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ALLPKU—纪元光电营销管理报告01/13/2003—PAGE1纪元光电营销分析报告ALLPKU—纪元光电营销管理报告01/13/2003—PAGE2导读行业外部分析•业务单元分析•国内40家竞争对手SWOT分析营销管理分析•基本建议•行业分析ALLPKU—纪元光电营销管理报告01/13/2003—PAGE3我国光盘复制行业发展迅速，在我国产业群中占据重要地位15442062085001002003004005006007008009002000200120022003条线67.5％•数字光盘已成为信息时代不可缺少的存储手段之一，应用领域广泛，以CD-ROM,VCD,DVD为代表的光盘产品，由于其具有存储量大，密度高，寿命长等优点，已经全面进入人们的生活，成为工作和家庭中不可缺少的一部分。•2000年国内光盘复制企业有62家154条线，至2002年增至102家620条线（其中只读光盘线2百多条），增长率约为67.5%，统计产能在20亿左右，可记录光盘的生产线为218条已形成产能3.8亿片，我国光盘产业已经形成年产值近千亿元的规模，在产业群中地位重要数据来源：ISI数据库ALLPKU—纪元光电营销管理报告01/13/2003—PAGE4随着硬件设备的快速普及，光盘复制行业仍具有发展潜力记载文字语音图像数据内容3100500025012005000410026002100560800200040006000800010000120001400020002002DVD－ROMCDCD-ROM驱动器DVD机VCD机万台•至2002年各类光盘读取的硬件已达到1.4亿台，各类光学头的产量达到1.8亿只，普及率仍在进一步增加•随着硬件设备的增加每年国内销售的光盘达到40亿片以上，是光盘复制的生命动力•光盘的良好替代性和生命力使得光盘复制行业具有良好稳定的发展潜力具有良好的替代性和生命力数据来源：ISI数据库ALLPKU—纪元光电营销管理报告01/13/2003—PAGE5国内的光盘复制行业管理混乱，企业的规模小、整体竞争能力低•分布混乱：国家原有规划设计以广州、北京、上海为中心，进行光盘复制企业的资格发放，但由于各地方政府因自身利益考虑纷纷在本地设厂，形成了以京、沪、粤三地为重点全国都有厂（包括东北、西北）的‘小集中、多分散‘的格局•生产混乱：由于分布格局形成后，单位成本提高，竞争对手的增多又造成恶性竞争出现，较多厂家因生存需要复制许多有版权争议的产品，加之国家司法对于生产企业的‘连坐’惩罚又形成了‘生产B单危险，不生产B单饿死‘的局面•竞争混乱：由于国内复制企业数量多，规模小，平均每企业只有8个头小的企业只有2、3个头，造成单位成本难以下降，没有物化产品行业的规模效应，企业迫于生存恶性竞争，造成行业‘价格乱、质量乱、服务差‘的整体局面•从业人员素质混乱：早期进入该行业的人员基本是以盗版起家，胆子大、无规则没有长期计划，对整体行业素质影响较大行业管理混乱，成熟度低，既有发展潜力，又需规避风险ALLPKU—纪元光电营销管理报告01/13/2003—PAGE6从产品出发国内基本形成‘广东音像为主，北京、华东CD-ROM为主’的格局新疆青海西藏云南四川甘肃宁夏陕西山西河南湖北贵州广西海南广东江西福建浙江江苏山东河北内蒙古辽宁吉林黑龙江湖南天津上海北京安徽重庆北京上海广东•软件开发的重点地区，有软件开发的相关企业1500余家，国内较多的OEM单的审批权利在北京总部，另外存在较多高质量的音像单•华东地区以无锡和苏州的两大工业园的CD-ROM单较大，是全球较大的IT外设生产基地，有罗技、华硕、宏基、明基DELL、IBM等全球大型企业的外设基地。每年的随机碟数量超过2.6亿片•广东是国内最大的音像发行集散的中心，最早在番禺，后迁入广州，国内80％的音像从这里集散至国内其它地区，有大量的CD、VCD、DVD市场，每年有近30亿片以上的正版或盗版碟片发行至国内。数据来源：专业访谈ALLPKU—纪元光电营销管理报告01/13/2003—PAGE7未来国内光盘复制企业将面临进一步的专业化初始期平台期适应期企业特征：•开始的市场探索阶段企业发展迅速，产值年平均增长80％以上，企业销售能力、生产能力较强企业出现利润停滞或逐步下滑趋势行业重新进行结构性调整专业化的分工出现打破原有的资源分配关系重新建立关系建立了明确的企业战略发展方向，进入完全的市场竞争阶段寻求新的资源突破点。•在前些年经过初始发展期后，光盘复制将逐步进入规范整合阶段，由于对于降低成本，提高竞争力的要求，使得行业出现专业分工，出现专业的产品生产企业是必然趋势光盘复制行业ALLPKU—纪元光电营销管理报告01/13/2003—PAGE8由于光盘的媒介质特性，使得产品的应用前景巨大，因此企业的发展重点在于开发产品用途文字图像声音数据电子书籍影像名片VCDCD-ROM光盘门票异型盘CD电子档案电子教育DVD•光盘的媒介质特性，可以进行多种用途、多种领域的围绕声、光、电的组合和市场的进一步细分•现常规的组合只在于VCD、CD、CD-ROM、影像名片等•当主流市场由于竞争加剧而利润递减时，市场会选择进一步的产品细分，开发和引导有较高利润的个性化产品•光盘复制企业在主流产品的竞争加剧时，需要拓宽思路进行细分市场的研究，重点放在研究产品的组合上，开发主流产品以外的具有一定附加值和市场规模的产品CD-RALLPKU—纪元光电营销管理报告01/13/2003—PAGE9行业外部分析•业务单元分析•国内40家竞争对手SWOT分析营销管理分析•基本建议•行业分析ALLPKU—纪元光电营销管理报告01/13/2003—PAGE10华北地区ALLPKU—纪元光电营销管理报告01/13/2003—PAGE11北京中新联光盘有限责任公司地理位置：北京市西城区车公庄大街4号新华印刷厂内企业简介人员状况：员工200人左右。总经理王九精，公安大学毕业，热衷于技术，会英、日、法三门外语。副总经理王瑞明。设备状况：十一条十八个头CD、DVD生产线，年产9500万片以上。两台三色丝网印刷机、五台五色丝网印刷机、一台柯式印刷机。拥有CD/DVD母盘刻录生产线，年生产能力在15000张以上。客户状况：中国计算机报社、摩托罗拉（中国）有限公司、西门子公司、金裕兴电子有限公司等为长期客户；与希望、联想、方正、银冠、中科多媒体、企鹅、智冠、鸿达、万众合力、联邦软件有业务关系数据来源：调研ALLPKU—纪元光电营销管理报告01/13/2003—PAGE12•新闻出版署直属企业，具有政策庇荫；•规模较大，具备相当的品牌优势；•多年积累的设备优势；•一定的技术优势，专业技术人员，大量的固定客户；•下属金版电子出版分公司，具备版权审定、发行的优势。•可为客户提供光盘加密技术。•国内光盘复制企业现有70余家，规模普遍较小，竞争力较弱。中新联从规模、行业的地位来看，具备树立强势品牌机会。•随着国家光盘复制行业政策的转化，具有吸引外来资本，进行兼并、联合的进一步产业化的机会。•计划经济时期形成的中庸、懒惰企业文化陋习，客户意识缺乏；•产品质量的不稳定使品牌的生存基础不稳定；•公司内部管理混乱，高层管理人员缺乏现代企业经营意识，没有建立严格高效的管理制度。•在品牌树立的过程中，如无法彻底解决内部管理混乱、产品质量不稳定、缺乏客户意识等内部问题，将影响企业生存的基本条件。•合作伙伴及战略发展方向选择的不慎，会直接影响到企业的生存。优势劣势机会风险北京中新联SWOT分析ALLPKU—纪元光电营销管理报告01/13/2003—PAGE13北京保利星数据光盘有限公司地理位置：北京市朝阳区酒仙桥东路1号企业简介人员状况：70余人。总经理刘建民，海外留学归国，能力很强。销售副总经理张笑羽。设备状况：松下DVD生产线（4条）、DATADISC光盘复制生产线（4条）、无水版胶印机、五色丝网印刷机。日产能为DVD35,000片,CD90,000片。无母盘线。客户状况：20%音像客户，如美国华纳、哥伦比亚三星等八大音像公司；80%CD-ROM客户，如IBM、联想、索尼、惠普、爱立信、金山、飞利浦、用友、西门子等。数据来源：调研ALLPKU—纪元光电营销管理报告01/13/2003—PAGE14•隶属保利集团，具有资金及政策资源优势。•内部管理制度较完善，高层管理人员富创新精神，经营效益较高。•一定的技术优势、品牌优势、专业技术人员及大量利润较高的固定客户。•营销以市场为导向，制度合理，客户意识很强。•产品质量很高。•与国内其它光盘复制企业相比，管理先进，质量过硬，规模较小，具备针对细分高利润客户群采取聚焦战略的机会。•凭借现有的客户优势、管理优势及品牌形象，具备率先国际化的机会。•母公司保利集团正式开始涉足卡通影视制作发行，与澳门新卫视卡通台合作，已在北京设立办事处。旗下有音像制品一级全国批发权的东方联合音像发展有限公司及新成立的东方神龙影业公司。保利星将有机会利用这些丰富资源。•国营企业的公司治理结构，导致战略层面决策缓慢，决策效率较低。•规模较小，产能有限，难以满足大规模的客户需求。•产品线不完整，当现有产品所在市场竞争加剧，难以及时进入新的市场。•公司治理结构不合理，缺乏内部企业家激励机制，将为企业的发展带来极大隐患。优势劣势机会风险北京保利星SWOT分析ALLPKU—纪元光电营销管理报告01/13/2003—PAGE15华韵影视光盘有限责任公司地理位置：北京市朝阳区酒仙桥南路5号企业简介人员状况：200多人设备状况：13个头，1条母盘线。客户状况：以音像客户为主。数据来源：调研ALLPKU—纪元光电营销管理报告01/13/2003—PAGE16•隶属与广电部，主要股东有中唱及中影，在音像产品市场具有内容资源、出版审定、发行等优势。•多年积累的设备优势，其它竞争对手无法进入的市场领域。•有一定的技术优势。•由于具备影视方面的资源，华韵具备进一步规模化的机会。•随着复制加工竞争的加剧，具有整合现有资源、树立在音像光盘复制加工市场的品牌形象的机会。•计划经济时期形成的中庸、懒惰企业文化陋习，客户意识缺乏。•内部管理非常混乱，缺乏公平、公正的激励制度，员工缺乏工作积极性。•品牌的战略意识缺乏，品牌推广的方向、手段、组织保障都相对缺乏。•内部管理混乱、矛盾重重，严重制约企业的任何发展计划。•盲目、没有针对性地扩大规模，将可能导致企业迅速崩溃。优势劣势机会风险华韵影视光盘SWOT分析ALLPKU—纪元光电营销管理报告01/13/2003—PAGE17北京文录激光科技有限公司地理位置：北京市昌平科技园区创新路15号企业简介人员状况：100人左右。副总经理温祥，很有能力。设备状况：1条NIMBUSDVD母盘线，4条CD线，日产14万片、年产5100万片。2条SINGULUS双头DVD线，日产6万片、年产2000万片。KAMMANN柯式印刷机1台，日产5万片。冠印五色丝网印刷机2台，日产12万片。客户状况：音像单多，主要客户德加拉；CD-ROM客户有清华紫光、清华同方、联想集团、四通利方、大众软件等数据来源：调研ALLPKU—纪元光电营销管理报告01/13/2003—PAGE18•隶属文化部，具有一定的政策庇荫优势。•具有较强的技术优势。•有固定的大客户（如德加拉）。•产品质量较高，具备一定的品牌优势。•内部氛围较好，比较开放。•具有建立、加强行业内品牌优势的机会。•引进外部资源，加强合作，扩大企业规模的机会。•国营企业体制的限制，企业运营效率较低。•资金匮乏。•品牌的战略意识缺乏，品牌推广的方向、手段、组织保障都相对缺乏。•企业内部管理相对落后。•行业竞争加剧，竞争结构调整加速，资金、资源的匮乏会威胁到企业的生存。•品牌战略定位不准确，将会极大削弱企业竞争力，降低企业竞争地位。优势劣势机会风险北京文录SWOT分析ALLPKU—纪元光电营销管理报告01/13/2003—PAGE19北京大百科光盘有限责任公司地理位置：北京密云县溪翁庄镇七孔桥西企业简介人员状况：60余人。总经理刘永