次是一室户型19.68%；从竞争市场楼盘户型供应比例来看，两室户型是市场上的主流产品，市场需求量的集中点，成为最畅销的产品。三室户型供应量偏大，市场上竞争最为激烈的供应者，同时亦是各竞争产品主要滞留户型。小户型供应比例适中，保持市场调剂者的地位。对于馨园的市场供应户型，我们在操作中应该严谨的运用市场需求趋势，合理的调配不同销售时期的各户型供应比例，调剂户型每次供应比例加大，市场需求最为主要的户型比例适当减少，大户型供应适中的原则。17第一部分：销售背景分析二、竞争背景分析3、竞争楼盘户型配比合生创豪房地产投资顾问有限公司18第一部分：销售背景分析二、竞争背景分析4、供应量、消化量分析项目名称建筑面积（万平）开盘日期消化比率阻力产品均价（元/平米）滨城南岸710年8月60%80平米以上4400金润花园3期711年4月40%90平米以上4500永乐铭庭5.310年11月70%120平米以上4700聚鑫小区6.510年8月90%——4800（高层精装修均价4400元/平）和嘉佳园5.410年9月97%80-90平米4500合生创豪房地产投资顾问有限公司竞争楼盘供应量和前文消化量分析相对应；中心区及接近区域楼盘接受度高，地段在购买评比行为中占据重要地位；价格较低产品市场接受度高；剩余产品集中在大户型，证明市场仍然是以一次置业为主体的市场及中小户型的市场主流产品需求结构；同比销售速度下降。通过数据分析，馨园区位方面不占优势，在价值实现方面很难达到很高的心理预期，户型方面占据一定的优势，这需要我们在营销方面将区位价值、户型、价格等诸多因素整合优化，达到馨园价值最大化实现。19第一部分：销售背景分析二、竞争背景分析4、供应量、消化量分析合生创豪房地产投资顾问有限公司区域外项目性价比竞争大；周边项目价格优势大；周边配套不足支持项目价格；减少劣势，避免威胁营销发力快速进入市场Ｓ优势Ｗ劣势Ｏ机会Ｔ威胁总价缺乏成熟的与项目相匹配的居住氛围周边环境单一的交通区域规划工业发展带来的人口增加区域认知交通距离的抗性市场竞争产品迅速认同精确定位，强调唯一性打造产品鲜明的特点挖掘自身优势突出产品价值建立精致先进的产品价值扬长避短，突出特点精耕细作，以质取胜系统操作，精益求精，坚持产品特点、做好服务利用馨园优势和良好的运作本案作为全新的金州西部地区城市化贡献者，把馨园的概念演绎，利用户型和合理的价格赢得市场1、SWOT分析第一部分：销售背景分析三、馨园背景分析20合生创豪房地产投资顾问有限公司规划-地块平整，占地较小，缺乏纵深；-布局紧凑，容积率最大化的产品；-地块可供挖掘价值较小；-建筑造型色彩具备一定的优势。户型-尺度、功能布局较为合理；-产品供应是市场竞争较小区域。结论：从产品规划户型方面仅仅围绕馨园的深刻内涵来挖掘建筑本身价值和户型的优越，屏蔽自身的比例因素。21第一部分：销售背景分析三、馨园背景分析2、规划、户型分析合生创豪房地产投资顾问有限公司市场特点：价格聚焦市场眼球比较集中，市场抗性较小，销售速度较快，从竞争市场价格分析我们可以得出这个结论，即市场上目前较受价格最为集中区域是4400—4600元/平米左右；馨园特点：最大的核心竞争优势是总价低。考量馨园面向市场的时间和结合市场需求特征，馨园的市场均价定位在4500元/平米是比较适合市场需要的。22第一部分：销售背景分析三、馨园背景分析3、依据市场和馨园特点的价格体系初步确定合生创豪房地产投资顾问有限公司第二部分：营销推广23合生创豪房地产投资顾问有限公司第二部分：营销推广一、总体策略馨园自身的特质决定了本案对中海公司的品牌贡献度较低，在面对11年市场激烈竞争和市场负面效应较多销售数量严重下滑的状态下，在要求迅速回款对工程支持的状态下，要求馨园的营销必须以速度争取市场，迅速完成本案的销售，避免市场形势继续恶化带来的影响，同时通过良好的操作来实现馨园价值的最佳体现。24合生创豪房地产投资顾问有限公司第二部分：营销推广二、推广阶段的划分与时间的初步界定根据馨园的建筑形式和北方气候特点决定下的营销工期，馨园的整体营销推广应分为三个阶段。-第一阶段：11年的下半年；-第二阶段：09年全年；-第三阶段：10年的上半年的部分时间。25合生创豪房地产投资顾问有限公司第二部分：营销推广三、营销目标1、工程工期的初步界定根据馨园的建筑形式，按照正常的工程进度，馨园工程工期初步界定为。26工程说明时间进度11年7月15日动工11年8月下旬正负零11年11月中旬小高层封顶09年6月高层封顶09年9月入住合生创豪房地产投资顾问有限公司第二部分：营销推广三、营销目标2、对比竞争对手的营销工期及各期消化量的确定馨园的主要竞争对手的年均消化量在5万平米左右，按照馨园的8万（未含公寓部分）体量，市场正常消化周期约为20个销售月度，结合工程工期大致如下。27阶段划分时间节点营销内容消化量第一阶段11年7月-12月7.15-9.20客户积累30%9.21-9.30客户筛选10.01-10.10开盘期10.11-12.31销售阶段第二阶段09年01月-09月09.01-03第二阶段客